ข่าวสารเกี่ยวกับตลาด อาหารเช้าทางการเงินวันที่ 13 มิถุนายน: เงินเฟ้อสหรัฐ "ดุร้ายกว่าเสือ" ทองคำและดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่
อาหารเช้าทางการเงินวันที่ 13 มิถุนายน: เงินเฟ้อสหรัฐ "ดุร้ายกว่าเสือ" ทองคำและดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่
ในช่วงเริ่มต้นของตลาดเอเชีย ราคาทองคำพุ่งขึ้นเล็กน้อยโดยแตะระดับสูงสุดมากกว่าหนึ่งเดือนเป็น 1,878.65 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ เนื่องจากข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า CPI ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมบันทึกการเพิ่มขึ้นประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2524 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายน การอ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐครั้งแรกแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งกระตุ้นความต้องการซื้อทองคำในที่ปลอดภัย ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ขยับสูงขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ที่ 104.45 ณ จุดหนึ่ง เนื่องจากความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ทวีความรุนแรงขึ้น น้ำมันดิบสหรัฐเปิดต่ำลงและขยับตัวต่ำลง เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับโรคระบาดในเอเชียฟื้นตัว ส่งผลต่อแนวโน้มอุปสงค์

2022-06-13
7775
ที่จุดเริ่มต้นของตลาดเอเชียในวันจันทร์ (13 มิถุนายน) สปอตทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแตะระดับสูงสุดมากกว่าหนึ่งเดือนเป็น 1,878.65 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เนื่องจากข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า CPI สหรัฐในเดือนพฤษภาคมบันทึกการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ความน่าดึงดูดใจของทองคำเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อทองคำถูกมองว่าเป็นเครื่องมือต่อต้านเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมิถุนายนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งกระตุ้นความต้องการซื้อทองคำที่ปลอดภัยอีกด้วย ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ขยับสูงขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 104.45 ณ จุดหนึ่ง เนื่องจากความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูล CPI น้ำมันดิบสหรัฐเปิดต่ำลงและขยับต่ำลง และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 118.68 ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับโรคระบาดในเอเชียกลับมาดีดตัวขึ้น ทำให้แนวโน้มอุปสงค์ลดลง
ในแง่ของการปิดสินค้าโภคภัณฑ์ โกลด์ฟิวเจอร์สเดือนสิงหาคมใน COMEX ปิดขึ้น 1.2% เมื่อวันศุกร์ที่ 1,875.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ก.ค.ปิดตัวลง 0.84 ดอลลาร์หรือ 0.69% ที่ 120.67 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.51% ในสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เดือนสิงหาคมปิดตัวลง 1.06 ดอลลาร์หรือ 0.86% ที่ 122.01 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับสัปดาห์นั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.80%
หุ้นสหรัฐปิด, S&P 500 ลดลง 2.9% เมื่อวันศุกร์; มันลดลงมากกว่า 5% ในสัปดาห์; ดาวโจนส์ร่วง 2.7% และ 4.6% สำหรับสัปดาห์; Nasdaq Composite ลดลง 3.5% และลดลง 5.6% ในสัปดาห์นี้ Nas The Dak 100 ลดลง 3.6% ลดลง 5.7% ในสัปดาห์นี้ Russell 2000 ลดลง 2.7% ลดลง 4.4% สำหรับสัปดาห์
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดทุกปีนับตั้งแต่ปี 2524 ในเดือนพฤษภาคม ชาวอเมริกันรู้สึกถึงความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่สูง ต้นทุนอาหารพุ่งสูงขึ้น โดยแนะนำว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายนเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน CPI เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2524 หลังจากเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคมจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน Core CPI เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนเมษายน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ใน เดือนมิถุนายน ① ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเงินภาคครัวเรือน
②ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเหลือ 50.2 ในเดือนมิถุนายนจาก 58.4 ในเดือนพฤษภาคม ตัวเลขดังกล่าวอ่อนแอกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์โดยบลูมเบิร์กทั้งหมด โดยมีการคาดการณ์มัธยฐานที่ 58.1
③ การคาดการณ์เงินเฟ้อที่เฟดจับตาอย่างใกล้ชิดก็ขยับสูงขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ โดย 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีมุมมองเชิงลบต่อแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง มีเพียง 13% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่คาดว่ารายได้จะเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบทศวรรษ
โจแอน ซู ผู้อำนวยการสำรวจระบุในถ้อยแถลงว่า “ตลอดการสำรวจนี้ ผู้บริโภคมีความกังวลอย่างมากว่าเงินเฟ้อจะยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา และปัจจัยที่พวกเขาอ้างถึงไม่น่าจะลดลงในเร็วๆ นี้” การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นในวงกว้างอาจทำให้พวกเขาลดการใช้จ่าย ชะลอการเติบโต"
