[Mañana de mercado] El IPP de EE. UU. cayó en julio para respaldar el pico de inflación, el índice de EE. UU. una vez cayó por debajo de 105 y la marca de 1800 del oro no pudo romperse durante mucho tiempo

El oro al contado el jueves se acercó a la marca de 1800 pero no logró superarla, y luego se ajustó a la baja y finalmente cerró con una baja del 0,12 % a 1.789,54 dólares la onza; La plata al contado fluctuó a la baja y finalmente cerró con una baja del 1,38% a 20,31 dólares la onza.

Comentario: Los precios del oro cayeron el jueves, abrumados por la perspectiva de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, a pesar de que los datos muestran señales de un pico de inflación en EE. UU. El oro ha estado rondando el nivel clave de 1.800 dólares y los mercados han reducido las expectativas de subidas de tipos, lo que también ha debilitado al dólar. Si bien la mayoría de los discursos de la Fed continuaron implicando más aumentos de tasas, el mercado del oro ha descontado la mayoría de los aumentos de tasas, y es la divergencia en las expectativas futuras lo que está impulsando el comercio.

Sugerencia: posiciones largas de oro 1787.30, punto objetivo 1806.90

El índice del dólar estadounidense rompió por debajo de la marca de 105 en un punto, luego recuperó parte del terreno perdido en el día y finalmente cerró con una caída del 0,114 % en 105,13. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en torno al 2,90%, 20 puntos básicos por encima del mínimo del miércoles, y finalmente cerró con una subida del 0,05%. La inversión de la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 2 años/10 años se estrechó.

Comentario: El dólar bajó ligeramente el jueves después de que los datos mostraran que la inflación de EE. UU. no fue tan alta como se esperaba en julio, lo que llevó a los operadores a reducir las expectativas de futuros aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal. Los inversores redujeron las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 75 puntos básicos por tercer mes consecutivo en septiembre después de que un informe del miércoles mostrara que los precios al consumidor de EE. UU. se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. Después del informe, el dólar registró su mayor caída en un día en cinco meses, y los operadores recalibraron sus pronósticos para tener en cuenta la posibilidad de que la inflación haya alcanzado su punto máximo.

Sugerencia: EUR/USD 1.03180 posición para ir largo, punto objetivo 1.03660

En términos de dos petróleos, el crudo WTI subió un 3% durante el día pero no logró superar la marca de $95 y finalmente cerró con un alza del 2,73% a $94,07 por barril; El crudo Brent cerró con una subida del 2,24% a 99,25 dólares el barril.

Comentario: Los precios del petróleo subieron más de un 2,5 % el jueves después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) elevara su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo este año, ya que el aumento de los precios del gas natural llevó a algunos consumidores al petróleo.

Sugerencia: el petróleo crudo de EE. UU. está corto en 93.254; el punto objetivo es 90.470

Las acciones estadounidenses cerraron, los tres principales índices bursátiles abrieron al alza y bajaron, el Dow cerró con una subida del 0,08 %, el Nasdaq cerró con una baja del 0,58 % y el S&P 500 cerró con una baja del 0,07 %. Las acciones conceptuales chinas más populares subieron. Xiaopeng Motors aumentó más del 7 %, Tencent Music aumentó más del 6 % y Bilibili aumentó más del 4 %.

Comentario: El Nasdaq y el S&P 500 cayeron el jueves cuando el mercado se dio cuenta de que la Fed necesitaba aumentar agresivamente las tasas de interés para dominar por completo el aumento de los precios al consumidor a pesar de la nueva evidencia de un enfriamiento de la inflación.

Sugerencia: vaya corto en 13300.700 del índice Nasdaq, punto objetivo en 13244.600

El banco central de México eleva la tasa de referencia a un máximo histórico para frenar la inflación.

El banco central de México elevó su tasa de interés clave a un máximo histórico después de que la inflación alcanzara su nivel más alto en más de 21 años. El banco central de México elevó las tasas de interés por segunda vez consecutiva en 75 puntos básicos el jueves, elevando la tasa de referencia al 8,5%, en línea con las expectativas de los 24 economistas encuestados por Bloomberg. Esta es la tasa de interés más alta desde que el banco comenzó a implementar metas de inflación en 2008, y el récord anterior fue de 8,25%. La medida refleja el aumento de tasas de la Fed el mes pasado, ya que los políticos mexicanos tienden a seguir el ejemplo de Estados Unidos para evitar salidas repentinas de capital. El Banco de México inicialmente elevó levemente las tasas de interés en 25 puntos básicos y las subió a 75 puntos básicos en junio. La subida de tipos acumulada en los últimos 14 meses se ha incrementado en 4,5 puntos porcentuales, lo que ha más que duplicado el tipo de interés de referencia.

Los precios europeos de la electricidad volvieron a alcanzar un máximo histórico, el mercado de la energía en peligro.

Los precios de la energía en Europa subieron a niveles récord el jueves, y las fuertes ganancias parecían no mostrar signos de disminuir. El precio de referencia de la electricidad entregada en Alemania el próximo año aumentó hasta un 4,5% a un récord de 446 euros/MWh, según mostraron los datos. En Francia, el precio de la electricidad entregada el próximo año subió un 4,4% hasta superar por primera vez los 600 euros.

La OPEP ve que el mercado mundial del petróleo caerá en un exceso de oferta este trimestre

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que el mercado mundial del petróleo se hunda en un exceso de oferta este trimestre mientras reduce su perspectiva de demanda y eleva su pronóstico de suministro fuera de la OPEP. Según el último informe mensual de la OPEP, redujo su pronóstico de producción de crudo para el tercer trimestre en 1,24 millones de BPD a 28,27 millones de BPD. Eso es alrededor de 570.000 bpd menos que la producción de 13 miembros de la OPEP en julio. La unidad de investigación de la OPEP con sede en Viena redujo su pronóstico para la demanda mundial de crudo este trimestre en 720.000 BPD, mientras que elevó su pronóstico de suministro fuera de la OPEP en 520.000 BPD. Se espera que el consumo promedio de crudo en este trimestre sea de 99,93 millones de barriles por día.