Perspectiva y revisión semanal del mercado: semana que finaliza el 20 de enero

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell , participó este martes en una mesa redonda (Independencia del banco central y la misión: cambiar puntos de vista) en su primera aparición pública de 2023 y reafirmó el compromiso del banco central para mantener la inflación bajo control. A medida que aumentan las tasas de interés para desacelerar la economía, dijo Powell, "restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es fuerte podría implicar políticas que no son populares en el corto plazo". Sin embargo, hubo pocos comentarios sobre la nueva política.

Sin embargo, la inflación estadounidense fue el principal punto alto de la semana. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., los precios al consumidor disminuyeron por sexto mes consecutivo en los 12 meses previos a diciembre (2022), disminuyendo al 6,5%. (BLS). Esto viene después del máximo de junio de 2022 del 9,1%. La inflación anual subyacente de EE. UU., que excluye la energía y los alimentos, disminuyó 0,3 puntos porcentuales desde el 6,0% de noviembre hasta el 5,7% en los 12 meses que terminaron en diciembre.

Los activos de riesgo vieron una compra como resultado de esto porque los actores del mercado esperan que la política de endurecimiento de la Reserva Federal de EE. UU. se desacelere (Fed). El mercado prácticamente ha valorado un aumento de 25 puntos básicos para la próxima reunión de la Fed el 1 de febrero en función de los precios de los contratos de futuros de los fondos federales, según la herramienta FedWatch de CME. Este movimiento elevaría el rango objetivo de los Fondos Federales a 4.50%-4.75%.

Los principales índices bursátiles de EE. UU. se abrieron camino hacia otra semana de ganancias en los mercados (S&P 500 subió un 2,7 %), ayudados por los datos favorables de inflación de EE. UU. y el comienzo de los resultados del cuarto trimestre el viernes, que estaban muy inclinados hacia las empresas bancarias. Mientras que Wells Fargo & Co no alcanzó los objetivos trimestrales, JPMorgan Chase & Co los superó. El índice FAANG seguido de cerca en el mercado de acciones también fue digno de mención, ya que tuvo una semana fuerte de ganancias. Amazon aumentó un 14,0%, mientras que Netflix le siguió de cerca con un 5,47%.

El (principal) mercado de divisas vio aumentos notables en el EUR/USD, AUD/USD y GBP/USD en un 1,78 %, 1,48 % y 1,15 %, respectivamente. El USD/JPY cayó un sorprendente 3,17 % durante la semana, mientras que el USD/CAD perdió un 0,35 %.