Peringatan Dagangan Minyak Mentah: Kebimbangan mengenai pemulihan permintaan semakin meningkat, EU mahu menyekat eksport tenaga Rusia secara berkesan, memberi perhatian kepada langkah tindak balas Rusia

Pada waktu Asia pada hari Jumaat (8 April), minyak AS kini pada $96.92 setong; harga minyak ditutup rendah pada Khamis, melanjutkan penurunan minggu ini. Terdapat ketidakpastian sama ada zon euro boleh menyekat eksport tenaga Rusia secara berkesan, dan negara pengguna Mengumumkan pelepasan besar-besaran minyak daripada rizab kecemasan. Faktor lain yang mempengaruhi harga minyak ialah kebimbangan bahawa penyebaran virus itu akan memperlahankan pemulihan dalam permintaan minyak.



Pada siang hari, fokus pada kadar bulanan akhir inventori borong di Amerika Syarikat pada bulan Februari; pada 1:00 pada hari Sabtu, jumlah bilangan pelantar penggerudian di Amerika Syarikat untuk minggu berakhir 8 April telah diumumkan.

Faktor negatif yang mempengaruhi harga minyak

[Burd berkata Fed harus menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas dalam enam baki mesyuarat tahun ini]

Presiden Fed St. Louis Bullard berkata pada hari Khamis bahawa bank pusat itu ketinggalan dalam memerangi inflasi dan perlu menaikkan kadar faedah sebanyak tiga mata peratusan menjelang akhir tahun, yang bermaksud Fed akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas pada setiap satu. daripada baki enam mesyuarat tahun ini.

Bullard berkata, "Saya berharap untuk mencapai tahap itu pada separuh kedua tahun ... kita perlu bertindak" untuk mendahului inflasi, yang kini berada pada tiga kali sasaran 2% Fed. "Kami bercakap tentang Tindakan jangka panjang dengan kekuatan maksimum."

Kadar itu lebih pantas sedikit daripada yang dicadangkan Bullard pada mesyuarat Fed Mac, apabila dia menjangkakan kadar dana persekutuan mencecah 3.25% menjelang akhir tahun. Minit mesyuarat Mac menunjukkan bahawa "berbilang" rakan sekerja Bullard bersedia untuk menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas "satu atau lebih kali" pada mesyuarat yang akan datang.

Tetapi Bullard telah menggariskan laluan yang melebihi jangkaan semasa pasaran untuk Fed. Tindak balas Bullard terhadap inflasi mungkin yang paling agresif di kalangan pembuat dasar sekarang. Pelabur menjangkakan Fed akan menaikkan julat sasaran kadar dasarnya kepada 2.5%-2.75% menjelang akhir tahun, menurut pergerakan dalam kontrak niaga hadapan dana persekutuan.

Bullard berkata walaupun aplikasi "murah hati" peraturan dasar monetari standard menunjukkan Fed "di belakang keluk" dalam memerangi inflasi, walaupun selepas mengambil kira "mengencangkan" keadaan kewangan yang sudah berlaku dalam pasaran. Pengetatan ini adalah berdasarkan jangkaan pelabur bahawa Fed akan bertindak lebih agresif.

[Tuntutan pengangguran awal AS kembali ke tahap terendah dalam tempoh lebih 53 tahun]

Tuntutan pengangguran AS jatuh minggu lalu, menandakan keadaan pasaran buruh semakin ketat menuju ke suku kedua, yang boleh mengekalkan inflasi tinggi. Tuntutan awal jatuh kembali ke paras terendah lebih 53 tahun pada pertengahan Mac, sebahagiannya mencerminkan semakan faktor bermusim, model yang digunakan kerajaan untuk menghapuskan turun naik bermusim dalam data.

Semasa pandemik COVID-19, Jabatan Buruh bertukar daripada model multiplikatif kepada model tambahan untuk menyesuaikan tuntutan pengangguran awal dan berterusan secara bermusim. Pakar ekonomi telah mengadu bahawa model pendaraban kurang dipercayai kerana kejutan ekonomi akibat krisis Covid-19.

Jabatan Tenaga Kerja AS berkata pada hari Khamis, “Memandangkan kebanyakan impak penting pandemik terhadap siri insurans pengangguran telah berkurangan, model pelarasan musim akan sekali lagi menggunakan model pendaraban, yang ujian statistik menunjukkan bahawa dalam keadaan biasa insurans pengangguran. siri hendaklah berganda. Anggaran.” Tuntutan pengangguran awal turun 5,000 kepada 166,000 pelarasan musim bagi minggu berakhir 2 April, sepadan dengan jumlah sejak November 1968 untuk minggu yang berakhir pada 19 Mac. paras minimum.