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเดือนพ.ค. 66 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเดือนพ.ค.อยู่ที่ 66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เฉลี่ย 120,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า รายได้ของรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป ให้แข็งแกร่งจากการฟื้นตัวในระดับปานกลางและการลดการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตสุขภาพต่อไป รายรับในเดือนพฤษภาคมลดลง 16% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 389 พันล้านดอลลาร์ กรมธนารักษ์กล่าว การใช้จ่ายลดลง 24% สู่ 455 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
Bernanke เชื่อว่าเฟดมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ① Bernanke อดีตประธานเฟดกล่าวว่าตราบใดที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้านอุปทานดีขึ้น ผู้นำเฟดอาจบรรลุสิ่งที่เรียกว่า soft Landing
② "เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นถุงที่ปะปนในวันนี้" เบอร์นันเก้กล่าวในรายการเมื่อวันอาทิตย์ "ภาวะถดถอยเป็นไปได้ นักเศรษฐศาสตร์พยายามอย่างหนักที่จะทำนายภาวะถดถอย แต่ฉันคิดว่ามีโอกาสที่เหมาะสม โอกาสที่สมเหตุสมผลที่เฟดจะบรรลุสิ่งที่เจอโรมพาวเวลล์เรียกว่า 'การลงจอดที่นุ่มนวล'"
③ Bernanke กล่าวว่าในกรณีนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในรอบ 40 ปีจะลดลง และจะไม่มีภาวะถดถอยหรือมีเพียงภาวะถดถอยที่ไม่รุนแรงมาก เขาชี้ไปที่การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อความเป็นอิสระของเฟด และแสดงความหวังว่าห่วงโซ่อุปทานจะดีขึ้น และราคาน้ำมันและอาหารจะทรงตัวหรือช้าลง
④ ในทางตรงกันข้าม การสูญเสียความเชื่อมั่นในเฟดอาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายต้องใช้มาตรการที่รุนแรง เขากล่าว Bernanke กล่าวว่าตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า "โชคยังดีอยู่เล็กน้อย และหากด้านอุปทานดีขึ้น เฟดก็สามารถรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำลงได้โดยไม่มีต้นทุนในช่วงต้นทศวรรษ 80"
Summers เรียกร้องให้เฟดเผชิญกับความรุนแรงของเงินเฟ้อ โดยกล่าวว่าความเสี่ยงจากภาวะถดถอยกำลังใกล้เข้ามา ① อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Lawrence Summers ได้เรียกร้องให้เฟดตระหนักถึงความรุนแรงของเงินเฟ้อในการประชุมสัปดาห์นี้ เนื่องจากความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้เกิดขึ้นแล้ว
② "เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงเท่าที่เป็นอยู่และการว่างงานต่ำที่สุดเท่าที่เป็นอยู่ มันก็มักจะถดถอยภายในสองปี" เขากล่าวในรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำหรับอัตราเงินเฟ้อ "การคาดการณ์ของเฟดมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ดีมากเกินไป และฉันหวังว่าพวกเขาจะซาบซึ้งอย่างเต็มที่กับขนาดของปัญหา"
③ Summers ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า และความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในสองปีนั้นสูงกว่าระดับที่ไม่มีภาวะถดถอย
④ ฤดูร้อนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงตั้งแต่ปีที่แล้ว เส้นทางเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับสงครามยูเครนของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เขากล่าว ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นเป็น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มคลี่คลายลง
⑤ "มีความเสี่ยงที่จะขึ้นไปอีก และฉันไม่คิดว่ามันจะกลับมาลงอย่างรวดเร็วมาก" ซัมเมอร์สกล่าว เขาเป็นศาสตราจารย์ของฮาร์วาร์ดและเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับค่าจ้างให้กับ Bloomberg TV
⑥ สำหรับฝ่ายบริหารของไบเดน ซัมเมอร์สกล่าวว่า "ไม่มีทางมาก" ที่จะลดราคาน้ำมันเบนซินลงในขณะที่สงครามในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป
อดีตนักเศรษฐศาสตร์ IMF: ธนาคารกลางพังยับเยิน Fed อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5%
① อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่าธนาคารกลางทำผิดโดยเชื่อว่าตนเองไม่ได้ใช้หลักการทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานอีกต่อไป ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ
②Olivier Blanchard ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจัยของสถาบัน Peterson Institute for International Economics ในวอชิงตัน กล่าวว่า Fed อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% เพื่อควบคุมราคาให้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม
③ Blanchard กล่าวที่ Amundi World Investment Forum ในปารีสว่าธนาคารกลาง "อาจล้มเหลวและพวกเขาก็ทำ"
④ เขากล่าวเสริมว่า นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ "อาจกล่าวได้ว่าเราทำผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และเราจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้" เป็น 5%
⑤ อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในหลายพื้นที่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ท่ามกลางราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ปัญหาด้านอุปทาน ตลาดแรงงานที่ตึงตัว และการรุกรานยูเครนของรัสเซีย อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่จะเพิ่มขึ้น "ในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า" แบลนชาร์ดกล่าว “เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับอัตราของสหรัฐที่จะแตะระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ตลาดกำลังบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นที่ต่ำมากที่อัตราจะเกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ฉันคิดว่ามันควรจะสูงกว่านี้”
