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시장 뉴스 6월 13일 금융 아침 식사: 미국 인플레이션은 "호랑이보다 치열", 금과 미국 달러는 새로운 최고치로 상승
6월 13일 금융 아침 식사: 미국 인플레이션은 "호랑이보다 치열", 금과 미국 달러는 새로운 최고치로 상승
아시아 시장 초반에 금 현물은 소폭 상승하여 온스당 US$1,878.65로 한 달 이상 최고치를 기록했습니다. 금요일 데이터에 따르면 5월 미국 CPI가 1981년 이후 가장 큰 연간 상승률을 기록한 것으로 나타났기 때문입니다. 또한, 6월 미시간 대학의 미국 소비자 신뢰 지수의 초기 수치가 사상 최저치를 기록했으며 이는 금에 대한 안전 자산 구매 수요도 증가시켰습니다. 이번 주 매파적인 연준의 금리 인상에 대한 시장 기대가 높아짐에 따라 미 달러 지수도 상승하여 한 지점에서 거의 4주 최고치인 104.45를 기록했습니다. 미국 원유는 아시아의 전염병에 대한 시장 우려가 반등하면서 수요 전망에 부담이 가해짐에 따라 하락세로 출발했다가 하락했습니다.
2022-06-13
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월요일(6월 13일) 아시아 시장이 시작되면서 현물 금은 소폭 상승하여 한 달 이상 최고가인 온스당 US$1,878.65를 기록했습니다. 1981. 금 인플레이션이 인플레이션을 막는 도구 중 하나로 간주되면서 금의 매력이 높아졌습니다. 또한 6월 미시간 대학의 초기 미국 소비자 신뢰 지수가 사상 최저치를 기록했으며 이는 금의 안전 자산 구매 수요도 증가시켰습니다. CPI 데이터 이후 이번 주 매파적인 Fed 금리 인상에 대한 시장 기대치가 높아짐에 따라 미국 달러 지수도 한 지점에서 4주 최고치인 104.45를 기록하며 상승했습니다. 미국 원유는 하락하여 하락하여 현재 118.68 주변에서 거래되고 있습니다. 아시아 전염병에 대한 시장의 우려가 반등하여 수요 전망을 억제했습니다.
상품 마감과 관련 하여 COMEX의 8월 금 선물은 금요일에 1.2% 상승한 온스당 $1,875.50로 이번 주에 1.4% 상승했습니다. WTI 7월 원유 선물은 이번 주에 $0.84 또는 0.69% 하락한 $120.67/배럴로 마감했습니다. 브렌트 8월 원유 선물은 배럴당 1.06달러(0.86%) 하락한 122.01달러에 마감했다. 주간에는 약 1.80% 상승했다.
미국 주식은 마감 했고, S&P 500은 지난 금요일에 2.9% 하락했습니다. 일주일 동안 5% 이상 하락했습니다. 다우 존스는 주간 2.7%, 4.6% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 3.5%, 주간 5.6% 하락했습니다. Nas The Dak 100은 3.6% 하락하여 한 주 동안 5.7% 하락했습니다. Russell 2000은 2.7% 하락하여 한 주 동안 4.4% 하락했습니다.
미국 CPI가 1981년 5월 이후 가장 큰 연간 상승률을 기록했고 미국인들은 높은 인플레이션의 열기를 느끼며 식품 비용이 치솟고 있어 연준이 인플레이션에 맞서기 위해 9월까지 50베이시스 포인트 금리 인상을 취할 수 있음을 시사합니다. CPI는 4월에 0.3% 상승한 후 5월에 1.0% 상승했으며 전월 대비 0.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 5월 CPI는 전년 동기 대비 8.6% 상승해 1981년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했고, 4월에는 전년 동기 대비 8.3% 상승했다. 5월 근원 CPI는 전월 대비 0.6% 상승해 4월 상승률과 동일했습니다. 5월 근원 CPI는 전년 동기 대비 6.0% 상승했습니다. 4월 6.2% 증가
University of Michigan의 6월 예비 미국 소비자 신뢰 지수는 사상 최저치를 기록했습니다. ① 미국 소비자 신뢰는 치솟는 인플레이션이 가계 재정에 계속 영향을 미치면서 6월 초에 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다.
②지난 금요일에 발표된 데이터에 따르면 미시간 대학의 소비자 신뢰 지수는 5월의 58.4에서 6월의 50.2로 떨어졌습니다. 이 수치는 블룸버그가 조사한 모든 경제학자들의 기대치(중앙값 58.1)보다 낮았다.
③ 연준이 면밀히 주시하고 있는 인플레이션 기대치도 이달 초 더 높아져 46%의 응답자가 지속적인 물가 압력에 대한 부정적인 견해를 지목했습니다. 응답자의 13%만이 자신의 소득이 인플레이션보다 빠르게 증가할 것으로 예상하며 이는 거의 10년 만에 가장 낮은 비율입니다.
조사 책임자인 조앤 수(Joanne Hsu)는 성명을 통해 “소비자들은 설문조사 내내 인플레이션이 계속해서 자신의 소득을 잠식할 수 있다는 점을 매우 우려하고 있으며, 그들이 인용한 요인들은 단기간에 완화될 것 같지 않다”고 말했다. 소비자 지출은 여전히 강하지만 전반적인 심리 악화로 인해 지출이 줄어들고 성장이 둔화될 수 있습니다."
