Saham Palladium: Cara Melabur dan Syarikat Terbaik untuk Dilihat pada 2022

Saham paladium menjadi semakin popular di kalangan pelabur. Akibatnya, terdapat lebih banyak minat yang semakin meningkat dalam Palladium di kalangan pelabur yang berbeza.

Selama bertahun-tahun, Palladium, yang tergolong dalam kumpulan logam platinum, telah menyaksikan peningkatan mendadak dalam permintaan, sekali gus menjadikannya lebih menarik kepada pelabur.

Dengan platform dagangan Generasi Seterusnya kami yang memenangi anugerah, anda boleh memilih untuk berdagang Palladium dan beberapa lagi logam berharga, yang semuanya dikaitkan dengan pasaran komoditi.

Ketahui cara melabur dalam saham paladium dan ETF, serta cara membeli Palladium fizikal.

Apakah Palladium?

Biasanya digunakan untuk produk elektronik dan perindustrian, Palladium ialah logam perak berkilat yang diutamakan untuk proses pembuatan yang berbeza. Rawatan pergigian, perubatan, kimia, perhiasan dan air bawah tanah juga boleh digunakan untuk bahan ini.

Amerika Syarikat, Persekutuan Rusia, Afrika Selatan, dan Kanada menghasilkan kebanyakan logam nadir ini, hanya 46 dalam jadual berkala.

Paladium logam digunakan dalam produk perindustrian dan elektronik yang berbeza. Logam kumpulan platinum termasuk osmium, rhodium, ruthenium, iridium, dan rhodium. Bekalan paladium Rusia, Afrika Selatan, Amerika dan Kanada adalah yang terbesar di dunia.

Emas adalah 30 kali lebih biasa daripada logam ini. Selain digulung ke dalam kepingan, Palladium digunakan dalam aplikasi seperti sel bahan api atau tenaga solar.

3 Cara Melabur dalam Palladium

1. ETF

Dana dagangan bursa (ETF) yang menjejaki perdagangan paladium diindeks kepada logam berharga pada saham seperti bursa.

Palladium dan platinum ialah logam yang paling biasa dipegang oleh amanah pada 39,065 auns dan 48,915 auns, masing-masing.

Sebuah syarikat mahkota kerajaan Kanada memegang jagaan portfolio tersebut. Dengan saham atau Saham Palladium Fizikal Standard Aberdeen, pelabur boleh menjejaki pergerakan harga paladium dengan perbelanjaan yang lebih sedikit.

Di London, syarikat itu tetap komited untuk melindungi Palladium di JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM).

2. Bullion

Memegang jongkong paladium secara langsung adalah satu lagi cara utama untuk melabur dalam Palladium. Strategi pertumbuhan portfolio adalah mengenai membeli bar jongkong paladium. Ia juga termasuk membeli syiling jongkong paladium atau syiling paladium yang boleh dikumpul.

Pelabur yang ingin melabur kedua-dua jumlah wang yang kecil dan jumlah tunai yang besar mungkin mendapati pendekatan ini berfaedah.

Pilihan lain ialah bar paladium dan wafer, yang lebih sukar diperoleh.

3. Stok

Melabur dalam perniagaan yang memfokuskan paladium juga boleh memberi pelabur pendedahan kepada Palladium. Ia adalah mungkin untuk melabur dalam Palladium melalui kaedah ini, tetapi ia berisiko.

Majoriti Palladium masih lagi dihasilkan di negara yang mempunyai beberapa lombong platinum utama. Disebabkan ini, mendapat pendedahan kepada Palladium menjadi lebih mencabar.

Di Amerika Utara, masih terdapat dua pengeluar paladium utama: Sibanye-Stillwater (NYSE: SBSW, JSE: SSW) dan Impala Platinum Holdings (JSE: IMP).

Palladium, sebagai tambahan kepada platinum dan logam lain, boleh didapati melalui syarikat tersenarai TSXV dan TSX berikut:

1. Ivanhoe Mines sedang membangunkan projek Platreef di Afrika Selatan (TSX: IVN, OTCQX: IVPAF).

2. The Green Metals Company New Age Metals (TSXV: NAM, OTCQB: NMTLF) sedang membina lombong berlian di Ontario dan merancang untuk melombong logam kumpulan platinum di hartanah River Valleynya.

