Perspectiva e revisão semanal do mercado - Semana que termina em 20 de janeiro

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell , participou de um painel de discussão na terça-feira (independência do banco central e a missão - mudança de pontos de vista) em sua primeira aparição pública em 2023 e reafirmou o compromisso do banco central de manter a inflação sob controle. À medida que as taxas de juros aumentam para desacelerar a economia, disse Powell, "restaurar a estabilidade de preços quando a inflação está forte pode envolver políticas que não são populares no curto prazo". No entanto, houve poucas observações sobre a nova política.

No entanto, a inflação dos EUA foi o principal ponto alto da semana. De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA, os preços ao consumidor caíram pelo sexto mês consecutivo nos 12 meses anteriores a dezembro (2022), caindo para 6,5%. (BLS). Isso ocorre após a alta de junho de 2022 de 9,1%. O núcleo da inflação anual dos EUA, que exclui energia e alimentos, caiu 0,3 ponto percentual de 6,0% em novembro para 5,7% nos 12 meses encerrados em dezembro.

Os ativos de risco viram uma compra como resultado disso, porque os participantes do mercado esperam que o aperto da política do Federal Reserve dos EUA desacelere (Fed). O mercado praticamente precificou um aumento de 25 pontos-base para a próxima reunião do Fed em 1º de fevereiro com base no preço dos contratos futuros do Fed Fund, de acordo com a FedWatch Tool da CME. Esse movimento aumentaria a faixa-alvo dos Fundos Federais para 4,50% a 4,75%.

Os principais índices de ações dos EUA abriram caminho para mais uma semana de ganhos nos mercados (S&P 500 com alta de 2,7%), ajudados por dados favoráveis da inflação nos EUA e pelo início dos resultados do quarto trimestre na sexta-feira, que foram fortemente direcionados às empresas bancárias. Enquanto a Wells Fargo & Co não atingiu as metas trimestrais, o JPMorgan Chase & Co as ultrapassou. O índice FAANG, seguido de perto no mercado de ações, também foi digno de nota, pois teve uma semana de fortes ganhos. A Amazon aumentou 14,0%, enquanto a Netflix ficou logo atrás em 5,47%.

O mercado de câmbio (principal) teve desempenhos notáveis, incluindo EUR/USD, AUD/USD e GBP/USD, subindo 1,78%, 1,48% e 1,15%, respectivamente. O USD/JPY caiu surpreendentes 3,17% na semana, enquanto o USD/CAD perdeu 0,35%.