Pengingat Perdagangan Minyak Mentah: Kekhawatiran tentang pemulihan permintaan muncul kembali, UE ingin secara efektif memberikan sanksi kepada ekspor energi Rusia, perhatikan langkah-langkah respons Rusia

Di waktu Asia pada hari Jumat (8 April), minyak AS sekarang berada di $96,92 per barel; harga minyak ditutup lebih rendah pada hari Kamis, memperpanjang penurunan minggu ini. Ada ketidakpastian tentang apakah zona euro dapat secara efektif sanksi ekspor energi Rusia, dan negara-negara konsumen Mengumumkan pelepasan besar-besaran minyak dari cadangan darurat. Faktor lain yang membebani harga minyak adalah kekhawatiran bahwa penyebaran virus akan memperlambat pemulihan permintaan minyak.



Pada siang hari, fokuslah pada tarif bulanan akhir dari persediaan grosir di Amerika Serikat pada bulan Februari; pada pukul 1:00 pada hari Sabtu, jumlah total rig pengeboran di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada tanggal 8 April diumumkan.

Faktor negatif yang mempengaruhi harga minyak

[Burd mengatakan The Fed harus menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dalam enam pertemuan tersisa tahun ini]

Presiden Fed St. Louis Bullard mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral tertinggal dalam memerangi inflasi dan perlu menaikkan suku bunga sebesar tiga poin persentase pada akhir tahun, yang berarti Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin di setiap dari enam pertemuan yang tersisa tahun ini.

Bullard berkata, "Saya berharap untuk mencapai level itu di paruh kedua tahun ini ... kita harus bertindak" untuk mendahului inflasi, yang saat ini berada di tiga kali target Fed 2%. "Kita berbicara tentang Aksi jangka panjang dengan kekuatan maksimum."

Kecepatan itu sedikit lebih cepat daripada yang disarankan Bullard pada pertemuan Fed Maret, ketika dia memperkirakan tingkat dana federal mencapai 3,25% pada akhir tahun. Risalah pertemuan Maret menunjukkan bahwa "beberapa" rekan Bullard siap untuk menaikkan suku sebesar 50 basis poin "satu kali atau lebih" pada pertemuan mendatang.

Tapi Bullard telah menguraikan jalan yang bahkan melebihi ekspektasi pasar saat ini untuk The Fed. Tanggapan Bullard terhadap inflasi mungkin yang paling agresif di antara pembuat kebijakan saat ini. Investor memperkirakan The Fed akan menaikkan kisaran target suku bunga kebijakannya menjadi 2,5% -2,75% pada akhir tahun, menurut pergerakan dalam kontrak berjangka dana federal.

Bullard mengatakan bahkan penerapan aturan kebijakan moneter standar yang "murah hati" menunjukkan The Fed "di belakang kurva" dalam memerangi inflasi, bahkan setelah memperhitungkan "pengetatan" kondisi keuangan yang sudah terjadi di pasar. Pengetatan ini didasarkan pada ekspektasi investor bahwa Fed akan bertindak lebih agresif.

[Klaim pengangguran awal AS kembali ke level terendah dalam lebih dari 53 tahun]

Klaim pengangguran AS turun pekan lalu, menandakan pengetatan lebih lanjut dari kondisi pasar tenaga kerja menuju kuartal kedua, yang dapat menjaga inflasi tetap tinggi. Klaim awal turun kembali ke level terendah lebih dari 53 tahun pada pertengahan Maret, sebagian mencerminkan revisi faktor musiman, model yang digunakan pemerintah untuk menghapus fluktuasi musiman dalam data.

Selama pandemi COVID-19, Departemen Tenaga Kerja beralih dari model multiplikasi ke model aditif untuk menyesuaikan klaim pengangguran awal dan berkelanjutan secara musiman. Para ekonom mengeluhkan model multiplikatif kurang bisa diandalkan akibat goncangan ekonomi akibat krisis Covid-19.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada hari Kamis, “Mengingat bahwa sebagian besar dampak signifikan pandemi pada seri asuransi pengangguran telah mereda, model yang disesuaikan secara musiman akan kembali menggunakan model multiplikasi, yang uji statistik menunjukkan bahwa dalam keadaan normal asuransi pengangguran seri harus perkalian. Perkiraan.” Klaim pengangguran awal turun 5.000 ke 166.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 2 April, sesuai dengan angka sejak November 1968 untuk pekan yang berakhir 19 Maret. tingkat minimum.

