แนวโน้มตลาดรายสัปดาห์และการทบทวน – สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม

เจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เข้าร่วมการอภิปรายเมื่อวันอังคาร (ความเป็นอิสระของธนาคารกลางและพันธกิจ - มุมมองที่เปลี่ยนไป) ในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในปี 2566 และยืนยันความมุ่งมั่นของธนาคารกลางที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นเพื่อชะลอเศรษฐกิจ นายพาวเวลล์กล่าวว่า "การฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมในระยะเวลาอันใกล้นี้" อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับนโยบายใหม่นี้

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ถือเป็นจุดสูงสุดหลักของสัปดาห์ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ราคาผู้บริโภคลดลงเป็นเดือนที่หกติดต่อกันในช่วง 12 เดือนก่อนถึงเดือนธันวาคม (2022) ซึ่งลดลงเหลือ 6.5% (บ.ล.). สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนมิถุนายน 2565 สูงถึง 9.1% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมพลังงานและอาหาร ลดลง 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากตัวเลข 6.0% ของเดือนพฤศจิกายนเป็น 5.7% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนธันวาคม

สินทรัพย์เสี่ยงถูกซื้อเนื่องจากผู้เล่นในตลาดคาดว่า นโยบายที่เข้มงวด ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอตัวลง ตลาดได้ปรับราคาขึ้นเกือบ 25 จุดพื้นฐานสำหรับการประชุมเฟดครั้งต่อไปในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยอ้างอิงจากการกำหนดราคาของสัญญาฟิวเจอร์สของ Fed Fund ตามรายงานของ FedWatch Tool ของ CME การเคลื่อนไหวนี้จะเพิ่มช่วงเป้าหมายของ Federal Funds เป็น 4.50%-4.75%

ดัชนีหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ต่อสู้เพื่อเข้าสู่อีกหนึ่งสัปดาห์ของการฟื้นตัวในตลาด (S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.7%) โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และการเริ่มต้นผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในวันศุกร์ ซึ่งถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อบริษัทธนาคาร ในขณะที่ Wells Fargo & Co พลาดเป้าหมายรายไตรมาส JPMorgan Chase & Co ทำได้ดีกว่าพวกเขา ดัชนี FAANG ที่ติดตามอย่างใกล้ชิดในตลาดหุ้นก็น่าสังเกตเช่นกัน เนื่องจากมีกำไรที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ Amazon เพิ่มขึ้น 14.0% ในขณะที่ Netflix ตามมาติดๆ ที่ 5.47%

ตลาดสกุลเงิน (หลัก) มีผลประกอบการที่โดดเด่น ได้แก่ EUR/USD, AUD/USD และ GBP/USD เพิ่มขึ้น 1.78%, 1.48% และ 1.15% ตามลำดับ USD/JPY ลดลงอย่างน่าตกใจ 3.17% ในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ USD/CAD ร่วงลง 0.35%