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Noticias del Mercado Recordatorio de comercio de petróleo crudo: ¡Concurso largo y corto! Los temores de una demanda estancada compensados por una oferta más estricta, se centran en el discurso de Powell
Recordatorio de comercio de petróleo crudo: ¡Concurso largo y corto! Los temores de una demanda estancada compensados por una oferta más estricta, se centran en el discurso de Powell
El petróleo estadounidense cotizaba a 102,29 dólares el barril en Asia el 21 de abril; Los precios del petróleo apenas cambiaron el miércoles, ya que las preocupaciones más amplias sobre el crecimiento económico y el estancamiento de la demanda de petróleo se vieron contrarrestados en gran medida por el impacto de la reducción de la oferta. Pero a medida que el conflicto en Ucrania se intensifica y aumenta la posibilidad de un conflicto prolongado, la oferta de Rusia puede reducirse aún más en el mercado; concéntrese en las discusiones económicas del viernes del FMI con Fed Powell.
2022-04-21
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En horas asiáticas del jueves (21 de abril), el petróleo de EE. UU. estaba ahora en $102,29 el barril; Los precios del petróleo cambiaron poco el miércoles, con preocupaciones más amplias sobre el crecimiento económico y el estancamiento de la demanda de petróleo más o menos compensados por el ajuste de la oferta. Pero a medida que el conflicto ucraniano se intensifica y aumenta la probabilidad de un conflicto prolongado, el mercado podría ver más recortes en los suministros de Rusia.
Durante el día, la atención se centrará en el número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 16 de abril y la conferencia de prensa realizada por la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yellen; A la 1:00 del viernes, el presidente de la Reserva Federal, Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, participaron en el informe del FMI sobre la economía mundial. discusión de grupo.
[Los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. se desplomaron inesperadamente en 8 millones de barriles la semana pasada]
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron drásticamente la semana pasada a medida que las exportaciones aumentaron a un máximo de más de dos años, mientras que la producción se mantuvo cerca de los niveles previos a la pandemia. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 8 millones de barriles en la semana al 15 de abril a 413,7 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 2,5 millones de barriles en una encuesta de Reuters.
"El aumento de las exportaciones a Europa está impulsando exportaciones sólidas, y deberíamos continuar viendo ese impulso en las próximas semanas", dijo Matt Smith, analista jefe de EE. UU. en Kpler. 10.000 bpd, el nivel más alto desde marzo de 2020, mientras que las importaciones cayeron a su nivel más bajo desde abril de 2021, lo que refleja la demanda mundial de crudo, que ha caído desde que Rusia invadió Ucrania en febrero.
Esas exportaciones compensaron la liberación de 4,7 millones de barriles de las reservas estratégicas de EE. UU. como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reducir los precios generales del petróleo. El procesamiento de crudo de refinería aumentó en 194.000 bpd la semana pasada y la utilización de la capacidad aumentó 1 punto porcentual al 91% de la capacidad total. Mientras tanto, la demanda general de EE. UU. se ha desplomado, con el promedio móvil de cuatro semanas de suministros de petróleo refinado, una medida de la demanda, cayendo a su nivel más bajo desde junio del año pasado.
Los inventarios de gasolina de Estados Unidos cayeron en 761.000 barriles la semana pasada a 232,4 millones de barriles. Los inventarios de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 2,7 millones de barriles a 108,7 millones de barriles, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2008.
El blog financiero Zero Hedge comentó sobre los inventarios de petróleo crudo de la EIA de EE. UU. para la semana hasta el 15 de abril. Después de un fuerte aumento en la semana anterior, los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. cayeron en más de 8 millones de barriles la semana pasada, la mayor caída desde enero de 2021. Gasolina la demanda se ha recuperado a "niveles promedio" para esta época del año, lo que sugiere que la demanda aún no ha caído significativamente. Por separado, la producción de crudo de EE. UU. se mantuvo estable en un máximo de dos años.
