ดัชนี CFD

Index CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลกำไรโดยการคาดการณ์การขึ้นและลงของดัชนีหุ้นบางตัว ราคาของดัชนี CFD คำนวณตามราคาแบบเรียลไทม์ของดัชนีอ้างอิง แทนที่จะเป็นราคาของหุ้นแต่ละตัวที่รวมอยู่ในดัชนี ผู้ซื้อขาย CFD ดัชนีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือรับส่งมอบหุ้นใดๆ จริงๆ แต่เพียงจ่ายหรือรับค่าสเปรดเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนต่างราคาระหว่างการเปิดและปิดสถานะ

ข้อดีของดัชนี CFD

ข้อดีของดัชนี CFD มีดังนี้:

การกระจายความเสี่ยง

CFD ดัชนีช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานของตลาดหรืออุตสาหกรรมทั้งหมดได้ในธุรกรรมเดียว โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหุ้นหลายตัว

ความยืดหยุ่น

CFD ดัชนีช่วยให้นักลงทุนซื้อขายในทิศทางใดก็ได้และทำกำไรไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง นอกจากนี้ CFD ดัชนียังสามารถจัดการความเสี่ยงและผลกำไรโดยการตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไร

ผลเลเวอเรจ

CFD ดัชนีช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมมูลค่าตลาดที่มากขึ้นโดยการจ่ายมาร์จิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะขยายกำไรหรือขาดทุนให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนต้องการซื้อสัญญา CFD ของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) มูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตรามาร์จิ้นคือ 5% เขาจะต้องจ่ายมาร์จิ้นเพียง 50 ดอลลาร์เพื่อเปิดสถานะเท่านั้น หาก DJIA เพิ่มขึ้น 1% กำไรของเขาจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับผลตอบแทน 20% อย่างไรก็ตาม หาก DJIA ลดลง 1% การขาดทุนของเขาก็จะเท่ากับ 10 ดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราการสูญเสีย 20%

ความเสี่ยงของดัชนี CFD

ข้อเสียของดัชนี CFD มีดังต่อไปนี้:

ความเสี่ยงด้านตลาด

ราคาของดัชนี CFD ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของดัชนีอ้างอิง หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในตลาด นักลงทุนอาจไม่สามารถปิดสถานะหรือเรียกหลักประกันได้ทันเวลา ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน

Index CFD เป็นสัญญาที่มีระยะเวลาจำกัด หากนักลงทุนต้องการถือตำแหน่งจนถึงวันซื้อขายถัดไป พวกเขาจะต้องชำระหรือรับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยข้ามคืนและจะถูกเรียกเก็บเงินตามทิศทางของตำแหน่ง และอัตราสวอป ค่าธรรมเนียม Swap อาจลดผลตอบแทนของนักลงทุนหรือเพิ่มต้นทุนของนักลงทุน

ต้นทุนสเปรด

ผู้ซื้อขาย CFD ดัชนีมักจะเพิ่มหรือลบค่าสเปรดจากราคาเรียลไทม์ของดัชนีอ้างอิงเพื่อคำนวณราคาเปิดและปิดสถานะ นี่คือวิธีที่พวกเขาทำกำไร ต้นทุนสเปรดอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายและระดับกำไรของนักลงทุน

วิธีซื้อขาย CFD ดัชนี

กระบวนการซื้อขาย CFD ดัชนีมีดังนี้:

1. การเลือกดัชนี

นักลงทุนสามารถเลือกดัชนีต่างๆ สำหรับการซื้อขายตามความต้องการและการวิเคราะห์ของตนเอง เช่น ดัชนี Dow Jones Industrial Average, ดัชนี Nasdaq 100, ดัชนี S&P 500 ในสหรัฐอเมริกา หรือดัชนี Euro Stoxx 50 และดัชนี DAX ของเยอรมนีในยุโรป หรือดัชนี Nikkei 225 ของเอเชีย ดัชนี Hang Seng เป็นต้น

2. กำหนดทิศทาง

นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือขาย CFD ตามการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของดัชนี หากนักลงทุนคิดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้น พวกเขาก็สามารถซื้อ CFD ซึ่งเรียกว่าการซื้อ หากนักลงทุนคิดว่าดัชนีจะตก พวกเขาสามารถขาย CFD ได้ ซึ่งเรียกว่าการขายชอร์ต

3. เปิดตำแหน่ง

นักลงทุนสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ 12 หรือโทรศัพท์ 2 และชำระค่ามาร์จิ้นที่เกี่ยวข้อง เมื่อเปิดตำแหน่ง นักลงทุนจะต้องใส่ใจกับองค์ประกอบต่อไปนี้:

• ขนาดสัญญา: ขนาดสัญญาของแต่ละดัชนี CFD ได้รับการแก้ไข โดยปกติจะอยู่ที่ 1 USD หรือ 1 EUR ต่อจุด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญา CFD ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) 10 สัญญา และราคาแบบเรียลไทม์ของ DJIA อยู่ที่ 30,000 คะแนน จากนั้นมูลค่าตลาดเปิดของเขาคือ 10 x 30,000 x 1 = 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