미 재무부는 정부의 5월 예산 적자가 660억 달러라고 밝혔습니다.
미국 재무부는 정부의 5월 예산 적자가 660억 달러라고 밝혔습니다. 온건한 회복과 건강 위기와 관련된 지출의 추가 감소로 인해 강세를 보일 것입니다. 재무부는 5월 매출이 1년 전보다 16% 감소한 3,890억 달러를 기록했다고 밝혔다. 5월 지출은 24% 감소한 4,550억 달러를 기록했습니다.
버냉키는 연준이 인플레이션과의 싸움에서 심각한 경기 침체를 피할 기회가 있다고 믿습니다. ① Bernanke 전 연준 의장은 공급측 인플레이션 압력이 개선되는 한 연준 지도자들이 이른바 연착륙을 달성할 수 있다고 말했습니다.
② Bernanke는 일요일 쇼에서 "오늘 미국 경제는 혼조세다"라고 말했습니다. "경기 침체는 가능성입니다. 경제학자들은 경기 침체를 예측하기 위해 열심히 노력하고 있지만 제롬 파월이 '연착륙'이라고 부른 것을 연준이 달성할 적절한 기회, 합리적인 기회가 있다고 생각합니다."
③ Bernanke는 이 경우 40년 만에 미국에서 가장 뜨거웠던 인플레이션이 식을 것이며, 경기 침체가 없거나 아주 가벼운 경기 침체만 있을 것이라고 말했습니다. 그는 연준의 독립에 대한 정치적 지지를 지적하고 공급망이 개선되고 유가와 식품 가격이 안정되거나 둔화될 것이라는 희망을 표명했습니다.
④ 대조적으로, 연준에 대한 신뢰 상실은 정책 입안자들로 하여금 과감한 조치를 취하게 할 수 있다고 그는 말했다. 버냉키는 강력한 미국 노동 시장이 "약간의 운이 따르고 공급 측면이 개선된다면 연준이 80년대 초반의 비용 없이 인플레이션을 억제할 수 있다"는 것을 보여주는 요인이라고 말했습니다.
Summers는 경기 침체 위험이 임박했다고 말하면서 연준이 인플레이션의 심각성을 직시할 것을 촉구합니다 ① Lawrence Summers 전 미 재무장관은 이번 주 회의에서 경기 침체 위험이 대두됨에 따라 인플레이션의 심각성을 인식할 것을 연준에 촉구했습니다.
② 그는 일요일 쇼에서 "인플레이션이 그대로 높고 실업률이 그대로 낮을 때 거의 항상 2년 이내에 경기 침체"라고 말했습니다. 인플레이션에 대해 "연준의 예측은 지나치게 낙관적인 경향이 있으며, 나는 그들이 문제의 심각성을 충분히 이해하기를 바랍니다."
③ Summers는 내년에도 경기 침체의 위험이 있고, 2년 이내에 경기 침체가 일어날 확률이 경기 침체가 없는 것보다 높다고 지적했다.
④ Summers는 작년부터 높은 인플레이션을 예측해 왔습니다. 인플레이션 경로는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 전쟁과 그것이 유가에 미치는 영향에 달려 있다고 그는 말했다. 미국 소비자 물가 지수는 5월에 전년 동기 대비 8.6%로 가속화되어 물가 압력이 고착화되고 있음을 시사합니다.
⑤ "더 오를 위험이 있고, 아주, 아주 빨리 다시 떨어질 것이라고 생각하지 않는다"라고 Summer가 말했습니다. 그는 하버드 교수이자 Bloomberg TV의 유료 기고자입니다.
⑥ 바이든 행정부의 경우, Summers는 우크라이나 전쟁이 계속되는 동안 휘발유 가격을 낮추는 "방법이 별로 없다"고 말했습니다.
전 IMF 이코노미스트: 중앙은행이 완전히 망해버렸고, 연준이 금리를 5%로 인상해야 할 수도 있습니다
① 국제통화기금(IMF)의 전 수석 이코노미스트는 중앙은행들이 기본 경제 원칙이 더 이상 적용되지 않는다고 스스로를 믿게 함으로써 실수를 저질렀고 인플레이션을 수십 년 최고치로 치솟게 만들었다고 말했습니다.
②현재 워싱턴 Peterson Institute for International Economics의 연구원인 Olivier Blanchard는 물가를 다시 통제하기 위해 연준이 금리를 5%까지 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다.
③ Blanchard는 파리에서 열린 Amundi World Investment Forum에서 중앙 은행들이 “망할 수 있었고, 그들은 해냈다”고 말했습니다.
④ 그는 Jerome Powell 연준 의장이 "우리가 완전히 망쳤고 지금 금리를 5%로 인상해야 한다고 말할 수 있었다"고 덧붙였습니다.
⑤ 인플레이션은 에너지 가격 상승, 공급 문제, 노동 시장 타이트, 러시아의 우크라이나 침공을 배경으로 많은 선진국에서 40년 만에 최고치로 치솟았습니다. Blanchard는 주요 중앙 은행의 금리가 "향후 2~3년 동안" 인상될 것이라고 말했습니다. "우리는 미국 금리가 5%에 도달할 때 대비해야 합니다. 시장은 금리가 4%를 초과할 가능성이 매우 낮다는 것을 암시하고 있습니다. 저는 더 높아야 한다고 생각합니다."
