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시장 뉴스 금 거래 알림: 비농업이 다가오고 있습니다! 미국 달러는 "사슬에서 떨어졌다", 그리고 금 가격은 100일 이동 평균을 의미합니까?
금 거래 알림: 비농업이 다가오고 있습니다! 미국 달러는 "사슬에서 떨어졌다", 그리고 금 가격은 100일 이동 평균을 의미합니까?
5월 미국 ADP 고용 데이터는 예상보다 나빴습니다. 2년 만에 최악의 실적을 기록하면서 달러가 급격히 하락하고 금 가격이 상승했습니다. 또한 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되고 있습니다. 며칠간의 치열한 전투 끝에 러시아군이 장악했습니다. 러시아군도 남쪽으로 진격하려는 동부 산업 도시인 세베로-도네츠크 대부분에서 안전 피난처 구매가 강화되었습니다. 기술적인 관점에서 단기 강세 신호가 증가했으며 금 가격은 1890년 100일 이동 평균 근처에서 저항을 추가로 테스트할 것으로 예상됩니다.
2022-06-03
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금요일(6월 3일) 아시아 시간으로 금 현물은 소폭 상승하여 5월 10일 이후 온스당 $1,873.99의 새로운 최고치를 경신했습니다. 미국 달러에 대한 급격한 하락을 초래하고 금 가격에 상승 모멘텀을 제공합니다. 또한 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되고 있습니다. 며칠간의 치열한 전투 끝에 러시아군은 동부 산업 도시인 세베로 도네츠크의 대부분을 장악했습니다. 남쪽 진출, 안전자산 매수세가 강화됐다. 기술적인 관점에서 단기 강세 신호가 증가했으며 금 가격은 1890년 100일 이동 평균 근처에서 저항을 추가로 테스트할 것으로 예상됩니다.
그러나 미국에서 계속되는 실업수당 청구 건수는 1969년 말 이후 최저입니다. 두 명의 연준 정책 입안자는 9월의 금리 인상이 확실하다고 말했습니다. 미국 주식 시장의 급격한 상승은 여전히 금 가격에 문제를 일으킬 수 있습니다.
이 거래일은 미국 5월 비농업 급여 보고서와 미국 5월 ISM 비제조업 PMI 데이터에 초점을 맞추고 러시아와 우크라이나의 지정학적 상황과 관련된 뉴스, 새로운 왕관 전염병과 관련된 뉴스에 주의를 기울이십시오. 글로벌 주식 시장의 성과에.
[ADP 고용지표 예상보다 나쁨]
보고서에 따르면 5월 민간 급여는 12만8000개 증가했다. 미국 경제가 코로나19 봉쇄령으로 타격을 입은 2020년 4월 이후 가장 적은 증가폭으로 한 달 동안 기록적인 2049만3000개의 일자리 손실을 기록했다. 4월에는 202,000명이 증가했습니다.
경제학자들은 5월 민간 고용이 30만 개 증가할 것으로 예상했다. Moody's Analytics와 함께 작성된 ADP의 보고서는 금요일 노동부의 보다 포괄적이고 면밀히 관찰된 5월 비농업 급여 보고서보다 앞선 것입니다. 그러나 방법론의 차이로 인해 BLS 고용 보고서에서 민간 일자리를 예측한 기록이 좋지 않습니다.
TD Securities의 상품 전략가인 Ryan McKay는 "일자리 데이터가 시장에 불고 있는 경기 침체 공포에 실제로 추가되었고 금 가격을 지지했습니다."라고 말했습니다.
[달러는 목요일에 거의 0.8% 하락했습니다]
목요일에 달러는 전반적으로 하락하여 최근 세션에서 상승세를 보였는데, 이는 위험 심리가 강해지면서 투자자들이 고수익 통화로 몰렸기 때문입니다.
투자자들이 사우디아라비아가 원유 생산량을 늘리고 유가를 낮추고 인플레이션 급등과 긴축 통화 정책에 대한 우려의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있다는 점에 투자자들이 베팅함에 따라 글로벌 주식은 최근 약세 이후 목요일 상승했습니다.
모넥스 USA(Monex USA)의 존 도일(John Doyle) 거래 담당 부사장은 "오늘 달러에 부정적인 요소가 몇 가지 있었지만 대부분은 위험 심리"라고 말했다.
도일은 사우디아라비아가 더 많은 석유를 생산할 수 있다는 뉴스와 아시아 강국이 코로나19 봉쇄를 완화할 것이라는 보도가 위험 심리를 높이는 데 도움이 되었고 안전자산인 달러에 부정적이었다고 말했습니다.
상하이는 수요일 상점이 다시 문을 열었고 사람들이 사무실, 공원, 쇼핑몰로 돌아오는 등 예전의 활기를 되찾았습니다.
달러 지수는 목요일 0.8% 하락한 101.76으로 이틀 연속 상승세를 기록했다.
미국 민간 급여는 5월에 예상보다 훨씬 적게 증가했으며, 이는 금리 인상과 재정 상황 악화로 노동 수요가 둔화되기 시작했음을 시사하지만, 공석은 여전히 매우 높습니다.
