คำเตือนการซื้อขายน้ำมันดิบ: สินค้าคงคลังลดลงเกินคาด ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% กลุ่มโอเปก + การผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจไม่สามารถรักษาสมดุลของตลาดได้

ในชั่วโมงเอเชียในวันศุกร์ (3 มิถุนายน) น้ำมันสหรัฐอยู่ที่ 117.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2.4% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเกินคาด ท่ามกลางความต้องการใช้น้ำมันที่แข็งแกร่ง ตลาดน้ำมันยักไหล่จากข่าวที่ว่า OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบเพื่อชดเชยผลผลิตของรัสเซียที่ตกต่ำ



ในระหว่างวัน ให้เน้นที่ข้อมูลนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤษภาคม และรายงานสถานะรายสัปดาห์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) เวลา 3:30 น. ในวันเสาร์

ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน

[ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลง 5.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน ]

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นของสหรัฐลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความต้องการยังคงแซงหน้าอุปทาน สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลงแม้จะมีปริมาณสำรองเชิงกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 5.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม เหลือ 414.7 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรลในการสำรวจของรอยเตอร์

สต็อกน้ำมันดิบลดลงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะปล่อยน้ำมันสำรองมากกว่า 5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ล่าสุด EIA กล่าวว่าการนำเข้าน้ำมันดิบสุทธิเพิ่มขึ้น 83,000 บาร์เรลต่อวัน

ปริมาณการกลั่นลดลง 236,000 บาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่แล้ว และอัตราการใช้กำลังการกลั่นทั่วประเทศลดลง 0.6% จุดมาที่ 92.6% แต่ตัวเลขยังคงแข็งแกร่งเมื่อสหรัฐฯ เข้าสู่ฤดูขับรถท่องเที่ยวในฤดูร้อน Matt Smith หัวหน้านักวิเคราะห์น้ำมันของสหรัฐที่ Kpler กล่าวว่า "แม้ว่าราคาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่สินค้าคงเหลือน้ำมันเบนซินก็ลดลงตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้ากลั่นก็ลดลงเช่นกัน อุปสงค์โดยนัยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย" สินค้าคงคลังน้ำมันกลั่นของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดีเซลและน้ำมันฮีทติ้งออยล์ ลดลง 530,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 711,000 บาร์เรล

[หุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้าชั่งน้ำหนักข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสม]

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ทำลายสถิติการขาดทุนต่อเนื่อง 2 วัน ก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรฉบับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ ผู้ค้าคาดว่าความต้องการแรงงานจะเย็นลง และอาจคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อได้บ้าง S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.8% โดยมีวัสดุและบริการด้านการสื่อสารอยู่ในอันดับต้น ๆ ในขณะที่ Nasdaq 100 ได้รับ 2.8% เนื่องจาก Microsoft ลบการสูญเสียก่อนหน้านี้

“นอกเหนือจากการชุมนุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ เทคนิคในตลาดนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เราไม่เรียกมันว่าปลอดภัย” สกอตต์ บราวน์ นักยุทธศาสตร์การตลาดด้านเทคนิคของ LPL Financial กล่าว สนามยังสมเหตุสมผลอยู่"

Brainard รองประธานเฟดกล่าวว่าการคาดการณ์ของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนนี้และครั้งต่อไปนั้นสมเหตุสมผล และขณะนี้ไม่มีเหตุผลใดที่เฟดจะระงับการเข้มงวดในเดือนกันยายน

[ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานตึงตัว]

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัว ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 11,000 ราย เป็น 200,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 พ.ค. ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี การคาดการณ์เฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Bloomberg อยู่ที่ 210,000

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลงเหลือ 1.31 ล้านคนในสัปดาห์จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2512

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งและความตึงเครียดในตลาดงานในปัจจุบัน ข้อมูลในวันพุธแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ้างมีระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยผู้ว่างงานแต่ละคนต้องเผชิญกับตำแหน่งงานว่างเกือบ 2 ตำแหน่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อมองไปข้างหน้า ความต้องการแรงงานอาจลดลงในที่สุด เนื่องจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

[สหภาพยุโรปอนุมัติการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียบางส่วนและคว่ำบาตรธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย]

สหภาพยุโรปอนุมัติการคว่ำบาตรรอบที่หก รวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียบางส่วน การประชุมนักการทูตในวันพฤหัสบดีสนับสนุนแผนดังกล่าว ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว การย้ายครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของสหภาพยุโรปที่จะควบคุมความสามารถของรัสเซียในการจัดหาเงินทุนสำหรับการรุกรานยูเครน มาตรการดังกล่าวจะห้ามการซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียที่จัดส่งไปยังประเทศสมาชิกหลังจากหกเดือนและผลิตภัณฑ์ที่กลั่นหลังจากแปดเดือน ไม่รวมน้ำมันดิบในท่อส่ง ซึ่งเป็นการประนีประนอมสำหรับฮังการีและประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาอุปทานของรัสเซียผ่านท่อส่งดรูซบา มาตรการคว่ำบาตรยังรวมถึงการไล่ Sberbank ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ SWIFT ธนาคารเครดิตมอสโกและธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียก็ถูกไล่ออกเช่นกัน

รองนายกรัฐมนตรีโนวัคของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียของสหภาพยุโรปอาจนำไปสู่การขาดแคลนน้ำมันและผลิตภัณฑ์กลั่นในยุโรปอย่างรุนแรง นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้ร่วมมือกับองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และ พันธมิตร OPEC+ " มีผล". โนวัคยังกล่าวกับโทรทัศน์ของรัฐว่ารัสเซียจะพยายามขายน้ำมันให้กับตลาดอื่น ๆ โดยเรียกการตัดสินใจของสหภาพยุโรปว่า "เป็นเรื่องการเมือง"

[สหรัฐประกาศคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น ทำเนียบขาวประกาศคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่ ในถ้อยแถลง ทำเนียบขาวระบุว่า การคว่ำบาตรรอบใหม่เป็นอีกขั้นในสหรัฐอเมริกา มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะมุ่งเป้าไปที่รัฐบาลรัสเซียและเจ้าหน้าที่ธุรกิจคนสำคัญ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้เพิ่มการคว่ำบาตรนักธุรกิจชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งจำนวนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยังได้กำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัสดุอื่นๆ ที่รัสเซียต้องการ รัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่ม 71 ฝ่ายจากรัสเซียและเบลารุสในรายการเอนทิตี โดยปฏิเสธไม่ให้พวกเขาเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ

[การผลิต OPEC+ เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อความสมดุลของตลาด]

Natasha Kaneva นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เชื่อว่าการตัดสินใจของ OPEC+ ในการเพิ่มโควตาการผลิตในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลน้ำมันทั่วโลก การผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ชดเชยช่วงพีคของฤดูกาลและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น โดยกล่าวว่าความเสี่ยงต่อการคาดการณ์อุปทานของธนาคารนั้นเบ้ไปทางด้านลบ ก่อนหน้านี้ JPMorgan คาดการณ์การสูญเสียการผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียสูงถึง 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) แต่ตอนนี้เห็นว่าเป็นเรื่องยากเนื่องจากแผนการคว่ำบาตรใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึง "การห้ามทันทีในสัญญาใหม่เพื่อประกันเรือที่บรรทุกน้ำมันรัสเซีย " . JPMorgan รักษาการคาดการณ์ก่อนหน้านี้สำหรับราคาเบรนต์เฉลี่ยที่ 114 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่สองของปี 2565 และรักษาการคาดการณ์ที่ราคาเฉลี่ยที่ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2565 โดยค่าเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดที่ 122 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน

ปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

[OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มการผลิตจำนวนมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า]

ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผู้บริโภครายใหญ่หลายเดือนเช่นสหรัฐอเมริกาในการเพิ่มผลผลิตเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่สูง OPEC+ จะเพิ่มผลผลิตประมาณ 50% บรรดารัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มได้เพิ่มการผลิตขึ้น 648,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 432,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้แทนในที่ประชุมกล่าว โดยกล่าวถึงเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากการอภิปรายข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ผู้แทนในที่ประชุมกล่าวว่า การเพิ่มขึ้นนี้จะกระจายไปตามสัดส่วนระหว่างประเทศสมาชิกตามปกติ โควตาการผลิตสำหรับประเทศที่ไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้ เช่น แองโกลา ไนจีเรีย และรัสเซีย จะยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายความว่าการเพิ่มขึ้นจริงจะต่ำกว่าตัวเลขที่เป็นทางการ ดังที่เคยเป็นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