미국 정부는 입국하는 국제 항공 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 테스트 요구 사항을 면제합니다
항공사와 여행 업계의 강력한 로비에 따라 미국 정부는 입국하는 국제 항공 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 테스트 요구 사항을 면제합니다 일요일 오전 12시 1분부터 적용됩니다. 행정부는 과학과 데이터에 따르면 이 요구 사항이 더 이상 필요하지 않다고 결정함에 따라 연방 질병 통제 예방 센터(Centers for Disease Control and Prevention)가 미국으로 오는 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 검사를 더 이상 요구하지 않을 것이라고 발표할 것입니다. CDC는 90일 이내에 결정을 재평가할 것이라고 관계자들은 말했다.
캐나다는 인상의 이유로 5월에 예상보다 더 많은 일자리 를 창출했습니다. 캐나다 통계청 데이터에 따르면 캐나다는 5월에 39,800개의 순 일자리를 추가했으며 모두 풀타임으로 증가할 것으로 예상했던 30,000개를 상회했습니다. 실업률은 5.1%로 하락해 사상 최저치인 5.2%를 유지할 것이라는 예상보다 양호했다.
우크라이나 세베로 도네츠크 강의 다리가 러시아군에 의해 파괴되었고 대피 경로가 차단되었습니다 . 민간인을 위해. Severo Donetsk는 Udon Bass 지역의 통제를위한 치열한 전투의 진원지가되었습니다. 러시아군은 도시의 대부분을 장악했지만 우크라이나군은 여전히 수백 명의 민간인이 피난한 산업 지역과 Azot 화학 공장을 보유하고 있습니다.
Traders와 Barclays는 연준의 75bps 금리 인상 가능성을 주시하고 있습니다. Barclays는 빠르면 다음 주에 금리 인상이 가능할 것으로 예상하는 반면 Traders는 7월에 연준이 75bps 금리 인상을 할 가능성을 50%로 보고 있습니다. Barclays는 데이터가 5월에 인플레이션이 가속화된 것으로 나타난 후 50bp 정책 입안자들이 반복적으로 암시한 것이 아니라 75bp 금리 인상을 예상한 최초의 주요 월스트리트 기업이 되었습니다. 동시에, 단기 금융 시장은 7월과 9월에 더 큰 금리 인상에 대한 베팅을 올렸습니다.
Goldman Sachs: 수요를 억제할 만큼 에너지 가격이 오르지 않음
Goldman Sachs의 에너지 연구 및 상품 전략 책임자인 Damien Courvalin은 미국인들이 소비를 줄이기 시작하기 전에 에너지 가격이 더 상승해야 한다고 말했습니다. 가격은 수요 증가를 억제할 만큼 높지 않으며, 이는 글로벌 경제 성장이 여전히 강세를 유지하고 있다는 점을 감안할 때 증가하고 있습니다. 그리고 지금까지 그 모멘텀은 소비자들이 여전히 더 높은 유가를 흡수할 만큼 충분히 회복력이 있음을 보여주었습니다.
ECB 관계자: 현재 7월에 예정된 25bps 금리 인상보다 큰 9월 금리 인상을 희망
ECB Governing Council 및 Holzmann 오스트리아 중앙은행 총재는 9월 금리 인상을 원한다고 밝혔습니다. 칠월. 그는 7월 금리 인상 폭을 축소해도 9월에는 50bp 이상의 금리 인상을 희망하느냐는 질문에 그것은 잘못된 것이 아니라고 말했다. 고정되지 않습니다.
러시아 중앙은행, 기준금리를 우크라이나 위기 이전 수준에서 9.5%로 인하
러시아 중앙은행은 기준금리를 우크라이나 위기 이전 수준인 9.5%로 인하했으며 인플레이션이 20년 만에 최고치를 기록하고 경기 위축이 임박함에 따라 금리 인하 여지를 계속 모색할 것이라고 밝혔습니다. 금리 인하는 이번 주 초 로이터 여론 조사에서 평균 예측치를 100bp 초과했습니다.
미국 주식은 금요일에 3일 연속 하락했으며 1월 이후 최대 주간 손실을 기록했습니다. 인플레이션이 예기치 않게 5월에 40년 만의 최고치로 가속되면서 트레이더들은 연방 준비 은행이 더 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 베팅을 해야 했습니다. S&P 500은 금요일에 2.9% 하락해 지난 10주 동안 9번째 주간 손실을 기록했습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주가는 웰스파고(Wells Fargo)가 주도한 인플레이션 데이터 이후 금요일 급락했다. 더 위험한 자산은 생명공학 주식이 폭락하면서 더 넓은 시장을 하회했습니다.
Oanda의 수석 시장 분석가인 Ed Moya는 인플레이션이 일시적이지 않고 정점에 도달할 준비가 되지 않았기 때문에 연준이 이제 추가로 금리를 인상해야 할 것이라고 말했습니다.
금요일의 하락은 3개월 동안 지속된 미국 주식의 혼란의 연속이었습니다. S&P 500은 1월 사상 최고치에서 19%, 나스닥 100은 올해 28% 하락했다.
