[Market Morning] 미국 CPI 거의 40년 만에 최고점 경신, 연준의 7월 금리 100bp 인상 기대 높아져 금값 V자 반등

수요일에 현물 금은 미국 세션에서 V자형 반등을 보였습니다. 세션 동안 $1,740를 돌파했고 일일 최저치에서 거의 $40 상승했습니다. 마침내 온스당 $1735.62로 0.57% 상승했습니다. 현물 은은 1.69% 오른 온스당 $19.21에 마감했습니다.

논평: 금은 달러가 초기 급등 이후 약세를 보이면서 수요일에 거의 1년 중 최저치에서 반등하여 귀금속이 미국 소비자 물가 급등에 따른 급격한 금리 인상에 대한 압력을 피할 수 있도록 도왔습니다. 현물 금은 0.8% 상승한 온스당 $1,739.49로, 미국 데이터가 달러를 수십 년 최고가로 끌어 올린 후 세션 초반에 $1,707.09로 2021년 8월 이후 최저치를 기록했습니다.

제안: 1730.70에서 스팟 골드를 매도하고 목표 포인트는 1707.90입니다.

달러 지수는 108.61의 장중 최고치를 친 후 급격히 후퇴했으며 이전 상승의 대부분을 포기하고 마침내 0.111% 하락한 108.05에 마감했습니다. 10년 만기 미국 채권 수익률은 3.071%의 최고치를 기록했다가 다시 2.935%까지 떨어졌습니다. 또한 미 국채 2년, 10년물 수익률 곡선의 역전 현상도 2000년 11월 이후 최대인 21.5bp로 확대됐다.

논평: 달러는 수요일에 20년래 최고치에서 하락했고, 유로는 잠시 동안 동등 이하로 떨어졌다가 다시 동등 이상으로 상승했습니다. 이전 데이터에 따르면 미국 소비자 물가는 6월에 40년 만에 가장 많이 올랐다. 6월 미국 소비자 물가는 1년 전보다 9.1% 상승했는데 이는 미국인들이 휘발유, 식품, 의료 및 임대료에 대해 더 많은 비용을 지불해야 했기 때문에 40년 이상 만에 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.

제안: 1.00400에서 EUR/USD 매도, 목표 포인트 0.99500

원유의 경우 두 가지 유가가 롤러코스터를 타고 있었습니다. WTI 원유는 장중 거래에서 $98에 도전하지 못한 후 급락했고 마침내 배럴당 $96.37에 0.84% 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 0.55% 상승한 $99.61로 좁은 범위에 머물렀습니다. 버킷.

논평: 미국의 석유 재고가 증가하고 미국 인플레이션 데이터가 연준의 또 다른 급격한 금리 인상을 지지했음에도 불구하고 유가는 수요일에 상승했습니다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 2008년 3월에 139달러를 기록한 이후 급락했습니다. 투자자들은 인플레이션을 억제하기 위한 공격적인 금리 인상이 경제 성장을 둔화시키고 석유 수요에 타격을 줄 것을 우려하여 최근 석유를 팔고 있습니다.

제안: 미국 원유를 93.680에 매도하고 목표점은 90.000입니다.

미국 주식은 바이든에 의해 달래었고, 3대 주가지수는 개장 후 급락세를 이어가며 상승세를 이어갔다. 나스닥은 0.15% 소폭 하락했고 장 중 거의 2% 하락했으며 다우 지수는 0.67%, S&P 500 지수는 0.45% 하락했습니다.

논평: 수요일 미국 증시는 투자자들이 예상보다 높은 미국 인플레이션 데이터를 소화하면서 하락 마감했습니다. 이 보고서는 연준이 이달 말 기준금리를 최대 100bp 인상할 수 있다는 우려를 고조시켰습니다. 3개의 주요 지수는 모두 하락 마감했지만 모두 초기 장저점에서 어깨를 으쓱했고 때때로 세션 전반에 걸쳐 이전 종가 위로 상승했습니다.

제안: Nasdaq의 11666.200에서 공매도하고 11464.570을 목표로 하십시오.

미국 물가상승률 40년 만에 최고치, '9시대' 진입

어젯밤에 발표된 미국 6월 비수기 CPI는 연율 9.1%를 기록했는데, 이는 1981년 11월 이후 가장 큰 상승폭으로 예상치 8.80%를 크게 상회한 것입니다. 이달 연준의 100bp 금리 인상 가능성에 대한 시장 베팅은 데이터 이후 한 시점에서 75%까지 치솟았다.

Fed의 Bostic : 7 월에 100bps 금리 인상 가능

2024년 7월 FOMC 유권자이자 애틀랜타 연준 총재인 Bostic은 100bp 금리 인상 가능성에 대해 질문했을 때 무엇이든 가능하다고 말했습니다. 현재 스왑 거래를 보면 연준이 7월에 금리를 100bp 인상할 가능성이 높아졌습니다. 스왑 시장은 연준이 7월에 금리를 100bp 인상할 확률이 4분의 3에 가깝다는 것을 보여줍니다. 미국 금리 선물 시장은 연준이 7월 금리를 100bp 인상할 것으로 내다보고 있다. 100 베이시스 포인트의 확률은 80% 이상입니다.

연준의 바킨: 연준은 성장이 아니라 인플레이션에 초점을 맞춰야 합니다.

바킨 리치먼드 연준 총재는 2024년 FOMC 투표에서 미국의 현재 전반적인 물가상승률과 근원 물가상승률이 너무 높으며 연준은 경제 성장이 아닌 인플레이션 통제에 초점을 맞춰야 한다고 말했다.