"Pesan dari data yang bergejolak dan rentan revisi ini tetap bahwa pasar tenaga kerja sangat ketat menurut sebagian besar standar historis," kata Conrad DeQuadros, penasihat ekonomi senior di Brean Capital. Dilanjutkan untuk pekan yang berakhir 26 Maret. Klaim pengangguran naik 17.000 menjadi 1,523 juta, tetapi trennya tetap rendah.

[Beberapa politisi di Amerika Serikat didiagnosis dengan pneumonia koroner baru setelah menghadiri makan malam yang sama]

Jaksa Agung AS Merrick Garland, Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff dan Perwakilan Demokrat Joaquin Castro menghadiri Gridiron Club tahunan di Washington, DC Setelah makan malam, diumumkan bahwa mereka telah dites positif terkena virus corona baru. Pada 6 April waktu setempat, Tom DeFrank, ketua Gridiron Club, mengatakan bahwa klub sejauh ini mengetahui bahwa 14 tamu yang menghadiri makan malam itu dinyatakan positif menggunakan mahkota baru, dan mereka sebagian besar terkonsentrasi di tiga meja.

Pada 7 April waktu setempat, juru bicara Pelosi Drew Hamill menulis di media sosial Twitter: "Setelah dites negatif minggu ini, Ketua Pelosi (baru) menerima tes positif untuk mahkota baru. Tanpa gejala. Pembicara telah sepenuhnya divaksinasi dan diberi booster tembakan ... Pembicara akan dikarantina sesuai dengan pedoman CDC (AS)."

Faktor bullish yang mempengaruhi harga minyak

[Senat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor energi dari Rusia]

Pada tanggal 7 April, waktu setempat, Senat AS mengesahkan undang-undang yang melarang impor minyak dan gas alam dari Rusia dengan 100 suara mendukung dan 0 menentang.

Undang-undang tersebut melarang impor minyak, gas alam, batu bara, dan produk energi AS lainnya dari Rusia. Belum lama ini, Senat dengan suara bulat meloloskan RUU status perdagangan yang menghapus hubungan perdagangan normal antara Rusia dan Amerika Serikat, serta Belarus dan Amerika Serikat. RUU larangan minyak dan RUU status perdagangan diharapkan akan disahkan di DPR pada 7 April waktu setempat.

[Negara-negara anggota UE akan mencapai konsensus tentang babak baru sanksi terhadap Rusia]

Pada tanggal 7 waktu setempat, Borrell, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan di Brussel bahwa 27 negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan mencapai konsensus mengenai sanksi putaran kelima terhadap Rusia yang diusulkan oleh Komisi Eropa di Kongres. terakhir pada tanggal 8, termasuk larangan sanksi dari Rusia. Impor batubara dan tindakan lainnya. Sehari sebelumnya, perwakilan negara-negara anggota UE melakukan konsultasi intensif tentang langkah-langkah yang diusulkan oleh Komisi Eropa, tetapi ada perbedaan internal dan konsensus tidak dapat dicapai sesuai jadwal.

[Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Rusia akan menanggapi semua tindakan tidak bersahabat dari Barat]

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Zakharova mengatakan pada tanggal 6 bahwa Uni Eropa mengumumkan pengusiran 19 diplomat dari misi permanen Rusia ke Uni Eropa dengan "alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar" beberapa hari yang lalu. Pihak Rusia percaya bahwa ini adalah tindakan tidak bersahabat secara terbuka yang "sangat tidak dapat diterima", dan pihak Rusia akan menanggapinya. Uni Eropa harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan destruktif ini.

Zakharova juga mengatakan bahwa untuk setiap perilaku tidak bersahabat yang dilakukan Rusia, Rusia akan memberikan tanggapan yang sesuai. Dia menekankan bahwa apa yang dilakukan Barat secara efektif akan menyebabkan kebuntuan dalam hubungan bilateral, yang berarti "hubungan yang membeku".