3. Projek polimetalik Nickel Shäw di Yukon Kanada dipegang oleh Nickel Creek Platinum (TSX: NCP; OTCQB: NCPCF).

4. Pada masa ini tiada rizab diketahui untuk logam asas dan kumpulan platinum di projek Sudbury Wallbridge Mining Company di Ontario.

Apakah tujuan Palladium?

Palladium digunakan untuk pelbagai tujuan, yang paling popular ialah pembuatan penukar pemangkin untuk kereta, di mana sifat kimianya membolehkannya memerangkap pelepasan berbahaya.

MLCC juga diperbuat daripada Palladium, begitu juga dengan pelbagai produk elektronik pengguna yang disadur dengan Palladium. Oleh kerana paladium klorida mudah memangkinkan penukaran gas karbon monoksida kepada karbon dioksida, ia amat berguna dalam membangunkan pengesan karbon monoksida.

Ia juga digunakan untuk mencipta tatahan pergigian dan jambatan pergigian dalam industri pergigian. Sebagai alternatif kepada platinum logam berharga, Palladium telah digunakan dalam barang kemas sejak tahun 1930-an.

Mengapa anda perlu melabur dalam saham paladium?

Oleh itu, saham perlombongan paladium boleh dilaburkan dalam pelbagai cara. Pertama, melalui perdagangan saham, Palladium boleh dibeli pada harga spotnya, iaitu, pada harga yang mungkin diperoleh oleh peniaga pada penghantaran segera.

Kontrak niaga hadapan juga boleh digunakan untuk melabur dalam Palladium. Perjanjian pembelian dan penjualan aset pada asasnya adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli dan menjual aset tertentu pada masa hadapan pada harga tetap. Selain pertaruhan spread dan CFD, Palladium juga boleh didagangkan melalui produk derivatif.

Sebagai pelabur logam berharga, anda mungkin memberi banyak penekanan pada nama yang paling popular dalam industri. Perdagangan emas dan perak di kawasan ini menarik lebih banyak perhatian, terutamanya kerana kebanyakan orang menyedari peluang pasaran yang sangat biasa ini.

Walaupun logam berharga bukan satu-satunya untuk melabur, beberapa harus dipertimbangkan. Malangnya, Palladium adalah salah satu daripada ini yang sering diabaikan oleh peniaga runcit.

Pelabur cenderung menumpukan pada pasaran emas dan perak volum yang lebih tinggi walaupun keuntungan kukuh logam berharga ini dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan lebih daripada 1,000% keuntungan sejak 2008.

Risiko melabur dalam Palladium

Pelaburan paladium, bagaimanapun, membawa beberapa risiko:

• Kemelesetan global mungkin melemahkan permintaan kereta China dan AS.

• Pengganti dengan kos yang lebih rendah. Alternatif yang lebih murah boleh digunakan sebagai ganti Palladium dalam penukar pemangkin.

• Perubahan keadaan ekonomi atau politik global boleh mengukuhkan dolar Amerika dan penurunan permintaan untuk logam berharga dan komoditi lain.

Adakah Masa yang Baik untuk membeli Saham Palladium pada 2022?

Walaupun harga Palladium lebih tinggi daripada emas, ia masih tersedia untuk semua jenis pedagang. Oleh itu, anda boleh menggunakannya untuk mempelbagaikan portfolio anda, sama seperti pelaburan logam berharga yang lain. Di samping itu, hakikat bahawa ia ditawarkan oleh kebanyakan broker dalam talian terkemuka juga menjadikannya tersedia untuk semua peniaga runcit.

Profil risiko pelaburan saham paladium terbaik anda penting. Anda kemudian akan memutuskan kaedah pelaburan paladium yang terbaik untuk anda. Sebagai contoh, anda mungkin ingin mempertimbangkan pilihan atau niaga hadapan jika anda bersedia untuk mengambil lebih banyak risiko, manakala ETF dan dana indeks tertentu akan menjadi pendekatan yang lebih konservatif.

Walau bagaimanapun, pertumbuhan harga dan permintaan Palladium menunjukkan bahawa peniaga lebih menyedari peluang untuk berdagang logam berharga ini daripada logam berharga lain.

Faktor yang mempengaruhi harga Palladium

Permintaan Palladium dipengaruhi oleh banyak aspek, dengan salah satu faktor utama ialah industri automobil. Eropah telah menyaksikan peralihan daripada kenderaan diesel kepada kereta petrol, yang penukar pemangkinnya biasanya dibuat dengan Palladium dan bukannya platinum.

Permintaan paladium juga dipengaruhi oleh tingkah laku dolar. Dalam kes dolar AS menyusut nilai berbanding ruble Rusia, pengeluar Palladium Rusia yang menerima hasil dalam dolar AS mungkin mengurangkan margin keuntungan.

Disebabkan ini, bekalan Palladium akan berkurangan ke pasaran global, menaikkan harganya. Di samping itu, kerana Palladium adalah produk sekunder, pelombong tidak mungkin meningkatkan jumlah pengekstrakan dan pengeluaran kerana mereka tidak dapat bersaing dalam pasaran dengan platinum atau nikel.

Dari segi sejarah, kebanyakan Palladium yang dilombong di Afrika Selatan telah terjejas oleh peningkatan kos pengangkutan dan pembinaan, yang telah menaikkan harga.

Palladium telah menjadi logam berharga yang bernilai tinggi dan telah dilihat sebagai pelaburan syurga oleh ramai pelabur.

Apakah faedah saham paladium?

Pada tahun 1939, tukang emas mula memasukkan Palladium ke dalam barang kemas. Logam yang lebih kuat daripada emas putih terbentuk apabila aloi itu dicampur dengan emas kuning.

Syiling paladium yang beredar pada tahun 1968 memperingati pertabalan Raja Taufa Ahau Tupou IV dari Tonga. Ini adalah kali pertama Palladium digunakan dalam syiling.56

Harga Palladium per auns lebih tinggi daripada emas, kerana Palladium lebih tahan lama dan lebih keras.

Pekerja logam boleh mencipta kepingan paladium setipis satu-dua ratus lima puluh perseribu inci. Apabila digunakan pada suhu bilik, Palladium tulen menjadi lebih kuat dan keras. Lembaran ini kemudiannya boleh digunakan dalam sel bahan api dan aplikasi tenaga suria.

Palladium sering digunakan dalam penukar pemangkin sebagai mangkin yang mempercepatkan tindak balas kimia. Walau bagaimanapun, unsur logam ini mempunyai struktur yang lebih keras dan tahan lama berbanding platinum, menjadikannya 12.6% lebih keras.

Sejauh manakah harga Palladium akan meningkat?

Seperti yang dianggarkan oleh JP Morgan, harga paladium dijangka turun kepada $1,800 secara purata pada suku keempat.

Purata harga $2,000 untuk Palladium diramalkan untuk 2022 dan susut lagi kepada $1,500 pada 2023. Menurut ANZ Research, harga Palladium dijangka purata $2,393 pada 2022 dan menurun kepada $2,310 pada 2023.

Kekurangan mendadak cip semikonduktor, yang biasa digunakan untuk enjin dan paparan skrin sentuh dalam kereta, mendorong penurunan harga Palladium dan platinum dalam pasaran yang agak kecil dan tidak menentu. Ini telah menjejaskan pengeluaran dan permintaan kenderaan global.

Dengan kekurangan yang teruk, harga paladium mencapai rekod dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menjadikannya yang paling berharga daripada empat logam berharga utama. Kebanyakannya dilombong di Rusia dan Afrika Selatan, logam ini berasal dari operasi lain yang menumpukan pada logam lain, seperti platinum dan nikel.

Oleh itu, ia mungkin mengambil masa sehingga akhir tahun 2021 sebelum bekalan mengejar permintaan. Oleh itu, harga paladium boleh terus meningkat dengan cepat selepas memulakan rali pada akhir 2019. Permintaan mungkin berubah antara sekarang dan kemudian, jadi ini tidak ditetapkan.

Berapakah kos Palladium pada masa hadapan?

Palladium diunjurkan didagangkan pada 1862.84 dolar AS setiap tan. Model dan penganalisis makro global menjangkakan harga ini akan meningkat menjelang akhir suku ini. Dalam 12 bulan, kami menganggarkan bahawa ia akan didagangkan pada 1699.58.

Menurut data FactSet, harga Palladium meningkat ke paras tertinggi pernah pada $2,981.40 pada 3 Mei. Permintaan untuk logam juga telah meningkat disebabkan oleh peraturan yang lebih ketat mengenai pelepasan kenderaan.

Popularitinya yang semakin meningkat juga berkaitan dengan penggunaan Palladium untuk penukar pemangkin dalam kenderaan petrol berbanding platinum untuk kereta diesel.

Pada masa ini, platinum berada pada $1,050 setiap auns, $1,231 setiap auns menjelang akhir 2021, $1,749 setiap auns menjelang 2025 dan purata $2,864 setiap auns pada Disember 2030.

Akibat gangguan bekalan bermula pada 2020, harga Palladium telah meningkat kepada $ 2,500 setiap auns sejak Afrika Selatan dan Rusia menghasilkan sejumlah besar logam berharga itu.

5 saham paladium teratas untuk ditonton pada tahun 2022

1. Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW)

Sibanye-Stillwater Limited mempunyai operasi di Amerika Utara dan Selatan serta Afrika Selatan, dengan ibu pejabatnya di Weltevreden Park, Afrika Selatan.

Carta harga SBSW

Aset syarikat termasuk lombong emas di Afrika Selatan, lombong PGM di Zimbabwe, Kanada dan Argentina. Selain melombong iridium, ruthenium, tembaga, nikel dan krom untuk Sibanye-Stillwater.

Pelombong memiliki satu-satunya lombong paladium di Amerika Syarikat, lombong Stillwater dan East Boulder di Montana.

2. Ivanhoe Mines (OTC: IVPAF)

Berpusat di Vancouver, Kanada, ia mencari, membangun dan mendapatkan semula logam dan mineral berharga. Sebuah syarikat yang kebanyakannya tertumpu pada Afrika, Western Foreland memegang 100% kepentingan dalam projek Western Foreland dalam Republik Demokratik Congo (DRC) dan mempunyai perkongsian di Afrika Selatan.

Carta harga IVPAF

Di samping itu, Ivanhoe Mines sedang dalam usaha sama dengan konsortium Jepun dan lain-lain untuk memiliki projek Platreef yang ditemui baru-baru ini yang berkemungkinan akan merangkumi deposit penting Palladium, platinum, rhodium, emas, tembaga, nikel dan lain-lain.

Selain menaik taraf lombong Kipushi yang bersejarah, syarikat perlombongan itu juga menjalankan aktiviti penerokaan di DRC. Akibatnya, saham Benzinga di bawah senarai $10 termasuk IVPAF pada tahap semasa.

3. Anglo American Platinum (OTC: ANGPY)

Ia merupakan pengeluar PGM terkemuka di dunia dan menyediakan perkhidmatan sumber-ke-pasaran yang lengkap kepada rangkaian pelanggan globalnya. Selain itu, lombong Anglo American Platinum mengitar semula dan memperdagangkan produk mereka.

Carta harga ANGPY

Produk PGM termasuk Palladium, platinum, rhodium, iridium, ruthenium dan osmium. Dalton beribu pejabat di Johannesburg, Afrika Selatan.

Dengan pejabat di Eropah, Amerika Utara dan Selatan, China, Finland dan Afrika Selatan, syarikat itu melayani pelanggan di seluruh dunia. Selain mengitar semula dan memproses semula bahan penukar pemangkin PGM, Anglo American ialah pengitar semula terkemuka di dunia.

4. Logam Zaman Baharu (OTC: NMTLF)

Ditubuhkan pada tahun 1996, New Age Metals Inc., dahulunya dikenali sebagai Pacific Northwest Capital Group, meneroka dan membangunkan PGM, logam berharga dan hartanah perlombongan logam asas di seluruh Kanada.