"Mesej daripada data yang tidak menentu dan terdedah kepada semakan ini kekal bahawa pasaran buruh sangat ketat mengikut kebanyakan piawaian sejarah," kata Conrad DeQuadros, penasihat ekonomi kanan di Brean Capital. Bersambung untuk minggu berakhir 26 Mac. Tuntutan pengangguran meningkat sebanyak 17,000 kepada 1.523 juta, tetapi arah aliran itu kekal rendah.

[Berbilang ahli politik di Amerika Syarikat telah didiagnosis dengan radang paru-paru koronari baharu selepas menghadiri makan malam yang sama]

Peguam Negara AS Merrick Garland, Setiausaha Perdagangan Gina Raimondo, Pengerusi Jawatankuasa Perisikan Dewan Adam Schiff dan Wakil Demokrat Joaquin Castro menghadiri Kelab Gridiron tahunan di Washington, DC Selepas makan malam, diumumkan bahawa mereka telah diuji positif untuk coronavirus baharu. Pada 6 April, waktu tempatan, Tom DeFrank, pengerusi Kelab Gridiron, berkata kelab itu setakat ini mengetahui bahawa 14 tetamu yang menghadiri makan malam itu telah diuji positif untuk mahkota baharu, dan mereka kebanyakannya tertumpu di tiga meja.

Pada 7 April, waktu tempatan, jurucakap Pelosi Drew Hamill menulis di media sosial Twitter: "Selepas ujian negatif minggu ini, Speaker Pelosi (baru) menerima ujian positif untuk mahkota baharu. Tanpa gejala. Speaker telah diberi vaksin sepenuhnya dan diberi penggalak. ditembak... Speaker akan dikuarantin mengikut panduan CDC (AS)."

Faktor kenaikan harga yang mempengaruhi harga minyak

[Senat AS meluluskan rang undang-undang untuk mengharamkan import tenaga dari Rusia]

Pada 7 April, waktu tempatan, Senat AS meluluskan rang undang-undang yang melarang import minyak dan gas asli dari Rusia dengan 100 undi menyokong dan 0 menentang.

Perundangan itu melarang import minyak, gas asli, arang batu dan produk tenaga lain AS dari Rusia. Tidak lama dahulu, Senat sebulat suara meluluskan rang undang-undang status perdagangan yang menghapuskan hubungan perdagangan biasa antara Rusia dan Amerika Syarikat, serta Belarus dan Amerika Syarikat. Kedua-dua rang undang-undang larangan minyak dan rang undang-undang status perdagangan dijangka akan diundi di Dewan Rakyat kemudian pada 7 April, waktu tempatan.

[Negara anggota EU akan mencapai kata sepakat mengenai pusingan baharu sekatan terhadap Rusia]

Pada waktu tempatan ke-7, Borrell, wakil tinggi Kesatuan Eropah bagi hal ehwal luar negeri dan dasar keselamatan, berkata di Brussels bahawa 27 negara anggota EU dijangka mencapai kata sepakat mengenai sekatan pusingan kelima terhadap Rusia yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Eropah pada terkini pada 8hb, termasuk larangan terhadap sekatan dari Rusia. Import arang batu dan langkah-langkah lain. Sehari sebelumnya, wakil negara anggota EU menjalankan perundingan intensif mengenai langkah yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Eropah, tetapi terdapat perbezaan dalaman dan kata sepakat tidak dapat dicapai seperti yang dijadualkan.

[Jurucakap Kementerian Luar Rusia berkata bahawa Rusia akan bertindak balas terhadap semua tindakan tidak mesra Barat]

Jurucakap Kementerian Luar Rusia Zakharova berkata pada 6hb bahawa Kesatuan Eropah mengumumkan pengusiran 19 diplomat daripada misi tetap Rusia ke Kesatuan Eropah atas "alasan yang direka dan tidak berasas" beberapa hari lalu. Pihak Rusia percaya bahawa ini adalah tindakan yang tidak mesra secara terbuka yang "sangat tidak boleh diterima", dan pihak Rusia akan bertindak balas terhadap perkara ini. EU harus bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat perbuatan yang merosakkan ini.

