Bagaimana Dagangan CFD Berfungsi

Contract for Difference (CFD) ialah sejenis derivatif kewangan yang membolehkan pelabur membuat keuntungan daripada perubahan harga tanpa memiliki atau menyerahkan aset asas.

Prinsip Dagangan CFD

Prinsip perdagangan CFD ialah pelabur dan peniaga menandatangani kontrak, bersetuju untuk menggunakan harga pasaran aset pendasar sebagai rujukan semasa membuka dan menutup kedudukan, dan membayar atau menerima perbezaan berdasarkan arah dan magnitud harga. perubahan. . Kelebihan dagangan CFD ialah pelabur boleh menggunakan leveraj untuk meningkatkan pulangan, pergi panjang atau pendek pada mana-mana pasaran, mengelakkan cukai setem dan kos transaksi lain, dan menikmati pelaburan terpelbagai dalam berbilang aset. Risiko dagangan CFD ialah pelabur boleh meningkatkan kerugian akibat leveraj, mungkin menghadapi turun naik pasaran dan risiko ketakcairan, mungkin dikehendaki membayar faedah semalaman dan yuran lain, dan mungkin tertakluk kepada implikasi peraturan dan cukai.

Bagaimana Dagangan CFD Berfungsi?

1. Pilih platform dagangan dan broker yang sesuai.

Pelabur harus memilih platform dan peniaga dagangan yang boleh dipercayai, sah dan selamat yang menyediakan perkhidmatan dagangan CFD berdasarkan objektif pelaburan mereka, toleransi risiko, saiz modal, strategi dagangan dan faktor lain. Pelabur harus membaca dan memahami dengan teliti terma kontrak, struktur yuran, pendedahan risiko dan dokumen lain yang disediakan oleh peniaga, dan memastikan mereka memahami dengan jelas hak dan kewajipan mereka.

2. Buka akaun dagangan dan deposit dana.

Pelabur perlu membuka akaun khusus untuk dagangan CFD pada platform dagangan dan mendepositkan sejumlah dana sebagai margin mengikut keperluan peniaga. Margin ialah sebahagian daripada dana yang pelabur perlu bayar kepada pedagang untuk menyokong kedudukan yang mereka buka. Jumlah margin yang diperlukan bergantung pada peraturan peniaga dan turun naik aset asas. Secara umumnya, semakin rendah margin, semakin tinggi leverage, dan semakin tinggi pulangan dan risiko.

3. Pilih aset asas dan analisis pasaran.

Pelabur boleh memilih aset asas yang mereka minati pada platform dagangan untuk urus niaga CFD. Aset pendasar boleh terdiri daripada pelbagai pasaran seperti saham, indeks, pertukaran asing, komoditi, mata wang kripto, dll. Pelabur harus menggunakan analisis teknikal, analisis asas, analisis peristiwa berita dan kaedah lain untuk meramal dan menilai perubahan harga aset pendasar berdasarkan pertimbangan mereka sendiri terhadap arah aliran pasaran dan jangkaan masa depan, dan merumuskan rancangan dagangan yang sesuai.

4. Buka posisi dan tetapkan stop loss dan take profit.

Pelabur memutuskan sama ada untuk membeli aset asas berdasarkan pelan dagangan mereka sendiri, dan mengeluarkan pesanan pembukaan pada platform dagangan. Perintah untuk membuka kedudukan boleh menjadi pesanan pasaran atau pesanan belum selesai. Pesanan pasaran ialah arahan yang akan dilaksanakan serta-merta mengikut harga pasaran semasa, dan pesanan belum selesai ialah arahan yang akan dilaksanakan pada masa hadapan mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pelabur. Selepas membuka posisi, pelabur harus menetapkan stop loss dan take profit untuk mengawal risiko dan keuntungan mereka. Stop loss merujuk kepada arahan untuk menutup kedudukan secara automatik apabila harga mencapai tahap tertentu dan digunakan untuk mengehadkan kerugian. Ambil untung merujuk kepada arahan untuk menutup kedudukan secara automatik apabila harga mencapai tahap tertentu, digunakan untuk mengunci keuntungan.

5. Pantau kedudukan dan laraskan strategi.

Selepas membuka kedudukan, pelabur harus terus memberi perhatian kepada dinamik pasaran dan status akaun, dan segera melaraskan tahap stop loss dan ambil untung mereka, atau meningkatkan atau menurunkan kedudukan mengikut perubahan pasaran dan matlamat dagangan mereka sendiri. Pelabur juga harus memberi perhatian kepada tahap margin mereka untuk memastikan mereka mempunyai dana yang mencukupi untuk mengekalkan kedudukan mereka. Jika tahap margin jatuh di bawah minimum yang diperlukan oleh peniaga, pelabur mungkin menerima panggilan margin yang memerlukan mereka menambah dana atau mengurangkan kedudukan. Jika pelabur tidak dapat membuat panggilan margin tepat pada masanya, peniaga mungkin memaksa pembubaran sebahagian atau semua kedudukan mereka, menyebabkan pelabur kehilangan wang.

6. Tutup kedudukan dan selesaikan keuntungan.

Apabila pelabur mencapai matlamat dagangan mereka atau ingin menamatkan urus niaga, mereka boleh mengeluarkan pesanan penutup pada platform dagangan untuk menutup kedudukan dibuka mereka. Selepas menutup kedudukan, kontrak antara pelabur dan peniaga ditamatkan, dan keuntungan atau kerugian pelabur dikira berdasarkan perbezaan harga antara kedudukan pembukaan dan penutupan. Jika keuntungan lebih besar daripada kerugian, pelabur boleh mendapatkan perbezaan daripada peniaga; jika kerugian lebih besar daripada keuntungan, pelabur perlu membayar perbezaan kepada peniaga. Di samping itu, pelabur juga perlu membayar beberapa yuran kepada peniaga, seperti spread, komisen, faedah semalaman, dll.