รัฐบาลสหรัฐฯ จะยกเว้นข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางทางอากาศระหว่างประเทศที่เข้ามา
หลังจากการล็อบบี้อย่างหนักจากสายการบินและอุตสาหกรรมการเดินทาง รัฐบาลสหรัฐฯ จะยกเว้นข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางทางอากาศระหว่างประเทศขาเข้าที่ 00:01 น. ของวันอาทิตย์มีผล ฝ่ายบริหารจะประกาศว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหพันธรัฐจะไม่ต้องการการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป เนื่องจากวิทยาศาสตร์และข้อมูลระบุว่าข้อกำหนดนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป CDC จะทำการประเมินการตัดสินใจใหม่ภายใน 90 วัน เจ้าหน้าที่กล่าว
แคนาดาสร้างงานมากกว่าที่คาด ในเดือนพฤษภาคม เหตุผลของการขึ้นราคา ข้อมูลสถิติของแคนาดาเปิดเผยว่า แคนาดาเพิ่มงานสุทธิ 39,800 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ทั้งหมดทำงานเต็มเวลา เหนือความคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 5.2%
สะพานข้ามแม่น้ำเซเวโร โดเนตสค์ของยูเครนถูกทำลายโดยกองทหารรัสเซีย เส้นทางอพยพถูกตัดขาด
กองทหารรัสเซียวางระเบิดเมืองเซเวโร โดเนตสค์ของยูเครนที่ถูกปิดล้อมและเมืองอื่นอีกฟากของแม่น้ำ สำหรับพลเรือน Severo Donetsk ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อควบคุมภูมิภาค Udon Bass กองกำลังรัสเซียเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแล้ว แต่กองกำลังของยูเครนยังคงยึดพื้นที่อุตสาหกรรมและโรงงานเคมี Azot ซึ่งพลเรือนหลายร้อยคนได้ลี้ภัย
ผู้ค้าและบาร์เคลย์ต่างจับตาความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps โดยเฟด
ผู้ค้าเห็นโอกาส 50% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บาร์เคลย์คาดว่าจะเพิ่มในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้า บาร์เคลย์กลายเป็นบริษัทใหญ่แห่งแรกในวอลล์สตรีทที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุด หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม มากกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายพื้นฐาน 50 จุดได้บอกใบ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในเวลาเดียวกัน ตลาดเงินได้เพิ่มการเดิมพันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน
โกลด์แมน แซคส์: ราคาพลังงานไม่เพิ่มขึ้นมากพอที่จะควบคุมอุปสงค์
ราคาพลังงานจำเป็นต้องไต่ระดับต่อไปก่อนที่ชาวอเมริกันจะเริ่มลดการบริโภคลง Damien Courvalin หัวหน้าฝ่ายวิจัยพลังงานและนักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs กล่าว ราคาไม่สูงพอที่จะรองรับการเติบโตของอุปสงค์ ซึ่งกำลังเติบโตเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง และจนถึงขณะนี้ โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ ECB: หวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะมากกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ในขณะนี้ที่วางแผนไว้สำหรับเดือนกรกฎาคม
สภาปกครอง ECB และนาย Holzmann ประธานธนาคารกลางออสเตรียกล่าวว่าเขาต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งมากกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในปัจจุบันที่วางแผนไว้สำหรับ กรกฎาคม. เมื่อถูกถามว่าจะยอมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม แต่หวังว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 50 หรือมากกว่าในเดือนกันยายนหรือไม่ เขาตอบว่าไม่ผิด โดยเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่ ยิ่งใช้เวลานานเท่าใด ความเสี่ยงที่การคาดการณ์เงินเฟ้อก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น กลายเป็นไม่ยึด
ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น 9.5% จากระดับวิกฤตก่อนยูเครน
ธนาคารกลางของรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 9.5% ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตในยูเครน และกล่าวว่าจะสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีและการหดตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้เข้ามา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกินที่คาดการณ์ไว้ในโพลของรอยเตอร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้โดย 100 คะแนนพื้นฐาน
หุ้นสหรัฐร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์ และขาดทุนประจำสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดไปถึงระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้เทรดเดอร์ต้องเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น S&P 500 ลดลง 2.9% ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ที่เก้าในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น Bank of America ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อนำโดย Wells Fargo สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่กว้างขึ้น โดยหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพร่วงลง
Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่า Fed จะถูกบังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และไม่พร้อมที่จะขึ้นสูงสุด
การพ่ายแพ้ในวันศุกร์เป็นความต่อเนื่องของความวุ่นวายสามเดือนในหุ้นสหรัฐ S&P 500 ร่วงลง 19% จากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วง 28% ในปีนี้
ทุกสายตาจะหันไปหาการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้และคำแถลงอัตราดอกเบี้ยของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ค้ากำลังเก็งกำไรในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดจนถึงเดือนกันยายน และเพิ่มการเดิมพันในการปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 75 ที่เป็นไปได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