• อัตรามาร์จิ้น: อัตรามาร์จิ้นสำหรับดัชนี CFD แต่ละรายการถูกกำหนดโดยเทรดเดอร์และโดยปกติจะเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 5% หรือ 10% อัตรามาร์จิ้นสะท้อนถึงการประเมินความผันผวนและความเสี่ยงของดัชนีของเทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อ CFD ของดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) 10 รายการ และราคาแบบเรียลไทม์ของ DJIA คือ 30,000 จุด และอัตรามาร์จิ้นคือ 5% ดังนั้นมาร์จิ้นที่เขาต้องจ่ายคือ 10 x 30,000 x 1 x 5% = 15,000 ดอลลาร์

• ราคาเปิด: ราคาเปิดคือราคาตลาดเมื่อนักลงทุนดำเนินการคำสั่งเปิด และโดยปกติจะรวมค่าสเปรดที่เรียกเก็บโดยดีลเลอร์ ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อ CFD ของดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) 10 จุด และราคาซื้อแบบเรียลไทม์ของ DJIA คือ 30,000 จุด และค่าสเปรดที่เรียกเก็บโดยดีลเลอร์คือ 2 จุด ดังนั้นราคาเปิดของเขาคือ 30,002 จุด

4. ตำแหน่ง

ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ลงทุนจะต้องให้ความสนใจกับองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

• การเปลี่ยนแปลงของตลาด: การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของตำแหน่ง หากตลาดเคลื่อนไหวตามการคาดการณ์ ตำแหน่งจะสร้างผลกำไร หากตลาดเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ ตำแหน่งจะก่อให้เกิดการขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อ CFD ของดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) 10 รายการ และราคาเปิดคือ 30,002 จุด และหาก DJIA เพิ่มขึ้น 100 จุด กำไรของเขาจะเป็น 10 x 100 x 1 = $1,000 หาก DJIA ตกลงไป 100 จุด การขาดทุนของเขาคือ 10 x 100 x 1 = 1,000 ดอลลาร์

• ค่าธรรมเนียม Swap: หากนักลงทุนดำรงตำแหน่งจนถึงวันซื้อขายถัดไป เขาหรือเธอจะจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียม Swap ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของดอกเบี้ยข้ามคืนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามทิศทางของตำแหน่งและอัตรา Swap ค่าธรรมเนียม Swap อาจลดผลตอบแทนของนักลงทุนหรือเพิ่มต้นทุนของนักลงทุน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญา CFD ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) 10 สัญญา และราคาเปิดคือ 30,002 จุด หากเขาดำรงตำแหน่งจนถึงวันถัดไป และอัตราสวอปคือ 0.01% จากนั้นเขาจะเสียค่าธรรมเนียมสวอป ที่ต้องชำระคือ 10 x 30002 x 1 x 0.01% = $30.002

• การเปลี่ยนแปลงมาร์จิ้น: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจส่งผลต่อมูลค่าและความเสี่ยงของสถานะ เทรดเดอร์อาจต้องการให้นักลงทุนเพิ่มหรือลดมาร์จิ้นเพื่อรักษาระดับมาร์จิ้นให้เพียงพอ หากนักลงทุนไม่สามารถเรียกหลักประกันได้ทันเวลา เทรดเดอร์อาจบังคับปิดสถานะของเขา ดังนั้นจึงยุติการทำธุรกรรมและกำหนดกำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญา CFD ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) 10 สัญญา และราคาเปิดคือ 30,002 จุด และอัตรามาร์จิ้นคือ 5% ดังนั้นมาร์จิ้นที่เขาต้องจ่ายคือ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หาก DJIA ลดลง 500 จุด การขาดทุนของเขาคือ 10 x 500 x 1 = 5,000 ดอลลาร์ และระดับมาร์จิ้นของเขาจะลดลง 5,000 / 15,000 = 33.33% หากเทรดเดอร์ต้องการให้รักษาระดับมาร์จิ้นไว้อย่างน้อย 50% เขาจะต้องเพิ่มมาร์จิ้นเพิ่มเติม $2,500 มิฉะนั้นเทรดเดอร์อาจบังคับปิดสถานะของเขา

5. ปิดตำแหน่ง

เมื่อนักลงทุนต้องการยุติธุรกรรมและกำหนดกำไรขาดทุนขั้นสุดท้าย พวกเขาจำเป็นต้องปิดสถานะ เมื่อปิดสถานะ นักลงทุนต้องให้ความสนใจกับองค์ประกอบต่อไปนี้:

• ราคาปิด: ราคาปิดคือราคาตลาดเมื่อนักลงทุนดำเนินการคำสั่งปิด และโดยปกติจะรวมค่าสเปรดที่เรียกเก็บโดยดีลเลอร์ด้วย ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อ CFD ของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) 10 หน่วย และราคาเปิดคือ 30,002 จุด หากเขาต้องการปิดตำแหน่ง และราคาขายแบบเรียลไทม์ของ DJIA คือ 30,100 จุด และผู้ซื้อขาย ค่าสเปรดคือ 2 จุด ดังนั้นราคาปิดของเขาคือ 30098 จุด

• การคำนวณกำไรและขาดทุน: การคำนวณกำไรและขาดทุนคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดคูณด้วยขนาดสัญญาและจำนวนล็อตการซื้อขาย และจำเป็นต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมสวอปและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญา CFD ของ Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) 10 สัญญา และราคาเปิดคือ 30002 จุด ราคาปิดคือ 30098 จุด และค่าธรรมเนียมสวอปคือ $30.002 ดังนั้นกำไรของเขาคือ (30098 - 30002) x 10 x 1 - 30.002 = 959.998 ดอลลาร์