[Alemania dejará de importar petróleo de Rusia por completo a finales de año]
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Bell Berke, dijo el día 20 que Alemania tiene la intención de detener por completo las importaciones de petróleo de Rusia para fines de este año. Durante su visita a los países bálticos, Bell Burke hizo la declaración anterior en Riga el mismo día; "También dejo claro aquí que Alemania también se está deshaciendo gradualmente de las importaciones de energía de Rusia". Señaló que las importaciones de petróleo de Alemania desde Rusia se reducirán a la mitad para el verano, y para fin de año las importaciones se reducirán a cero. Luego está el alejamiento del gas, que seguirá una hoja de ruta europea común. "Debemos acabar rápidamente con nuestra dependencia energética de Rusia".
Bellburke también reconoció que Alemania había cometido errores anteriormente en el manejo de los suministros energéticos rusos. "Pero no podemos hacer retroceder el reloj y no podemos deshacer esto". La seguridad europea significa una menor dependencia de Rusia, especialmente en el sector energético, dijo. Más que nunca, Alemania necesita acabar con las importaciones de energía de Rusia de una vez por todas; Bellburke señaló que los países bálticos han dado los primeros pasos para reducir significativamente su dependencia del gas natural ruso, y "Alemania también quiere despedirse por completo de las importaciones de energía rusa".
Anteriormente, Kiev acusó a Alemania de financiar a Rusia mediante la importación de petróleo, gas y carbón. Los países de la UE ya decidieron la semana pasada imponer un embargo de carbón a Rusia. El ministro de Economía alemán, Habeck, también cree que es posible "casi no depender" del petróleo ruso para finales de este año. En cuanto a acabar con la dependencia del gas natural ruso, cree que será posible "hasta mediados de 2024".
[Estados Unidos anuncia nueva ronda de sanciones contra Rusia]
El 20 de abril, hora local, Estados Unidos anunció la última ronda de sanciones contra Rusia. El objetivo de las sanciones incluye un importante banco comercial. El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo en un comunicado de prensa que la nueva ronda de sanciones también incluye a una empresa rusa de desarrollo de moneda virtual, que también es la primera vez que una empresa de moneda virtual está en la lista de sanciones. Además, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 635 ciudadanos rusos, incluidos tres funcionarios rusos.
【Las empresas estadounidenses sufren escasez de mano de obra y alta inflación】
La economía estadounidense se expandió a un ritmo moderado desde mediados de febrero hasta principios de abril, con poco alivio del impacto de la alta inflación y la escasez de trabajadores en las empresas, mostró un informe de la Reserva Federal el miércoles.
La evidencia anecdótica más reciente de las empresas estadounidenses muestra que la economía estadounidense sigue siendo resistente, impulsada por una caída en los casos de covid-19, a pesar de la alta inflación y las cadenas de suministro dañadas. Pero el informe también señaló que los problemas persistentes no mostraron signos de alivio mientras la Fed se prepara para acelerar el endurecimiento de los costos de endeudamiento para poner a la economía en un estado más estable.
La inflación sigue siendo una preocupación, ya que la demanda aún supera con creces la oferta de todo, desde mano de obra hasta bienes, agravada por los recientes bloqueos de China para limitar la propagación de Covid-19 y el aumento de los costos de alimentos y energía debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
"Los retrasos en la cadena de suministro, los mercados laborales ajustados y el aumento de los costos de los insumos continúan desafiando la capacidad de las empresas para satisfacer la demanda", dijo la Fed en su Libro Beige, que se llevó a cabo en 12 regiones de la Fed y estuvo vigente hasta el 11 de abril. Los desarrollos geopolíticos y el aumento de los precios nublan las perspectivas de crecimiento futuro".
En marzo de este año, la Reserva Federal elevó las tasas de interés por primera vez en tres años, pero las tasas de interés siguen siendo bajas y el rango objetivo de tasa de interés actual es 0,25%-0,5%.
Se espera que la Fed aumente las tasas en 0,5 puntos porcentuales en su próxima reunión de política monetaria del 3 al 4 de mayo y continúe subiendo las tasas durante el resto del año en un esfuerzo por frenar agresivamente la alta inflación.