บิล อดัมส์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank กล่าวว่ายิ่งอัตราเงินเฟ้อยังคงมีอยู่นานขึ้นและยิ่งเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นเท่าใด ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านลบมากขึ้น
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นในการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากการมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนการเดิมพันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก ราคาผู้บริโภคสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนพ.ค. บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 50 จุดจนถึงเดือนก.ย. ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับ 1,824.92 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. เนื่องจากนักลงทุนทองคำ Safe-haven ได้ลบการขาดทุนออกไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประเมินผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นอีกหลังจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนมิถุนายน กับการสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
Tai Wong ผู้ค้าโลหะอิสระในนิวยอร์กกล่าวว่าทองคำอยู่ในรถไฟเหาะอย่างบ้าคลั่งโดยแตะระดับต่ำสุดในเดือนนี้หลังจากรายงาน CPI ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ Wong กล่าวเสริมว่าชะตากรรมของทองคำในสัปดาห์หน้าอาจขึ้นอยู่กับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
ทองคำปรับตัวขึ้นแม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้น เช่นเดียวกับทองคำ เงินลบการขาดทุนเริ่มแรก โดยเพิ่มขึ้น 0.91% เป็น 21.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสหรัฐฯ ได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ อุปทานและอุปสงค์ที่ตึงตัวของเชื้อเพลิงยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานของตลาดในขาขึ้น West Texas Intermediate ตกลง 0.7% ในวันศุกร์และอยู่ในช่วง $4 ในวันที่ความผันผวนระหว่างวันมีความผันผวน แม้จะขาดทุนในวันศุกร์ แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI ก็เพิ่มขึ้น 1.5% ในสัปดาห์นี้
รายงานของกระทรวงแรงงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพ.ค. ส่งผลให้ตลาดการเงินตกต่ำและอาจส่งสัญญาณให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
“สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่คืออัตราเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้และน้ำมันดิบจะต้องอยู่ในความเมตตาของตลาด” Tariq Zahir กรรมการผู้จัดการโครงการมหภาคระดับโลกของ Tyche Capital Advisors LLC กล่าว
ในขณะที่เทรดเดอร์ประเมินผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่ออุปสงค์ในระยะยาว ตลาดซื้อขายหุ้นก็แสดงความกังวลอย่างมาก น้ำมันดิบ North Sea Forties ซื้อขายที่ระดับพรีเมียมมากกว่า $4 เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นอย่างน้อย
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มสูงขึ้นและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพฤษภาคม และผู้ค้าปรับเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเท่าใด ค่าเงินเยนทรงตัวในวันศุกร์หลังจากขาดทุนติดต่อกัน 5 วัน ลบค่าเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันหลังจากที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราค่าเสื่อมราคาของเงินเยน
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.83% มาอยู่ที่ 104.17 ในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ (13 มิถุนายน) เมื่อปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 104.45 ในขณะที่นักลงทุนแห่กันไปที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยและตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ข้อมูลที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า CPI เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 8.3%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน โดยผลตอบแทนระยะสั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง 2 ปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 24 คะแนนพื้นฐานเป็น 3.05%; ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลง
USD/JPY ทรงตัวในวันศุกร์ มันลดลง 0.7% เป็น 133.37 ระหว่างเซสชั่น; กระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานบริการทางการเงินได้ออกแถลงการณ์ว่า "กังวล" เกี่ยวกับการลดลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และพวกเขาจะ "เหมาะสม" หากจำเป็น "ดำเนินการกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ จุดเริ่มต้นของตลาดเอเชียในวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเยนเมื่อรีเฟรชระดับสูงสุดกว่า 20 ปีที่ 134.84 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.33%
ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนในปลายปีนี้ นักยุทธศาสตร์ของ HSBC เขียนในหมายเหตุ โดยอ้างถึงการถกเถียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของปีและความเสี่ยงที่อาจผันผวน
