[Market Morning] OPEC+ ประกาศการผลิตที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ คลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น การนำเข้าแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 90 ดอลลาร์

สปอตทองคำผันผวนเหนือ 1770 ก่อนตลาดสหรัฐ ลดลงต่ำกว่า 1760 ที่จุดเริ่มต้นของตลาดสหรัฐ จากนั้นดีดตัวขึ้น และสุดท้ายปิดขึ้น 0.25% ที่ 1765.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาสปอตเงินแข่งขันอย่างดุเดือดเพื่อทำเครื่องหมาย $20 ปิดขึ้น 0.39% ที่ 20.05 USD/ออนซ์

ความคิดเห็น: ราคาทองคำร่วงลงสู่ช่วงแคบในวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่พุ่งสูงขึ้น และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ผลักดันราคาทองคำให้ห่างจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนในเซสชั่นก่อนหน้า บูลลาร์ดประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์กล่าวเมื่อวันพุธว่าธนาคารกลางจะไม่เปลี่ยนแปลงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อกลับคืนสู่เป้าหมาย 2% ซึ่งสูงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ

คำแนะนำ: ทองคำระยะสั้นที่ 1764.00 และเป้าหมายคือ 1751.80

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเคยแตะระดับ 107 ซึ่งแตะระดับสูงสุดที่ 106.84 ก่อนร่วงลงและปิดขึ้น 0.03% ที่ 106.37; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดสหรัฐ โดยทะลุ 2.85% ต่อครั้ง และตอนนี้ยังคงอยู่ที่ 2.7%

ความคิดเห็น: ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนในวันพุธ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้ก็สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์เช่นกัน

คำแนะนำ: short EUR/USD ที่ 1.01580 จุดเป้าหมาย 1.00920

น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นสู่ระดับ 96.54 ดอลลาร์/บาร์เรลก่อนตลาดสหรัฐ และร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดครั้งก่อนที่ 90.50 ดอลลาร์/บาร์เรล แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ และปิดตัวลง 3.17% ที่ 90.85 ดอลลาร์/บาร์เรล น้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลงต่ำสุดที่ 96.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสุดท้ายปิดตัวลง 2.87% ที่ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความคิดเห็น: ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 3% ในวันพุธ โดยเร่งการลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกลุ่ม OPEC+ กล่าวว่าจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวัน

คำแนะนำ : ปิดที่ 90.560 ของน้ำมันดิบสหรัฐ โดยมีเป้าหมายที่ 88.240

หุ้นสหรัฐเปิดสูงขึ้นและปิดสูงขึ้น Dow ปิดขึ้น 1.28% Nasdaq Composite และ S&P 500 ปิดขึ้น 2.59% และ 1.53% ตามลำดับ Nasdaq 100 ปิดที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. หุ้นแนวความคิดของจีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น Paypal ปิดขึ้นประมาณ 9% และ Amazon และ Apple ปิดขึ้นประมาณ 4% หุ้นแนวความคิดของจีนที่มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ต AMTD Digital ปิดตัวลง 34.48% ในวันพุธที่ 1,100 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาเคยขึ้นเหนือ $2,000 ต่อหุ้นในระหว่างเซสชั่น แต่แล้วก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 41% ณ จุดหนึ่ง ทำให้เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยมีราคาขั้นต่ำที่ 975 ดอลลาร์ ลดครึ่งราคาสูงสุดของวัน

ความคิดเห็น: หุ้นสหรัฐปิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ ด้วยการคาดการณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งจาก PayPal และ CVS Health Corp กระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาด ช่วยให้ Nasdaq เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

คำแนะนำ: ดัชนี Long Nasdaq 13218.400 เป้าหมาย 13616.400

1. เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกความเห็นซ้ำซาก ระงับความคาดหมายว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าค่อยเป็นค่อยไป คัชการีกล่าวว่า โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้านั้นน้อยมาก โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจากนั้นก็ปล่อยให้ถูกระงับ Daly กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายนนั้นสมเหตุสมผล แต่การปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 75 จุดอาจเหมาะสมกว่าหากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการคาดการณ์ของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้านั้นมาก่อนเวลา . Bullard เชื่อว่าเฟดควรปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.75% ถึง 4% ในระหว่างปี ซึ่งหมายความว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 150 คะแนนพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้

2. OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มการผลิต 100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ OPEC+ จะจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 5 กันยายน นักวิเคราะห์กล่าวว่า OPEC+ ไม่ต้องการใช้ความจุสำรองที่จำกัด นอกจากนี้ ซาอุดิอาระเบียพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจตะวันตกโดยรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซีย และในที่สุดก็ตัดสินใจเพิ่มการผลิตเล็กน้อย

3. ดัชนีบริการ ISM เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 56.7 จาก 55.3 ในเดือนมิถุนายน Michael Pearce นักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลบริการ ISM ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธชี้ไปที่การเติบโตของ GDP ซึ่งไม่สอดคล้องกับการบรรยายเรื่องภาวะถดถอย

4. การเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันที่ 4 สิงหาคม ความคาดหวังของตลาดสำหรับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่สูงนัก เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าความคาดหวังในการกลับกรุงเวียนนาในครั้งนี้ต่ำมาก และความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นไม่เกี่ยวข้อง