[Nasdaq cae cuando los suscriptores de Netflix caen inesperadamente, golpeando las acciones tecnológicas]
El Nasdaq de tecnología pesada cayó el miércoles cuando una caída inesperada en los suscriptores de Netflix (Netflix) pesó sobre el gigante de la transmisión y otras compañías de alto crecimiento que los inversionistas temen que puedan enfrentar un brote similar posterior a la pandemia. problemas de desempeño.
Por el contrario, el Dow Jones Industrial Average de primera línea cerró al alza por segunda sesión consecutiva, impulsado por las ganancias positivas del gigante de bienes de consumo Procter & Gamble y el gigante de TI IBM. Las dos empresas subieron un 2,7% y un 7,1%, respectivamente. Netflix cayó un 35,1%, su mayor caída en un día en más de una década, después de que la compañía culpara a la inflación, la guerra en Ucrania y la feroz competencia por la pérdida de suscriptores, y pronosticara caídas más pronunciadas en el futuro.
Las empresas fintech y las que se cree que se beneficiaron durante la pandemia están sintiendo los efectos colaterales, y se cree que la fortuna de estas últimas se vio impulsada por las tendencias pandémicas, como las medidas de bloqueo. Los pares de transmisión Disney, Roku y Warner Bros Discovery cayeron más del 5,5%, mientras que los ganadores de quedarse en casa y Peloton Interactive cayeron entre el 6% y el 11,3%.
Jason Pride, director de inversiones de Glenmede Private Wealth, dijo: “Con tantas ganancias ya obtenidas, será difícil lograr incluso un pequeño crecimiento en el futuro, y es más difícil de lograr más adelante en el ciclo. Creo que el mercado está empezando a entender eso. , necesito entender eso por el resto del año".
Las acciones tecnológicas y de crecimiento de los líderes del mercado han tenido problemas este año debido a que los inversionistas temen que el aumento de las tasas de interés afecte sus ganancias futuras. El Nasdaq ha bajado casi un 14% en lo que va del año, mientras que el índice de referencia S&P 500 ha bajado un 6,4%.
En general, la temporada de ganancias ha tenido un buen comienzo. De las 60 empresas del S&P 500 que informaron ganancias, el 80% superó las expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv. Por lo general, esta relación es del 66%.
En general, aunque la fuerte caída en los inventarios de EE. UU. es buena para los precios del petróleo, existe el riesgo de una mayor escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania; pero bajo el pronóstico pesimista de la economía global, los precios del petróleo pueden permanecer volátiles debido a los temores de una caída de la demanda; preste atención a la discusión económica del FMI con Fed Powell el viernes.
A las 7:54 GMT+8, el petróleo crudo de EE. UU. está ahora a $ 102.29 por barril.
Durante el día, la atención se centrará en el número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 16 de abril y la conferencia de prensa realizada por la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yellen; A la 1:00 del viernes, el presidente de la Reserva Federal, Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, participaron en el informe del FMI sobre la economía mundial. discusión de grupo.
Factores alcistas que afectan los precios del petróleo
[Los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. se desplomaron inesperadamente en 8 millones de barriles la semana pasada]
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron drásticamente la semana pasada a medida que las exportaciones aumentaron a un máximo de más de dos años, mientras que la producción se mantuvo cerca de los niveles previos a la pandemia. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 8 millones de barriles en la semana al 15 de abril a 413,7 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 2,5 millones de barriles en una encuesta de Reuters.
"El aumento de las exportaciones a Europa está impulsando exportaciones sólidas, y deberíamos continuar viendo ese impulso en las próximas semanas", dijo Matt Smith, analista jefe de EE. UU. en Kpler. 10.000 bpd, el nivel más alto desde marzo de 2020, mientras que las importaciones cayeron a su nivel más bajo desde abril de 2021, lo que refleja la demanda mundial de crudo, que ha caído desde que Rusia invadió Ucrania en febrero.
