Acciones de paladio: cómo invertir y las mejores empresas para observar en 2022

Las acciones de paladio son cada vez más populares entre los inversores. Como resultado, existe un interés mucho más creciente en Palladium entre diferentes inversores.

A lo largo de los años, el paladio, que pertenece al grupo de metales del platino, ha visto un fuerte aumento en la demanda, lo que lo hace más atractivo para los inversores.

Con nuestra galardonada* plataforma de operaciones Next Generation, puede optar por operar con paladio y algunos metales preciosos más, todos los cuales están asociados con el mercado de materias primas.

Descubra cómo invertir en acciones de paladio y ETF, así como también cómo comprar paladio físico.

¿Qué es el paladio?

Normalmente utilizado para productos electrónicos e industriales, el paladio es el metal plateado brillante preferido para diferentes procesos de fabricación. El tratamiento dental, médico, químico, de joyería y de aguas subterráneas también son posibles aplicaciones para este material.

Estados Unidos, la Federación Rusa, Sudáfrica y Canadá producen la mayor parte de este metal raro, solo 46 en la tabla periódica.

El metal paladio se utiliza en diferentes productos industriales y electrónicos. Los metales del grupo del platino incluyen osmio, rodio, rutenio, iridio y rodio. El suministro de paladio de Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo.

El oro es 30 veces más común que este metal. Además de enrollarse en láminas, el paladio se utiliza en aplicaciones como pilas de combustible o energía solar.

3 formas de invertir en paladio

1. ETF

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean el comercio de paladio están indexados al metal precioso en acciones similares a la bolsa.

El paladio y el platino son los metales más comúnmente poseídos por el fideicomiso con 39,065 onzas y 48,915 onzas, respectivamente.

Una corporación de la corona del gobierno canadiense tiene la custodia de la cartera. Con las acciones o acciones de Aberdeen Standard Physical Palladium, los inversores pueden realizar un seguimiento de los movimientos del precio del paladio con menos gastos.

En Londres, la empresa sigue comprometida con la protección del paladio en JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM).

2. lingotes

Mantener los lingotes de paladio directamente es otra forma importante de invertir en paladio. Una estrategia de crecimiento de cartera consiste en comprar lingotes de paladio. También incluye la compra de monedas de lingotes de paladio o incluso monedas de paladio coleccionables.

Los inversores que buscan invertir tanto pequeñas cantidades de dinero como grandes cantidades de efectivo pueden encontrar ventajoso este enfoque.

Otra opción son las barras y obleas de paladio, que son más difíciles de conseguir.

3. Acciones

Invertir en un negocio centrado en el paladio también puede proporcionar a los inversores exposición al paladio. Es posible invertir en Palladium a través de este método, pero es arriesgado.

La mayor parte del paladio todavía se produce en países con pocas minas primarias de platino. Debido a esto, ganar exposición al Palladium se está volviendo mucho más desafiante.

En América del Norte, todavía hay dos grandes productores de paladio: Sibanye-Stillwater (NYSE: SBSW, JSE: SSW) e Impala Platinum Holdings (JSE: IMP).

El paladio, además del platino y otros metales, está disponible a través de las siguientes empresas que cotizan en TSXV y TSX:

1. Ivanhoe Mines está desarrollando el proyecto Platreef en Sudáfrica (TSX: IVN, OTCQX: IVPAF).

2. The Green Metals Company New Age Metals (TSXV: NAM, OTCQB: NMTLF) está construyendo una mina de diamantes en Ontario y planea extraer metales del grupo del platino en su propiedad de River Valley.

3. El proyecto polimetálico Nickel Shäw en el Yukón de Canadá está en manos de Nickel Creek Platinum (TSX: NCP; OTCQB: NCPCF).

4. Actualmente no hay reservas conocidas de metales base y del grupo del platino en los proyectos Sudbury de Wallbridge Mining Company en Ontario.

¿Cuál es el propósito del paladio?

El paladio se utiliza para diversos fines, siendo el más popular la fabricación de convertidores catalíticos para automóviles, donde sus propiedades químicas le permiten atrapar emisiones peligrosas.

Los MLCC también están hechos de paladio, al igual que varios productos electrónicos de consumo chapados con paladio. Debido a que el cloruro de paladio cataliza fácilmente la conversión de gas monóxido de carbono en dióxido de carbono, es muy útil para desarrollar detectores de monóxido de carbono.

