[Market Morning] CPI ของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี เฟดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 100 จุดในเดือนกรกฎาคม และทองคำมีการรีบาวด์รูปตัววี

ในวันพุธ สปอตทองคำเห็นการรีบาวด์รูปตัววีในเซสชั่นของสหรัฐฯ โดยทะลุผ่านระดับ 1,740 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชั่นและเพิ่มขึ้นเกือบ 40 ดอลลาร์จากระดับต่ำสุดรายวัน ในที่สุดมันก็ปิดขึ้น 0.57% ที่ 1735.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์; ราคาสปอตเงินปิดขึ้น 1.69% ที่ 19.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ความคิดเห็น: ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปีในวันพุธ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากการพุ่งขึ้นครั้งแรก ช่วยให้โลหะมีค่าหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากราคาผู้บริโภคสหรัฐพุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.8% ที่ 1,739.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ที่ 1,707.09 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในเซสชั่นหลังจากข้อมูลของสหรัฐฯ ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ

คำแนะนำ : short Spot gold ที่ 1730.70 และเป้าหมายคือ 1707.90

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 108.61 และยอมแพ้การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ และสุดท้ายปิดตัวลง 0.111% ที่ 108.05; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดที่ 3.071% จากนั้นร่วงลงมาปิดที่ 2.935% นอกจากนี้ เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีกลับด้านขยายเป็น 21.5 จุดพื้นฐาน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543

ความคิดเห็น: ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีในวันพุธ และค่าเงินยูโรกลับขึ้นเหนือความเท่าเทียมกันหลังจากร่วงลงต่ำกว่าความเท่าเทียมกันชั่วครู่ ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 40 ปีในเดือนมิถุนายน ราคาผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิถุนายนจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 40 ปี เนื่องจากชาวอเมริกันต้องจ่ายค่าน้ำมัน อาหาร การดูแลสุขภาพ และค่าเช่าเพิ่มขึ้น

คำแนะนำ: short EUR/USD ที่ 1.00400 จุดเป้าหมาย 0.99500

ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันทั้งสองอยู่ในราคารถไฟเหาะ น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นหลังจากล้มเหลวในการท้าทาย 98 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวัน และปิดตัวขึ้น 0.84% ที่ 96.37 ดอลลาร์/บาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ยังคงอยู่ในช่วงแคบ ปิดขึ้น 0.55% ที่ 99.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ถัง.

ความคิดเห็น: ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ แม้ในขณะที่สต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางสหรัฐ น้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกร่วงลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่แตะระดับ 139 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2551 นักลงทุนขายน้ำมันเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากกลัวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อยับยั้งอัตราเงินเฟ้อจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระทบต่อความต้องการน้ำมัน

ข้อเสนอแนะ : ราคาน้ำมันดิบสหรัฐสั้นที่ 93.680 จุดเป้าหมายที่ 90.000

หุ้นสหรัฐถูก Biden พอใจ และดัชนีหุ้นหลักสามดัชนียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดราคาต่ำลงอย่างรวดเร็ว Nasdaq ปิดตัวลงเล็กน้อย 0.15% และลดลงเกือบ 2% ในระหว่างเซสชั่น Dow ลดลง 0.67% และ S&P 500 ปิดตัวลง 0.45%

ความคิดเห็น: หุ้นสหรัฐปิดตัวลงเมื่อวันพุธเนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นรายงานที่เพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักได้มากถึง 100 จุดในปลายเดือนนี้ ดัชนีหลักทั้งสามสิ้นสุดที่ต่ำกว่า แต่ทั้งหมดยักไหล่จากระดับต่ำสุดของช่วงต้นช่วงต้นและบางครั้งก็เพิ่มขึ้นเหนือการปิดก่อนหน้านี้ตลอดช่วงเซสชั่น

คำแนะนำ: เปิด short ที่ 11666.200 บน Nasdaq กำหนดเป้าหมายที่ 11464.570

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี เข้าสู่ "ยุค 9"

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่ปรับอย่างไม่สมควรในเดือนมิถุนายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมา บันทึกอัตราประจำปีที่ 9.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2524 และเกินความคาดหมายมากที่ 8.80% การเดิมพันในตลาดบนอัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนนโดยเฟดในเดือนนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 75% ที่จุดหนึ่งหลังจากข้อมูล

Fed's Bostic: อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100bps ในเดือนกรกฎาคม

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนนในเดือนกรกฎาคม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง FOMC ปี 2024 และประธาน Fed แอตแลนตา Bostic กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ปัจจุบันธุรกรรมสวอปแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนนในเดือนกรกฎาคมนั้นใกล้เคียงกับสามในสี่ ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยสหรัฐคาดการณ์ว่าเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม 100 คะแนนพื้นฐาน อัตราต่อรองของจุดที่น่าสนใจ 100 จุดนั้นมากกว่า 80%

Fed's Barkin: Fed ควรเน้นที่อัตราเงินเฟ้อไม่ใช่การเติบโต

ในการลงคะแนนเสียงของ FOMC ปี 2024 นาย Barkin ประธานธนาคารกลางริชมอนด์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมในปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาสูงเกินไป และเฟดควรมุ่งเน้นที่การควบคุมเงินเฟ้อ ไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจ