Nhắc nhở giao dịch dầu thô: tồn kho giảm và nhu cầu tăng, giá dầu chạm mức cao mới kể từ tháng 3, Iran có thể giúp đầu cơ tăng giá trở lại

Theo giờ Châu Á hôm thứ Năm (9/6), dầu của Mỹ hiện ở mức 122,30 USD / thùng; Giá dầu tăng 2,2% vào thứ Tư, đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/3 ở 123,16 USD / thùng. Lượng hàng tồn kho giảm và nhu cầu tăng đã thúc đẩy giá dầu tăng cao hơn; Iran quyết định đóng cửa 2 thiết bị giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong cơ sở hạt nhân Iran, và sau đó giúp đỡ những con bò tót.



Trong ngày, trọng tâm sẽ là số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đầu tiên ở Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 5 và báo cáo tài khoản tài chính hàng quý của Cục Dự trữ Liên bang vào lúc 00:00 thứ Sáu.

Các yếu tố tăng giá ảnh hưởng đến giá dầu

[Dự trữ dầu mỏ chiến lược Hoa Kỳ tồn kho dầu thô giảm với tốc độ kỷ lục, nhu cầu xăng tăng]

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) hôm thứ Tư cho biết dự trữ dầu thô thương mại của Hoa Kỳ bất ngờ tăng vào tuần trước, trong khi kho dự trữ dầu thô trong Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược giảm với tốc độ kỷ lục khi hoạt động của nhà máy lọc dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Tồn kho dầu thô tăng 2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 3/6 lên 416,8 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích được Reuters thăm dò ý kiến dự đoán giảm 1,9 triệu thùng. Tồn kho dầu thô tại Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm kỷ lục 7,3 triệu thùng xuống 519,3 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 3/1987.

EIA cho biết hoạt động của nhà máy lọc dầu đã tăng 354.000 thùng / ngày trong tuần trước lên 16,4 triệu thùng / ngày, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Tony Headrick, chuyên gia phân tích thị trường năng lượng tại CHS cho biết: “Lượng tồn kho dầu thô thương mại tăng một phần là do việc điều chuyển hàng tồn kho từ việc cắt giảm Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, nhưng lượng tồn kho này sẽ tiếp tục giảm đáng kể, dự kiến trong vài tháng tới. Hàng rào. Một yếu tố tăng giá. Lượng xăng tồn kho giảm là một điểm sáng trong báo cáo, các thị trường trên khắp nước Mỹ đang thắt chặt và nhu cầu vẫn mạnh mẽ ”.

Dự trữ dầu thô tại trung tâm giao hàng Cushing, Oklahoma giảm 1,6 triệu thùng trong tuần trước, EIA cho biết. Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 1,6 điểm phần trăm trong tuần trước lên 94,2%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2019.

Dự trữ xăng của Mỹ giảm 800.000 thùng trong tuần trước xuống còn 218,2 triệu thùng, EIA cho biết, so với kỳ vọng tăng 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích. Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu nóng, tăng 2,6 triệu thùng trong tuần trước lên 109 triệu thùng, cao hơn gấp đôi so với dự báo tăng 1,1 triệu thùng, trong khi nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 1,69 triệu thùng / ngày, dữ liệu của EIA đã cho thấy.

Rebecca Babin, nhà kinh doanh năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth Management, cho biết báo cáo hàng tồn kho của chính phủ tuần này cho thấy nhu cầu xăng dầu đang phục hồi lên mức trung bình 5 năm.

[Những nỗ lực của OPEC + nhằm thúc đẩy sản xuất dầu không được khuyến khích]

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail bin Mohammed al-Mazroui hôm thứ Tư cho biết nỗ lực của các nhà sản xuất dầu OPEC + nhằm tăng sản lượng là "không đáng khích lệ", lưu ý rằng họ thiếu 2,6 triệu thùng / ngày so với mục tiêu. "Dựa trên báo cáo tháng trước, chúng tôi đã thấy sự tuân thủ của OPEC + (cắt giảm sản lượng) vượt quá 200%", Mazroui phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Jordan.

[Giám đốc IEA Birol nói rằng mùa đông dài và khắc nghiệt có thể gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng ở châu Âu]

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, hôm thứ Tư cho biết ông lo ngại về thị trường dầu trong mùa hè này; ông lo lắng về việc tăng giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, khi căng thẳng ở Nga và Ukraine làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu Sau đó, châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng vào mùa đông tới. "Tôi đặc biệt lo lắng về thị trường khí đốt, vốn có thể gặp khó khăn nếu chúng ta có một mùa đông khắc nghiệt và kéo dài", Birol phát biểu tại hội nghị hiệu quả năng lượng hàng năm của Cơ quan Năng lượng Quốc tế ở Sonderborg, Đan Mạch.

