सीएफडी ट्रेडिंग कैसे काम करती है

अंतर के लिए अनुबंध (सीएफडी) एक प्रकार का वित्तीय व्युत्पन्न है जो निवेशकों को अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व या वितरण के बिना मूल्य परिवर्तन से लाभ कमाने की अनुमति देता है।

सीएफडी ट्रेडिंग के सिद्धांत

सीएफडी ट्रेडिंग का सिद्धांत यह है कि एक निवेशक और एक डीलर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, जो किसी स्थिति को खोलने और बंद करने के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के बाजार मूल्य को संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं, और मूल्य की दिशा और परिमाण के आधार पर अंतर का भुगतान या प्राप्त करते हैं। परिवर्तन। . सीएफडी ट्रेडिंग के फायदे यह हैं कि निवेशक रिटर्न बढ़ाने, किसी भी बाजार में लंबे या छोटे समय तक जाने, स्टांप करों और अन्य लेनदेन लागतों से बचने और कई परिसंपत्तियों में विविध निवेश का आनंद लेने के लिए लीवरेज का उपयोग कर सकते हैं। सीएफडी ट्रेडिंग के जोखिम यह हैं कि निवेशकों को उत्तोलन के कारण घाटा बढ़ सकता है, बाजार में उतार-चढ़ाव और तरलता जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, रातोंरात ब्याज और अन्य शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है, और नियामक और कर निहितार्थों के अधीन हो सकते हैं।

सीएफडी ट्रेडिंग कैसे काम करती है?

1. एक उपयुक्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर चुनें।

निवेशकों को एक विश्वसनीय, कानूनी और सुरक्षित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डीलर चुनना चाहिए जो उनके निवेश उद्देश्यों, जोखिम सहनशीलता, पूंजी आकार, ट्रेडिंग रणनीति और अन्य कारकों के आधार पर सीएफडी ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करता है। निवेशकों को अनुबंध की शर्तों, शुल्क संरचना, जोखिम प्रकटीकरण और डीलर द्वारा प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से समझते हैं।

2. एक ट्रेडिंग खाता खोलें और धनराशि जमा करें।

निवेशकों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सीएफडी ट्रेडिंग के लिए विशेष रूप से एक खाता खोलना होगा और डीलर की आवश्यकताओं के अनुसार मार्जिन के रूप में एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। मार्जिन उस फंड का एक हिस्सा है जिसे निवेशकों को व्यापारियों को उनके द्वारा खोले गए पदों का समर्थन करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। आवश्यक मार्जिन की मात्रा डीलर के नियमों और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करती है। सामान्यतया, मार्जिन जितना कम होगा, उत्तोलन उतना ही अधिक होगा, और रिटर्न और जोखिम उतना ही अधिक होगा।

3. अंतर्निहित परिसंपत्ति का चयन करें और बाजार का विश्लेषण करें।

निवेशक सीएफडी लेनदेन के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उन अंतर्निहित संपत्तियों को चुन सकते हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। अंतर्निहित परिसंपत्तियां विभिन्न बाजार हो सकती हैं जैसे स्टॉक, सूचकांक, विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, क्रिप्टोकरेंसी इत्यादि। निवेशकों को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी और मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विश्लेषण, मौलिक विश्लेषण, समाचार घटना विश्लेषण और अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहिए। वे बाज़ार के रुझानों और भविष्य की अपेक्षाओं के बारे में अपना निर्णय लेंगे और उचित व्यापारिक योजनाएँ तैयार करेंगे।

4. एक पोजीशन खोलें और स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ लें।

निवेशक अपनी ट्रेडिंग योजनाओं के आधार पर तय करते हैं कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर लॉन्ग या शॉर्ट जाना है या नहीं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरुआती ऑर्डर जारी करते हैं। पोजीशन खोलने का ऑर्डर बाज़ार ऑर्डर या लंबित ऑर्डर हो सकता है। एक बाज़ार ऑर्डर वर्तमान बाज़ार मूल्य के अनुसार तुरंत निष्पादित किया जाने वाला एक निर्देश है, और एक लंबित ऑर्डर निवेशक द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्य के अनुसार भविष्य में निष्पादित किया जाने वाला एक निर्देश है। पोजीशन खोलने के बाद, निवेशकों को अपने जोखिम और मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक निर्देश को संदर्भित करता है जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर स्थिति को स्वचालित रूप से बंद कर देती है और नुकसान को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेक प्रॉफिट से तात्पर्य किसी स्थिति को स्वचालित रूप से बंद करने के निर्देश से है जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, जिसका उपयोग मुनाफे को लॉक करने के लिए किया जाता है।

5. स्थितियों की निगरानी करें और रणनीतियों को समायोजित करें।

पोजीशन खोलने के बाद, निवेशकों को बाजार की गतिशीलता और खाते की स्थिति पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए, और तुरंत अपने स्टॉप लॉस को समायोजित करना चाहिए और लाभ के स्तर को समायोजित करना चाहिए, या बाजार में बदलाव और अपने स्वयं के व्यापारिक लक्ष्यों के अनुसार पोजीशन को बढ़ाना या घटाना चाहिए। निवेशकों को अपने मार्जिन स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन है। यदि मार्जिन का स्तर किसी डीलर द्वारा आवश्यक न्यूनतम से नीचे चला जाता है, तो निवेशकों को एक मार्जिन कॉल प्राप्त हो सकती है जिसमें उन्हें फंड जोड़ने या स्थिति कम करने की आवश्यकता होगी। यदि निवेशक समय पर मार्जिन कॉल करने में असमर्थ हैं, तो व्यापारी अपने कुछ या सभी पदों के परिसमापन के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को पैसा खोना पड़ सकता है।

6. पोजीशन बंद करें और लाभ का निपटान करें।

जब निवेशक अपने व्यापारिक लक्ष्यों तक पहुंचते हैं या लेनदेन समाप्त करना चाहते हैं, तो वे अपनी खुली स्थिति को बंद करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर समापन आदेश जारी कर सकते हैं। पोजीशन बंद करने के बाद, निवेशक और डीलर के बीच अनुबंध समाप्त हो जाता है, और निवेशक के लाभ या हानि की गणना शुरुआती और समापन पोजीशन के बीच मूल्य अंतर के आधार पर की जाती है। यदि लाभ हानि से अधिक है, तो निवेशक डीलर से अंतर प्राप्त कर सकता है; यदि हानि लाभ से अधिक है, तो निवेशक को डीलर को अंतर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, निवेशकों को डीलर को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, जैसे स्प्रेड, कमीशन, रातोंरात ब्याज आदि।