[Market Morning] CPI AS Mencapai Level Tertinggi Baru Dalam Hampir 40 Tahun, Ekspektasi Fed untuk Menaikkan Suku Bunga sebesar 100 Basis Points di Juli Telah Tumbuh, Dan Emas Telah Terlihat Rebound Berbentuk V

Pada hari Rabu, emas spot melihat rebound berbentuk V di sesi AS. Ini menembus angka $1.740 selama sesi dan naik hampir $40 dari level terendah harian. Akhirnya ditutup naik 0,57% pada $ 1735,62 per ounce; perak spot ditutup naik 1,69% pada $19,21 per ounce.

Komentar: Emas rebound dari level terendah hampir satu tahun pada hari Rabu karena dolar mundur setelah lonjakan awal, membantu logam mulia menghindari tekanan dari prospek kenaikan suku bunga yang tajam menyusul lonjakan harga konsumen AS. Spot gold naik 0,8% menjadi $1.739,49 per ounce, setelah mencapai level terendah sejak Agustus 2021 di $1.707,09 di awal sesi setelah data AS mendorong dolar ke level tertinggi multi-dekade.

Saran: short Spot gold di 1730.70, dan target point di 1707.90.

Indeks dolar mundur tajam setelah mencapai tinggi intraday 108,61, dan menyerahkan sebagian besar kenaikan sebelumnya, dan akhirnya ditutup turun 0,111% pada 108,05; imbal hasil obligasi AS 10-tahun mencapai tertinggi 3,071% dan kemudian jatuh kembali ke ditutup pada 2,935%. Selain itu, inversi kurva imbal hasil Treasury AS 2-tahun dan 10-tahun meluas menjadi 21,5 basis poin, terbesar sejak November 2000.

Komentar: Dolar jatuh dari level tertinggi 20 tahun pada hari Rabu, dan euro naik kembali di atas paritas setelah sempat jatuh di bawah paritas. Data sebelumnya menunjukkan bahwa harga konsumen AS naik paling tinggi dalam lebih dari 40 tahun di bulan Juni. Harga konsumen AS melonjak 9,1 persen pada Juni dari tahun sebelumnya, kenaikan terbesar dalam lebih dari 40 tahun, karena orang Amerika harus membayar lebih untuk bensin, makanan, perawatan kesehatan dan sewa.

Saran: jual EUR/USD di 1,00400, titik target 0,99500

Dalam hal minyak mentah, kedua harga minyak itu naik roller coaster. Minyak mentah WTI turun setelah gagal menantang $98 dalam perdagangan intraday, dan akhirnya ditutup naik 0,84% pada $96,37/barel; Minyak mentah Brent tetap dalam kisaran sempit, ditutup naik 0,55% pada $99,61/barel. keranjang.

Komentar: Harga minyak naik tipis pada hari Rabu, bahkan ketika persediaan minyak AS naik dan data inflasi AS mendukung kenaikan suku bunga tajam oleh Federal Reserve. Minyak mentah Brent, patokan global, telah turun tajam sejak mencapai $139 pada bulan Maret, mendekati rekor tertinggi yang dicapai pada tahun 2008. Investor telah menjual minyak baru-baru ini, khawatir bahwa kenaikan suku bunga yang agresif untuk membendung inflasi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan permintaan minyak.

Saran: short minyak mentah AS di 93.680, titik target adalah 90.000.

Saham AS ditenangkan oleh Biden, dan tiga indeks saham utama terus naik setelah dibuka turun tajam. Nasdaq ditutup sedikit turun 0,15%, dan turun hampir 2% selama sesi, Dow turun 0,67%, dan S&P 500 ditutup turun 0,45%.

Komentar: Saham AS berakhir lebih rendah pada hari Rabu karena investor mencerna data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan, sebuah laporan yang meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga utama sebanyak 100 basis poin akhir bulan ini. Ketiga indeks utama berakhir lebih rendah, tetapi semua mengabaikan posisi terendah awal sesi dan kadang-kadang naik di atas penutupan sebelumnya sepanjang sesi.

Saran: Jual di 11666.200 di Nasdaq, targetkan di 11464,570.

Inflasi AS mencapai level tertinggi 40 tahun, memasuki "era 9"

CPI AS yang tidak sesuai musimnya untuk Juni, dirilis tadi malam, mencatat tingkat tahunan 9,1%, peningkatan terbesar sejak November 1981 dan jauh melebihi ekspektasi 8,80%. Taruhan pasar pada peluang kenaikan suku bunga 100 basis poin oleh The Fed bulan ini melonjak hingga setinggi 75% pada satu titik setelah data.

Fed's Bostic: Kemungkinan kenaikan suku bunga 100bps di bulan Juli

Ketika ditanya tentang kemungkinan kenaikan suku bunga 100 basis poin pada bulan Juli, pemilih FOMC 2024 dan Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan segala sesuatu mungkin terjadi. Saat ini, transaksi swap menunjukkan bahwa kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin pada Juli telah meningkat; pasar swap menunjukkan bahwa kemungkinan Fed menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin pada bulan Juli mendekati tiga perempat; pasar berjangka suku bunga AS memprediksi bahwa Fed akan menaikkan suku bunga pada bulan Juli sebesar 100 basis poin. Peluang 100 basis poin bunga lebih dari 80%.

Barkin Fed: Fokus Fed harus pada inflasi, bukan pertumbuhan

Dalam pemungutan suara FOMC 2024, Presiden Fed Richmond Barkin mengatakan bahwa tingkat inflasi keseluruhan saat ini dan tingkat inflasi inti di Amerika Serikat terlalu tinggi, dan fokus Fed harus pada pengendalian inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi.