Ações de paládio: como investir e as melhores empresas para assistir em 2022

As ações de paládio estão se tornando cada vez mais populares entre os investidores. Como resultado, há um interesse muito maior no Palladium entre os diferentes investidores.

Ao longo dos anos, o Palladium, que pertence aos metais do grupo da platina, teve um forte aumento na demanda, tornando-o mais atraente para os investidores.

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Descubra como investir em ações e ETFs de paládio, bem como comprar Paládio físico.

O que é Paládio?

Normalmente utilizado para produtos eletrônicos e industriais, o paládio é o metal prateado brilhante preferido para diferentes processos de fabricação. Tratamento odontológico, médico, químico, joalheiro e de águas subterrâneas também são aplicações possíveis para este material.

Os Estados Unidos, a Federação Russa, a África do Sul e o Canadá produzem a maior parte desse metal raro, apenas 46 na tabela periódica.

O paládio metálico é utilizado em diversos produtos industriais e eletrônicos. Os metais do grupo da platina incluem ósmio, ródio, rutênio, irídio e ródio. O suprimento de paládio russo, sul-africano, americano e canadense é o maior do mundo.

O ouro é 30 vezes mais comum que este metal. Além de ser enrolado nas folhas, o paládio é usado em aplicações como células de combustível ou energia solar.

3 maneiras de investir em paládio

1. ETFs

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que rastreiam o comércio de paládio são indexados ao metal precioso em ações semelhantes à bolsa.

Paládio e platina são os metais mais comumente mantidos pelo truste em 39.065 onças e 48.915 onças, respectivamente.

Uma corporação da coroa do governo canadense detém a custódia do portfólio. Com as ações ou ações do Aberdeen Standard Physical Palladium, os investidores podem acompanhar os movimentos dos preços do paládio com menos despesas.

Em Londres, a empresa continua comprometida em proteger o Palladium no JPMorgan Chase & Co.'s (NYSE: JPM).

2. Barras de ouro

Segurar o lingote de paládio diretamente é outra maneira importante de investir no paládio. Uma estratégia de crescimento de portfólio tem tudo a ver com a compra de barras de ouro de paládio. Também inclui a compra de moedas de ouro de paládio ou até moedas de paládio colecionáveis.

Os investidores que desejam investir tanto pequenas quantias de dinheiro quanto grandes quantias de dinheiro podem achar essa abordagem vantajosa.

Outra opção são as barras e wafers de paládio, que são mais difíceis de obter.

3. Ações

Investir em um negócio focado em paládio também pode fornecer aos investidores exposição ao paládio. É possível investir em Palladium por esse método, mas é arriscado.

A maioria do Palladium ainda é produzida em países com poucas minas primárias de platina. Devido a isso, ganhar exposição ao Palladium está se tornando muito mais desafiador.

Na América do Norte, ainda existem dois grandes produtores de paládio: Sibanye-Stillwater (NYSE: SBSW, JSE: SSW) e Impala Platinum Holdings (JSE: IMP).

O paládio, além da platina e outros metais, está disponível nas seguintes empresas listadas na TSXV e na TSX:

1. A Ivanhoe Mines está desenvolvendo o projeto Platreef na África do Sul (TSX: IVN, OTCQX: IVPAF).

2. A Green Metals Company New Age Metals (TSXV: NAM, OTCQB: NMTLF) está construindo uma mina de diamantes em Ontário e planeja extrair metais do grupo da platina em sua propriedade River Valley.

3. O projeto polimetálico Nickel Shäw em Yukon, no Canadá, é detido pela Nickel Creek Platinum (TSX: NCP; OTCQB: NCPCF).

4. Atualmente, não há reservas conhecidas para metais do grupo da platina nos projetos Sudbury da Wallbridge Mining Company em Ontário.

Qual é a finalidade do Paládio?

O paládio é utilizado para diversas finalidades, sendo a mais popular a fabricação de conversores catalíticos para automóveis, onde suas propriedades químicas permitem reter emissões perigosas.

Os MLCCs também são feitos de paládio, assim como vários produtos eletrônicos de consumo revestidos com paládio. Como o cloreto de paládio catalisa prontamente a conversão do gás monóxido de carbono em dióxido de carbono, é altamente útil no desenvolvimento de detectores de monóxido de carbono.

