팔라듐 주식: 투자 방법 및 2022년 주목해야 할 최고의 기업

팔라듐 주식 은 투자자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 그 결과 다양한 투자자들 사이에서 팔라듐에 대한 관심이 훨씬 더 커지고 있습니다.

수년에 걸쳐 백금족 금속에 속하는 팔라듐은 수요가 급격히 증가하여 투자자들에게 더 매력적입니다.

수상 경력에 빛나는* 차세대 거래 플랫폼을 사용하면 팔라듐 및 기타 귀금속을 거래할 수 있습니다. 이들 모두는 상품 시장과 관련되어 있습니다.

팔라듐 주식 및 ETF에 투자하는 방법과 실물 팔라듐을 구매하는 방법에 대해 알아보세요.

팔라듐이란?

일반적으로 전자 제품 및 산업 제품에 사용되는 팔라듐은 다양한 제조 공정에 선호되는 반짝이는 은색 금속입니다. 치과, 의료, 화학, 보석 및 지하수 처리에도 이 재료가 적용될 수 있습니다.

미국, 러시아 연방, 남아프리카 공화국 및 캐나다는 주기율표에서 46개에 불과한 이 희귀 금속의 대부분을 생산합니다.

금속 팔라듐은 다양한 산업 및 전자 제품에 사용됩니다. 백금족 금속에는 오스뮴, 로듐, 루테늄, 이리듐 및 로듐이 포함됩니다. 러시아, 남아프리카, 미국 및 캐나다 팔라듐 공급량은 세계 최대입니다.

금은 이 금속보다 30배 더 일반적입니다. 시트로 압연되는 것 외에도 팔라듐은 연료 전지 또는 태양열 발전과 같은 응용 분야에 사용됩니다.

팔라듐에 투자하는 3가지 방법

1. ETF

팔라듐 거래를 추적하는 상장지수펀드(ETF)는 교환형 주식의 귀금속에 연동됩니다.

팔라듐과 백금은 각각 39,065온스와 48,915온스로 신탁이 가장 일반적으로 보유하는 금속입니다.

캐나다 정부 크라운 기업이 포트폴리오를 관리합니다. Aberdeen Standard Physical Palladium 주식 또는 주식을 통해 투자자는 더 적은 비용으로 팔라듐 가격 움직임을 추적할 수 있습니다.

런던에서 이 회사는 JPMorgan Chase & Co.(NYSE: JPM)에서 팔라듐을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2. 금괴

팔라듐 금괴를 직접 보유하는 것은 팔라듐에 투자하는 또 다른 주요 방법입니다. 포트폴리오 성장 전략은 팔라듐 불리언 바 구매에 관한 것입니다. 여기에는 팔라듐 덩어리 주화 또는 수집 가능한 팔라듐 주화 구매도 포함됩니다.

적은 양의 돈과 많은 양의 현금을 모두 투자하려는 투자자에게는 이 접근 방식이 유리할 수 있습니다.

또 다른 옵션은 팔라듐 막대와 웨이퍼로, 얻기가 더 어렵습니다.

3. 주식

팔라듐 중심 사업에 투자하면 투자자에게 팔라듐에 대한 노출을 제공할 수도 있습니다. 이 방법을 통해 팔라듐에 투자하는 것은 가능하지만 위험합니다.

팔라듐의 대부분은 아직 기본 백금 광산이 거의 없는 국가에서 생산됩니다. 이로 인해 팔라듐에 대한 노출을 얻는 것이 훨씬 더 어려워지고 있습니다.

북미에는 Sibanye-Stillwater(NYSE: SBSW, JSE: SSW)와 Impala Platinum Holdings(JSE: IMP)라는 두 개의 주요 팔라듐 생산업체가 있습니다.

백금 및 기타 금속 외에 팔라듐은 다음 TSXV 및 TSX 상장 회사를 통해 구입할 수 있습니다.

1. Ivanhoe Mines는 남아프리카에서 Platreef 프로젝트를 개발 중입니다(TSX: IVN, OTCQX: IVPAF).

2. Green Metals Company New Age Metals(TSXV: NAM, OTCQB: NMTLF)는 온타리오에 다이아몬드 광산을 건설 중이며 River Valley 자산에서 백금족 금속을 채굴할 계획입니다.

3. 캐나다 유콘의 Nickel Shäw 폴리메탈 프로젝트는 Nickel Creek Platinum(TSX: NCP, OTCQB: NCPCF)이 소유하고 있습니다.

4. 현재 온타리오에 있는 Wallbridge Mining Company의 Sudbury 프로젝트에서 비금속 및 백금족 금속에 대한 알려진 매장량이 없습니다.

팔라듐의 목적은 무엇입니까?

팔라듐은 다양한 목적으로 사용되며, 가장 널리 사용되는 것은 자동차용 촉매 변환기의 제조로, 화학적 특성으로 인해 위험한 배출물을 가둘 수 있습니다.

MLCC는 팔라듐으로 도금된 다양한 소비자 전자 제품과 마찬가지로 팔라듐으로 만들어집니다. 염화팔라듐은 일산화탄소 가스를 이산화탄소로 쉽게 전환하는 촉매 작용을 하므로 일산화탄소 검출기 개발에 매우 유용합니다.

또한 치과 산업에서 치과 인레이 및 치과 브리지를 만드는 데 사용됩니다. 귀금속 백금의 대안으로 팔라듐은 1930년대부터 보석에 사용되었습니다.

왜 팔라듐 주식에 투자해야 합니까?

따라서 팔라듐 채광 주식 은 다양한 방식으로 투자될 수 있습니다. 첫째, 주식 거래를 통해 팔라듐을 현물 가격, 즉 거래자가 즉시 인도할 수 있는 가격으로 구입할 수 있습니다.

선물 계약도 팔라듐에 투자하는 데 사용할 수 있습니다. 자산 매매 계약은 본질적으로 미래에 특정 자산을 고정 가격으로 사고 팔기로 하는 두 당사자 간의 계약입니다. 스프레드 베팅 및 CFD 외에도 팔라듐은 파생 상품을 통해 거래할 수도 있습니다.

귀금속 투자자로서 당신은 업계에서 가장 유명한 이름을 많이 강조할 수 있습니다. 대부분의 사람들이 이러한 매우 일반적인 시장 기회를 알고 있기 때문에 이 지역의 금과 은 거래가 더 많은 관심을 끌고 있습니다.

귀금속만이 투자 대상은 아니지만 몇 가지를 고려해야 합니다. 불행히도 팔라듐은 소매상들이 종종 간과하는 것 중 하나입니다.

투자자들은 최근 몇 년간 이 귀금속의 강력한 상승과 2008년 이후 1,000% 이상의 상승에도 불구하고 거래량이 많은 금 및 은 시장에 집중하는 경향이 있습니다.

팔라듐 투자의 위험

그러나 팔라듐 투자에는 다음과 같은 몇 가지 위험이 따릅니다.

• 글로벌 경기 침체는 중국과 미국 자동차 수요를 약화시킬 수 있습니다.

• 저렴한 비용으로 대체합니다. 촉매 변환기에서 팔라듐 대신 더 저렴한 대안을 사용할 수 있습니다.

• 변화하는 세계 경제 또는 정치 상황은 미국 달러를 강세시키고 귀금속 및 기타 상품에 대한 수요를 감소시킬 수 있습니다.

2022년에 팔라듐 주식을 매수하기에 좋은 시기입니까?

팔라듐은 금보다 가격이 높지만 여전히 모든 유형의 거래자가 사용할 수 있습니다. 따라서 다른 귀금속 투자와 마찬가지로 포트폴리오를 다양화하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 많은 최고의 온라인 중개인이 제공한다는 사실은 모든 소매 거래자도 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.

최고의 팔라듐 주식 투자의 위험 프로필이 중요합니다. 그런 다음 어떤 팔라듐 투자 방법이 가장 적합한지 결정할 것입니다. 예를 들어, 더 많은 위험을 감수할 의향이 있는 경우 옵션이나 선물을 고려할 수 있지만 ETF 및 특정 인덱스 펀드는 보다 보수적인 접근 방식이 될 것입니다.

그러나 팔라듐의 가격과 수요 증가는 거래자들이 다른 귀금속보다 이 귀금속을 거래할 기회를 더 잘 알고 있음을 시사합니다.

팔라듐 가격에 영향을 미치는 요인

팔라듐의 수요는 여러 측면에서 영향을 받으며 주요 요인 중 하나는 자동차 산업입니다. 유럽은 디젤 차량에서 가솔린 차량으로의 전환을 목격했습니다. 가솔린 차량의 촉매 변환기는 일반적으로 백금 대신 팔라듐으로 만들어집니다.

팔라듐 수요도 달러의 움직임에 영향을 받습니다. 미국 달러가 러시아 루블에 대해 평가절하되는 경우, 미국 달러로 수익을 받는 러시아 팔라듐 생산자는 이윤을 줄일 수 있습니다.

이로 인해 팔라듐의 글로벌 시장 공급이 줄어들어 가격이 상승하게 된다. 또한 팔라듐은 2차 생성물이기 때문에 백금이나 니켈과 시장에서 경쟁할 수 없어 채굴자들이 채굴량과 생산량을 늘릴 가능성은 낮다.

역사적으로 남아프리카에서 채굴된 팔라듐의 대부분은 운송 및 건설 비용 증가로 인해 가격이 상승한 영향을 받았습니다.

팔라듐은 고가의 귀금속이 되었으며 많은 투자자들에게 피난처로 여겨져 왔습니다.

팔라듐 주식의 이점은 무엇입니까?

1939년, 보석상들은 보석에 팔라듐을 사용하기 시작했습니다. 합금이 옐로우 골드와 혼합되면 화이트 골드보다 강한 금속이 형성됩니다.

1968년에 유통된 팔라듐 주화는 통가의 타우파 아하우 투포우 4세 왕의 대관식을 기념했습니다. 팔라듐이 주화에 사용된 것은 이번이 처음입니다.56

온스당 팔라듐의 가격은 팔라듐이 더 내구성이 있고 단단하기 때문에 금보다 높습니다.

금속 세공인은 1/250,000인치만큼 얇은 팔라듐 시트를 만들 수 있습니다. 실온에서 작업하면 순수한 팔라듐이 더 강해지고 단단해집니다. 이 시트는 연료 전지 및 태양 에너지 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

팔라듐은 종종 촉매 변환기에서 화학 반응을 가속화하는 촉매로 사용됩니다. 그러나 이 금속 원소는 백금보다 더 단단하고 내구성 있는 구조를 가지고 있어 12.6% 더 단단합니다.

팔라듐 가격은 얼마나 오를까?

JP Morgan이 추정한 바와 같이 팔라듐 가격은 4분기 평균 $1,800까지 하락할 것으로 예상됩니다.

팔라듐의 평균 가격은 2022년 2,000달러, 2023년 1,500달러로 추가 하락할 것으로 예상됩니다. ANZ 리서치에 따르면 팔라듐의 가격은 2022년 평균 2,393달러, 2023년 2,310달러로 하락할 것으로 예상됩니다.

자동차의 엔진 및 터치 스크린 디스플레이에 일반적으로 사용되는 반도체 칩의 급격한 부족으로 인해 상대적으로 작고 변동성이 큰 시장에서 팔라듐 및 백금 가격이 하락하고 있습니다. 이는 전 세계 자동차 생산 및 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

심각한 부족으로 팔라듐 가격은 최근 몇 년 동안 기록적인 수준에 도달하여 4대 귀금속 중 가장 가치가 높습니다. 주로 러시아와 남아프리카에서 채굴되는 이 금속은 백금 및 니켈과 같은 다른 금속에 집중하는 다른 작업에서 나옵니다.

따라서 공급이 수요를 따라잡으려면 2021년 말까지 걸릴 수 있습니다. 따라서 팔라듐 가격은 2019년 말 랠리를 시작한 후에도 계속해서 빠르게 상승할 수 있습니다. 수요는 그때그때 변할 수 있으므로 이것이 확정된 것은 아닙니다.

미래에 팔라듐의 가격은 얼마입니까?

팔라듐은 톤당 1862.84달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 글로벌 매크로 모델 및 분석가는 이 가격이 이번 분기 말까지 상승할 것으로 예상합니다. 12개월 후에는 1699.58에 거래될 것으로 예상합니다.

FactSet 데이터에 따르면 팔라듐의 가격은 5월 3일 $2,981.40로 사상 최고 수준으로 상승했습니다. 금속에 대한 수요도 차량 배기가스에 대한 엄격한 규제로 인해 증가했습니다.

증가하는 인기는 디젤 자동차의 백금보다 가솔린 자동차의 촉매 변환기에 팔라듐을 사용하는 것과도 관련이 있습니다.

현재 플래티넘은 2021년 말까지 온스당 $1,050, 2021년 말까지 온스당 $1,231, 2025년까지 온스당 $1,749, 2030년 12월 평균 온스당 $2,864입니다.

2020년부터 시작되는 공급 차질의 결과, 남아프리카와 러시아가 상당량의 귀금속을 생산하기 때문에 팔라듐 가격은 온스당 2,500달러까지 상승했습니다.

2022년에 주목해야 할 상위 5개 팔라듐 주식

1. 시바니예 스틸워터(NYSE: SBSW)

Sibanye-Stillwater Limited는 남아프리카 공화국의 Weltevreden Park에 본사를 두고 북미와 남미, 남아프리카에 사업을 운영하고 있습니다.

SBSW 가격 차트

회사 자산에는 남아프리카의 금광, 짐바브웨, 캐나다 및 아르헨티나의 PGM 광산이 있습니다. Sibanye-Stillwater를 위해 이리듐, 루테늄, 구리, 니켈 및 크롬을 채굴하는 것 외에도.

이 광부는 미국에서 유일한 팔라듐 광산, 몬태나주에 스틸워터(Stillwater) 및 이스트 볼더(East Boulder) 광산을 소유하고 있습니다.

2. 아이반호 광산(OTC: IVPAF)

캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 이 회사는 귀금속과 광물을 발견, 개발 및 회수합니다. 주로 아프리카에 중점을 둔 회사인 Western Foreland는 콩고 민주 공화국(DRC) 내 Western Foreland 프로젝트의 지분 100%를 보유하고 있으며 남아프리카에서 파트너십을 맺고 있습니다.

IVPAF 가격 차트

또한 Ivanhoe Mines는 팔라듐, 백금, 로듐, 금, 구리, 니켈 등의 상당한 매장량이 포함될 가능성이 있는 최근 발견된 Platreef 프로젝트를 소유하기 위해 일본 컨소시엄 및 기타 업체와 합작 투자를 하고 있습니다.

이 광산 회사는 역사적인 Kipushi 광산을 업그레이드하는 것 외에도 DRC에서 탐사 활동을 수행합니다. 결과적으로 10달러 목록에 있는 Benzinga의 주식에는 현재 수준의 IVPAF가 포함됩니다.

3. 앵글로 아메리칸 플래티넘 (OTC: ANGPY)

세계 최고의 PGM 생산업체이며 글로벌 고객 네트워크에 완전한 시장 출시 서비스를 제공합니다. 또한 Anglo American Platinum 광산은 제품을 재활용하고 거래합니다.

ANGPY 가격 차트

PGM 제품에는 팔라듐, 백금, 로듐, 이리듐, 루테늄 및 오스뮴이 포함됩니다. Dalton은 남아프리카 공화국 요하네스버그에 본사를 두고 있습니다.

유럽, 북미 및 남미, 중국, 핀란드, 남아프리카에 지사를 두고 있는 이 회사는 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다. Anglo American은 PGM 촉매 변환기 재료의 재활용 및 재처리뿐 아니라 세계 최고의 재활용 업체입니다.

4. 뉴에이지 메탈(OTC: NMTLF)

이전에 Pacific Northwest Capital Group으로 알려졌던 New Age Metals Inc.는 1996년에 설립되었으며 캐나다 전역에서 PGM, 귀금속 및 비금속 광산 자산을 탐구하고 개발합니다.

NMTLF 가격 차트

북부 온타리오에 있는 River Valley Palladium 프로젝트의 100%를 소유할 뿐만 아니라 밴쿠버에 기반을 둔 Company는 Southcentral Alaska에 있는 Genesis 폴리메탈 프로젝트의 100%를 소유하고 있습니다. 또한 위니펙 북서쪽에 있는 여러 에너지 프로젝트도 New Age Metals의 소유입니다.

5. 백금족 금속(NYSE: PLG)

밴쿠버에 본사를 둔 Platinum Group Metals Ltd.는 팔라듐 및 백금 속성의 기술 및 탐사에 투자합니다.

PLG 가격 차트

주로 남아프리카 투자에 관여하지만 Western Bushveld의 Waterberg 프로젝트에 50%의 지분을 가지고 있습니다.

광산 및 탐사 프로젝트 외에도 팔라듐과 플래티넘은 차세대 배터리도 개발합니다. 5달러 목록에 있는 Benzinga의 주식에는 현재 가격 수준의 PLG 주식이 포함되어 있습니다.

백금과 금에 비해 팔라듐의 장점은 무엇입니까?

팔라듐이나 백금으로 만든 약혼반지나 결혼반지가 멋지게 보일 것입니다. 플래티넘은 두 가지 금속 중 더 강하지만 둘 다 매일 착용하는 약혼 반지나 결혼 반지에 충분히 강합니다.

공급 부족과 높은 수요로 인해 팔라듐은 극도로 희소해지고 금보다 훨씬 더 희소해졌습니다. 일반적으로 금속은 좋은 투자입니다.

팔라듐의 경우 금과 마찬가지로 가격이 달러에 대해 반비례하는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문

1. 팔라듐은 무엇에 사용됩니까?

팔라듐은 자동차 엔진의 촉매, 연료 전지, 보석, 치과 충전재 및 전자 부품으로 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 자동차는 촉매 변환기에 의해 덜 유해한 물질로 변환되는 유독 가스를 배출합니다.

2. 촉매 변환기에는 팔라듐이 얼마나 포함되어 있습니까?

자동차 유형에 따라 촉매 변환기의 크기에 따라 팔라듐 함량이 결정됩니다. 팔라듐은 일반적으로 촉매 변환기에 2~7g의 양으로 사용됩니다.

3. 팔라듐: 가치는 무엇입니까?

2021년 10월에 팔라듐은 금보다 온스당 2,000달러가 약간 넘습니다. 팔라듐 가격은 2001년과 2008년의 하락을 제외하고는 90년대 중반 이후 꾸준히 상승해왔다.

4. 어느 회사에서 팔라듐을 얼마나 생산합니까?

세계 최고의 팔라듐 생산자 중에는 러시아의 Norilsk Nickel이 있습니다. 백금, 니켈 및 구리를 채굴하는 것 외에도 세계 최고의 금속 생산업체 중 하나입니다.

5. 팔라듐 스톡의 장단점은 무엇입니까?

팔라듐은 금전적 이점으로 인해 투자 및 부의 저장으로도 가치가 있습니다. 따라서 귀금속 복합물은 곧 팔라듐 투자에 가장 유리한 기회를 제공할 수 있습니다.

결론

러시아, 남아프리카, 캐나다에서는 팔라듐이 가장 풍부한 금속입니다. 치과에서 자동차, 제조, 전자 제품에 이르기까지 백금보다 더 강력하고 다재다능합니다.

1990년대 팔라듐의 광범위한 사용으로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 결과적으로 팔라듐에 물리적으로 그리고 ETF를 통해 투자하는 것이 가능합니다.

실제로 그러한 금속 주식에 투자하기를 고대하고 있다면 미래 가격을 알고 그것이 귀하에게 어떤 혜택을 줄 수 있는지 확인하십시오. 그러나 위험이 닥치지 않도록 하십시오.