이제 모든 시선이 이번 주 연준 회의와 정책 입안자들의 금리 발표에 쏠릴 것입니다. 거래자들은 9월까지 연속적으로 50bp의 금리 인상을 예상하고 있으며 앞으로 몇 달 동안 가능한 75bp 인상에 대한 베팅을 늘렸습니다.
코메리카 뱅크의 빌 아담스 수석 이코노미스트는 인플레이션이 오래 지속되고 연준이 금리를 더 빨리 인상할수록 경제 성장에 대한 역풍이 더 커진다고 말했습니다. 더 큰 하방 위험을 가져옵니다.
금 가격은 미국 인플레이션 지표 상승이 공격적인 금리 인상에 대한 베팅을 뒷받침한 후 경제 위험에 초점을 맞추면서 금요일 거래가 불안정한 가운데 반등했습니다. 미국 소비자 물가가 5월에 가속화되어 연준이 9월까지 금리를 50bp 인상할 수 있음을 시사했습니다. 금은 5월 19일 이후 최저치인 $1,824.92로 하락했는데, 이는 투자자들이 데이터가 경제에 미치는 영향을 평가하면서 세이프 헤이븐 금은 빠르게 손실을 소거했으며, 6월 초 미국 소비자 신뢰가 사상 최저 수준으로 떨어진 후 더욱 상승했다고 밝혔습니다. 미시간 대학 설문 조사에.
뉴욕의 독립 금속 트레이더인 Tai Wong은 금값이 미친 듯이 롤러코스터를 타며 CPI 보고서 이후 최저치를 기록했다가 사상 최악의 소비자 신뢰 보고서 이후 급격히 반등했다가 다시 반등했다고 말했습니다. Wong은 다음 주 금의 운명이 연준 회의에 달려 있을 수 있다고 덧붙였습니다.
금은 달러 강세와 높은 미국 채권 수익률에도 불구하고 랠리를 펼쳤습니다. 금과 마찬가지로 은도 0.91% 상승한 온스당 21.86달러로 초기 손실을 없앴습니다.
원유 가격은 미국 인플레이션이 원유 이익을 제한하고 타이트한 연료 공급과 수요가 시장 펀더멘털을 낙관적으로 유지했지만 7주 연속 상승했습니다. West Texas Intermediate는 금요일에 0.7% 하락했으며 장중 변동성이 변동성이 큰 당일 $4 범위에 있었습니다. 금요일의 손실에도 불구하고 WTI 원유는 이번주 1.5% 상승했습니다.
노동부 보고서에 따르면 5월 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록해 금융시장 전반에 소름이 돋고 연준의 공격적인 금리 인상을 시사할 수 있다고 밝혔습니다.
Tyche Capital Advisors LLC의 글로벌 매크로 프로그램 전무 이사인 Tariq Zahir는 "우리가 다루고 있는 것은 폭주하는 인플레이션이며 원유는 시장의 지배를 받을 것"이라고 말했습니다.
거래자들이 인플레이션이 장기 수요에 미치는 영향을 평가함에 따라 현물 시장은 극도의 긴장을 보이고 있습니다. North Sea Forties 원유는 금요일에 벤치마크 대비 4달러 이상의 프리미엄에 거래되었으며, 이는 최소 2008년 이후 최고 수준입니다.
5월에 미국 인플레이션이 40년래 최고치를 기록하고 트레이더들이 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 금리를 얼마나 인상할 것인지에 대한 예측이 높아짐에 따라 미 국채 수익률이 치솟고 달러가 상승세를 보였습니다. 엔화는 일본 관리들이 엔화 약세 속도에 대한 우려를 표명함에 따라 5일 연속 하락한 후 금요일에 대체로 보합세를 보였습니다.
미국 달러 지수는 금요일에 0.83% 상승한 104.17을 기록했고 월요일(6월 13일) 상승폭을 확대하여 4주 최고치인 104.45를 갱신했습니다. 투자자들이 안전자산으로 몰려들고 시장은 연준이 금리를 공격적으로 인상할 것으로 기대하고 있습니다. 미 노동부가 금요일 발표한 자료에 따르면 5월 CPI는 전년 동기 대비 8.6% 상승해 애널리스트들의 예상치 8.3%를 웃돌았다.
미국 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 단기 수익률이 가장 많이 상승했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 현재 24bp 상승한 3.05%입니다. 미국 주식 시장이 폭락했습니다.
USD/JPY는 금요일에 평평했습니다. 세션 동안 0.7% 하락한 133.37을 기록했습니다. 일본 재무성, 일본은행, 금융청은 최근 달러 대비 엔화의 급격한 하락에 대해 "우려하다"며 "필요한 경우 "적절하게" 환율에 대한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 월요일 아시아 시장의 시작, 엔화에 대한 달러는 한때 약 0.33% 상승한 134.84로 20년 이상 고점을 갱신했습니다.
HSBC 전략가들은 올해 하반기에 일본 은행(BOJ)의 수익률 곡선 통제 정책에 대한 추가 토론과 잠재적으로 변동 가능한 위험 선호도를 인용하면서 달러가 올해 말 엔화에 대해 완만한 조정을 보일 것이라고 밝혔습니다.