อเล็กซานเดอร์ โนวัก รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Rossiya 24 ว่า การตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะเพิ่มการผลิต 648,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม มีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น หลังจากการตัดสินใจของ OPEC+ ก่อนหน้านี้ในการเพิ่มการผลิตในเดือนกันยายน The 432,000 แผน bpd "ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด" เนื่องจากการผลิตในเดือนมิถุนายนของรัสเซียฟื้นตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับระดับการผลิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

โนวัคกล่าวว่าการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากทะเลของรัสเซียจะใช้เวลา 6-8 เดือนในการดำเนินการ ในช่วงเวลาดังกล่าวตลาดจะปรับสมดุลและน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่นของรัสเซียจะไหลไปยังตลาดใหม่

นักวิเคราะห์ของ Royal Bank of Canada กล่าวว่าข้อตกลงของ OPEC+ ที่จะเพิ่มการผลิตในวันพฤหัสบดีอาจขึ้นอยู่กับซาอุดิอาระเบียในการดำเนินการ เนื่องจากกำลังการผลิตสำรองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจถูกใช้ไปแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูเหมือนจะมีกำลังการผลิตสำรองบนกระดาษ แต่ประเทศดังกล่าวได้บรรลุโควตาการผลิตรายเดือนตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2564 ดังนั้นการผลิตเพิ่มเติม 425,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับโควตาที่กำหนดไว้จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ แม้แต่ประเทศที่เพิ่มผลผลิตตรงเวลาก็อาจต้องเผชิญกับข้อจำกัดการส่งออกในระยะสั้น เช่น อิรัก ผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองของโอเปก ดังนั้นงานจึงตกเป็นของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งดูเหมือนว่าจะเพิ่มการผลิตเป็นประมาณ 11 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จาก "การส่งออกนโยบายจำกัด" ของประเทศที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2020 ที่ 11.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

[สหรัฐยังคงซื้อน้ำมันรัสเซียจำนวนมาก]

สถิติล่าสุดจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) แสดงให้เห็นว่าในเดือนมีนาคมปีนี้ รัสเซียได้ไต่อันดับจากซัพพลายเออร์น้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ 9 มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นลำดับที่ 6 โดยแตะระดับ 4.218 ล้านบาร์เรล ในขณะเดียวกัน ในแง่ของอุปทานโดยรวมของน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปไปยังสหรัฐอเมริกา รัสเซียยังคงรั้งอันดับสาม โดยเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 17.825 ล้านบาร์เรล

[หน่วยงานด้านสุขภาพหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาประกาศการค้นพบเคสโรคฝีลิง]

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขของเมืองชิคาโก ฟิลาเดลเฟีย และลอสแองเจลิส ได้ประกาศการค้นพบกรณีโรคฝีฝีดาษในลิง ซึ่งกำลังรอการยืนยันขั้นสุดท้ายจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา กรมสาธารณสุขลอสแองเจลิส ระบุว่า ผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นผู้อยู่อาศัยผู้ใหญ่ ซึ่งเพิ่งเดินทางและได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีฝีดาษที่ปลายทาง กรมสาธารณสุขชิคาโกกล่าวว่าผู้ป่วยในพื้นที่นั้นเป็นชายวัยผู้ใหญ่ที่เพิ่งเดินทางไปยุโรป กรมอนามัยฟิลาเดลเฟียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ป่วย



โดยรวมแล้วการลดลงของสินค้าคงคลังและความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตกลงที่จะเพิ่มการผลิตในปริมาณมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากการคว่ำบาตรรอบใหม่กับรัสเซียโดยสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ยังได้เริ่มคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลง ทั้งหมดนี้ช่วยวัวกระทิง ราคาน้ำมันในตอนกลางวันมีความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับข้อมูลนอกภาคเกษตรในช่วงเย็น

เวลา 08:00 GMT+8 ราคาน้ำมันดิบสหรัฐอยู่ที่ 117.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล