[Market Morning] CPI ทำให้โลกแสดงเป็น "Black Thursday" ทองคำครั้งหนึ่งร่วงเกือบ 40 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดรายวัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 Basis Point ตลาดก็เริ่มฟื้นตัว

ในวันพฤหัสบดี สปอตทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยตกลงต่ำกว่าระดับ 1,700 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชั่น ลดลงเกือบ 40 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดรายวัน และสุดท้ายปิดตัวลง 1.49% ที่ 1,709.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาสปอตเงินเร่งขึ้นในเซสชั่นของสหรัฐ โดยตกลงต่ำกว่า 19 ดอลลาร์สหรัฐปิดตัวลง 4.1% ที่ 18.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ความคิดเห็น: ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบปี ค่าเงินดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มของการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐก็เพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับเลือกท่ามกลางความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในระยะใกล้ ขณะที่ทองคำปรับตัวสูงขึ้น

คำแนะนำ : ทองคำสั้นจุด 1711.30 จุดเป้าหมายที่ 1700.00

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 109.31 ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นจึงคืนกำไรบางส่วน และสุดท้ายปิดขึ้น 0.565% ที่ 108.66; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ท้าทาย 3% ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และล้มเหลว และสุดท้ายปิดที่ 2.958%

ความคิดเห็น: ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดสองคนกล่าวว่าพวกเขาชอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนในการประชุมเดือนกรกฎาคมของพวกเขาซึ่งช่วยลดแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเชิงรุกมากขึ้น

คำแนะนำ: short EUR/USD ที่ 1.00230 จุดเป้าหมาย 0.09500

ในแง่ของน้ำมันดิบ น้ำมันดิบทั้งสองมีแนวโน้มเป็นรูปตัววี น้ำมันดิบ WTI เคยลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 90.54 ดอลลาร์ จากนั้นฟื้นคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปทั้งหมดและกลับมาเพิ่มขึ้น และสุดท้ายปิดขึ้น 0.09% ที่ 96.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ปิดทรงตัวที่ 96.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 99.67 ดอลลาร์/บาร์เรล

ความคิดเห็น: ราคาน้ำมันปิดที่ต่ำกว่าในวันพฤหัสบดี แต่ฟื้นตัวจากการขาดทุนเกือบทั้งหมดหลังจากร่วงลงมากกว่า 4 ดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้าของเซสชั่น โดยนักลงทุนจับตาแนวโน้มที่สหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปลายเดือนนี้ ซึ่งอาจควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังกระทบกับอุปสงค์น้ำมัน

คำแนะนำ : ปิดที่ 93.550 ของน้ำมันดิบสหรัฐ เป้าหมายที่ 90.000

ในแง่ของหุ้นสหรัฐ หุ้นสหรัฐฟื้นจากแดนลบเป็นเวลาสองวันติดต่อกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึง Bullard คณะกรรมการคูปองที่เก่งที่สุดของเฟดในปีนี้ทำให้ความคาดหวังของตลาดลดลงสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100BP ดาวโจนส์ปิดตัวลง 0.46% Nasdaq ปิดใกล้จะทรงตัว S&P 500 ปิดตัวลง 0.3% และดัชนีหุ้นหลักสามตัวร่วงลงมากกว่า 2% ในระหว่างเซสชั่น Nasdaq China Golden Dragon ปิดตัวลง 2% ในขณะที่อาลีบาบาตกลงไปเกือบ 5%

ความคิดเห็น: S&P 500 ปิดตัวลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีหลังจากนักลงทุนสรุปผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังจากสองธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ในการซื้อขายช่วงแรกๆ ดัชนีหุ้นหลักสามแห่งของสหรัฐฯ ขายหมดอย่างรวดเร็วหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองของ JPMorgan Chase และ Morgan Stanley ธนาคารทั้งสองแห่งรายงานผลกำไรที่ตกต่ำและเตือนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

คำแนะนำ: เปิด short ที่ 11817.900 ของดัชนี Nasdaq เป้าหมายที่ 11480.250

เจ้าหน้าที่เฟดหลายคน: ยังคงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 ในเดือนกรกฎาคม

ในคณะกรรมการลงคะแนนเสียงของ FOMC ปี 2024 Daly ประธาน Fed แห่งซานฟรานซิสโกกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 คะแนนเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ และตำแหน่งที่เป็นไปได้มากที่สุดของเขาคือสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 คะแนน วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐยังเชื่อว่าการคาดการณ์ขั้นพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน และความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 100 จุดอาจคืบหน้าไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดขายปลีก (เผยแพร่ในคืนนี้) และที่อยู่อาศัย ข้อมูล. แม้แต่ Bullard "Eagle King" ของ Fed ก็เชื่อว่าปัจจุบันไม่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 จุด และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดในการประชุมครั้งต่อไปสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เป็นกลางได้

คอลลินส์ของเฟด: การจัดการกับภาวะเงินเฟ้อสูงเป็นเรื่องสำคัญ

ประธานเฟดแห่งบอสตัน คอลลินส์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนนี้ กล่าวในการปราศรัยต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกของเธอว่า อัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและการลดลงคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของธนาคารกลาง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับความท้าทายหลังเกิดโรคระบาด แม้ว่าจะมีการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายจะลงคะแนนเสียงให้กับ FOMC เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์

ผู้ตรวจการทั่วไปของ Fed: Powell การทำธุรกรรม (การเงิน) ของอดีตรองประธาน Fed Clarida ไม่ได้ละเมิดกฎ

ผู้ตรวจการทั่วไปของ Fed กล่าวว่าไม่พบหลักฐานข้อกล่าวหาว่า Jerome Powell ประธาน Fed และอดีตรองประธานกรรมการ Clarida ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าซึ่งถูกสอบสวนโดยสำนักงานของอดีตรองประธานกรรมการ Clarida และเป็น สรุปการสอบสวนกิจกรรมการค้าของพวกเขา