เงินยูโรร่วงลงมากถึง 1.1% ที่ 1.0506 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ มันขยายเวลาการสูญเสียในวันจันทร์โดยลดลงมากถึง 0.3% ที่ 1.0485 ฟื้นฟูระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน Jordan Rochester นักยุทธศาสตร์ด้าน FX ของ Nomura คาดการณ์ว่า EUR/USD จะลดลงมาที่ 1.04 โดยมีจุด stop loss ที่ 1.0825 โดยเชื่อว่า “ค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นในระยะสั้นที่ ECB” มาถึงแล้ว รวมถึงคำแนะนำที่ชัดเจนของ ECB สำหรับการประชุมสองครั้งถัดไป และ ECB ที่สัมพันธ์กัน ตลาดกำลังกำหนดราคาเฟดที่ค่อนข้างผ่อนคลาย
GBP/USD ลดลง 1.43% มาอยู่ที่ 1.2310 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แนวโน้มเศรษฐกิจที่มืดมนของสหราชอาณาจักรทำให้นักลงทุนกังวล GBP/USD ขยายเวลาการขาดทุนในวันจันทร์ โดยกลับมาแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 1.2270
USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.66% เป็น 1.2780 ในวันศุกร์; แคนาดาเพิ่มงานเกินคาดในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% และค่าแรงเพิ่มขึ้นเกินคาด USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.9% ในช่วงเซสชั่น
ในแง่ของการปิดสินค้าโภคภัณฑ์ โกลด์ฟิวเจอร์สเดือนสิงหาคมใน COMEX ปิดขึ้น 1.2% เมื่อวันศุกร์ที่ 1,875.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ก.ค.ปิดตัวลง 0.84 ดอลลาร์หรือ 0.69% ที่ 120.67 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.51% ในสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ เดือนสิงหาคมปิดตัวลง 1.06 ดอลลาร์หรือ 0.86% ที่ 122.01 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับสัปดาห์นั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.80%
หุ้นสหรัฐปิด, S&P 500 ลดลง 2.9% เมื่อวันศุกร์; มันลดลงมากกว่า 5% ในสัปดาห์; ดาวโจนส์ร่วง 2.7% และ 4.6% สำหรับสัปดาห์; Nasdaq Composite ลดลง 3.5% และลดลง 5.6% ในสัปดาห์นี้ Nas The Dak 100 ลดลง 3.6% ลดลง 5.7% ในสัปดาห์นี้ Russell 2000 ลดลง 2.7% ลดลง 4.4% สำหรับสัปดาห์
มองไปข้างหน้าวันจันทร์
ข่าวการตลาด
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดทุกปีนับตั้งแต่ปี 2524 ในเดือนพฤษภาคม ชาวอเมริกันรู้สึกถึงความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่สูง ต้นทุนอาหารพุ่งสูงขึ้น โดยแนะนำว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายนเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ CPI เพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน CPI เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2524 หลังจากเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน CPI หลักเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคมจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน Core CPI เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนเมษายน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ใน เดือนมิถุนายน ① ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเงินภาคครัวเรือน
②ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเหลือ 50.2 ในเดือนมิถุนายนจาก 58.4 ในเดือนพฤษภาคม ตัวเลขดังกล่าวอ่อนแอกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์โดยบลูมเบิร์กทั้งหมด โดยมีการคาดการณ์มัธยฐานที่ 58.1
③ การคาดการณ์เงินเฟ้อที่เฟดจับตาอย่างใกล้ชิดก็ขยับสูงขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ โดย 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีมุมมองเชิงลบต่อแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง มีเพียง 13% ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่คาดว่ารายได้จะเติบโตเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบทศวรรษ
โจแอน ซู ผู้อำนวยการสำรวจระบุในถ้อยแถลงว่า “ตลอดการสำรวจนี้ ผู้บริโภคมีความกังวลอย่างมากว่าเงินเฟ้อจะยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา และปัจจัยที่พวกเขาอ้างถึงไม่น่าจะลดลงในเร็วๆ นี้” การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นในวงกว้างอาจทำให้พวกเขาลดการใช้จ่าย ชะลอการเติบโต"
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเดือนพ.ค. 66 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลขาดดุลงบประมาณเดือนพ.ค.อยู่ที่ 66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เฉลี่ย 120,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า รายได้ของรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป ให้แข็งแกร่งจากการฟื้นตัวในระดับปานกลางและการลดการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตสุขภาพต่อไป รายรับในเดือนพฤษภาคมลดลง 16% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 389 พันล้านดอลลาร์ กรมธนารักษ์กล่าว การใช้จ่ายลดลง 24% สู่ 455 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
Bernanke เชื่อว่าเฟดมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ① Bernanke อดีตประธานเฟดกล่าวว่าตราบใดที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้านอุปทานดีขึ้น ผู้นำเฟดอาจบรรลุสิ่งที่เรียกว่า soft Landing
② "เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นถุงที่ปะปนในวันนี้" เบอร์นันเก้กล่าวในรายการเมื่อวันอาทิตย์ "ภาวะถดถอยเป็นไปได้ นักเศรษฐศาสตร์พยายามอย่างหนักที่จะทำนายภาวะถดถอย แต่ฉันคิดว่ามีโอกาสที่เหมาะสม โอกาสที่สมเหตุสมผลที่เฟดจะบรรลุสิ่งที่เจอโรมพาวเวลล์เรียกว่า 'การลงจอดที่นุ่มนวล'"
③ Bernanke กล่าวว่าในกรณีนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในรอบ 40 ปีจะลดลง และจะไม่มีภาวะถดถอยหรือมีเพียงภาวะถดถอยที่ไม่รุนแรงมาก เขาชี้ไปที่การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อความเป็นอิสระของเฟด และแสดงความหวังว่าห่วงโซ่อุปทานจะดีขึ้น และราคาน้ำมันและอาหารจะทรงตัวหรือช้าลง