유로는 금요일 달러 대비 1.1% 하락한 1.0506을 기록했다. 월요일에 0.3% 하락한 1.0485로 손실을 확대하여 거의 한 달간 최저치를 갱신했습니다. Nomura의 FX 전략가인 Jordan Rochester는 EUR/USD가 1.04로 하락하고 1.0825의 스탑로스가 있을 것으로 예측하며, 다음 두 회의에 대한 ECB의 명확한 지침을 포함하여 "ECB 주도 유로화 강세의 단기 정점"에 도달했다고 믿습니다. , 상대적 ECB , 시장은 연준의 가격을 상대적으로 비둘기파적으로 평가하고 있습니다.
GBP/USD는 금요일에 1.43% 하락한 $1.2310로 2주 연속 하락했습니다. 영국의 우울한 경제 전망은 투자자들을 불안하게 했습니다. GBP/USD는 월요일에 손실을 확대하여 한 달 가까이 최저치인 1.2270을 갱신했습니다.
USD/CAD는 금요일에 0.66% 상승한 1.2780; 캐나다는 5월에 예상보다 많은 일자리를 추가했고 실업률은 5.1%로 떨어졌고 임금은 예상보다 많이 올랐다. USD/CAD는 세션 동안 0.9% 상승했습니다.
상품 마감과 관련 하여 COMEX의 8월 금 선물은 금요일에 1.2% 상승한 온스당 $1,875.50로 이번 주에 1.4% 상승했습니다. WTI 7월 원유 선물은 이번 주에 $0.84 또는 0.69% 하락한 $120.67/배럴로 마감했습니다. 브렌트 8월 원유 선물은 배럴당 1.06달러(0.86%) 하락한 122.01달러에 마감했다. 주간에는 약 1.80% 상승했다.
미국 주식은 마감 했고, S&P 500은 지난 금요일에 2.9% 하락했습니다. 일주일 동안 5% 이상 하락했습니다. 다우 존스는 주간 2.7%, 4.6% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 3.5%, 주간 5.6% 하락했습니다. Nas The Dak 100은 3.6% 하락하여 한 주 동안 5.7% 하락했습니다. Russell 2000은 2.7% 하락하여 한 주 동안 4.4% 하락했습니다.
월요일 앞을 내다보며
시장 뉴스
미국 CPI가 1981년 5월 이후 가장 큰 연간 상승률을 기록했고 미국인들은 높은 인플레이션의 열기를 느끼며 식품 비용이 치솟고 있어 연준이 인플레이션에 맞서기 위해 9월까지 50베이시스 포인트 금리 인상을 취할 수 있음을 시사합니다. CPI는 4월에 0.3% 상승한 후 5월에 1.0% 상승했으며 전월 대비 0.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 5월 CPI는 전년 동기 대비 8.6% 상승해 1981년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했고, 4월에는 전년 동기 대비 8.3% 상승했다. 5월 근원 CPI는 전월 대비 0.6% 상승해 4월 상승률과 동일했습니다. 5월 근원 CPI는 전년 동기 대비 6.0% 상승했습니다. 4월 6.2% 증가
University of Michigan의 6월 예비 미국 소비자 신뢰 지수는 사상 최저치를 기록했습니다. ① 미국 소비자 신뢰는 치솟는 인플레이션이 가계 재정에 계속 영향을 미치면서 6월 초에 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다.
②지난 금요일에 발표된 데이터에 따르면 미시간 대학의 소비자 신뢰 지수는 5월의 58.4에서 6월의 50.2로 떨어졌습니다. 이 수치는 블룸버그가 조사한 모든 경제학자들의 기대치(중앙값 58.1)보다 낮았다.
③ 연준이 면밀히 주시하고 있는 인플레이션 기대치도 이달 초 더 높아져 46%의 응답자가 지속적인 물가 압력에 대한 부정적인 견해를 지목했습니다. 응답자의 13%만이 자신의 소득이 인플레이션보다 빠르게 증가할 것으로 예상하며 이는 거의 10년 만에 가장 낮은 비율입니다.
조사 책임자인 조앤 수(Joanne Hsu)는 성명을 통해 “소비자들은 설문조사 내내 인플레이션이 계속해서 자신의 소득을 잠식할 수 있다는 점을 매우 우려하고 있으며, 그들이 인용한 요인들은 단기간에 완화될 것 같지 않다”고 말했다. 소비자 지출은 여전히 강하지만 전반적인 심리 악화로 인해 지출이 줄어들고 성장이 둔화될 수 있습니다."
미 재무부는 정부의 5월 예산 적자가 660억 달러라고 밝혔습니다.
미국 재무부는 정부의 5월 예산 적자가 660억 달러라고 밝혔습니다. 온건한 회복과 건강 위기와 관련된 지출의 추가 감소로 인해 강세를 보일 것입니다. 재무부는 5월 매출이 1년 전보다 16% 감소한 3,890억 달러를 기록했다고 밝혔다. 5월 지출은 24% 감소한 4,550억 달러를 기록했습니다.
버냉키는 연준이 인플레이션과의 싸움에서 심각한 경기 침체를 피할 기회가 있다고 믿습니다. ① Bernanke 전 연준 의장은 공급측 인플레이션 압력이 개선되는 한 연준 지도자들이 이른바 연착륙을 달성할 수 있다고 말했습니다.
② Bernanke는 일요일 쇼에서 "오늘 미국 경제는 혼조세다"라고 말했습니다. "경기 침체는 가능성입니다. 경제학자들은 경기 침체를 예측하기 위해 열심히 노력하고 있지만 제롬 파월이 '연착륙'이라고 부른 것을 연준이 달성할 적절한 기회, 합리적인 기회가 있다고 생각합니다."
