[Market Morning] CPI는 세계를 "검은 목요일"로 만듭니다. 금은 한때 일일 최고치에서 거의 40달러 하락했습니다. 여러 연준 관리가 100베이시스 포인트 금리 인상을 억제한 후 시장이 반등했습니다.

목요일에 현물 금은 급격히 하락하여 세션 동안 $1,700선 아래로 떨어졌고, 일일 최고치에서 거의 $40 하락했으며, 마침내 온스당 $1,709.64로 1.49% 하락했습니다. 은 현물은 미국 세션에서 가속화되어 19 아래로 하락했습니다. 미국 달러는 4.1% 하락한 온스당 $18.42로 마감했습니다.

논평: 금 가격은 목요일에 2% 이상 하락하여 거의 1년 만에 최저 수준을 기록했으며, 달러는 급격한 반등 추세를 지속했으며, 연준의 급격한 금리 인상에 대한 시장의 기대는 높아졌습니다. 미국 달러는 20년 만에 최고치를 경신하여 단기적으로 경제적 위험이 고조되는 가운데 선택의 안전 자산이 되었으며 금은 강세를 보였습니다.

제안: 1711.30에 숏 스팟 금, 1700.00에 목표 지점.

미국 달러 지수는 상승 추세를 계속 유지하여 세션 동안 최고 109.31까지 올랐다가 일부 상승을 되돌려 마침내 108.66에 0.565%를 마감했습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 3%에 도전했다가 실패했다가 결국 2.958%에 마감했다.

논평: 2명의 연준 관리가 7월 회의에서 75bp의 금리 인상을 선호하여 보다 공격적인 움직임의 가능성을 줄인 후 목요일에 달러는 상승세를 축소했습니다.

제안: EUR/USD 1.00230, 목표 포인트 0.09500에서 매도.

원유는 두 원유 모두 V자 모양의 경향을 보였다. WTI 원유는 한때 최저 $90.54까지 떨어졌다가 모든 손실을 회복하고 다시 상승하여 배럴당 $96.46로 0.09% 마감되었습니다. 브렌트유는 배럴당 96.46달러로 마감했다. $99.67/배럴.

논평: 목요일 유가는 하락 마감했지만 세션 초반에 4달러 이상 하락한 후 거의 모든 손실을 회복했습니다. 투자자들은 이달 말 미국의 급격한 금리 인상 가능성을 주시하고 있어 인플레이션을 억제할 수 있지만 석유 수요에도 타격을 줄 수 있습니다.

제안: 미국 원유의 93.550, 목표점 90.000에서 공매도하십시오.

미국 주식의 경우, 올해 가장 매파적인 Fed의 쿠폰 위원회인 Bullard를 비롯한 여러 관리들이 100BP의 금리 인상에 대한 시장의 기대를 식히면서 미국 주식이 이틀 연속 하락세를 회복했습니다. 다우지수는 0.46%, 나스닥은 거의 보합세로 마감했으며, S&P 500은 0.3%, 주요 3개 주가지수는 모두 2% 이상 하락했습니다. 나스닥 차이나 골든 드래곤은 2%, 알리바바는 거의 5% 하락했다.

논평: 목요일 S&P 500은 투자자들이 미국 최대 은행 두 곳의 실망스러운 분기 실적과 예상보다 높은 인플레이션 데이터를 소화한 후 소폭 하락 마감했습니다. 초기 거래에서 JP모건 체이스와 모건 스탠리의 2분기 실적 보고서 이후 미국 3대 주가지수는 모두 급락했다. 두 은행 모두 이익 감소를 보고하고 경기 침체가 임박했다고 경고했습니다.

제안: 나스닥 지수 11817.900에서 공매도, 목표점 11480.250

여러 연준 관리들: 여전히 7월에 75bp 금리 인상을 지지합니다.

2024년 FOMC 투표 위원회에서 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 100bp 금리 인상이 가능성 중 하나이며 그의 가장 유력한 입장은 75bp 금리 인상을 지지하는 것이라고 말했습니다. 월러 연방준비제도(Fed·연준) 총재는 또한 7월의 기본 기대치는 금리를 75bp 인상하는 것이며, 100bp 금리 인상에 대한 시장의 기대는 소매 판매(오늘 밤 발표)와 주택에 따라 다소 앞설 수 있다고 보고 있습니다. 데이터. Fed의 "Eagle King" Bullard조차도 현재 100bp의 금리 인상이 지원되지 않고 다음 회의에서 75bp의 금리 인상이 금리를 중립 수준으로 올릴 수 있다고 믿습니다.

연준의 콜린스: 높은 인플레이션을 해결하는 것이 최우선 과제

이번 달에 취임한 콜린스 보스턴 연준 총재는 첫 공개 연설에서 인플레이션이 너무 높으며 이를 낮추는 것이 강력한 고용 증가에도 불구하고 팬데믹 이후 미국 경제가 도전에 직면함에 따라 중앙 은행의 최우선 과제라고 말했습니다. 정책 입안자는 2주 만에 처음으로 FOMC에서 투표를 할 것입니다.

연준 감찰관: 파월, 전 연준 부의장 클라리다의 (금융) 거래는 규칙을 위반하지 않았습니다

연준 감찰관은 제롬 파월 연준 의장과 클라리다 전 부의장이 클라리다 전 부의장이 조사한 거래 활동과 관련된 법률, 규칙, 규정 또는 정책을 위반했다는 주장에 대한 증거를 찾지 못했다고 밝혔습니다. 그들의 거래 활동에 대한 조사를 마칩니다.