También se utiliza para crear incrustaciones dentales y puentes dentales en la industria dental. Como alternativa al metal precioso platino, el paladio se ha utilizado en joyería desde la década de 1930.

¿Por qué debería invertir en acciones de paladio?

Por lo tanto, las acciones mineras de paladio se pueden invertir de varias maneras. En primer lugar, a través de la negociación de acciones, el paladio se puede comprar a su precio de contado, es decir, al precio por el que un comerciante podría obtenerlo en una entrega inmediata.

También se puede utilizar un contrato de futuros para invertir en paladio. El acuerdo de compra y venta de activos es esencialmente un contrato entre dos partes para comprar y vender un activo específico en el futuro a un precio fijo. Además de las apuestas a margen y los CFD, el paladio también se puede negociar a través de productos derivados.

Como inversor en metales preciosos, puede poner mucho énfasis en los nombres más populares de la industria. El comercio de oro y plata en esta área atrae más atención, principalmente porque la mayoría de las personas conocen estas oportunidades de mercado muy comunes.

Aunque los metales valiosos no son los únicos en los que invertir, se deben considerar varios. Desafortunadamente, el paladio es uno de estos que los comerciantes minoristas suelen pasar por alto.

Los inversores tienden a centrarse en los mercados de oro y plata de mayor volumen a pesar de las fuertes ganancias de este metal precioso en los últimos años y de más del 1000% desde 2008.

Riesgos de invertir en Palladium

Sin embargo, la inversión en paladio conlleva algunos riesgos:

• Una recesión mundial puede debilitar la demanda de automóviles de China y Estados Unidos.

• Sustitutos a menor costo. Se podrían usar alternativas más baratas en lugar de paladio en convertidores catalíticos.

• Las cambiantes condiciones económicas o políticas globales podrían fortalecer el dólar estadounidense y una disminución en la demanda de metales preciosos y otros productos básicos.

¿Es un buen momento para comprar acciones de paladio en 2022?

A pesar del precio más alto del paladio que el oro, todavía está disponible para comerciantes de todo tipo. Por lo tanto, puede usarlo para diversificar su cartera, al igual que otras inversiones en metales preciosos. Además, el hecho de que lo ofrezcan muchos de los mejores corredores en línea también hace que esté disponible para todos los comerciantes minoristas.

El perfil de riesgo de su mejor inversión en acciones de paladio es importante. A continuación, decidirá qué método de inversión en paladio es mejor para usted. Por ejemplo, es posible que desee considerar opciones o futuros si está dispuesto a asumir más riesgos, mientras que los ETF y ciertos fondos indexados serían un enfoque más conservador.

Sin embargo, el precio del paladio y el crecimiento de la demanda sugieren que los operadores son más conscientes de la oportunidad de operar con este metal precioso que con otros metales preciosos.

Factores que afectan el precio del paladio

La demanda de paladio está influenciada por muchos aspectos, siendo uno de los principales factores la industria del automóvil. Europa ha sido testigo de un cambio de los vehículos diésel a los coches de gasolina, cuyos convertidores catalíticos suelen fabricarse con paladio en lugar de platino.

La demanda de paladio también se ve afectada por el comportamiento del dólar. En el caso de que el dólar estadounidense se deprecie frente al rublo ruso, los productores rusos de paladio que reciben ingresos en dólares estadounidenses pueden reducir los márgenes de beneficio.

Debido a esto, se reduciría la oferta de paladio al mercado global, elevando su precio. Además, dado que el paladio es un producto secundario, es poco probable que los mineros aumenten la cantidad de extracción y producción, ya que no pueden competir en el mercado con el platino o el níquel.

Históricamente, gran parte del paladio extraído en Sudáfrica se ha visto afectado por el aumento de los costes de transporte y construcción, lo que ha hecho subir los precios.

El paladio se ha convertido en un metal precioso de alto valor y muchos inversores lo consideran una inversión de refugio.

¿Cuáles son los beneficios de las acciones de paladio?

En 1939, los joyeros comenzaron a incorporar paladio en la joyería. Un metal más fuerte que el oro blanco se forma cuando la aleación se mezcla con oro amarillo.

Una moneda de paladio que circulaba en 1968 conmemoraba la coronación del rey Taufa Ahau Tupou IV de Tonga. Esta es la primera vez que se utiliza paladio en acuñación.56

El precio del paladio por onza es más alto que el del oro, ya que el paladio es más duradero y más duro.

El trabajador metalúrgico puede crear láminas de paladio tan delgadas como doscientas cincuenta milésimas de pulgada. Cuando se trabaja a temperatura ambiente, el paladio puro se vuelve más fuerte y duro. Estas láminas se pueden usar en celdas de combustible y aplicaciones de energía solar.

El paladio se usa a menudo en convertidores catalíticos como catalizador que acelera las reacciones químicas. Sin embargo, este elemento metálico tiene una estructura más dura y duradera que el platino, lo que lo hace un 12,6 % más duro.

¿Hasta dónde subirá el precio del paladio?

Según lo estimado por JP Morgan, se espera que el precio del paladio caiga a $1,800 en promedio en el cuarto trimestre.

Se pronostica un precio promedio de $2000 para el paladio para 2022 y una nueva disminución a $1500 en 2023. Según ANZ Research, se espera que el precio del paladio promedie $2393 en 2022 y disminuya a $2310 en 2023.

Una grave escasez de chips semiconductores, comúnmente utilizados para motores y pantallas táctiles en automóviles, está provocando una caída en los precios del paladio y el platino en los mercados relativamente pequeños y volátiles. Esto ha afectado negativamente a la producción y demanda mundial de vehículos.

Con una aguda escasez, los precios del paladio alcanzaron récords en los últimos años, convirtiéndolo en el más valioso de los cuatro principales metales preciosos. Extraído principalmente en Rusia y Sudáfrica, este metal proviene de otras operaciones que se concentran en otros metales, como el platino y el níquel.

Por lo tanto, puede pasar hasta finales de 2021 antes de que la oferta alcance la demanda. Por lo tanto, los precios del paladio podrían continuar aumentando rápidamente después de comenzar el repunte a fines de 2019. La demanda puede cambiar de vez en cuando, por lo que esto no está escrito en piedra.

¿Cuánto costará el paladio en el futuro?

Se proyecta que el paladio se comercialice a 1862,84 dólares estadounidenses por tonelada. Los modelos macro globales y los analistas esperan que estos precios aumenten a finales de este trimestre. En 12 meses, estimamos que cotizará a 1699.58.

Según los datos de FactSet, el precio del paladio subió a su nivel más alto hasta los 2.981,40 dólares el 3 de mayo. La demanda de metal también ha aumentado debido a las regulaciones más estrictas con respecto a las emisiones de los vehículos.

Su creciente popularidad también está relacionada con el uso de paladio para convertidores catalíticos en vehículos de gasolina sobre platino para automóviles diésel.

Actualmente, el platino está en $1050 por onza, $1231 por onza para fines de 2021, $1749 por onza para 2025 y un promedio de $2864 por onza en diciembre de 2030.

Como resultado de las interrupciones en el suministro que comenzaron en 2020, el precio del paladio aumentó a $ 2500 por onza desde que Sudáfrica y Rusia producen una cantidad sustancial del metal precioso.

Las 5 principales acciones de paladio a tener en cuenta en 2022

1. Sibanye Stillwater (NYSE: SBSW)

Sibanye-Stillwater Limited tiene operaciones en América del Norte y del Sur y África del Sur, con sede en Weltevreden Park, Sudáfrica.

SBSW gráfico de precios

Los activos de la empresa incluyen minas de oro en Sudáfrica, minas PGM en Zimbabue, Canadá y Argentina. Además de extraer iridio, rutenio, cobre, níquel y cromo para Sibanye-Stillwater.

El minero posee las únicas minas de paladio en los Estados Unidos, las minas Stillwater y East Boulder en Montana.

2. Minas de Ivanhoe (OTC: IVPAF)

Con sede en Vancouver, Canadá, encuentra, desarrolla y recupera metales y minerales preciosos. Una empresa enfocada principalmente en África, Western Foreland tiene una participación del 100 % en el proyecto Western Foreland dentro de la República Democrática del Congo (RDC) y tiene sociedades en Sudáfrica.

Gráfico de precios de IVPAF

Además, Ivanhoe Mines está en una empresa conjunta con un consorcio japonés y otros para poseer el proyecto Platreef recientemente descubierto que probablemente incluirá importantes depósitos de paladio, platino, rodio, oro, cobre, níquel y otros.

Además de mejorar la histórica mina Kipushi, la compañía minera también realiza actividades de exploración en la RDC. Como resultado, las acciones de Benzinga bajo la lista de $10 incluyen IVPAF en los niveles actuales.