잘 알려진 금융 웹사이트인 FXStreet의 분석가인 Sagar Dua는 약한 미국 ADP 고용 데이터가 달러의 매력을 약화시켰다고 말했습니다. 투자자들은 금 가격을 지지할 ADP 데이터가 하락한 후 미국 달러 지수의 극심한 변동성에 대비해야 합니다.
금은 최근 하락(4월 18일 고점 온스당 $1,998.43, 5월 16일 저점 온스당 $1,786.94)의 38.2% 피보나치 되돌림인 온스당 $1,867.65를 돌파했다고 Dua가 말했습니다. 또한 시간별 차트에서 50선 지수 이동 평균(EMA)이 200선 EMA를 상향 교차하면서 "골든 크로스"를 형성하여 금의 상승 모멘텀을 더했습니다. 상대 강도 지수(RSI)(14)가 60.00-80.00의 강세 범위로 이동했으며, 이는 금이 앞으로 더 많은 이익을 얻을 수 있음을 시사합니다.
Forex.Com은 투자자들이 경기 침체 공포로 인한 노동 시장 둔화의 징후를 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다.
웨스턴 유니언 비즈니스 솔루션(Western Union Business Solutions)의 수석 시장 분석가인 조 마님보(Joe Manimbo)는 연준이 가을에 금리 인상을 중단할 것이라는 견해가 더 많은 지지를 얻으면서 미국 달러가 모멘텀을 잃고 있다고 말했다. 유로화는 달러화 하락의 주요 수혜자였지만 그 모멘텀도 정체되었습니다.
Manimbo는 이번 주 주요 미국 데이터가 금요일의 5월 비농업 급여 데이터가 될 것이라고 언급했습니다. 고용 데이터는 연준이 3분기 이후 긴축 정책을 취할 여지를 제시할 것입니다.
FXStreet의 분석가인 Sagar Dua는 미국 달러 지수가 주요 저항선인 102.50을 돌파하지 못한 후 급격히 하락했다고 말했습니다. 달러 인덱스는 약 101.70까지 떨어졌다. 투자자들은 미국 비농업 고용 데이터의 급격한 하락이 달러의 월간 최저치를 기록할 것이라는 사실을 알고 있어야 합니다.
[러시아군은 세베로 도네츠크에 대한 통제를 강화하고, 우크라이나 대통령은 전쟁의 전환점을 보기를 고대하고 있다]
우크라이나 동부의 돈바스 지역 통제를 위한 전투에서 러시아는 세베로 도네츠크의 주요 목표물에 대한 장악력을 강화했으며, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 "변곡점"에 도달하는 데 도움이 되는 더 많은 무기를 서방에 촉구했다. 전쟁에서 승리했습니다.
Zelensky는 목요일 비디오 링크를 통해 룩셈부르크 의회에 러시아군이 현재 우크라이나 영토의 약 5분의 1을 차지하고 있으며 전선이 1,000km(620마일) 이상 뻗어 있다고 말했습니다.
전쟁이 100일 가까이 다가옴에 따라 러시아는 미국이 최대 80km(50마일)의 사거리를 가진 첨단 로켓 시스템을 포함하여 7억 달러의 무기를 우크라이나에 제공함으로써 "불에 연료를 더하고 있다"고 말합니다. 젤렌스키는 더 많은 무기 공급이 대결이 우크라이나에 유리한 변곡점에 도달하도록 할 것이라고 말했습니다.
미국 정부는 우크라이나로부터 러시아 내부의 목표물을 공격하기 위해 로켓 시스템을 사용하지 않을 것이라는 보증을 받았다고 말했습니다.
한나 말야르 우크라이나 국방부 차관은 키예프가 그런 확약을 했느냐는 질문에 "우크라이나에서는 항상 우리가 순전히 방어적 전쟁을 하고 있다고 말해 왔다"고 말했다.
크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프는 기자들에게 "(서방) 무기를 우크라이나에 도입한다고 해서 특수 작전의 모든 매개변수가 바뀌지는 않는다"고 말했다.
Peskov는 미국이 우크라이나의 미사일 탑재 드론을 판매할 계획이 있는 것이 분쟁의 성격을 바꿀 것인지 묻는 질문에 "작전의 목적은 달성될 것이지만 우크라이나에 더 큰 고통을 줄 것"이라고 말했습니다.
영국 국방부는 매일의 정보 보고서에서 중포의 지원을 받는 치열한 전투 끝에 러시아군이 동부 산업 도시인 세베로 도네츠크의 대부분을 장악했다고 밝혔습니다.
러시아군은 도시에 대한 공격 외에도 동부와 북동부의 다른 지역도 공격하고 있다고 우크라이나군 참모총장이 밝혔다.
도네츠크 주지사 Pavlo Kyrylenko는 러시아인들도 남쪽으로 밀어붙이고 지방 도시인 크라마토르스크와 슬로뱌스크를 향해 밀어붙이고 있다고 말했습니다.
전쟁과 그에 대한 서방의 제재가 세계 경제에 피해를 입히고 있습니다. 러시아는 우크라이나 최대 항구와 흑해 주요 항로를 장악한 후 우크라이나 농산물 수출을 차단해 세계 식량 위기를 심화시키고 있다.