④ ในทางตรงกันข้าม การสูญเสียความเชื่อมั่นในเฟดอาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายต้องใช้มาตรการที่รุนแรง เขากล่าว Bernanke กล่าวว่าตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า "โชคยังดีอยู่เล็กน้อย และหากด้านอุปทานดีขึ้น เฟดก็สามารถรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำลงได้โดยไม่มีต้นทุนในช่วงต้นทศวรรษ 80"
Summers เรียกร้องให้เฟดเผชิญกับความรุนแรงของเงินเฟ้อ โดยกล่าวว่าความเสี่ยงจากภาวะถดถอยกำลังใกล้เข้ามา ① อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Lawrence Summers ได้เรียกร้องให้เฟดตระหนักถึงความรุนแรงของเงินเฟ้อในการประชุมสัปดาห์นี้ เนื่องจากความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้เกิดขึ้นแล้ว
② "เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงเท่าที่เป็นอยู่และการว่างงานต่ำที่สุดเท่าที่เป็นอยู่ มันก็มักจะถดถอยภายในสองปี" เขากล่าวในรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำหรับอัตราเงินเฟ้อ "การคาดการณ์ของเฟดมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่ดีมากเกินไป และฉันหวังว่าพวกเขาจะซาบซึ้งอย่างเต็มที่กับขนาดของปัญหา"
③ Summers ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า และความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในสองปีนั้นสูงกว่าระดับที่ไม่มีภาวะถดถอย
④ ฤดูร้อนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงตั้งแต่ปีที่แล้ว เส้นทางเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับสงครามยูเครนของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และผลกระทบต่อราคาน้ำมัน เขากล่าว ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นเป็น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มคลี่คลายลง
⑤ "มีความเสี่ยงที่จะขึ้นไปอีก และฉันไม่คิดว่ามันจะกลับมาลงอย่างรวดเร็วมาก" ซัมเมอร์สกล่าว เขาเป็นศาสตราจารย์ของฮาร์วาร์ดและเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับค่าจ้างให้กับ Bloomberg TV
⑥ สำหรับฝ่ายบริหารของไบเดน ซัมเมอร์สกล่าวว่า "ไม่มีทางมาก" ที่จะลดราคาน้ำมันเบนซินลงในขณะที่สงครามในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป
อดีตนักเศรษฐศาสตร์ IMF: ธนาคารกลางพังยับเยิน Fed อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5%
① อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่าธนาคารกลางทำผิดโดยเชื่อว่าตนเองไม่ได้ใช้หลักการทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานอีกต่อไป ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ
②Olivier Blanchard ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจัยของสถาบัน Peterson Institute for International Economics ในวอชิงตัน กล่าวว่า Fed อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 5% เพื่อควบคุมราคาให้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม
③ Blanchard กล่าวที่ Amundi World Investment Forum ในปารีสว่าธนาคารกลาง "อาจล้มเหลวและพวกเขาก็ทำ"
④ เขากล่าวเสริมว่า นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ "อาจกล่าวได้ว่าเราทำผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และเราจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้" เป็น 5%
⑤ อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในหลายพื้นที่ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ท่ามกลางราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ปัญหาด้านอุปทาน ตลาดแรงงานที่ตึงตัว และการรุกรานยูเครนของรัสเซีย อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่จะเพิ่มขึ้น "ในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า" แบลนชาร์ดกล่าว “เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับอัตราของสหรัฐที่จะแตะระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ตลาดกำลังบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นที่ต่ำมากที่อัตราจะเกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ฉันคิดว่ามันควรจะสูงกว่านี้”
รัฐบาลสหรัฐฯ จะยกเว้นข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางทางอากาศระหว่างประเทศที่เข้ามา
หลังจากการล็อบบี้อย่างหนักจากสายการบินและอุตสาหกรรมการเดินทาง รัฐบาลสหรัฐฯ จะยกเว้นข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางทางอากาศระหว่างประเทศขาเข้าที่ 00:01 น. ของวันอาทิตย์มีผล ฝ่ายบริหารจะประกาศว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหพันธรัฐจะไม่ต้องการการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้เดินทางที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป เนื่องจากวิทยาศาสตร์และข้อมูลระบุว่าข้อกำหนดนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป CDC จะทำการประเมินการตัดสินใจใหม่ภายใน 90 วัน เจ้าหน้าที่กล่าว
แคนาดาสร้างงานมากกว่าที่คาด ในเดือนพฤษภาคม เหตุผลของการขึ้นราคา ข้อมูลสถิติของแคนาดาเปิดเผยว่า แคนาดาเพิ่มงานสุทธิ 39,800 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ทั้งหมดทำงานเต็มเวลา เหนือความคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 5.2%
สะพานข้ามแม่น้ำเซเวโร โดเนตสค์ของยูเครนถูกทำลายโดยกองทหารรัสเซีย เส้นทางอพยพถูกตัดขาด