Também é usado para criar inlays dentários e pontes dentárias na indústria odontológica. Como alternativa ao metal precioso platina, o paládio é usado em joalheria desde a década de 1930.

Por que você deve investir em ações de paládio?

Os estoques de mineração de paládio podem, portanto, ser investidos de várias maneiras. Primeiro, por meio da negociação de ações, o Palladium pode ser adquirido pelo seu preço à vista, ou seja, pelo preço pelo qual um trader poderia obtê-lo com entrega imediata.

Um contrato de futuros também pode ser usado para investir em Palladium. O contrato de compra e venda de ativos é essencialmente um contrato entre duas partes para comprar e vender um ativo específico no futuro a um preço fixo. Além de apostas de spread e CFDs, o Palladium também pode ser negociado através de produtos derivados.

Como investidor de metais preciosos, você pode colocar muita ênfase nos nomes mais populares do setor. O comércio de ouro e prata nesta área atrai mais atenção, principalmente porque a maioria das pessoas está ciente dessas oportunidades de mercado muito comuns.

Embora metais valiosos não sejam os únicos a serem investidos, vários devem ser considerados. Infelizmente, o Palladium é um deles que os comerciantes de varejo costumam ignorar.

Os investidores tendem a se concentrar nos mercados de ouro e prata de maior volume, apesar dos fortes ganhos deste metal precioso nos últimos anos e mais de 1.000% de ganhos desde 2008.

Riscos de investir em Palladium

O investimento em paládio, no entanto, traz alguns riscos:

• Uma recessão global pode enfraquecer a demanda automobilística chinesa e americana.

• Substitutos a um custo menor. Alternativas mais baratas poderiam ser usadas em vez de paládio em conversores catalíticos.

• A mudança das condições econômicas ou políticas globais pode fortalecer o dólar americano e diminuir a demanda por metais preciosos e outras commodities.

É um bom momento para comprar ações de paládio em 2022?

Apesar do preço mais alto do que o ouro, o Palladium ainda está disponível para comerciantes de todos os tipos. Assim, você pode usá-lo para diversificar seu portfólio, assim como outros investimentos em metais preciosos. Além disso, o fato de ser oferecido por muitos dos principais corretores on-line também o torna prontamente disponível para todos os comerciantes de varejo.

O perfil de risco do seu melhor investimento em ações de paládio é importante. Você então decidirá qual método de investimento em paládio é melhor para você. Por exemplo, você pode querer considerar opções ou futuros se estiver disposto a assumir mais riscos, enquanto os ETFs e certos fundos de índice seriam uma abordagem mais conservadora.

No entanto, o preço e o crescimento da demanda do Palladium sugerem que os comerciantes estão mais conscientes da oportunidade de negociar este metal precioso do que outros metais preciosos.

Fatores que afetam o preço do paládio

A demanda do Palladium é influenciada por vários aspectos, sendo um dos principais fatores a indústria automobilística. A Europa testemunhou uma mudança de veículos movidos a diesel para carros a gasolina, cujos conversores catalíticos são tipicamente feitos com paládio em vez de platina.

A demanda por paládio também é afetada pelo comportamento do dólar. No caso da desvalorização do dólar americano em relação ao rublo russo, os produtores russos de paládio que recebem receita em dólares americanos podem reduzir as margens de lucro.

Devido a isso, a oferta de Palladium seria reduzida para o mercado global, elevando seu preço. Além disso, como o paládio é um produto secundário, as mineradoras provavelmente não aumentarão a quantidade de extração e produção, pois não podem competir no mercado com platina ou níquel.

Historicamente, grande parte do paládio extraído na África do Sul foi afetado pelo aumento dos custos de transporte e construção, que elevaram os preços.

O paládio tornou-se um metal precioso de alto valor e tem sido visto como um paraíso de investimento por muitos investidores.

Quais são os benefícios dos estoques de paládio?

Em 1939, os joalheiros começaram a incorporar o Palladium na joalheria. Um metal mais forte que o ouro branco é formado quando a liga é misturada com ouro amarelo.

Uma moeda de paládio que circulava em 1968 comemorava a coroação do rei Taufa Ahau Tupou IV de Tonga. Esta é a primeira vez que o paládio é usado na cunhagem.56

O preço do paládio por onça é mais alto que o do ouro, pois o paládio é mais durável e mais duro.