경제적 스트레스의 또 다른 신호로 우크라이나 중앙은행은 치솟는 인플레이션을 막고 통화를 보호하기 위해 기준금리를 7년 만에 최고로 인상했으며 중앙은행 총재는 새로운 자금 조달 계획에 대해 국제통화기금(IMF)과 협의할 것을 촉구했습니다.
워싱턴이 크렘린과 관련된 개인과 단체를 더 많이 블랙리스트에 올리면서 유럽연합(EU)도 마침내 올해 말까지 러시아산 석유 수입을 90% 줄이는 제재 패키지를 승인했습니다. 모스크바는 이 조치가 세계 에너지 시장을 불안정하게 만들 수 있다고 말하면서 "자멸적"이라고 불렀습니다.
분쟁으로 인해 핀란드와 스웨덴은 NATO 가입을 모색하게 되었지만 NATO 회원국인 터키는 두 나라가 쿠르드 무장세력과 관련된 사람들을 은닉하고 있다고 비난하면서 가입을 막고 있습니다.
[연준 2명의 정책 입안자, 9월 금리 인상이 확실하다고 암시]
목요일에 두 명의 정책 입안자들은 연준이 통화 정책을 계속 강화하기 전에 다음 두 회의에서 각각 50bp 금리를 인상할 것으로 예상한다고 암시했습니다. 유일한 문제는 얼마인지입니다.
브레이너드(Brainard) 연준 부의장은 "현재 우리가 갖고 있는 데이터로 볼 때 6월과 7월에 50bp의 금리 인상 가능성이 있는 시장 가격은 합리적인 경로로 보인다"고 말했다.
그녀는 9월까지 월간 인플레이션 수치가 하락하지 않고 일부 부양적인 수요가 약간 진정되기 시작하지 않는다면 다음 회의에서 이 정도 규모의 또 다른 움직임이 적절할 수 있다고 말했습니다. . "
그러나 그녀는 물가 압력이 가라앉기 시작하더라도 연준이 여전히 금리를 인상할 수 있다고 암시했습니다. 그녀는 “지금 금리 인상을 중단할 이유를 찾기 어렵다”고 말했다. "인플레이션을 목표치인 2%까지 낮추기 위해서는 아직 해야 할 일이 많습니다." 미국의 인플레이션은 현재 40년 만에 최고 수준입니다.
연준은 올해 금리를 75bp 인상했으며 대부분의 연준 정책 입안자들은 다음 두 회의에서 각각 50bp 인상을 지지하고 있습니다.
애틀랜타 연은 총재 보스틱은 이전에 연준이 추가 긴축 정책을 결정하기 전에 미국 경제 상황을 평가하기 위해 9월에 금리 인상을 중단해야 한다고 제안했습니다.
Brainard의 발언은 이것이 Fed의 핵심 리더십의 관점이 아님을 나타냅니다.
금리 선물 거래자들은 현재 연준의 정책 목표 범위인 2.75~3%를 현재 수준보다 완전히 200bp 높은 50% 이상의 확률로 가격을 책정하고 있습니다.
메스터 클리블랜드 연준 총재는 필라델피아 경영경제위원회(Philadelphia Council of Business and Economics) 연설에서 "용납할 수 없을 정도로 높은" 인플레이션에 맞서기 위해 연준이 금리를 인상함에 따라 변동성이 큰 시장, 경제 성장 둔화, 심지어 변동성 있는 시장을 요구했습니다. 실업 증가에 직면하여 "탄력성"을 유지하십시오.
Mester는 목요일에 연준이 금리를 곧 2.5%로 인상해야 하며 추가 인상이 뒤따를 것이라고 말했습니다.
6월과 7월 모두 금리를 50bp 인상할 경우 연준의 정책 목표 범위는 1.75~2%가 됩니다. 그녀는 높은 인플레이션에 대해 "너무 빨리 승리를 선언하지는 않을 것"이라고 말했다.
[미국 노동 시장은 1969년 말 이후 계속되는 실업 수당 청구 건수가 가장 적으면서 여전히 강세를 유지하고 있습니다.]
지난주 미국의 실업수당 청구 건수가 예상치 못하게 감소했고 노동 수요가 여전히 강세를 유지하여 금리 인상과 재정 상황 축소 속에서 경제를 지탱하는 데 도움이 되었습니다.
목요일 노동부의 주간 실업수당 청구 보고서에 따르면 주정부 실업 수당을 신청하는 사람들의 수가 5월 하반기 1969년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 보고서는 경제의 물리적 건강에 대한 가장 시의적절한 데이터입니다.
높은 인플레이션에 대처하기 위한 연준의 공격적인 통화 정책 기조는 경기 침체에 대한 두려움을 가중시켰습니다. 목요일의 다른 데이터에 따르면 민간 부문 급여는 5월에 2년 만에 가장 느린 속도로 증가했지만 이는 부분적으로는 노동력 부족 때문이기도 합니다. 연준은 실업률을 높이지 않으면서 노동 수요를 진정시키려고 노력하고 있습니다.
FWDBONDS의 수석 이코노미스트인 크리스토퍼 럽키(Christopher Rupkey)는 “전국적으로 일자리 증가세가 둔화되고 있지만 실제로 일자리를 잃는 근로자는 거의 없다”고 말했다. 연준 관리들이 바라던 대로 긴축이 완화되지 않았다"고 말했다.