③ Bernanke는 이 경우 40년 만에 미국에서 가장 뜨거웠던 인플레이션이 식을 것이며, 경기 침체가 없거나 아주 가벼운 경기 침체만 있을 것이라고 말했습니다. 그는 연준의 독립에 대한 정치적 지지를 지적하고 공급망이 개선되고 유가와 식품 가격이 안정되거나 둔화될 것이라는 희망을 표명했습니다.
④ 대조적으로, 연준에 대한 신뢰 상실은 정책 입안자들로 하여금 과감한 조치를 취하게 할 수 있다고 그는 말했다. 버냉키는 강력한 미국 노동 시장이 "약간의 운이 따르고 공급 측면이 개선된다면 연준이 80년대 초반의 비용 없이 인플레이션을 억제할 수 있다"는 것을 보여주는 요인이라고 말했습니다.
Summers는 경기 침체 위험이 임박했다고 말하면서 연준이 인플레이션의 심각성을 직시할 것을 촉구합니다 ① Lawrence Summers 전 미 재무장관은 이번 주 회의에서 경기 침체 위험이 대두됨에 따라 인플레이션의 심각성을 인식할 것을 연준에 촉구했습니다.
② 그는 일요일 쇼에서 "인플레이션이 그대로 높고 실업률이 그대로 낮을 때 거의 항상 2년 이내에 경기 침체"라고 말했습니다. 인플레이션에 대해 "연준의 예측은 지나치게 낙관적인 경향이 있으며, 나는 그들이 문제의 심각성을 충분히 이해하기를 바랍니다."
③ Summers는 내년에도 경기 침체의 위험이 있고, 2년 이내에 경기 침체가 일어날 확률이 경기 침체가 없는 것보다 높다고 지적했다.
④ Summers는 작년부터 높은 인플레이션을 예측해 왔습니다. 인플레이션 경로는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 전쟁과 그것이 유가에 미치는 영향에 달려 있다고 그는 말했다. 미국 소비자 물가 지수는 5월에 전년 동기 대비 8.6%로 가속화되어 물가 압력이 고착화되고 있음을 시사합니다.
⑤ "더 오를 위험이 있고, 아주, 아주 빨리 다시 떨어질 것이라고 생각하지 않는다"라고 Summer가 말했습니다. 그는 하버드 교수이자 Bloomberg TV의 유료 기고자입니다.
⑥ 바이든 행정부의 경우, Summers는 우크라이나 전쟁이 계속되는 동안 휘발유 가격을 낮추는 "방법이 별로 없다"고 말했습니다.
전 IMF 이코노미스트: 중앙은행이 완전히 망해버렸고, 연준이 금리를 5%로 인상해야 할 수도 있습니다
① 국제통화기금(IMF)의 전 수석 이코노미스트는 중앙은행들이 기본 경제 원칙이 더 이상 적용되지 않는다고 스스로를 믿게 함으로써 실수를 저질렀고 인플레이션을 수십 년 최고치로 치솟게 만들었다고 말했습니다.
②현재 워싱턴 Peterson Institute for International Economics의 연구원인 Olivier Blanchard는 물가를 다시 통제하기 위해 연준이 금리를 5%까지 인상해야 할 수도 있다고 말했습니다.
③ Blanchard는 파리에서 열린 Amundi World Investment Forum에서 중앙 은행들이 “망할 수 있었고, 그들은 해냈다”고 말했습니다.
④ 그는 Jerome Powell 연준 의장이 "우리가 완전히 망쳤고 지금 금리를 5%로 인상해야 한다고 말할 수 있었다"고 덧붙였습니다.
⑤ 인플레이션은 에너지 가격 상승, 공급 문제, 노동 시장 타이트, 러시아의 우크라이나 침공을 배경으로 많은 선진국에서 40년 만에 최고치로 치솟았습니다. Blanchard는 주요 중앙 은행의 금리가 "향후 2~3년 동안" 인상될 것이라고 말했습니다. "우리는 미국 금리가 5%에 도달할 때 대비해야 합니다. 시장은 금리가 4%를 초과할 가능성이 매우 낮다는 것을 암시하고 있습니다. 저는 더 높아야 한다고 생각합니다."
미국 정부는 입국하는 국제 항공 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 테스트 요구 사항을 면제합니다
항공사와 여행 업계의 강력한 로비에 따라 미국 정부는 입국하는 국제 항공 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 테스트 요구 사항을 면제합니다 일요일 오전 12시 1분부터 적용됩니다. 행정부는 과학과 데이터에 따르면 이 요구 사항이 더 이상 필요하지 않다고 결정함에 따라 연방 질병 통제 예방 센터(Centers for Disease Control and Prevention)가 미국으로 오는 여행자에 대한 출발 전 COVID-19 검사를 더 이상 요구하지 않을 것이라고 발표할 것입니다. CDC는 90일 이내에 결정을 재평가할 것이라고 관계자들은 말했다.
캐나다는 인상의 이유로 5월에 예상보다 더 많은 일자리 를 창출했습니다. 캐나다 통계청 데이터에 따르면 캐나다는 5월에 39,800개의 순 일자리를 추가했으며 모두 풀타임으로 증가할 것으로 예상했던 30,000개를 상회했습니다. 실업률은 5.1%로 하락해 사상 최저치인 5.2%를 유지할 것이라는 예상보다 양호했다.