3. Anglo American Platinum (OTC: ANGPY)

Es el productor líder mundial de PGM y brinda servicios completos de recursos al mercado a su red global de clientes. Además, las minas de Anglo American Platinum reciclan y comercializan sus productos.

Gráfico de precios de ANGPY

Los productos PGM incluyen paladio, platino, rodio, iridio, rutenio y osmio. Dalton tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica.

Con oficinas en Europa, América del Norte y del Sur, China, Finlandia y Sudáfrica, la empresa atiende a clientes de todo el mundo. Además de reciclar y reprocesar materiales de convertidores catalíticos PGM, Anglo American es el reciclador líder en el mundo.

4. Metales de la Nueva Era (OTC: NMTLF)

Establecida en 1996, New Age Metals Inc., anteriormente conocida como Pacific Northwest Capital Group, explora y desarrolla propiedades mineras de PGM, metales preciosos y metales básicos en todo Canadá.

Gráfico de precios de NMTLF

Además de poseer el 100 % del proyecto River Valley Palladium en el norte de Ontario, la empresa con sede en Vancouver posee el 100 % del proyecto polimetálico Genesis en el centro sur de Alaska. Además, varios proyectos de energía al noroeste de Winnipeg también son propiedad de New Age Metals.

5. Metales del grupo platino (NYSE: PLG)

Platinum Group Metals Ltd., con sede en Vancouver, invierte en tecnología y exploración de propiedades de paladio y platino.

PLG gráfico de precios

Participa principalmente en inversiones sudafricanas, pero tiene una participación del 50% en el proyecto Waterberg en Western Bushveld.

Además de proyectos de minería y exploración, Palladium y Platinum también desarrollan baterías de última generación. Las acciones de Benzinga bajo la lista de $5 incluyen acciones de PLG a su nivel de precio actual.

¿Cuál es la ventaja del paladio sobre el platino y el oro?

Un anillo de compromiso o una alianza de bodas de paladio o platino se vería muy bien. El platino es el más fuerte de los dos metales, pero ambos son lo suficientemente fuertes para anillos de compromiso o anillos de boda de uso diario.

La falta de oferta y la alta demanda hacen que el paladio sea extremadamente escaso, mucho más escaso que el oro, lo que ha hecho que el paladio supere al oro en los últimos años. Los metales, en general, son buenas inversiones.

Con paladio, como con el oro, los precios a menudo se mueven en relación inversa al dólar.

preguntas frecuentes

1. ¿Para qué se usa el paladio?

Como catalizador para motores de automóviles, como celda de combustible, en joyería, empastes dentales y componentes electrónicos, el paladio se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Los automóviles emiten gases tóxicos convertidos en sustancias menos dañinas por convertidores catalíticos.

2. ¿Cuánto paladio contiene un convertidor catalítico?

Según el tipo de automóvil, el tamaño de un convertidor catalítico determina la cantidad de paladio que contiene. El paladio se usa generalmente en convertidores catalíticos en cantidades entre 2 y 7 gramos.

3. Paladio: ¿Cuánto vale?

En octubre de 2021, el paladio costará un poco más de $2000 por onza que el oro. Excepto por una caída en 2001 y 2008, los precios del paladio han aumentado constantemente desde mediados de los 90.

4. ¿Qué empresa produce cuánto paladio?

Entre los principales productores de paladio del mundo se encuentra Norilsk Nickel de Rusia. Además de extraer platino, níquel y cobre, se encuentra entre los principales productores de metales del mundo.

5. ¿Cuáles son los pros y los contras del stock de paladio?

El paladio también se valora como una inversión y una reserva de riqueza debido a sus beneficios monetarios. Por lo tanto, el complejo de metales preciosos pronto puede ofrecer algunas de las oportunidades más lucrativas para invertir en paladio.

Línea de fondo

En Rusia, Sudáfrica y Canadá, el paladio es el metal más abundante. Es más fuerte y más versátil que el platino, desde la odontología hasta la automoción, desde la fabricación hasta la electrónica.

Debido al uso generalizado del paladio en la década de 1990, su precio aumentó significativamente. Como resultado, es posible invertir en Palladium tanto físicamente como a través de ETF.

Si realmente está mirando hacia el futuro para invertir en tales acciones de metales, asegúrese de conocer sus precios futuros para ver cómo puede beneficiarlo. Pero asegúrese de evitar que los riesgos se presenten en su camino.