Carta harga NMTLF

Selain memiliki 100% projek River Valley Palladium di Ontario Utara, Syarikat yang berpangkalan di Vancouver memiliki 100% projek polymetallic Genesis di Southcentral Alaska. Selain itu, beberapa projek tenaga di barat laut Winnipeg juga dimiliki oleh New Age Metals.

5. Logam Kumpulan Platinum (NYSE: PLG)

Platinum Group Metals Ltd yang berpangkalan di Vancouver melabur dalam teknologi dan penerokaan sifat paladium dan platinum.

Carta harga PLG

Ia terlibat terutamanya dalam pelaburan Afrika Selatan tetapi mempunyai 50% kepentingan dalam projek Waterberg di Bushveld Barat.

Selain daripada projek perlombongan dan penerokaan, Palladium dan Platinum juga membangunkan bateri generasi akan datang. Saham Benzinga di bawah senarai $5 termasuk saham PLG pada paras harga semasanya.

Apakah kelebihan Palladium berbanding platinum dan emas?

Cincin pertunangan atau cincin perkahwinan yang diperbuat daripada Palladium atau platinum akan kelihatan hebat. Platinum adalah yang lebih kuat daripada dua logam, tetapi kedua-duanya cukup kuat untuk cincin pertunangan atau cincin perkahwinan pakaian harian.

Kekurangan bekalan dan permintaan yang tinggi menjadikan Palladium sangat terhad, jauh lebih terhad daripada emas, yang telah menolak Palladium melepasi emas dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Logam, secara amnya, adalah pelaburan yang baik.

Dengan Palladium, seperti emas, harga sering bergerak dalam hubungan songsang dengan dolar.

Soalan Lazim

1. Palladium Digunakan Untuk Apa?

Sebagai pemangkin untuk enjin kereta, sebagai sel bahan api, dalam perhiasan, tampalan gigi dan komponen elektronik, Palladium digunakan dalam pelbagai aplikasi. Kereta mengeluarkan gas toksik yang ditukar kepada bahan yang kurang berbahaya oleh penukar pemangkin.

2. Penukar bermangkin mengandungi berapa banyak Palladium?

Bergantung pada jenis kereta, saiz penukar pemangkin menentukan berapa banyak Palladium di dalamnya. Palladium biasanya digunakan dalam penukar pemangkin dalam kuantiti antara 2 dan 7 gram.

3. Palladium: Apakah Berbaloi?

Pada Oktober 2021, Palladium akan berharga lebih sedikit daripada $2,000 setiap auns daripada emas. Kecuali untuk penurunan pada tahun 2001 dan 2008, harga paladium telah meningkat secara berterusan sejak pertengahan 90-an.

4. Berapa banyak Palladium dihasilkan oleh syarikat mana?

Antara pengeluar paladium terkemuka dunia ialah Norilsk Nickel of Russia. Selain daripada melombong platinum, nikel dan tembaga, ia adalah antara pengeluar logam terkemuka dunia.

5. Apakah kebaikan dan keburukan stok paladium ?

Palladium juga dinilai sebagai pelaburan dan simpanan kekayaan kerana faedah kewangannya. Oleh itu, kompleks logam berharga tidak lama lagi mungkin menawarkan beberapa peluang yang paling menguntungkan untuk pelaburan dalam Palladium.

Pokoknya

Di Rusia, Afrika Selatan, dan Kanada, Palladium adalah logam yang paling banyak. Ia lebih kuat dan lebih serba boleh daripada platinum, daripada pergigian kepada automotif kepada pembuatan kepada elektronik.

Disebabkan penggunaan meluas Palladium pada tahun 1990-an, harganya telah meningkat dengan ketara. Akibatnya, adalah mungkin untuk melabur dalam Palladium secara fizikal dan melalui ETF.

Jika anda benar-benar melihat ke hadapan untuk melabur dalam saham logam sedemikian, pastikan anda mengetahui harga masa depannya untuk melihat bagaimana ia boleh memberi manfaat kepada anda. Tetapi pastikan anda menghalang risiko daripada menghampiri anda.