[Market Morning] 미 인플레이션 경신, 연준 금리인상 예상, 달러와 금 동시 급등

현물 금은 지난 금요일 하락을 멈췄다가 반등한 후 미국 세션에서 급격히 상승하여 최고 $1,875/oz에 도달했으며 $1,870.96/oz에 1.26% 상승했습니다. 현물 은은 한때 US$22 마크에 접근했고 온스당 US$21.87에 0.97% 마감했습니다.

논평: 금요일 금 가격은 미국 인플레이션 지표 상승이 공격적인 금리 인상에 대한 베팅을 뒷받침한 후 경제 위험에 초점을 맞추면서 불안정한 거래 속에서 반등했습니다. 미국 소비자 물가가 5월에 가속화되어 연준이 9월까지 금리를 50bp 인상할 수 있음을 시사했습니다. 금은 5월 19일 이후 최저치인 $1,824.92로 하락했는데, 이는 투자자들이 데이터가 경제에 미치는 영향을 평가하면서 세이프 헤이븐 금은 빠르게 손실을 소거했으며, 6월 초 미국 소비자 신뢰가 사상 최저 수준으로 떨어진 후 더욱 상승했다고 밝혔습니다. 미시간 대학 설문 조사에.

제안: 1874.00에서 롱 스팟 골드로 이동하고 1900.80에서 목표로 설정하십시오.

미국 달러 지수는 급등하여 104에 머물렀고 0.861% 오른 104.22에 마감했습니다. 10년 만기 미국 채권 수익률은 3%에서 약 3.16%로 계속 상승했습니다.

논평: 미국 인플레이션이 5월에 40년래 최고치를 기록하고 트레이더들이 연준의 다음 금리 인상에 대한 예측을 높임에 따라 미국 채권 수익률은 급등했고 달러는 이익을 확대했습니다. 엔화는 일본 관리들이 엔화 약세 속도에 대한 우려를 표명함에 따라 5일 연속 하락한 후 금요일에 대체로 보합세를 보였습니다.

제안: 유로/달러를 1.04860에서 매도하고 목표 포인트는 1.03520입니다.

WTI 원유는 배럴당 121.08달러에 0.75% 하락하면서 원유가 상승에서 하락으로 전환했습니다. 브렌트유는 배럴당 123.58달러로 0.94% 하락했다.

논평: 미국의 인플레이션 가속화로 원유 가격 상승, 타이트한 연료 공급, 시장 펀더멘털 강세 유지에도 불구하고 원유 가격은 7주 연속 상승했습니다. 서부 텍사스산 원유는 금요일에 0.7% 하락하여 레인지 바운드 움직임이 불안정했던 당일 $4에 거래되었습니다. WTI 원유는 금요일 하락에도 불구하고 주간 1.5% 상승했습니다.

제안: 119.240의 목표점과 함께 115.840의 미국 원유 매수.

주식 시장에서는 미국 3대 주가지수가 하루 종일 하락세를 유지했습니다. S&P 500 지수는 2.91% 하락한 3900.86포인트에 마감했습니다. 다우지수는 약 880포인트, 나스닥은 3.52%, 스타기술주는 종합적으로 마감했다. 엔비디아는 거의 6%, 아마존은 5% 이상, 테슬라와 애플은 3% 이상 하락했다. New Oriental, Bilibili, NetEase 및 Pinduoduo와 같은 개념 주식은 시장을 강등하고 상승 마감했습니다.

논평: 미국 주식은 금요일에 3일 연속 하락했으며 1월 이후 최대 주간 손실을 기록했습니다. 인플레이션이 예기치 않게 5월에 40년 만에 최고치로 가속되어 트레이더들은 연방 준비 은행이 더 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 내기를 올릴 수밖에 없었습니다. S&P 500은 금요일에 2.9% 하락해 지난 10주 동안 9번째 주간 손실을 기록했습니다. 뱅크오브아메리카(Bank of America) 주가는 인플레이션 데이터 이후 금요일 급락했고 Wells Fargo가 손실을 주도했습니다. 더 위험한 자산은 생명공학 주식이 폭락하면서 더 넓은 시장을 하회했습니다.

제안: 나스닥 지수의 11645.80에서 공매도하고 10911.10에서 목표로 설정하십시오.

미국 CPI는 전년 대비 8.6% 상승했으며 인플레이션 압력은 연준의 금리 인상 기대를 강화했습니다.

미 노동부가 발표한 자료에 따르면 5월 미국 CPI는 전월 대비 1%, 전년 동기 대비 8.6% 상승해 시장 기대치를 상회했다. 40년 만에 최고치. 높은 인플레이션은 연준의 공격적인 금리 인상 기대를 강화했습니다. 트레이더들은 6월, 7월, 9월에 연준의 금리를 50bp 인상하고 미국 5년 및 30년 만기 국채 수익률을 역전시켰습니다.

6월 미시간대 소비자신뢰지수가 사상 최저치를 기록했다.

미국 미시간 대학의 6월 소비자 신뢰 지수는 50.2로 예상했던 58보다 훨씬 낮고 사상 최저치를 기록했으며, 이는 1980년 경기 침체의 한가운데의 저점과 일치했습니다. 소비자 인플레이션 기대치는 다시 치솟았고, 내년도 인플레이션 기대치는 4년 만에 최고 수준인 5.4%까지 치솟았습니다.

백악관은 바이든의 사우디아라비아 방문 계획을 발표할 수 있다. 바이든은 에너지 문제에 국한되지 않을 것이라고 말했다.

조 바이든 미국 대통령은 사우디 방문 여부를 "아직 결정하지 않았다"고 말했다. 그러나 그가 그렇게 한다면 회의는 에너지에 국한되지 않고 지역 안보 문제에 대한 "더 큰 회의"를 개최하기 위한 것입니다. 2명의 관리에 따르면 백악관은 이르면 월요일 바이든 전 부통령의 사우디아라비아 순방 계획을 공식 발표할 예정이며 일정에는 사우디 왕세자와의 회담도 포함될 예정이다.