กองทหารรัสเซียวางระเบิดเมืองเซเวโร โดเนตสค์ของยูเครนที่ถูกปิดล้อมและเมืองอื่นอีกฟากของแม่น้ำ สำหรับพลเรือน Severo Donetsk ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้ที่ดุเดือดเพื่อควบคุมภูมิภาค Udon Bass กองกำลังรัสเซียเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแล้ว แต่กองกำลังของยูเครนยังคงยึดพื้นที่อุตสาหกรรมและโรงงานเคมี Azot ซึ่งพลเรือนหลายร้อยคนได้ลี้ภัย
ผู้ค้าและบาร์เคลย์ต่างจับตาความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps โดยเฟด
ผู้ค้าเห็นโอกาส 50% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บาร์เคลย์คาดว่าจะเพิ่มในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้า บาร์เคลย์กลายเป็นบริษัทใหญ่แห่งแรกในวอลล์สตรีทที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุด หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม มากกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายพื้นฐาน 50 จุดได้บอกใบ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในเวลาเดียวกัน ตลาดเงินได้เพิ่มการเดิมพันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน
โกลด์แมน แซคส์: ราคาพลังงานไม่เพิ่มขึ้นมากพอที่จะควบคุมอุปสงค์
ราคาพลังงานจำเป็นต้องไต่ระดับต่อไปก่อนที่ชาวอเมริกันจะเริ่มลดการบริโภคลง Damien Courvalin หัวหน้าฝ่ายวิจัยพลังงานและนักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs กล่าว ราคาไม่สูงพอที่จะรองรับการเติบโตของอุปสงค์ ซึ่งกำลังเติบโตเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง และจนถึงขณะนี้ โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ ECB: หวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะมากกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ในขณะนี้ที่วางแผนไว้สำหรับเดือนกรกฎาคม
สภาปกครอง ECB และนาย Holzmann ประธานธนาคารกลางออสเตรียกล่าวว่าเขาต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งมากกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในปัจจุบันที่วางแผนไว้สำหรับ กรกฎาคม. เมื่อถูกถามว่าจะยอมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม แต่หวังว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 50 หรือมากกว่าในเดือนกันยายนหรือไม่ เขาตอบว่าไม่ผิด โดยเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่ ยิ่งใช้เวลานานเท่าใด ความเสี่ยงที่การคาดการณ์เงินเฟ้อก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น กลายเป็นไม่ยึด
ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น 9.5% จากระดับวิกฤตก่อนยูเครน
ธนาคารกลางของรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 9.5% ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตในยูเครน และกล่าวว่าจะสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีและการหดตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้เข้ามา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกินที่คาดการณ์ไว้ในโพลของรอยเตอร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้โดย 100 คะแนนพื้นฐาน
รายการภาวะตลาดโลกที่สำคัญ
หุ้นสหรัฐร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์ และขาดทุนประจำสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดไปถึงระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้เทรดเดอร์ต้องเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น S&P 500 ลดลง 2.9% ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ที่เก้าในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น Bank of America ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อนำโดย Wells Fargo สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดที่กว้างขึ้น โดยหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพร่วงลง
Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่า Fed จะถูกบังคับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และไม่พร้อมที่จะขึ้นสูงสุด
การพ่ายแพ้ในวันศุกร์เป็นความต่อเนื่องของความวุ่นวายสามเดือนในหุ้นสหรัฐ S&P 500 ร่วงลง 19% จากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วง 28% ในปีนี้
ทุกสายตาจะหันไปหาการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้และคำแถลงอัตราดอกเบี้ยของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ค้ากำลังเก็งกำไรในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดจนถึงเดือนกันยายน และเพิ่มการเดิมพันในการปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 75 ที่เป็นไปได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
บิล อดัมส์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank กล่าวว่ายิ่งอัตราเงินเฟ้อยังคงมีอยู่นานขึ้นและยิ่งเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นเท่าใด ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านลบมากขึ้น
โลหะมีค่า
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นในการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากการมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนการเดิมพันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก ราคาผู้บริโภคสหรัฐเร่งตัวขึ้นในเดือนพ.ค. บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 50 จุดจนถึงเดือนก.ย. ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับ 1,824.92 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. เนื่องจากนักลงทุนทองคำ Safe-haven ได้ลบการขาดทุนออกไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประเมินผลกระทบของข้อมูลที่มีต่อเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นอีกหลังจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนมิถุนายน กับการสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