Marko Kolanovic, chiến lược gia thị trường toàn cầu và đồng trưởng nhóm nghiên cứu toàn cầu tại JPMorgan, tin rằng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để xử lý giá dầu cao tới 150 USD / thùng.

"Giá dầu có thể tăng hơn nữa, đặc biệt là với tình hình ở châu Âu, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên, nhưng nó có thể là một đỉnh ngắn hạn và cuối cùng, giá sẽ bình thường hóa", Kolanovic nói.

“Chúng tôi nghĩ rằng người tiêu dùng có thể mua được 130 đô la hoặc 135 đô la vì chúng tôi đã trải nghiệm điều đó từ năm 2010 đến năm 2014,” Kolanovic nói. "Về cơ bản nó là mức đó khi được điều chỉnh theo lạm phát. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng người tiêu dùng có thể sống chung với nó."

[Iran quyết định đóng cửa 2 thiết bị giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại các cơ sở hạt nhân của Iran]

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran ngày 8/6 ra tuyên bố quyết định đóng cửa hai thiết bị camera giám sát do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế lắp đặt tại các cơ sở hạt nhân của Iran kể từ ngày hôm đó. Các biện pháp của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran được thực hiện để đáp trả "các hành vi bất hợp pháp" của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, tuyên bố cho biết. Iran cho đến nay đã hợp tác sâu rộng với IAEA, tuy nhiên IAEA không đánh giá cao sự hợp tác từ Iran mà coi sự hợp tác đó là trách nhiệm của Iran. Tuyên bố cũng cho biết hơn 80% thiết bị camera do IAEA lắp đặt tại các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục tồn tại và tiếp tục hoạt động như trước đây.

Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời có thể giữ nguyên các lệnh trừng phạt, giữ cho dầu của Iran không có mặt trên thị trường toàn cầu lâu hơn.

[Rosneft trì hoãn việc ký hợp đồng dầu thô với hai nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, với lý do thiếu nguồn cung]

Rosneft đã trì hoãn việc ký kết các hợp đồng dầu thô mới với hai nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Việc thiếu các hợp đồng cung cấp dài hạn mới có thể khiến các nhà lọc dầu Ấn Độ chuyển sang thị trường giao ngay để mua dầu đắt tiền hơn. Nó cũng cho thấy Nga đã cố gắng duy trì hoạt động xuất khẩu dầu bất chấp áp lực gia tăng đối với nguồn thu của Nga từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, chỉ có Dầu mỏ Ấn Độ ký thỏa thuận với Rosneft, Dầu Hindustan và Dầu Bharat đã bị Nga từ chối, mặc dù họ có thể thu được khoảng 1-2 triệu thùng dầu từ thị trường giao ngay trong tháng Bảy. Rosneft không còn được bán với mức chiết khấu sâu và các ưu đãi bán hàng trên cơ sở giao hàng tại cảng (DAP) đang trở nên hiếm hơn.

Các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

[OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế]

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hôm thứ Tư đã cắt giảm dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát, nói rằng trong khi nền kinh tế toàn cầu nên tránh lạm phát đình trệ theo kiểu những năm 1970, thì cuộc chiến ở Ukraine đã làm mờ đi nhiều triển vọng tăng trưởng. OECD kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 4,5% khi nó cập nhật dự báo vào tháng 12.

OECD có trụ sở tại Paris cho biết trong báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất của mình rằng tăng trưởng sẽ chậm hơn nữa trong năm tới, xuống 2,8% so với dự báo trước đó là 3,2%.

Đồng thời, khó có khả năng giảm nhanh xu hướng tăng giá, với lạm phát chính ở các nước OECD dự kiến sẽ đạt đỉnh 8,5% trong năm nay trước khi giảm dần trở lại 6% vào năm 2023. OECD dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh 5% trước khi giảm dần về 3% vào năm 2023.

Mặc dù giảm tăng trưởng và nâng triển vọng lạm phát, OECD nhận thấy những rủi ro hạn chế của lạm phát đình trệ tương tự như giữa những năm 1970, khi cú sốc giá dầu gây ra lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Đặc biệt, các nền kinh tế tiên tiến, vốn được thúc đẩy bởi dịch vụ nhiều hơn so với những năm 1970, hiện ít sử dụng năng lượng hơn và các ngân hàng trung ương tự do hơn trong việc chống lạm phát mà không bị các chính phủ kìm hãm nhiều hơn về tình trạng thất nghiệp.