O metalúrgico pode criar folhas de paládio tão finas quanto duzentos e cinquenta milésimos de polegada. Quando trabalhado à temperatura ambiente, o Palladium puro torna-se mais forte e mais duro. Essas folhas podem então ser usadas em células de combustível e aplicações de energia solar.

O paládio é frequentemente usado em conversores catalíticos como um catalisador que acelera as reações químicas. No entanto, este elemento metálico tem uma estrutura mais dura e durável que a platina, tornando-o 12,6% mais duro.

Quão alto será o preço do Palladium?

Conforme estimado pelo JP Morgan, o preço do paládio deve cair para US$ 1.800 em média no quarto trimestre.

Prevê-se um preço médio de US$ 2.000 para o Palladium para 2022 e um declínio adicional para US$ 1.500 em 2023. De acordo com a ANZ Research, o preço do Palladium deverá atingir uma média de US$ 2.393 em 2022 e cair para US$ 2.310 em 2023.

A escassez aguda de chips semicondutores, comumente usados em motores e telas sensíveis ao toque em carros, está provocando uma queda nos preços do paládio e da platina nos mercados relativamente pequenos e voláteis. Isso afetou negativamente a produção e a demanda global de veículos.

Com uma escassez aguda, os preços do paládio atingiram recordes nos últimos anos, tornando-o o mais valioso dos quatro principais metais preciosos. Extraído principalmente na Rússia e na África do Sul, esse metal vem de outras operações que se concentram em outros metais, como platina e níquel.

Portanto, pode levar até o final de 2021 para que a oferta alcance a demanda. Os preços do paládio podem, portanto, continuar a subir rapidamente após o início do rali no final de 2019. A demanda pode mudar entre agora e então, então isso não é definitivo.

Quanto custará o Palladium no futuro?

O paládio está projetado para ser negociado a 1.862,84 dólares americanos por tonelada. Modelos macro globais e analistas esperam que esses preços subam até o final deste trimestre. Em 12 meses, estimamos que será negociado a 1699,58.

De acordo com os dados do FactSet, o preço do Palladium subiu para seu nível mais alto em US$ 2.981,40 em 3 de maio. A demanda por metal também aumentou devido a regulamentações mais rígidas em relação às emissões dos veículos.

Sua crescente popularidade também está relacionada ao uso de Palladium para conversores catalíticos em veículos a gasolina em vez de platina para carros a diesel.

Atualmente, a platina está em US$ 1.050 por onça, US$ 1.231 por onça até o final de 2021, US$ 1.749 por onça até 2025 e uma média de US$ 2.864 por onça em dezembro de 2030.

Como resultado das interrupções no fornecimento a partir de 2020, o preço do paládio subiu para US $ 2.500 por onça, já que a África do Sul e a Rússia produzem uma quantidade substancial do metal precioso.

As 5 principais ações de paládio para assistir em 2022

1. Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW)

A Sibanye-Stillwater Limited tem operações na América do Norte e do Sul e na África Austral, com sede em Weltevreden Park, África do Sul.

Tabela de preços SBSW

Os ativos da empresa incluem minas de ouro na África do Sul, minas PGM no Zimbábue, Canadá e Argentina. Além da mineração de irídio, rutênio, cobre, níquel e cromo para Sibanye-Stillwater.

O mineiro possui as únicas minas de paládio nos Estados Unidos, as minas Stillwater e East Boulder em Montana.

2. Ivanhoe Mines (OTC: IVPAF)

Com sede em Vancouver, Canadá, encontra, desenvolve e recupera metais preciosos e minerais. Empresa focada principalmente na África, a Western Foreland detém 100% de participação no projeto Western Foreland na República Democrática do Congo (RDC) e tem parcerias na África do Sul.

Tabela de preços IVPAF

Além disso, a Ivanhoe Mines está em uma joint venture com um consórcio japonês e outros para possuir o recém-descoberto projeto Platreef que provavelmente incluirá depósitos significativos de paládio, platina, ródio, ouro, cobre, níquel e outros.

Além de atualizar a histórica mina de Kipushi, a mineradora também realiza atividades de exploração na RDC. Como resultado, as ações da Benzinga na lista de $10 incluem IVPAF nos níveis atuais.