우크라이나 세베로 도네츠크 강의 다리가 러시아군에 의해 파괴되었고 대피 경로가 차단되었습니다 . 민간인을 위해. Severo Donetsk는 Udon Bass 지역의 통제를위한 치열한 전투의 진원지가되었습니다. 러시아군은 도시의 대부분을 장악했지만 우크라이나군은 여전히 수백 명의 민간인이 피난한 산업 지역과 Azot 화학 공장을 보유하고 있습니다.
Traders와 Barclays는 연준의 75bps 금리 인상 가능성을 주시하고 있습니다. Barclays는 빠르면 다음 주에 금리 인상이 가능할 것으로 예상하는 반면 Traders는 7월에 연준이 75bps 금리 인상을 할 가능성을 50%로 보고 있습니다. Barclays는 데이터가 5월에 인플레이션이 가속화된 것으로 나타난 후 50bp 정책 입안자들이 반복적으로 암시한 것이 아니라 75bp 금리 인상을 예상한 최초의 주요 월스트리트 기업이 되었습니다. 동시에, 단기 금융 시장은 7월과 9월에 더 큰 금리 인상에 대한 베팅을 올렸습니다.
Goldman Sachs: 수요를 억제할 만큼 에너지 가격이 오르지 않음
Goldman Sachs의 에너지 연구 및 상품 전략 책임자인 Damien Courvalin은 미국인들이 소비를 줄이기 시작하기 전에 에너지 가격이 더 상승해야 한다고 말했습니다. 가격은 수요 증가를 억제할 만큼 높지 않으며, 이는 글로벌 경제 성장이 여전히 강세를 유지하고 있다는 점을 감안할 때 증가하고 있습니다. 그리고 지금까지 그 모멘텀은 소비자들이 여전히 더 높은 유가를 흡수할 만큼 충분히 회복력이 있음을 보여주었습니다.
ECB 관계자: 현재 7월에 예정된 25bps 금리 인상보다 큰 9월 금리 인상을 희망
ECB Governing Council 및 Holzmann 오스트리아 중앙은행 총재는 9월 금리 인상을 원한다고 밝혔습니다. 칠월. 그는 7월 금리 인상 폭을 축소해도 9월에는 50bp 이상의 금리 인상을 희망하느냐는 질문에 그것은 잘못된 것이 아니라고 말했다. 고정되지 않습니다.
러시아 중앙은행, 기준금리를 우크라이나 위기 이전 수준에서 9.5%로 인하
러시아 중앙은행은 기준금리를 우크라이나 위기 이전 수준인 9.5%로 인하했으며 인플레이션이 20년 만에 최고치를 기록하고 경기 위축이 임박함에 따라 금리 인하 여지를 계속 모색할 것이라고 밝혔습니다. 금리 인하는 이번 주 초 로이터 여론 조사에서 평균 예측치를 100bp 초과했습니다.
주요 글로벌 시장 상황 목록
미국 주식은 금요일에 3일 연속 하락했으며 1월 이후 최대 주간 손실을 기록했습니다. 인플레이션이 예기치 않게 5월에 40년 만의 최고치로 가속되면서 트레이더들은 연방 준비 은행이 더 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 베팅을 해야 했습니다. S&P 500은 금요일에 2.9% 하락해 지난 10주 동안 9번째 주간 손실을 기록했습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주가는 웰스파고(Wells Fargo)가 주도한 인플레이션 데이터 이후 금요일 급락했다. 더 위험한 자산은 생명공학 주식이 폭락하면서 더 넓은 시장을 하회했습니다.
Oanda의 수석 시장 분석가인 Ed Moya는 인플레이션이 일시적이지 않고 정점에 도달할 준비가 되지 않았기 때문에 연준이 이제 추가로 금리를 인상해야 할 것이라고 말했습니다.
금요일의 하락은 3개월 동안 지속된 미국 주식의 혼란의 연속이었습니다. S&P 500은 1월 사상 최고치에서 19%, 나스닥 100은 올해 28% 하락했다.
이제 모든 시선이 이번 주 연준 회의와 정책 입안자들의 금리 발표에 쏠릴 것입니다. 거래자들은 9월까지 연속적으로 50bp의 금리 인상을 예상하고 있으며 앞으로 몇 달 동안 가능한 75bp 인상에 대한 베팅을 늘렸습니다.
코메리카 뱅크의 빌 아담스 수석 이코노미스트는 인플레이션이 오래 지속되고 연준이 금리를 더 빨리 인상할수록 경제 성장에 대한 역풍이 더 커진다고 말했습니다. 더 큰 하방 위험을 가져옵니다.
중요한 금속
금 가격은 미국 인플레이션 지표 상승이 공격적인 금리 인상에 대한 베팅을 뒷받침한 후 경제 위험에 초점을 맞추면서 금요일 거래가 불안정한 가운데 반등했습니다. 미국 소비자 물가가 5월에 가속화되어 연준이 9월까지 금리를 50bp 인상할 수 있음을 시사했습니다. 금은 5월 19일 이후 최저치인 $1,824.92로 하락했는데, 이는 투자자들이 데이터가 경제에 미치는 영향을 평가하면서 세이프 헤이븐 금은 빠르게 손실을 소거했으며, 6월 초 미국 소비자 신뢰가 사상 최저 수준으로 떨어진 후 더욱 상승했다고 밝혔습니다. 미시간 대학 설문 조사에.