Tai Wong ผู้ค้าโลหะอิสระในนิวยอร์กกล่าวว่าทองคำอยู่ในรถไฟเหาะอย่างบ้าคลั่งโดยแตะระดับต่ำสุดในเดือนนี้หลังจากรายงาน CPI ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการณ์ Wong กล่าวเสริมว่าชะตากรรมของทองคำในสัปดาห์หน้าอาจขึ้นอยู่กับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
ทองคำปรับตัวขึ้นแม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้น เช่นเดียวกับทองคำ เงินลบการขาดทุนเริ่มแรก โดยเพิ่มขึ้น 0.91% เป็น 21.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์
หยาบ
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสหรัฐฯ ได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ อุปทานและอุปสงค์ที่ตึงตัวของเชื้อเพลิงยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานของตลาดในขาขึ้น West Texas Intermediate ตกลง 0.7% ในวันศุกร์และอยู่ในช่วง $4 ในวันที่ความผันผวนระหว่างวันมีความผันผวน แม้จะขาดทุนในวันศุกร์ แต่ราคาน้ำมันดิบ WTI ก็เพิ่มขึ้น 1.5% ในสัปดาห์นี้
รายงานของกระทรวงแรงงานระบุว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพ.ค. ส่งผลให้ตลาดการเงินตกต่ำและอาจส่งสัญญาณให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
“สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่คืออัตราเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้และน้ำมันดิบจะต้องอยู่ในความเมตตาของตลาด” Tariq Zahir กรรมการผู้จัดการโครงการมหภาคระดับโลกของ Tyche Capital Advisors LLC กล่าว
ในขณะที่เทรดเดอร์ประเมินผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่ออุปสงค์ในระยะยาว ตลาดซื้อขายหุ้นก็แสดงความกังวลอย่างมาก น้ำมันดิบ North Sea Forties ซื้อขายที่ระดับพรีเมียมมากกว่า $4 เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นอย่างน้อย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มสูงขึ้นและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพฤษภาคม และผู้ค้าปรับเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเท่าใด ค่าเงินเยนทรงตัวในวันศุกร์หลังจากขาดทุนติดต่อกัน 5 วัน ลบค่าเงินที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันหลังจากที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราค่าเสื่อมราคาของเงินเยน
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.83% มาอยู่ที่ 104.17 ในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ (13 มิถุนายน) เมื่อปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 104.45 ในขณะที่นักลงทุนแห่กันไปที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยและตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ข้อมูลที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า CPI เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 8.3%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน โดยผลตอบแทนระยะสั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง 2 ปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 24 คะแนนพื้นฐานเป็น 3.05%; ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลง
USD/JPY ทรงตัวในวันศุกร์ มันลดลง 0.7% เป็น 133.37 ระหว่างเซสชั่น; กระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานบริการทางการเงินได้ออกแถลงการณ์ว่า "กังวล" เกี่ยวกับการลดลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และพวกเขาจะ "เหมาะสม" หากจำเป็น "ดำเนินการกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ จุดเริ่มต้นของตลาดเอเชียในวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเยนเมื่อรีเฟรชระดับสูงสุดกว่า 20 ปีที่ 134.84 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.33%
ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนในปลายปีนี้ นักยุทธศาสตร์ของ HSBC เขียนในหมายเหตุ โดยอ้างถึงการถกเถียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายควบคุมอัตราผลตอบแทนของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของปีและความเสี่ยงที่อาจผันผวน
เงินยูโรร่วงลงมากถึง 1.1% ที่ 1.0506 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ มันขยายเวลาการสูญเสียในวันจันทร์โดยลดลงมากถึง 0.3% ที่ 1.0485 ฟื้นฟูระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน Jordan Rochester นักยุทธศาสตร์ด้าน FX ของ Nomura คาดการณ์ว่า EUR/USD จะลดลงมาที่ 1.04 โดยมีจุด stop loss ที่ 1.0825 โดยเชื่อว่า “ค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นในระยะสั้นที่ ECB” มาถึงแล้ว รวมถึงคำแนะนำที่ชัดเจนของ ECB สำหรับการประชุมสองครั้งถัดไป และ ECB ที่สัมพันธ์กัน ตลาดกำลังกำหนดราคาเฟดที่ค่อนข้างผ่อนคลาย
GBP/USD ลดลง 1.43% มาอยู่ที่ 1.2310 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แนวโน้มเศรษฐกิจที่มืดมนของสหราชอาณาจักรทำให้นักลงทุนกังวล GBP/USD ขยายเวลาการขาดทุนในวันจันทร์ โดยกลับมาแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 1.2270
USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.66% เป็น 1.2780 ในวันศุกร์; แคนาดาเพิ่มงานเกินคาดในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 5.1% และค่าแรงเพิ่มขึ้นเกินคาด USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.9% ในช่วงเซสชั่น
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
หรือลองเทรดด้วยบัญชีทดลองฟรี