[Market Morning] Inflasi AS Mencapai Level Tertinggi Baru, The Fed Diperkirakan Akan Menaikkan Suku Bunga, dan Dolar dan Emas Melambung Secara Bersamaan

Spot emas berhenti jatuh dan rebound Jumat lalu dan naik tajam selama sesi AS, mencapai maksimum US$1.875/oz, dan ditutup naik 1,26% pada US$1.870.96/oz; perak spot pernah mendekati angka US$22 dan ditutup naik 0,97% pada US$21,87 /ons.

Komentar: Harga emas rebound dalam perdagangan berombak pada hari Jumat karena fokus beralih ke risiko ekonomi setelah data inflasi AS yang meningkat mendukung taruhan pada kenaikan suku bunga yang agresif. Harga konsumen AS meningkat pada Mei, menunjukkan Federal Reserve dapat terus menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin hingga September. Emas turun menjadi $1.824,92, terendah sejak 19 Mei, karena investor Safe-haven emas dengan cepat menghapus kerugian karena menilai dampak data terhadap ekonomi, lebih lanjut didorong setelah kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah sepanjang masa pada awal Juni, menurut untuk survei University of Michigan.

Saran: go long spot emas di 1874.00 dan target di 1900.80.

Indeks dolar AS naik tajam, berdiri di angka 104, dan ditutup naik 0,861% di 104,22; imbal hasil obligasi AS 10-tahun terus meningkat dari 3% menjadi sekitar 3,16%.

Komentar: Saat inflasi AS mencapai level tertinggi 40 tahun di bulan Mei dan para pedagang menaikkan perkiraan mereka untuk kenaikan suku bunga Fed berikutnya, imbal hasil obligasi AS melonjak, dan dolar memperpanjang kenaikan. Yen sebagian besar datar pada hari Jumat setelah kerugian lima hari berturut-turut, menghapus kenaikan intraday setelah naik karena pejabat Jepang menyatakan kekhawatiran tentang laju depresiasi yen.

Saran: jual euro/dolar di 1,04860, dan titik targetnya adalah 1,03520.

Minyak mentah berbalik dari atas ke bawah, dengan minyak mentah WTI ditutup turun 0,75% pada $121,08 per barel; Minyak mentah Brent ditutup turun 0,94% pada $ 123,58 per barel.

Komentar: Harga minyak mentah naik untuk minggu ketujuh berturut-turut, meskipun percepatan inflasi AS menahan kenaikan minyak mentah, pasokan bahan bakar yang ketat, dan permintaan membuat fundamental pasar tetap bullish; Minyak West Texas Intermediate turun 0,7% pada hari Jumat, diperdagangkan pada $4 pada hari tersebut. Minyak mentah WTI naik 1,5% untuk minggu ini meskipun turun pada hari Jumat.

Saran: minyak mentah AS beli di 115.840, dengan titik target 119.240.

Di pasar saham, tiga indeks saham utama AS mempertahankan tren penurunan sepanjang hari. S&P 500 ditutup turun 2,91% pada 3900,86 poin; Dow ditutup turun sekitar 880 poin, Nasdaq turun 3,52%, dan saham teknologi bintang ditutup secara kolektif, Nvidia turun hampir 6%, Amazon turun lebih dari 5%, Tesla dan Apple turun lebih dari 3%, dan beberapa perusahaan China populer saham konsep seperti New Oriental, Bilibili, NetEase, dan Pinduoduo melawan pasar dan ditutup lebih tinggi.

Komentar: Saham AS jatuh untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat dan mencatat kerugian mingguan terbesar sejak Januari, karena inflasi secara tak terduga meningkat ke level tertinggi 40 tahun di bulan Mei, memaksa para pedagang untuk meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih agresif. S&P 500 turun 2,9% pada hari Jumat, kerugian mingguan kesembilan dalam sepuluh minggu terakhir. Saham Bank of America turun tajam pada hari Jumat setelah data inflasi, dengan Wells Fargo memimpin kerugian. Aset berisiko berkinerja buruk di pasar yang lebih luas, dengan saham biotek jatuh.

Saran: Lakukan short di 11645,80 dari indeks Nasdaq dan targetkan di 10911,10.

CPI AS naik 8,6% tahun-ke-tahun, dan tekanan inflasi memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Fed.

Menurut data yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS, IHK AS naik 1% bulan ke bulan di bulan Mei dan 8,6% tahun ke tahun, keduanya lebih tinggi dari ekspektasi pasar, dengan kenaikan tahun ke tahun mencapai level baru. tinggi selama lebih dari 40 tahun. Inflasi yang tinggi telah memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang agresif. Pedagang memberi harga kepada The Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Juni, Juli, dan September, dan imbal hasil obligasi Treasury AS 5 tahun dan 30 tahun terbalik sebentar.

Indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan AS mencapai rekor terendah pada bulan Juni.

Indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan AS berada di 50,2 pada bulan Juni, jauh di bawah 58 yang diharapkan dan rekor terendah, sesuai dengan palung di tengah resesi 1980. Ekspektasi inflasi konsumen telah melonjak lagi, dengan ekspektasi inflasi untuk tahun depan melonjak menjadi 5,4%, level tertinggi dalam lebih dari empat tahun.

Gedung Putih dapat mengumumkan rencana Biden untuk mengunjungi Arab Saudi. Biden mengatakan itu tidak akan terbatas pada masalah energi.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia "belum" memutuskan apakah akan mengunjungi Arab Saudi. Namun, jika dia melakukannya, pertemuan itu tidak akan terbatas pada energi dan ada di sana untuk mengadakan "pertemuan yang lebih besar" tentang masalah keamanan regional. Menurut dua pejabat, Gedung Putih berencana untuk secara resmi mengumumkan rencana perjalanan Biden ke Arab Saudi paling cepat Senin, dan jadwal tersebut akan mencakup pertemuan dengan putra mahkota Saudi.