뉴욕의 독립 금속 트레이더인 Tai Wong은 금값이 미친 듯이 롤러코스터를 타며 CPI 보고서 이후 최저치를 기록했다가 사상 최악의 소비자 신뢰 보고서 이후 급격히 반등했다가 다시 반등했다고 말했습니다. Wong은 다음 주 금의 운명이 연준 회의에 달려 있을 수 있다고 덧붙였습니다.
금은 달러 강세와 높은 미국 채권 수익률에도 불구하고 랠리를 펼쳤습니다. 금과 마찬가지로 은도 0.91% 상승한 온스당 21.86달러로 초기 손실을 없앴습니다.
조잡한
원유 가격은 미국 인플레이션이 원유 이익을 제한하고 타이트한 연료 공급과 수요가 시장 펀더멘털을 낙관적으로 유지했지만 7주 연속 상승했습니다. West Texas Intermediate는 금요일에 0.7% 하락했으며 장중 변동성이 변동성이 큰 당일 $4 범위에 있었습니다. 금요일의 손실에도 불구하고 WTI 원유는 이번주 1.5% 상승했습니다.
노동부 보고서에 따르면 5월 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록해 금융시장 전반에 소름이 돋고 연준의 공격적인 금리 인상을 시사할 수 있다고 밝혔습니다.
Tyche Capital Advisors LLC의 글로벌 매크로 프로그램 전무 이사인 Tariq Zahir는 "우리가 다루고 있는 것은 폭주하는 인플레이션이며 원유는 시장의 지배를 받을 것"이라고 말했습니다.
거래자들이 인플레이션이 장기 수요에 미치는 영향을 평가함에 따라 현물 시장은 극도의 긴장을 보이고 있습니다. North Sea Forties 원유는 금요일에 벤치마크 대비 4달러 이상의 프리미엄에 거래되었으며, 이는 최소 2008년 이후 최고 수준입니다.
외환
5월에 미국 인플레이션이 40년래 최고치를 기록하고 트레이더들이 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 금리를 얼마나 인상할 것인지에 대한 예측이 높아짐에 따라 미 국채 수익률이 치솟고 달러가 상승세를 보였습니다. 엔화는 일본 관리들이 엔화 약세 속도에 대한 우려를 표명함에 따라 5일 연속 하락한 후 금요일에 대체로 보합세를 보였습니다.
미국 달러 지수는 금요일에 0.83% 상승한 104.17을 기록했고 월요일(6월 13일) 상승폭을 확대하여 4주 최고치인 104.45를 갱신했습니다. 투자자들이 안전자산으로 몰려들고 시장은 연준이 금리를 공격적으로 인상할 것으로 기대하고 있습니다. 미 노동부가 금요일 발표한 자료에 따르면 5월 CPI는 전년 동기 대비 8.6% 상승해 애널리스트들의 예상치 8.3%를 웃돌았다.
미국 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 단기 수익률이 가장 많이 상승했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 현재 24bp 상승한 3.05%입니다. 미국 주식 시장이 폭락했습니다.
USD/JPY는 금요일에 평평했습니다. 세션 동안 0.7% 하락한 133.37을 기록했습니다. 일본 재무성, 일본은행, 금융청은 최근 달러 대비 엔화의 급격한 하락에 대해 "우려하다"며 "필요한 경우 "적절하게" 환율에 대한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 월요일 아시아 시장의 시작, 엔화에 대한 달러는 한때 약 0.33% 상승한 134.84로 20년 이상 고점을 갱신했습니다.
HSBC 전략가들은 올해 하반기에 일본 은행(BOJ)의 수익률 곡선 통제 정책에 대한 추가 토론과 잠재적으로 변동 가능한 위험 선호도를 인용하면서 달러가 올해 말 엔화에 대해 완만한 조정을 보일 것이라고 밝혔습니다.
유로는 금요일 달러 대비 1.1% 하락한 1.0506을 기록했다. 월요일에 0.3% 하락한 1.0485로 손실을 확대하여 거의 한 달간 최저치를 갱신했습니다. Nomura의 FX 전략가인 Jordan Rochester는 EUR/USD가 1.04로 하락하고 1.0825의 스탑로스가 있을 것으로 예측하며, 다음 두 회의에 대한 ECB의 명확한 지침을 포함하여 "ECB 주도 유로화 강세의 단기 정점"에 도달했다고 믿습니다. , 상대적 ECB , 시장은 연준의 가격을 상대적으로 비둘기파적으로 평가하고 있습니다.
GBP/USD는 금요일에 1.43% 하락한 $1.2310로 2주 연속 하락했습니다. 영국의 우울한 경제 전망은 투자자들을 불안하게 했습니다. GBP/USD는 월요일에 손실을 확대하여 한 달 가까이 최저치인 1.2270을 갱신했습니다.
USD/CAD는 금요일에 0.66% 상승한 1.2780; 캐나다는 5월에 예상보다 많은 일자리를 추가했고 실업률은 5.1%로 떨어졌고 임금은 예상보다 많이 올랐다. USD/CAD는 세션 동안 0.9% 상승했습니다.
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