초기 실업수당 청구 건수는 11,000건 감소하여 5월 28일 마감된 주에 계절 조정된 200,000건을 기록했습니다. 로이터가 설문 조사한 경제학자들은 210,000건을 예상했습니다.
2주 연속 주간 청구 감소는 1월 이후 최고 수준을 기록한 후 최근 증가세를 상쇄했습니다.
실업수당 청구 건수는 5월 21일로 마감된 주에 3만4000건 감소한 130만9000건으로 1969년 12월 이후 최저치를 기록했다.
경제학자들은 뜨거운 고용 시장을 진정시키려면 초기 실업 수당 청구 건수가 300,000건을 넘어야 한다고 말했습니다.
글로벌 재취업 회사인 챌린저 그레이&크리스마스(Challenger, Gray & Christmas)의 두 번째 보고서에 따르면 노동 시장의 강세를 강조하며 미국 기업이 발표한 5월 정리해고 건수는 14.7% 감소한 2만712건이라고 밝혔다.
고용주들은 올해 지금까지 100,694명의 해고를 발표했는데, 이는 챌린저가 1993년 월별 정리해고를 추적하기 시작한 이후 1월-5월 총계 중 가장 낮고, 2021년 같은 기간보다 48% 감소한 것이다.
그로 인해 같은 날 발표된 ADP 국가 고용 보고서에 대한 관심이 줄어들었습니다.
[목요일 미국 주식은 Tesla 및 Nvidia와 같은 성장 거인이 이끄는 급격한 상승세로 마감했습니다.]
목요일 미국 주식은 금요일 주요 고용 보고서를 앞두고 Tesla, Nvidia 및 기타 성장 기업이 주도하는 급격한 상승세로 마감했습니다.
Tesla, Nvidia 및 Meta Platform은 모두 4% 이상 상승하여 S&P 500 및 Nasdaq을 상승시켰습니다. 아마존은 3.1%, 애플은 1.7% 올랐다.
S&P 500의 11개 섹터 중 10개가 경기소비재주로 3.03%, 재료주가 2.69% 상승했습니다.
세션 초반에 브레이너드(Brainard) 연준 부의장이 그녀가 50베이시스 포인트 기준 금리 인상을 최소 2번 더 지지하고 가격 압력이 진정되지 않으면 해당 금액만큼 금리를 계속 인상할 것이라고 말한 후 미국 주식은 잠시 하락했습니다. 그녀는 또한 9월에 금리 인상이 중단될 가능성은 낮다고 말했습니다. [nL4S2XP2R6]
미국 주식은 투자자들이 올해 지금까지 월스트리트를 지배했던 최악의 매도세가 끝났는지 여부에 대해 토론하면서 최근 세션에서 소폭 상승했습니다.
USBank Wealth Management의 수석 주식 전략가인 Terry Sandven은 "변동성은 예외가 아니라 표준이 되었습니다. "주식 시장은 인플레이션으로 제한되고 있으며 인플레이션이 억제될 때까지 변동성은 여전히 높을 것입니다."
S&P 500은 현재 1월 초에 기록한 사상 최고가에서 약 13% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.6% 급등해 거의 한 달 만에 최고 수준으로 마감했다.
모든 눈은 이제 금요일에 마감되는 미국 정부의 비농업 급여 데이터에 집중되어 있습니다. 이 데이터에서 투자자들은 미국 경제의 건전성과 연준이 미래에 얼마나 공격적으로 금리를 인상할 것인지에 대한 단서를 찾을 것입니다. 분석가들은 미국이 5월에 325,000개의 일자리를 추가할 것으로 예상합니다.
종가 기준 S&P 500 지수는 1.84% 오른 4,176.82에 장을 마감했습니다. 나스닥은 2.69% 오른 12,316.90, 다우존스30 산업평균지수는 1.33% 오른 33,248.28에 마감했다.
이 거래일은 미국 5월 비농업 급여 보고서와 미국 5월 ISM 서비스 PMI 데이터에 중점을 둡니다.
분석가들은 가장 금리에 민감한 일부 산업(주택, 건설)의 노동 수요가 둔화됨에 따라 미국의 5월 비농업 고용 증가가 300,000으로 둔화될 것으로 예상 합니다. 이는 최근 몇 주 동안 초기 실업 수당 청구 건수가 증가한 것과 일치합니다. 상품에서 서비스로의 소비자 수요의 지속적인 이동은 운송 및 창고업과 같은 산업의 노동 수요를 감소시킬 수도 있습니다.
그러나 급속한 임금 상승과 모든 실업자에게 거의 2개의 공석이 있다는 점을 감안할 때 비농업 급여는 계속 증가하여 연말까지 전염병 이전 수준으로 돌아갈 가능성이 있습니다.
Bloomberg Economics는 비농업 고용이 300,000 증가할 것으로 예상합니다. 평균 컨센서스 추정치는 325,000명 증가에 대한 것이며 예측 범위는 250,000명에서 450,000명 사이였습니다. 실업률은 3.6%에 머물고 경제활동참가율은 62.3%까지 치솟을 것이다. 평균 시간당 수입은 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 5.2% 증가했습니다.