3. Anglo American Platinum (OTC: ANGPY)

É o maior produtor mundial de PGMs e fornece serviços completos de recursos para o mercado para sua rede global de clientes. Além disso, as minas de platina da Anglo American reciclam e comercializam seus produtos.

Tabela de preços ANGPY

Os produtos PGM incluem paládio, platina, ródio, irídio, rutênio e ósmio. A Dalton está sediada em Joanesburgo, África do Sul.

Com escritórios na Europa, América do Norte e do Sul, China, Finlândia e África do Sul, a empresa atende clientes em todo o mundo. Além de reciclar e reprocessar materiais de conversores catalíticos PGM, a Anglo American é a maior recicladora do mundo.

4. Metais da Nova Era (OTC: NMTLF)

Fundada em 1996, a New Age Metals Inc., anteriormente conhecida como Pacific Northwest Capital Group, explora e desenvolve propriedades de mineração de PGM, metais preciosos e metais básicos em todo o Canadá.

Tabela de preços NMTLF

Além de possuir 100% do projeto River Valley Palladium no norte de Ontário, a empresa com sede em Vancouver possui 100% do projeto polimetálico Genesis no centro-sul do Alasca. Além disso, vários projetos de energia a noroeste de Winnipeg também são de propriedade da New Age Metals.

5. Metais do Grupo da Platina (NYSE: PLG)

A Platinum Group Metals Ltd., com sede em Vancouver, investe em tecnologia e exploração de propriedades de paládio e platina.

Tabela de preços PLG

Está principalmente envolvida em investimentos sul-africanos, mas tem uma participação de 50% no projeto Waterberg em Western Bushveld.

Além dos projetos de mineração e exploração, Palladium e Platinum também desenvolvem baterias de próxima geração. As ações da Benzinga na lista de US$ 5 incluem ações da PLG em seu nível de preço atual.

Qual é a vantagem do Palladium sobre a platina e o ouro?

Um anel de noivado ou aliança de casamento feito de paládio ou platina ficaria ótimo. A platina é o mais forte dos dois metais, mas ambos são fortes o suficiente para anéis de noivado de uso diário ou alianças de casamento.

A falta de oferta e a alta demanda tornam o Palladium extremamente escasso, muito mais escasso que o ouro, o que levou o Palladium a ultrapassar o ouro nos últimos anos. Metais, em geral, são bons investimentos.

Com o paládio, como com o ouro, os preços geralmente se movem em relação inversa ao dólar.

Perguntas frequentes

1. O paládio é usado para quê?

Como catalisador para motores de automóveis, como célula de combustível, em joias, obturações dentárias e componentes eletrônicos, o Palladium é usado em uma ampla gama de aplicações. Os automóveis emitem gases tóxicos convertidos em substâncias menos nocivas pelos conversores catalíticos.

2. Um catalisador contém quanto Paládio?

Dependendo do tipo de automóvel, o tamanho de um conversor catalítico determina a quantidade de paládio nele. O paládio é geralmente usado em conversores catalíticos em quantidades entre 2 e 7 gramas.

3. Paládio: Quanto vale?

Em outubro de 2021, o Palladium custará pouco mais de US$ 2.000 por onça do que o ouro. Exceto por uma queda em 2001 e 2008, os preços do paládio aumentaram constantemente desde meados dos anos 90.

4. Quanto Palladium é produzido por qual empresa?

Entre os maiores produtores mundiais de paládio está a Norilsk Nickel da Rússia. Além de minerar platina, níquel e cobre, está entre os maiores produtores de metais do mundo.

5. Quais são os prós e contras do estoque de paládio?

O paládio também é valorizado como investimento e reserva de riqueza devido aos seus benefícios monetários. Portanto, o complexo de metais preciosos poderá em breve oferecer algumas das oportunidades mais lucrativas de investimento em Palladium.

Resultado final

Na Rússia, África do Sul e Canadá, o paládio é o metal mais abundante. É mais forte e mais versátil do que a platina, da odontologia ao automotivo, passando pela fabricação e eletrônica.

Devido ao uso generalizado do Palladium na década de 1990, seu preço aumentou significativamente. Como resultado, é possível investir em Palladium tanto fisicamente quanto por meio de ETFs.

Se você está realmente olhando para o futuro para investir em tais ações de metal, certifique-se de conhecer seus preços futuros para ver como isso pode beneficiá-lo. Mas certifique-se de evitar que os riscos surjam em seu caminho.