[Pagi Pasaran] Inflasi AS Mencapai Ketinggian Baru, Fed Dijangka Menaikkan Kadar Faedah, dan Dolar dan Emas Melambung Serentak

Emas spot berhenti jatuh dan melantun pada Jumaat lepas dan meningkat mendadak semasa sesi AS, mencapai maksimum AS$1,875/oz, dan ditutup naik 1.26% pada AS$1,870.96/oz; perak spot pernah menghampiri paras AS$22 dan ditutup naik 0.97% pada AS$21.87 /auns.

Komen: Harga emas melantun semula dalam dagangan bergelora pada hari Jumaat apabila tumpuan beralih kepada risiko ekonomi selepas data inflasi AS yang meningkat menyokong pertaruhan pada kenaikan kadar faedah yang agresif. Harga pengguna AS meningkat pada Mei, mencadangkan Rizab Persekutuan mungkin terus menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas sehingga September. Emas jatuh kepada $1,824.92, terendah sejak 19 Mei, apabila pelabur emas Safe-haven segera memadamkan kerugian apabila ia menilai kesan data terhadap ekonomi, terus meningkat selepas keyakinan pengguna AS jatuh ke paras terendah sepanjang masa pada awal Jun, menurut kepada tinjauan Universiti Michigan.

Cadangan: pergi emas spot panjang pada 1874.00 dan sasaran pada 1900.80.

Indeks dolar AS meningkat secara mendadak, berdiri pada paras 104, dan ditutup naik 0.861% pada 104.22; hasil bon AS 10 tahun terus meningkat daripada 3% kepada sekitar 3.16%.

Komen: Ketika inflasi AS mencecah paras tertinggi 40 tahun pada bulan Mei dan peniaga menaikkan ramalan mereka untuk kenaikan kadar seterusnya Fed, hasil bon AS melonjak, dan dolar melanjutkan kenaikan. Yen sebahagian besarnya tidak berubah pada hari Jumaat selepas kerugian lima hari berturut-turut, memadamkan keuntungan harian selepas meningkat apabila pegawai Jepun menyatakan kebimbangan mengenai kadar susut nilai yen.

Cadangan: pendekkan euro/dolar pada 1.04860, dan titik sasaran ialah 1.03520.

Minyak mentah bertukar dari atas ke bawah, dengan minyak mentah WTI ditutup turun 0.75% pada $121.08 setong; Minyak mentah Brent ditutup turun 0.94% pada $123.58 setong.

Komen: Harga minyak mentah meningkat untuk minggu ketujuh berturut-turut, walaupun inflasi AS yang dipercepatkan mengekang keuntungan minyak mentah, bekalan bahan api yang ketat dan permintaan mengekalkan asas pasaran yang yakin; Minyak West Texas Intermediate jatuh 0.7% pada hari Jumaat, didagangkan pada $4 pada hari Pergerakan terikat Julat tidak menentu; Minyak mentah WTI naik 1.5% untuk minggu ini walaupun kerugian pada hari Jumaat.

Cadangan: minyak mentah AS panjang pada 115.840, dengan titik sasaran 119.240.

Dalam pasaran saham, tiga indeks saham utama AS mengekalkan arah aliran menurun sepanjang hari. S&P 500 ditutup turun 2.91% pada 3900.86 mata; Dow ditutup turun kira-kira 880 mata, Nasdaq jatuh 3.52%, dan saham teknologi bintang ditutup secara kolektif, Nvidia jatuh hampir 6%, Amazon jatuh lebih daripada 5%, Tesla dan Apple jatuh lebih daripada 3%, dan beberapa orang Cina popular saham berkonsep seperti New Oriental, Bilibili, NetEase dan Pinduoduo mengalahkan pasaran dan ditutup lebih tinggi.

Komen: Saham AS jatuh untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumaat dan mencatatkan kerugian mingguan terbesar mereka sejak Januari, apabila inflasi secara tidak dijangka meningkat ke paras tertinggi 40 tahun pada bulan Mei, memaksa peniaga menaikkan pertaruhan bahawa Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif. S&P 500 jatuh 2.9% pada hari Jumaat, kerugian mingguan kesembilannya dalam sepuluh minggu yang lalu. Saham Bank of America jatuh mendadak pada hari Jumaat selepas data inflasi, dengan Wells Fargo mendahului kerugian. Aset yang lebih berisiko berprestasi rendah dalam pasaran yang lebih luas, dengan saham bioteknologi jatuh.

Cadangan: Pergi menjual pada 11645.80 indeks Nasdaq dan sasaran pada 10911.10.

CPI AS meningkat 8.6% tahun ke tahun, dan tekanan inflasi mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar Fed.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh AS, IHP AS meningkat 1% bulan ke bulan pada bulan Mei dan 8.6% tahun ke tahun, kedua-duanya lebih tinggi daripada jangkaan pasaran, dengan peningkatan tahun ke tahun mencecah paras baharu tinggi dalam tempoh lebih 40 tahun. Inflasi yang tinggi telah mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah agresif Fed. Pedagang memberi harga kepada Fed untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas pada bulan Jun, Julai dan September, dan hasil bon Perbendaharaan 5 tahun dan 30 tahun AS terbalik secara ringkas.

Indeks keyakinan pengguna Universiti Michigan AS mencecah rekod rendah pada bulan Jun.

Indeks keyakinan pengguna Universiti Michigan AS mencapai 50.2 pada bulan Jun, jauh di bawah jangkaan 58 dan rekod rendah, sepadan dengan palung pada pertengahan kemelesetan 1980. Jangkaan inflasi pengguna telah melonjak semula, dengan jangkaan inflasi untuk tahun hadapan melonjak kepada 5.4%, paras tertinggi dalam tempoh lebih empat tahun.

Rumah Putih mungkin mengumumkan rancangan Biden untuk melawat Arab Saudi. Biden berkata ia tidak akan terhad kepada isu tenaga.

Presiden AS Joe Biden berkata beliau "belum" memutuskan sama ada untuk melawat Arab Saudi. Namun, jika dia melakukannya, mesyuarat itu tidak akan terhad kepada tenaga dan berada di sana untuk mengadakan "pertemuan yang lebih besar" mengenai isu keselamatan serantau. Menurut dua pegawai, Rumah Putih merancang untuk mengumumkan secara rasmi rancangan Biden untuk perjalanan ke Arab Saudi seawal hari Isnin, dan jadual itu akan termasuk pertemuan dengan putera mahkota Saudi.