Menurut kantor berita TASS, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Glushko mengatakan kepada media pada tanggal 6 bahwa Rusia sedang mempertimbangkan tindakan pembalasan terhadap paket sanksi baru Uni Eropa untuk melindungi kepentingan sah Rusia.

[IEA akan melepaskan lebih dari 100 juta barel cadangan minyak atau akan sulit untuk mengisi celah pasar]

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pada tanggal 6 bahwa negara-negara anggotanya berencana untuk melepaskan 120 juta barel cadangan minyak mentah untuk mengatasi kesenjangan pasokan dan mengurangi lonjakan harga minyak yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina. Di antaranya, Inggris akan melepaskan 4,41 juta barel cadangan minyak mentah; Jerman akan melepaskan 6,48 juta barel cadangan minyak mentah; Prancis akan melepaskan 6,05 juta barel cadangan minyak mentah. Namun, analisis menunjukkan bahwa karena kesenjangan minyak mentah yang besar saat ini dan sanksi energi lebih lanjut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa terhadap Rusia, pelepasan cadangan minyak tidak akan memainkan peran penting dalam mengendalikan harga minyak dalam jangka panjang.

Garibetti, wakil presiden analisis senior di perusahaan konsultan Smart Consulting, mengatakan: "Amerika Serikat melepaskan 1 juta barel per hari cadangan minyak strategis, sementara produksi Rusia dapat turun 2 juta barel per hari, sehingga sulit untuk mengisi kesenjangan. " Garibetti mengatakan bahwa dalam krisis saat ini, pelepasan bersejarah cadangan minyak mentah yang besar adalah keputusan yang tepat, dan konsumen harus segera merasakan manfaatnya, tetapi itu hanya menyelesaikan setengah dari masalah.

Grup UBS baru-baru ini mengatakan bahwa meskipun penggunaan cadangan minyak mentah strategis dapat membantu mengurangi kekurangan pasokan dalam jangka pendek, mereka tidak percaya bahwa ini adalah solusi jangka panjang untuk krisis energi global dan tidak akan menyelesaikan ketidakseimbangan struktural dalam minyak. pasar. UBS terus melihat harga minyak yang lebih tinggi pada tahun 2023. UBS juga mengatakan tidak jelas berapa banyak permintaan kilang untuk minyak mentah asam dari Cadangan Minyak Mentah Strategis AS karena AS belum melakukan pelepasan cadangan minyak mentah dalam skala besar. Beberapa pelaku pasar percaya bahwa kemacetan logistik seperti kapasitas pipa dapat membatasi skala pelepasan cadangan minyak mentah strategis, yang berarti bahwa pelepasan aktual cadangan minyak mentah strategis di Amerika Serikat dalam enam bulan ke depan mungkin lebih rendah dari yang direncanakan. 180 juta barel.

[Harga minyak Jerman melonjak sekitar 20% di bulan Maret, yang akan terus memukul konsumen selama lebih dari dua tahun]

Kenaikan sekitar 20 persen harga minyak Jerman pada bulan Maret akan memukul konsumen di ekonomi terbesar Eropa selama lebih dari dua tahun, sebuah studi oleh Institut Jerman untuk Riset Ekonomi (DIW) menunjukkan pada hari Rabu. Inflasi Jerman melonjak 7,3 persen pada Maret dari tahun sebelumnya, tertinggi dalam lebih dari 40 tahun, karena harga gas alam dan minyak melonjak menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Bahkan jika harga minyak turun lagi, lonjakan harga minyak ini akan menjaga pertumbuhan harga konsumen di atas 1,5 persen selama lebih dari dua tahun, menurut penelitian yang pertama kali diterbitkan oleh Handelsblatt. Efek lain dari perang, seperti sanksi, dan pembangunan ekonomi pascapandemi secara umum tidak diperhitungkan. Rekan penulis studi Malte Rieth mengatakan kepada surat kabar itu bahwa patut dipertanyakan apakah embargo minyak yang dikenakan pada Rusia akan memiliki dampak inflasi yang kuat. Bisa dibayangkan dampaknya akan terbatas karena tanpa Rusia, ada pemasok minyak lain yang bersaing memperebutkan pasar. "