Zakharova juga berkata bahawa untuk setiap tingkah laku tidak mesra oleh Rusia, Rusia akan memberikan respons yang sepadan. Beliau menegaskan bahawa apa yang dilakukan Barat secara berkesan akan membawa kepada kebuntuan dalam hubungan dua hala, yang bermaksud "hubungan beku yang mendalam".

Menurut agensi berita TASS, Timbalan Menteri Luar Rusia Glushko memberitahu media pada 6hb bahawa Rusia sedang mempertimbangkan tindakan balas terhadap pakej sekatan EU baharu untuk melindungi kepentingan sah Rusia.

[IEA akan mengeluarkan lebih daripada 100 juta tong rizab minyak atau sukar untuk mengisi jurang pasaran]

Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) berkata pada 6hb bahawa negara anggotanya merancang untuk melepaskan 120 juta tong rizab minyak mentah untuk menangani jurang bekalan dan mengurangkan lonjakan harga minyak yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraine. Antaranya, United Kingdom akan mengeluarkan 4.41 juta tong rizab minyak mentah; Jerman akan mengeluarkan 6.48 juta tong rizab minyak mentah; Perancis akan mengeluarkan 6.05 juta tong rizab minyak mentah. Bagaimanapun, analisis menunjukkan bahawa disebabkan jurang minyak mentah yang besar semasa dan sekatan tenaga selanjutnya yang dikenakan oleh Amerika Syarikat dan Eropah ke atas Rusia, pelepasan rizab minyak tidak akan memainkan peranan penting dalam mengawal harga minyak dalam jangka masa panjang.

Garibetti, naib presiden analisis kanan di firma perunding Smart Consulting, berkata: "Amerika Syarikat mengeluarkan 1 juta tong sehari rizab minyak strategik, manakala pengeluaran Rusia mungkin berkurangan sebanyak 2 juta tong sehari, menjadikannya sukar untuk mengisi jurang itu. " Garibetti berkata bahawa dalam krisis semasa, pelepasan bersejarah rizab minyak mentah yang besar adalah keputusan yang tepat, dan pengguna tidak lama lagi akan merasai faedahnya, tetapi ia hanya menyelesaikan separuh masalah.

UBS Group berkata baru-baru ini bahawa walaupun penggunaan rizab minyak mentah strategik boleh membantu mengurangkan kekurangan bekalan dalam jangka pendek, ia tidak percaya bahawa ini adalah penyelesaian jangka panjang kepada krisis tenaga global dan tidak akan menyelesaikan ketidakseimbangan struktur dalam minyak. pasaran. UBS terus melihat harga minyak yang lebih tinggi pada tahun 2023. UBS juga berkata adalah tidak jelas berapa banyak permintaan penapisan untuk minyak mentah masam daripada Rizab Mentah Strategik AS kerana AS masih belum melaksanakan pelepasan rizab minyak mentah berskala besar seperti itu. Sesetengah peserta pasaran percaya bahawa kesesakan logistik seperti kapasiti saluran paip mungkin mengehadkan skala pelepasan rizab minyak mentah strategik, yang bermaksud bahawa pelepasan sebenar rizab minyak mentah strategik di Amerika Syarikat dalam tempoh enam bulan akan datang mungkin lebih rendah daripada yang dirancang. 180 juta tong.

[Harga minyak Jerman melonjak kira-kira 20% pada bulan Mac, yang akan terus melanda pengguna selama lebih daripada dua tahun]

Kenaikan kira-kira 20 peratus dalam harga minyak Jerman pada Mac akan menjejaskan pengguna dalam ekonomi terbesar Eropah itu selama lebih dua tahun, satu kajian oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Jerman (DIW) menunjukkan pada hari Rabu. Inflasi Jerman melonjak 7.3 peratus pada Mac berbanding tahun sebelumnya, tertinggi dalam lebih 40 tahun, apabila harga gas asli dan minyak melonjak berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.