Esas exportaciones compensaron la liberación de 4,7 millones de barriles de las reservas estratégicas de EE. UU. como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reducir los precios generales del petróleo. El procesamiento de crudo de refinería aumentó en 194.000 bpd la semana pasada y la utilización de la capacidad aumentó 1 punto porcentual al 91% de la capacidad total. Mientras tanto, la demanda general de EE. UU. se ha desplomado, con el promedio móvil de cuatro semanas de suministros de petróleo refinado, una medida de la demanda, cayendo a su nivel más bajo desde junio del año pasado.
Los inventarios de gasolina de Estados Unidos cayeron en 761.000 barriles la semana pasada a 232,4 millones de barriles. Los inventarios de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 2,7 millones de barriles a 108,7 millones de barriles, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2008.
El blog financiero Zero Hedge comentó sobre los inventarios de petróleo crudo de la EIA de EE. UU. para la semana hasta el 15 de abril. Después de un fuerte aumento en la semana anterior, los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. cayeron en más de 8 millones de barriles la semana pasada, la mayor caída desde enero de 2021. Gasolina la demanda se ha recuperado a "niveles promedio" para esta época del año, lo que sugiere que la demanda aún no ha caído significativamente. Por separado, la producción de crudo de EE. UU. se mantuvo estable en un máximo de dos años.
[Alemania dejará de importar petróleo de Rusia por completo a finales de año]
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Bell Berke, dijo el día 20 que Alemania tiene la intención de detener por completo las importaciones de petróleo de Rusia para fines de este año. Durante su visita a los países bálticos, Bell Burke hizo la declaración anterior en Riga el mismo día; "También dejo claro aquí que Alemania también se está deshaciendo gradualmente de las importaciones de energía de Rusia". Señaló que las importaciones de petróleo de Alemania desde Rusia se reducirán a la mitad para el verano, y para fin de año las importaciones se reducirán a cero. Luego está el alejamiento del gas, que seguirá una hoja de ruta europea común. "Debemos acabar rápidamente con nuestra dependencia energética de Rusia".
Bellburke también reconoció que Alemania había cometido errores anteriormente en el manejo de los suministros energéticos rusos. "Pero no podemos hacer retroceder el reloj y no podemos deshacer esto". La seguridad europea significa una menor dependencia de Rusia, especialmente en el sector energético, dijo. Más que nunca, Alemania necesita acabar con las importaciones de energía de Rusia de una vez por todas; Bellburke señaló que los países bálticos han dado los primeros pasos para reducir significativamente su dependencia del gas natural ruso, y "Alemania también quiere despedirse por completo de las importaciones de energía rusa".
Anteriormente, Kiev acusó a Alemania de financiar a Rusia mediante la importación de petróleo, gas y carbón. Los países de la UE ya decidieron la semana pasada imponer un embargo de carbón a Rusia. El ministro de Economía alemán, Habeck, también cree que es posible "casi no depender" del petróleo ruso para finales de este año. En cuanto a acabar con la dependencia del gas natural ruso, cree que será posible "hasta mediados de 2024".
[Estados Unidos anuncia nueva ronda de sanciones contra Rusia]
El 20 de abril, hora local, Estados Unidos anunció la última ronda de sanciones contra Rusia. El objetivo de las sanciones incluye un importante banco comercial. El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo en un comunicado de prensa que la nueva ronda de sanciones también incluye a una empresa rusa de desarrollo de moneda virtual, que también es la primera vez que una empresa de moneda virtual está en la lista de sanciones. Además, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 635 ciudadanos rusos, incluidos tres funcionarios rusos.
Factores negativos que afectan los precios del petróleo
【Las empresas estadounidenses sufren escasez de mano de obra y alta inflación】
La economía estadounidense se expandió a un ritmo moderado desde mediados de febrero hasta principios de abril, con poco alivio del impacto de la alta inflación y la escasez de trabajadores en las empresas, mostró un informe de la Reserva Federal el miércoles.
La evidencia anecdótica más reciente de las empresas estadounidenses muestra que la economía estadounidense sigue siendo resistente, impulsada por una caída en los casos de covid-19, a pesar de la alta inflación y las cadenas de suministro dañadas. Pero el informe también señaló que los problemas persistentes no mostraron signos de alivio mientras la Fed se prepara para acelerar el endurecimiento de los costos de endeudamiento para poner a la economía en un estado más estable.