분석가들은 ISM 서비스 지수가 팬데믹 기간 동안 억제되었던 소비자 수요가 다시 풀리면서 서비스 부문의 확장이 추진력을 얻고 있기 때문에 전월의 하락에서 5월에 반등할 수 있을 것으로 예상합니다 . 지수는 신규 주문 및 고용 지표에 힘입어 거의 1포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 고용지표는 4월 54.0에서 49.5로 4.5포인트 하락해 위축 국면에 빠졌지만 일회성이었다. 4월 데이터의 비즈니스 피드백은 데이터보다 훨씬 더 낙관적이어서 4월 데이터의 상향 수정을 시사할 수 있습니다.
10:24 GMT+8, 현물 금은 현재 온스당 $1,871.96입니다.
그러나 미국에서 계속되는 실업수당 청구 건수는 1969년 말 이후 최저입니다. 두 명의 연준 정책 입안자는 9월의 금리 인상이 확실하다고 말했습니다. 미국 주식 시장의 급격한 상승은 여전히 금 가격에 문제를 일으킬 수 있습니다.
이 거래일은 미국 5월 비농업 급여 보고서와 미국 5월 ISM 비제조업 PMI 데이터에 초점을 맞추고 러시아와 우크라이나의 지정학적 상황과 관련된 뉴스, 새로운 왕관 전염병과 관련된 뉴스에 주의를 기울이십시오. 글로벌 주식 시장의 성과에.
펀더멘털은 대부분 강세
[ADP 고용지표 예상보다 나쁨]
보고서에 따르면 5월 민간 급여는 12만8000개 증가했다. 미국 경제가 코로나19 봉쇄령으로 타격을 입은 2020년 4월 이후 가장 적은 증가폭으로 한 달 동안 기록적인 2049만3000개의 일자리 손실을 기록했다. 4월에는 202,000명이 증가했습니다.
경제학자들은 5월 민간 고용이 30만 개 증가할 것으로 예상했다. Moody's Analytics와 함께 작성된 ADP의 보고서는 금요일 노동부의 보다 포괄적이고 면밀히 관찰된 5월 비농업 급여 보고서보다 앞선 것입니다. 그러나 방법론의 차이로 인해 BLS 고용 보고서에서 민간 일자리를 예측한 기록이 좋지 않습니다.
TD Securities의 상품 전략가인 Ryan McKay는 "일자리 데이터가 시장에 불고 있는 경기 침체 공포에 실제로 추가되었고 금 가격을 지지했습니다."라고 말했습니다.
[달러는 목요일에 거의 0.8% 하락했습니다]
목요일에 달러는 전반적으로 하락하여 최근 세션에서 상승세를 보였는데, 이는 위험 심리가 강해지면서 투자자들이 고수익 통화로 몰렸기 때문입니다.
투자자들이 사우디아라비아가 원유 생산량을 늘리고 유가를 낮추고 인플레이션 급등과 긴축 통화 정책에 대한 우려의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있다는 점에 투자자들이 베팅함에 따라 글로벌 주식은 최근 약세 이후 목요일 상승했습니다.
모넥스 USA(Monex USA)의 존 도일(John Doyle) 거래 담당 부사장은 "오늘 달러에 부정적인 요소가 몇 가지 있었지만 대부분은 위험 심리"라고 말했다.
도일은 사우디아라비아가 더 많은 석유를 생산할 수 있다는 뉴스와 아시아 강국이 코로나19 봉쇄를 완화할 것이라는 보도가 위험 심리를 높이는 데 도움이 되었고 안전자산인 달러에 부정적이었다고 말했습니다.
상하이는 수요일 상점이 다시 문을 열었고 사람들이 사무실, 공원, 쇼핑몰로 돌아오는 등 예전의 활기를 되찾았습니다.
달러 지수는 목요일 0.8% 하락한 101.76으로 이틀 연속 상승세를 기록했다.
미국 민간 급여는 5월에 예상보다 훨씬 적게 증가했으며, 이는 금리 인상과 재정 상황 악화로 노동 수요가 둔화되기 시작했음을 시사하지만, 공석은 여전히 매우 높습니다.
잘 알려진 금융 웹사이트인 FXStreet의 분석가인 Sagar Dua는 약한 미국 ADP 고용 데이터가 달러의 매력을 약화시켰다고 말했습니다. 투자자들은 금 가격을 지지할 ADP 데이터가 하락한 후 미국 달러 지수의 극심한 변동성에 대비해야 합니다.
금은 최근 하락(4월 18일 고점 온스당 $1,998.43, 5월 16일 저점 온스당 $1,786.94)의 38.2% 피보나치 되돌림인 온스당 $1,867.65를 돌파했다고 Dua가 말했습니다. 또한 시간별 차트에서 50선 지수 이동 평균(EMA)이 200선 EMA를 상향 교차하면서 "골든 크로스"를 형성하여 금의 상승 모멘텀을 더했습니다. 상대 강도 지수(RSI)(14)가 60.00-80.00의 강세 범위로 이동했으며, 이는 금이 앞으로 더 많은 이익을 얻을 수 있음을 시사합니다.