Walaupun harga minyak jatuh semula, lonjakan harga minyak ini akan mengekalkan pertumbuhan harga pengguna melebihi 1.5 peratus selama lebih daripada dua tahun, menurut kajian itu, yang pertama kali diterbitkan oleh Handelsblatt. Kesan lain perang, seperti sekatan, dan pembangunan ekonomi umum pasca-pandemi tidak diambil kira. Pengarang bersama kajian Malte Rieth memberitahu akhbar itu adalah dipersoalkan sama ada sekatan minyak yang dikenakan ke atas Rusia akan mempunyai kesan inflasi yang kuat. Dapat dibayangkan kesannya akan terhad kerana tanpa Rusia, terdapat pembekal minyak lain yang bersaing untuk pasaran. "

[Ibu kota Kurdish Iraq dilanda tiga roket]

Menurut berita yang dikeluarkan oleh jabatan keselamatan Iraq, tiga roket melanda Erbil, ibu kota Wilayah Autonomi Kurdish di utara Iraq, sekitar tengah malam pada waktu tempatan ke-6. Salah satu roket mendarat berhampiran kilang penapisan minyak tempatan. menyebabkan sebarang kerosakan harta benda atau kecederaan diri.

[Indeks S&P 500 membalikkan penurunan dan ditutup lebih tinggi pada dagangan lewat]

S&P 500 ditutup lebih tinggi pada Khamis, dengan Pfizer dan Tesla memacu lantunan lewat hari, manakala pelabur memberi tumpuan kepada situasi di Ukraine dan prospek tindakan Fed yang lebih agresif. Saham dalam pembuat kereta elektrik Tesla dan Microsoft meningkat 1.2% dan 0.6%, masing-masing, membantu menaikkan S&P 500 dan mendorong Nasdaq naik sedikit. Pfizer melonjak 4.3 peratus, turut menyokong S&P 500 selepas syarikat itu berkata ia akan membeli ReViral Ltd. milik persendirian pada harga sebanyak $525 juta dalam masa kurang daripada enam bulan. Pemerolehan kedua, bertujuan untuk mengembangkan portfolio ubatnya.

S&P 500 merosot hampir sepanjang hari, tetapi melantun berhampiran penutupan. "Kami tidak tahu bagaimana isu Ukraine akan diselesaikan," kata Dennis Dick, seorang peniaga di Bright Trading LLC. "Kami juga tidak tahu bagaimana Fed hawkish akan menjejaskan ekonomi, lebih-lebih lagi sama ada mereka boleh membawa ekonomi ke pendaratan lembut, yang membawa kepada Pasaran naik dan turun, dan jika anda mengikuti arah aliran, anda tersesat dalam pasaran kerana pasaran tidak menentu pada masa ini.”

Saham pertumbuhan bermodal besar berada di bawah tekanan awal minggu ini selepas komen daripada penggubal dasar Fed dan minit mesyuarat Mac Fed mencadangkan penarikan segera rangsangan yang dilaksanakan semasa pandemik. "Pelabur terus menyedari bahawa Fed masih belum berada pada tahap yang paling hawkish dan bahawa kita akan tersilap di sebelah apa yang mereka mahu lakukan lebih banyak untuk mengekalkan inflasi terkawal," kata Anastasia Amoroso, ketua strategi pelaburan di firma pasaran pelaburan Rangkaian iCapital. Ahli pada masa ini melihat peluang 88.9% Fed akan menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas pada mesyuaratnya bulan depan.

Syarikat AS akan mula melaporkan keputusan suku pertama dalam beberapa minggu akan datang, dan bank secara rasmi akan memulakan musim pendapatan minggu depan. Penganalisis secara purata menjangkakan pendapatan suku pertama untuk syarikat S&P 500 meningkat 6.4%, menurut data I/B/E/S daripada Refinitiv. Ia meningkat lebih daripada 30% pada suku keempat tahun lepas.

Jake Dollarhide, ketua eksekutif Longbow Asset Management, berkata, "Ketika kita memasuki kemuncak musim pendapatan, saya menjangkakan turun naik menjadi sangat ketara, dan kita mungkin melihat hasil yang kukuh yang melebihi jangkaan tertinggi, tetapi ramalan untuk 12 bulan akan datang akan lebih rendah. lemah."



Secara umum, harga minyak turun naik lebih rendah dalam jangka pendek disebabkan oleh kesan wabak dan pelepasan rizab minyak mentah oleh IEA, tetapi penurunan itu terhad disebabkan oleh sekatan baharu EU ke atas Rusia; harga minyak mungkin memberi tumpuan kepada tindak balas Rusia terhadap sekatan EU dalam jangka pendek. Apabila hujung minggu menghampiri, beri perhatian kepada geopolitik Ketidakpastian risiko keadaan.

Pada 08:10 GMT+8, minyak mentah AS kini pada $96.71 setong.