La inflación sigue siendo una preocupación, ya que la demanda aún supera con creces la oferta de todo, desde mano de obra hasta bienes, agravada por los recientes bloqueos de China para limitar la propagación de Covid-19 y el aumento de los costos de alimentos y energía debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
"Los retrasos en la cadena de suministro, los mercados laborales ajustados y el aumento de los costos de los insumos continúan desafiando la capacidad de las empresas para satisfacer la demanda", dijo la Fed en su Libro Beige, que se llevó a cabo en 12 regiones de la Fed y estuvo vigente hasta el 11 de abril. Los desarrollos geopolíticos y el aumento de los precios nublan las perspectivas de crecimiento futuro".
En marzo de este año, la Reserva Federal elevó las tasas de interés por primera vez en tres años, pero las tasas de interés siguen siendo bajas y el rango objetivo de tasa de interés actual es 0,25%-0,5%.
Se espera que la Fed aumente las tasas en 0,5 puntos porcentuales en su próxima reunión de política monetaria del 3 al 4 de mayo y continúe subiendo las tasas durante el resto del año en un esfuerzo por frenar agresivamente la alta inflación.
[Nasdaq cae cuando los suscriptores de Netflix caen inesperadamente, golpeando las acciones tecnológicas]
El Nasdaq de tecnología pesada cayó el miércoles cuando una caída inesperada en los suscriptores de Netflix (Netflix) pesó sobre el gigante de la transmisión y otras compañías de alto crecimiento que los inversionistas temen que puedan enfrentar un brote similar posterior a la pandemia. problemas de desempeño.
Por el contrario, el Dow Jones Industrial Average de primera línea cerró al alza por segunda sesión consecutiva, impulsado por las ganancias positivas del gigante de bienes de consumo Procter & Gamble y el gigante de TI IBM. Las dos empresas subieron un 2,7% y un 7,1%, respectivamente. Netflix cayó un 35,1%, su mayor caída en un día en más de una década, después de que la compañía culpara a la inflación, la guerra en Ucrania y la feroz competencia por la pérdida de suscriptores, y pronosticara caídas más pronunciadas en el futuro.
Las empresas fintech y las que se cree que se beneficiaron durante la pandemia están sintiendo los efectos colaterales, y se cree que la fortuna de estas últimas se vio impulsada por las tendencias pandémicas, como las medidas de bloqueo. Los pares de transmisión Disney, Roku y Warner Bros Discovery cayeron más del 5,5%, mientras que los ganadores de quedarse en casa y Peloton Interactive cayeron entre el 6% y el 11,3%.
Jason Pride, director de inversiones de Glenmede Private Wealth, dijo: “Con tantas ganancias ya obtenidas, será difícil lograr incluso un pequeño crecimiento en el futuro, y es más difícil de lograr más adelante en el ciclo. Creo que el mercado está empezando a entender eso. , necesito entender eso por el resto del año".
Las acciones tecnológicas y de crecimiento de los líderes del mercado han tenido problemas este año debido a que los inversionistas temen que el aumento de las tasas de interés afecte sus ganancias futuras. El Nasdaq ha bajado casi un 14% en lo que va del año, mientras que el índice de referencia S&P 500 ha bajado un 6,4%.
En general, la temporada de ganancias ha tenido un buen comienzo. De las 60 empresas del S&P 500 que informaron ganancias, el 80% superó las expectativas de ganancias, según datos de Refinitiv. Por lo general, esta relación es del 66%.
En general, aunque la fuerte caída en los inventarios de EE. UU. es buena para los precios del petróleo, existe el riesgo de una mayor escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania; pero bajo el pronóstico pesimista de la economía global, los precios del petróleo pueden permanecer volátiles debido a los temores de una caída de la demanda; preste atención a la discusión económica del FMI con Fed Powell el viernes.
A las 7:54 GMT+8, el petróleo crudo de EE. UU. está ahora a $ 102.29 por barril.
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