Forex.Com은 투자자들이 경기 침체 공포로 인한 노동 시장 둔화의 징후를 면밀히 주시할 것이라고 밝혔습니다.
웨스턴 유니언 비즈니스 솔루션(Western Union Business Solutions)의 수석 시장 분석가인 조 마님보(Joe Manimbo)는 연준이 가을에 금리 인상을 중단할 것이라는 견해가 더 많은 지지를 얻으면서 미국 달러가 모멘텀을 잃고 있다고 말했다. 유로화는 달러화 하락의 주요 수혜자였지만 그 모멘텀도 정체되었습니다.
Manimbo는 이번 주 주요 미국 데이터가 금요일의 5월 비농업 급여 데이터가 될 것이라고 언급했습니다. 고용 데이터는 연준이 3분기 이후 긴축 정책을 취할 여지를 제시할 것입니다.
FXStreet의 분석가인 Sagar Dua는 미국 달러 지수가 주요 저항선인 102.50을 돌파하지 못한 후 급격히 하락했다고 말했습니다. 달러 인덱스는 약 101.70까지 떨어졌다. 투자자들은 미국 비농업 고용 데이터의 급격한 하락이 달러의 월간 최저치를 기록할 것이라는 사실을 알고 있어야 합니다.
[러시아군은 세베로 도네츠크에 대한 통제를 강화하고, 우크라이나 대통령은 전쟁의 전환점을 보기를 고대하고 있다]
우크라이나 동부의 돈바스 지역 통제를 위한 전투에서 러시아는 세베로 도네츠크의 주요 목표물에 대한 장악력을 강화했으며, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 "변곡점"에 도달하는 데 도움이 되는 더 많은 무기를 서방에 촉구했다. 전쟁에서 승리했습니다.
Zelensky는 목요일 비디오 링크를 통해 룩셈부르크 의회에 러시아군이 현재 우크라이나 영토의 약 5분의 1을 차지하고 있으며 전선이 1,000km(620마일) 이상 뻗어 있다고 말했습니다.
전쟁이 100일 가까이 다가옴에 따라 러시아는 미국이 최대 80km(50마일)의 사거리를 가진 첨단 로켓 시스템을 포함하여 7억 달러의 무기를 우크라이나에 제공함으로써 "불에 연료를 더하고 있다"고 말합니다. 젤렌스키는 더 많은 무기 공급이 대결이 우크라이나에 유리한 변곡점에 도달하도록 할 것이라고 말했습니다.
미국 정부는 우크라이나로부터 러시아 내부의 목표물을 공격하기 위해 로켓 시스템을 사용하지 않을 것이라는 보증을 받았다고 말했습니다.
한나 말야르 우크라이나 국방부 차관은 키예프가 그런 확약을 했느냐는 질문에 "우크라이나에서는 항상 우리가 순전히 방어적 전쟁을 하고 있다고 말해 왔다"고 말했다.
크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프는 기자들에게 "(서방) 무기를 우크라이나에 도입한다고 해서 특수 작전의 모든 매개변수가 바뀌지는 않는다"고 말했다.
Peskov는 미국이 우크라이나의 미사일 탑재 드론을 판매할 계획이 있는 것이 분쟁의 성격을 바꿀 것인지 묻는 질문에 "작전의 목적은 달성될 것이지만 우크라이나에 더 큰 고통을 줄 것"이라고 말했습니다.
영국 국방부는 매일의 정보 보고서에서 중포의 지원을 받는 치열한 전투 끝에 러시아군이 동부 산업 도시인 세베로 도네츠크의 대부분을 장악했다고 밝혔습니다.
러시아군은 도시에 대한 공격 외에도 동부와 북동부의 다른 지역도 공격하고 있다고 우크라이나군 참모총장이 밝혔다.
도네츠크 주지사 Pavlo Kyrylenko는 러시아인들도 남쪽으로 밀어붙이고 지방 도시인 크라마토르스크와 슬로뱌스크를 향해 밀어붙이고 있다고 말했습니다.
전쟁과 그에 대한 서방의 제재가 세계 경제에 피해를 입히고 있습니다. 러시아는 우크라이나 최대 항구와 흑해 주요 항로를 장악한 후 우크라이나 농산물 수출을 차단해 세계 식량 위기를 심화시키고 있다.
경제적 스트레스의 또 다른 신호로 우크라이나 중앙은행은 치솟는 인플레이션을 막고 통화를 보호하기 위해 기준금리를 7년 만에 최고로 인상했으며 중앙은행 총재는 새로운 자금 조달 계획에 대해 국제통화기금(IMF)과 협의할 것을 촉구했습니다.
워싱턴이 크렘린과 관련된 개인과 단체를 더 많이 블랙리스트에 올리면서 유럽연합(EU)도 마침내 올해 말까지 러시아산 석유 수입을 90% 줄이는 제재 패키지를 승인했습니다. 모스크바는 이 조치가 세계 에너지 시장을 불안정하게 만들 수 있다고 말하면서 "자멸적"이라고 불렀습니다.
분쟁으로 인해 핀란드와 스웨덴은 NATO 가입을 모색하게 되었지만 NATO 회원국인 터키는 두 나라가 쿠르드 무장세력과 관련된 사람들을 은닉하고 있다고 비난하면서 가입을 막고 있습니다.
