[Market Morning] CPI Membuat Dunia Mementaskan "Kamis Hitam". Emas Pernah Jatuh Hampir 40 Dolar AS Dari Tinggi Harian. Setelah Beberapa Pejabat Fed Menekan Kenaikan Suku Bunga 100 Basis Point, Pasar Melakukan Rebound

Pada hari Kamis, emas spot turun tajam, jatuh di bawah $1.700 selama sesi, turun hampir $40 dari tertinggi harian, dan akhirnya ditutup turun 1,49% pada $1.709,64 per ounce; perak spot dipercepat di sesi AS, jatuh di bawah 19 Dolar AS berakhir turun 4,1 persen pada $18,42 per ounce.

Komentar: Harga emas jatuh lebih dari 2% pada hari Kamis, mencapai level terendah dalam hampir satu tahun, dolar melanjutkan tren rebound tajam, dan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga tajam oleh Federal Reserve meningkat. Dolar AS mencapai level tertinggi 20 tahun, menjadi aset safe-haven pilihan di tengah meningkatnya risiko ekonomi dalam waktu dekat, sementara emas terpukul.

Saran: emas spot pendek di 1711.30, titik target di 1700.00.

Indeks dolar AS terus mempertahankan tren kenaikannya, naik ke level tertinggi 109,31 selama sesi, dan kemudian mengembalikan beberapa kenaikan, dan akhirnya ditutup naik 0,565% di 108,66; imbal hasil obligasi AS 10-tahun berulang kali menantang 3% dan gagal, dan akhirnya ditutup pada 2,958%.

Komentar: Dolar memangkas kenaikan pada hari Kamis setelah dua pejabat Fed mengatakan mereka menyukai kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan Juli mereka, mengurangi kemungkinan langkah yang lebih agresif.

Saran: jual EUR/USD di 1,00230, titik target 0,09500.

Dari sisi minyak mentah, kedua minyak mentah menunjukkan tren berbentuk V. Minyak mentah WTI pernah jatuh ke level terendah $90,54, kemudian memulihkan semua penurunan dan naik, dan akhirnya ditutup naik 0,09% pada $96,46 per barel; Minyak mentah Brent ditutup datar di $96,46 per barel. $99,67/barel.

Komentar: Harga minyak ditutup lebih rendah pada hari Kamis tetapi memulihkan hampir semua kerugiannya setelah jatuh lebih dari $4 di awal sesi, dengan investor mengincar prospek kenaikan suku bunga AS yang tajam akhir bulan ini, yang dapat mengekang inflasi tetapi juga menekan permintaan minyak.

Saran: jual di 93.550 minyak mentah AS, titik target di 90.000.

Dalam hal saham AS, saham AS kembali melemah selama dua hari berturut-turut karena beberapa pejabat, termasuk komite kupon paling hawkish Fed tahun ini, Bullard, mendinginkan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga 100BP. Dow ditutup turun 0,46%, Nasdaq ditutup mendekati datar, S&P 500 ditutup turun 0,3%, dan tiga indeks saham utama semuanya turun lebih dari 2% selama sesi. Nasdaq China Golden Dragon ditutup turun 2 persen, sementara Alibaba turun hampir 5 persen.

Komentar: S&P 500 ditutup sedikit lebih rendah pada hari Kamis setelah investor mencerna hasil kuartalan yang mengecewakan dari dua bank terbesar AS dan data inflasi yang lebih panas dari perkiraan. Pada awal perdagangan, tiga indeks saham utama AS semuanya dijual tajam setelah laporan pendapatan kuartal kedua JPMorgan Chase dan Morgan Stanley. Kedua bank melaporkan laba yang merosot dan memperingatkan perlambatan ekonomi yang akan datang.

Saran: jual di 11817.900 dari indeks Nasdaq, titik target di 11480.250

Beberapa pejabat Fed: Masih mendukung kenaikan suku bunga 75 basis poin di bulan Juli

Pada komite pemungutan suara FOMC 2024, Presiden Fed San Francisco Daly mengatakan bahwa kenaikan suku bunga 100 basis poin adalah salah satu kemungkinan, dan posisinya yang paling mungkin adalah mendukung kenaikan suku bunga 75 basis poin. Gubernur Federal Reserve Waller juga percaya bahwa ekspektasi dasar pada bulan Juli adalah untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin, dan ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga 100 basis poin mungkin sedikit ke depan, tergantung pada penjualan ritel (dirilis malam ini) dan perumahan. data. Bahkan Bullard "Raja Elang" Fed percaya bahwa kenaikan suku bunga 100 basis poin saat ini tidak didukung, dan kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan berikutnya dapat menaikkan suku bunga ke tingkat netral.

Fed's Collins: Mengatasi inflasi yang tinggi adalah prioritas

Presiden Fed Boston Collins, yang menjabat bulan ini, mengatakan dalam pidato publik pertamanya bahwa inflasi terlalu tinggi dan menurunkannya adalah prioritas utama bank sentral karena ekonomi AS menghadapi tantangan pasca-pandemi meskipun pertumbuhan lapangan kerja yang kuat. Pembuat kebijakan akan memberikan suara di FOMC untuk pertama kalinya dalam dua minggu.

Inspektur Jenderal Fed: Powell, transaksi (keuangan) mantan Wakil Ketua Fed Clarida tidak melanggar aturan

Inspektur jenderal The Fed mengatakan tidak menemukan bukti tuduhan bahwa Ketua Fed Jerome Powell dan mantan Wakil Ketua Clarida melanggar undang-undang, aturan, peraturan, atau kebijakan apa pun yang terkait dengan aktivitas perdagangan yang diselidiki oleh kantor mantan Wakil Ketua Clarida, dan menyimpulkan penyelidikan ke dalam aktivitas perdagangan mereka.