[Ibukota Kurdi Irak terkena tiga roket]

Menurut berita yang dirilis oleh departemen keamanan Irak, tiga roket menghantam Erbil, ibu kota Daerah Otonomi Kurdi di Irak utara, sekitar tengah malam pada tanggal 6 waktu setempat. Salah satu roket mendarat di dekat kilang minyak lokal. menyebabkan kerusakan properti atau cedera pribadi.

[Indeks S&P 500 membalikkan penurunan dan ditutup lebih tinggi di akhir perdagangan]

S&P 500 ditutup lebih tinggi pada hari Kamis, dengan Pfizer dan Tesla mendorong rebound akhir hari, sementara investor fokus pada situasi di Ukraina dan prospek tindakan Fed yang lebih agresif. Saham pembuat mobil listrik Tesla dan Microsoft masing-masing naik 1,2% dan 0,6%, membantu mengangkat S&P 500 dan mendorong Nasdaq sedikit naik. Pfizer melonjak 4,3 persen, juga mendukung S&P 500 setelah perusahaan tersebut mengatakan akan membeli ReViral Ltd. milik swasta sebanyak $525 juta dalam waktu kurang dari enam bulan. Akuisisi kedua, bertujuan untuk memperluas portofolio obatnya.

S&P 500 turun hampir sepanjang hari, tetapi rebound di dekat penutupan. "Kami tidak tahu bagaimana masalah Ukraina akan diselesaikan," kata Dennis Dick, seorang pedagang di Bright Trading LLC. "Kami juga tidak tahu bagaimana The hawkish Fed akan mempengaruhi perekonomian, apalagi apakah mereka dapat membawa perekonomian ke soft landing, yang mengarah ke Pasar naik dan turun, dan jika Anda mengikuti tren, Anda tersesat di dalamnya. pasar karena pasar bergejolak saat ini.”

Saham-saham pertumbuhan kapitalisasi besar berada di bawah tekanan awal pekan ini setelah komentar dari pembuat kebijakan Fed dan risalah dari pertemuan Fed Maret menyarankan penarikan cepat stimulus yang diterapkan selama pandemi. "Investor terus menyadari bahwa The Fed belum mencapai titik paling hawkish dan bahwa kita akan berbuat salah di sisi apa yang ingin mereka lakukan lebih banyak untuk menjaga inflasi tetap terkendali," kata Anastasia Amoroso, kepala strategi investasi di firma pasar investasi. Jaringan iCapital. Anggota saat ini melihat peluang 88,9% The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan bulan depan.

Perusahaan AS akan mulai melaporkan hasil kuartal pertama dalam beberapa minggu mendatang, dan bank akan secara resmi memulai musim pendapatan minggu depan. Analis rata-rata memperkirakan pendapatan kuartal pertama untuk perusahaan S&P 500 naik 6,4%, menurut data I/B/E/S dari Refinitiv. Itu tumbuh lebih dari 30% pada kuartal keempat tahun lalu.

Jake Dollarhide, kepala eksekutif Longbow Asset Management, mengatakan, "Saat kita memasuki puncak musim pendapatan, saya memperkirakan volatilitas menjadi sangat menonjol, dan kita mungkin melihat hasil yang kuat yang melebihi ekspektasi tertinggi, tetapi perkiraan untuk 12 bulan ke depan. akan lebih rendah. lemah."



Secara umum, harga minyak berfluktuasi lebih rendah dalam jangka pendek karena dampak epidemi dan pelepasan cadangan minyak mentah oleh IEA, tetapi penurunan terbatas karena sanksi baru Uni Eropa terhadap Rusia; harga minyak mungkin fokus pada tanggapan Rusia terhadap sanksi Uni Eropa dalam jangka pendek. Menjelang akhir pekan, perhatikan risiko ketidakpastian geopolitik situasi.

Pada 08:10 GMT+8, minyak mentah AS sekarang berada di $96,71 per barel.