펀더멘털은 주로 약세
[연준 2명의 정책 입안자, 9월 금리 인상이 확실하다고 암시]
목요일에 두 명의 정책 입안자들은 연준이 통화 정책을 계속 강화하기 전에 다음 두 회의에서 각각 50bp 금리를 인상할 것으로 예상한다고 암시했습니다. 유일한 문제는 얼마인지입니다.
브레이너드(Brainard) 연준 부의장은 "현재 우리가 갖고 있는 데이터로 볼 때 6월과 7월에 50bp의 금리 인상 가능성이 있는 시장 가격은 합리적인 경로로 보인다"고 말했다.
그녀는 9월까지 월간 인플레이션 수치가 하락하지 않고 일부 부양적인 수요가 약간 진정되기 시작하지 않는다면 다음 회의에서 이 정도 규모의 또 다른 움직임이 적절할 수 있다고 말했습니다. . "
그러나 그녀는 물가 압력이 가라앉기 시작하더라도 연준이 여전히 금리를 인상할 수 있다고 암시했습니다. 그녀는 “지금 금리 인상을 중단할 이유를 찾기 어렵다”고 말했다. "인플레이션을 목표치인 2%까지 낮추기 위해서는 아직 해야 할 일이 많습니다." 미국의 인플레이션은 현재 40년 만에 최고 수준입니다.
연준은 올해 금리를 75bp 인상했으며 대부분의 연준 정책 입안자들은 다음 두 회의에서 각각 50bp 인상을 지지하고 있습니다.
애틀랜타 연은 총재 보스틱은 이전에 연준이 추가 긴축 정책을 결정하기 전에 미국 경제 상황을 평가하기 위해 9월에 금리 인상을 중단해야 한다고 제안했습니다.
Brainard의 발언은 이것이 Fed의 핵심 리더십의 관점이 아님을 나타냅니다.
금리 선물 거래자들은 현재 연준의 정책 목표 범위인 2.75~3%를 현재 수준보다 완전히 200bp 높은 50% 이상의 확률로 가격을 책정하고 있습니다.
메스터 클리블랜드 연준 총재는 필라델피아 경영경제위원회(Philadelphia Council of Business and Economics) 연설에서 "용납할 수 없을 정도로 높은" 인플레이션에 맞서기 위해 연준이 금리를 인상함에 따라 변동성이 큰 시장, 경제 성장 둔화, 심지어 변동성 있는 시장을 요구했습니다. 실업 증가에 직면하여 "탄력성"을 유지하십시오.
Mester는 목요일에 연준이 금리를 곧 2.5%로 인상해야 하며 추가 인상이 뒤따를 것이라고 말했습니다.
6월과 7월 모두 금리를 50bp 인상할 경우 연준의 정책 목표 범위는 1.75~2%가 됩니다. 그녀는 높은 인플레이션에 대해 "너무 빨리 승리를 선언하지는 않을 것"이라고 말했다.
[미국 노동 시장은 1969년 말 이후 계속되는 실업 수당 청구 건수가 가장 적으면서 여전히 강세를 유지하고 있습니다.]
지난주 미국의 실업수당 청구 건수가 예상치 못하게 감소했고 노동 수요가 여전히 강세를 유지하여 금리 인상과 재정 상황 축소 속에서 경제를 지탱하는 데 도움이 되었습니다.
목요일 노동부의 주간 실업수당 청구 보고서에 따르면 주정부 실업 수당을 신청하는 사람들의 수가 5월 하반기 1969년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 보고서는 경제의 물리적 건강에 대한 가장 시의적절한 데이터입니다.
높은 인플레이션에 대처하기 위한 연준의 공격적인 통화 정책 기조는 경기 침체에 대한 두려움을 가중시켰습니다. 목요일의 다른 데이터에 따르면 민간 부문 급여는 5월에 2년 만에 가장 느린 속도로 증가했지만 이는 부분적으로는 노동력 부족 때문이기도 합니다. 연준은 실업률을 높이지 않으면서 노동 수요를 진정시키려고 노력하고 있습니다.
FWDBONDS의 수석 이코노미스트인 크리스토퍼 럽키(Christopher Rupkey)는 “전국적으로 일자리 증가세가 둔화되고 있지만 실제로 일자리를 잃는 근로자는 거의 없다”고 말했다. 연준 관리들이 바라던 대로 긴축이 완화되지 않았다"고 말했다.
초기 실업수당 청구 건수는 11,000건 감소하여 5월 28일 마감된 주에 계절 조정된 200,000건을 기록했습니다. 로이터가 설문 조사한 경제학자들은 210,000건을 예상했습니다.
2주 연속 주간 청구 감소는 1월 이후 최고 수준을 기록한 후 최근 증가세를 상쇄했습니다.
실업수당 청구 건수는 5월 21일로 마감된 주에 3만4000건 감소한 130만9000건으로 1969년 12월 이후 최저치를 기록했다.
경제학자들은 뜨거운 고용 시장을 진정시키려면 초기 실업 수당 청구 건수가 300,000건을 넘어야 한다고 말했습니다.