Tại các quốc gia có lạm phát cao, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Đông Âu, OECD cho biết họ thấy có lý do chính đáng để rút dần các biện pháp kích thích chính sách tiền tệ. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay khi kích thích tài khóa liên quan đến đại dịch hết hạn, trước khi giảm xuống 1,2% vào năm 2023, giảm so với dự báo trước đó là 3,7% vào năm 2022 và 2,4% vào năm 2023.

Khu vực đồng euro đã bị ảnh hưởng lớn bởi nhập khẩu năng lượng của Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 1,6% vào năm 2023, thấp hơn so với dự báo trước đó là 4,3% và 2,5%.

[Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đóng cửa thấp hơn]

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giảm điểm vào thứ Tư khi lợi suất Kho bạc Mỹ tăng trên mốc 3% quan trọng về mặt tâm lý và giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát và lãi suất. Thị trường giảm trên diện rộng, với chỉ số S&P 500 giảm hơn 1%, lập chuỗi hai ngày chiến thắng.

Intel Corp giảm 5,3%, mức giảm lớn nhất, sau khi Citigroup cắt giảm dự báo đối với nhà sản xuất chip này lần thứ hai trong tuần. Citigroup chỉ ra nhu cầu về PC không chắc chắn và dự báo công ty có thể đưa ra cảnh báo về thu nhập quý II kém hơn dự kiến. Các cổ phiếu chip khác cũng giảm.

Robert cho biết: "Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3%, có thể là một phần lý do tại sao chúng ta thấy thị trường chứng khoán giảm hôm nay và mốc đó nằm trong tầm ngắm vì nó thể hiện lãi suất cao hơn". Pavlik, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth. , điều này cũng phản ánh lạm phát và sự biến động của thị trường. "

Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ đã tăng sau khi nhu cầu thấp đối với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm do Bộ Tài chính Hoa Kỳ bán ra. Lợi suất tăng thường là một tiêu cực đối với cổ phiếu. Các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước việc công bố dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ vào sáng thứ Sáu. Báo cáo dự kiến cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao trong tháng 5, nhưng mức tăng hàng năm của giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng biến động, có thể sẽ giảm bớt.

【Hơn 700 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em không rõ nguyên nhân đã xảy ra trên toàn thế giới】

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết 34 quốc gia và khu vực đã báo cáo 700 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em chưa rõ nguyên nhân cho WHO và 112 trường hợp liên quan đang được điều tra. Ít nhất 38 người trong số họ yêu cầu cấy ghép gan, và 10 người đã chết cho đến nay. WHO đang làm việc với các nước để nghiên cứu nguyên nhân, và thường có 5 loại virut gây bệnh viêm gan, tuy nhiên trong các trường hợp này chưa phát hiện được loại virut nào.

[Hơn 1.000 trường hợp đậu mùa khỉ đã được tìm thấy ở 29 quốc gia và khu vực không lưu hành bệnh đậu mùa khỉ trên khắp thế giới]

Vào ngày thứ 8 theo giờ địa phương, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết 29 quốc gia và khu vực không lưu hành bệnh đậu mùa khỉ đã báo cáo WHO hơn 1.000 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa, không có trường hợp tử vong. Vi rút đậu mùa khỉ có thể đã lưu hành mà không bị phát hiện trong một thời gian ở một số quốc gia và khu vực không lưu hành bệnh đậu mùa khỉ, và WHO lo ngại về nguy cơ đối với các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai. WHO kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng xác định tất cả các trường hợp và liên hệ để kiểm soát sự bùng phát và ngăn chặn sự lây lan của nó.



Nhìn chung, giá dầu được thúc đẩy nhờ tồn kho giảm và nhu cầu tăng, đứng ở mốc 120; Việc Iran quyết định đóng cửa 2 thiết bị giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong cơ sở hạt nhân Iran có thể làm giảm khả năng dầu thô Iran quay trở lại thị trường. Bulls giúp đỡ; nhưng với những con bò đực khỏe mạnh, chúng ta cũng cần đề phòng nguy cơ lây lan virus bất định. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đầu tiên trong tuần được theo dõi chặt chẽ.

Lúc 8:11 GMT + 8, dầu thô của Mỹ hiện ở mức 122,30 USD / thùng.