글로벌 재취업 회사인 챌린저 그레이&크리스마스(Challenger, Gray & Christmas)의 두 번째 보고서에 따르면 노동 시장의 강세를 강조하며 미국 기업이 발표한 5월 정리해고 건수는 14.7% 감소한 2만712건이라고 밝혔다.
고용주들은 올해 지금까지 100,694명의 해고를 발표했는데, 이는 챌린저가 1993년 월별 정리해고를 추적하기 시작한 이후 1월-5월 총계 중 가장 낮고, 2021년 같은 기간보다 48% 감소한 것이다.
그로 인해 같은 날 발표된 ADP 국가 고용 보고서에 대한 관심이 줄어들었습니다.
[목요일 미국 주식은 Tesla 및 Nvidia와 같은 성장 거인이 이끄는 급격한 상승세로 마감했습니다.]
목요일 미국 주식은 금요일 주요 고용 보고서를 앞두고 Tesla, Nvidia 및 기타 성장 기업이 주도하는 급격한 상승세로 마감했습니다.
Tesla, Nvidia 및 Meta Platform은 모두 4% 이상 상승하여 S&P 500 및 Nasdaq을 상승시켰습니다. 아마존은 3.1%, 애플은 1.7% 올랐다.
S&P 500의 11개 섹터 중 10개가 경기소비재주로 3.03%, 재료주가 2.69% 상승했습니다.
세션 초반에 브레이너드(Brainard) 연준 부의장이 그녀가 50베이시스 포인트 기준 금리 인상을 최소 2번 더 지지하고 가격 압력이 진정되지 않으면 해당 금액만큼 금리를 계속 인상할 것이라고 말한 후 미국 주식은 잠시 하락했습니다. 그녀는 또한 9월에 금리 인상이 중단될 가능성은 낮다고 말했습니다. [nL4S2XP2R6]
미국 주식은 투자자들이 올해 지금까지 월스트리트를 지배했던 최악의 매도세가 끝났는지 여부에 대해 토론하면서 최근 세션에서 소폭 상승했습니다.
USBank Wealth Management의 수석 주식 전략가인 Terry Sandven은 "변동성은 예외가 아니라 표준이 되었습니다. "주식 시장은 인플레이션으로 제한되고 있으며 인플레이션이 억제될 때까지 변동성은 여전히 높을 것입니다."
S&P 500은 현재 1월 초에 기록한 사상 최고가에서 약 13% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.6% 급등해 거의 한 달 만에 최고 수준으로 마감했다.
모든 눈은 이제 금요일에 마감되는 미국 정부의 비농업 급여 데이터에 집중되어 있습니다. 이 데이터에서 투자자들은 미국 경제의 건전성과 연준이 미래에 얼마나 공격적으로 금리를 인상할 것인지에 대한 단서를 찾을 것입니다. 분석가들은 미국이 5월에 325,000개의 일자리를 추가할 것으로 예상합니다.
종가 기준 S&P 500 지수는 1.84% 오른 4,176.82에 장을 마감했습니다. 나스닥은 2.69% 오른 12,316.90, 다우존스30 산업평균지수는 1.33% 오른 33,248.28에 마감했다.
시야
이 거래일은 미국 5월 비농업 급여 보고서와 미국 5월 ISM 서비스 PMI 데이터에 중점을 둡니다.
분석가들은 가장 금리에 민감한 일부 산업(주택, 건설)의 노동 수요가 둔화됨에 따라 미국의 5월 비농업 고용 증가가 300,000으로 둔화될 것으로 예상 합니다. 이는 최근 몇 주 동안 초기 실업 수당 청구 건수가 증가한 것과 일치합니다. 상품에서 서비스로의 소비자 수요의 지속적인 이동은 운송 및 창고업과 같은 산업의 노동 수요를 감소시킬 수도 있습니다.
그러나 급속한 임금 상승과 모든 실업자에게 거의 2개의 공석이 있다는 점을 감안할 때 비농업 급여는 계속 증가하여 연말까지 전염병 이전 수준으로 돌아갈 가능성이 있습니다.
Bloomberg Economics는 비농업 고용이 300,000 증가할 것으로 예상합니다. 평균 컨센서스 추정치는 325,000명 증가에 대한 것이며 예측 범위는 250,000명에서 450,000명 사이였습니다. 실업률은 3.6%에 머물고 경제활동참가율은 62.3%까지 치솟을 것이다. 평균 시간당 수입은 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 5.2% 증가했습니다.
분석가들은 ISM 서비스 지수가 팬데믹 기간 동안 억제되었던 소비자 수요가 다시 풀리면서 서비스 부문의 확장이 추진력을 얻고 있기 때문에 전월의 하락에서 5월에 반등할 수 있을 것으로 예상합니다 . 지수는 신규 주문 및 고용 지표에 힘입어 거의 1포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 고용지표는 4월 54.0에서 49.5로 4.5포인트 하락해 위축 국면에 빠졌지만 일회성이었다. 4월 데이터의 비즈니스 피드백은 데이터보다 훨씬 더 낙관적이어서 4월 데이터의 상향 수정을 시사할 수 있습니다.
10:24 GMT+8, 현물 금은 현재 온스당 $1,871.96입니다.
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