Sarapan pagi kewangan pada 8 Jun: Dolar naik dan turun, dan harga emas menghampiri purata pergerakan 200 hari, dan minyak mentah AS turun naik pada paras yang tinggi dan menunggu data EIA

Pada awal dagangan pasaran Asia pada hari Rabu (8 Jun), emas spot berlegar sekitar 1850. Dolar jatuh semalaman, memberikan peluang emas untuk melawan balik. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan globalnya untuk tahun ini kepada 2.9%, memberi amaran "stagflasi". "Risiko juga menyediakan sokongan lindung nilai untuk harga emas, membantu harga emas mengekalkan sokongan purata bergerak 200 hari; minyak mentah AS turun naik pada paras tinggi, kini didagangkan sekitar AS$119.62/tong. Harga penyelesaian semalaman niaga hadapan minyak mentah AS mencecah. tertinggi 13 minggu, dibantu oleh kebimbangan Bekalan, termasuk kekurangan perjanjian nuklear dengan Iran, dan prospek pertumbuhan permintaan selepas Asia melonggarkan sekatan koronavirus; prestasi data inventori minyak mentah EIA AS juga akan ditonton hari ini.



Dalam komoditi , niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.06 untuk ditutup pada $120.57 setong, tertinggi sejak 31 Mei, atau 0.9%. Niaga hadapan minyak mentah AS menokok 91 sen pada $119.41 setong, paras penyelesaian tertinggi sejak 8 Mac, atau 0.8%. Niaga hadapan emas AS berakhir 0.5 peratus pada $1,852.10.

Pada penutupan saham AS , Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 264.36 mata, atau 0.8%, kepada 33180.14; S&P 500 meningkat 39.25 mata, atau 0.95%, kepada 4160.68; Nasdaq meningkat 113.86 mata, atau 0.94%, kepada 12175.23 mata.

Pratonton Rabu

Dari segi acara, pada jam 22:00, Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen memberi keterangan di hadapan Jawatankuasa Cara dan Cara Rumah AS untuk membincangkan belanjawan tahun fiskal 2023 Presiden Biden.

Senarai keadaan pasaran global utama

Saham AS meningkat lewat pada hari Selasa, ditutup lebih tinggi untuk sesi kedua berturut-turut, dengan saham teknologi dan tenaga meningkat, tetapi amaran Target tentang lebihan inventori menyebabkan stok runcit berada di bawah tekanan untuk kebanyakan sesi.

Apple meningkat 1.8 peratus walaupun terdapat berita awal bahawa ia mempunyai masa sehingga 2024 untuk menggantikan port pada iPhone yang dijual di Eropah selepas negara-negara EU dan penggubal undang-undang bersetuju dengan satu port pengecasan untuk telefon, tablet dan kamera.

Indeks teknologi S&P 500 meningkat 1 peratus, memberikan penanda aras rangsangan terbesar. Microsoft naik 1.4 peratus. Indeks tenaga S&P 500 melonjak 3.1 peratus untuk ditutup pada paras tertinggi sejak 2014 apabila harga minyak meningkat secara mendadak.

Sasaran jatuh 2.3% selepas syarikat itu berkata ia perlu mengurangkan diskaun yang lebih mendalam dan mengurangkan inventori item yang tidak penting.

Dalam dagangan bergelora pada hari Selasa, tiga indeks utama jatuh pada awal dagangan, tetapi pasaran melantun semula daripada kekalahan terkini.

Tim Ghriskey, ahli strategi portfolio kanan di Ingalls & Snyder, berkata: "Kami telah melihat lantunan yang bagus sejak kebelakangan ini... Secara keseluruhan, pelabur berasa lebih baik sekarang. Tetapi pasaran masih dalam tarikan perang, seperti yang kami alami dilihat setakat tahun ini."

"Pada satu ketika, pasaran akan turun dan kemudian ia akan bergerak lebih tinggi, dan sukar untuk kami percaya perkara itu akan berlaku dalam masa terdekat kerana terdapat banyak isu asas yang tergantung di pasaran," katanya. "Sudah tentu, ia bukan berita baik daripada Sasaran hari ini dari segi stok barangan pengguna."

Kadar hasil Perbendaharaan AS yang telah lama bertarikh, bagaimanapun, jatuh selepas berita Sasaran, mencetuskan beberapa spekulasi bahawa yang paling teruk untuk inflasi mungkin berakhir.

Pada penutupan, Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 264.36 mata, atau 0.8%, kepada 33180.14; S&P 500 meningkat 39.25 mata, atau 0.95%, kepada 4160.68; Nasdaq meningkat 113.86 mata, atau 0.94%, kepada 12175.23.

Walmart jatuh 1.2% dan indeks runcit S&P turun 1%.

Data harga pengguna yang akan dikeluarkan pada hari Jumaat dijangka menunjukkan inflasi kekal tinggi pada bulan Mei, walaupun harga pengguna teras, yang tidak termasuk makanan dan tenaga, mungkin telah jatuh sedikit daripada tahun sebelumnya.

Tidak semua saham runcit jatuh. Kohl's, rangkaian gedung serbaneka, melonjak 9.5% selepas berita bahawa ia sedang dalam perbincangan eksklusif dengan pengendali kedai runcit Kumpulan Francais untuk menjual syarikat itu dalam perjanjian bernilai hampir $8 bilion.

logam berharga

Emas naik kira-kira 0.6% pada hari Selasa untuk naik semula di atas 1,850 apabila dolar mengurangkan beberapa keuntungannya, manakala pelabur bersiap sedia untuk data inflasi AS pada minggu ini untuk petunjuk mengenai trajektori kenaikan kadar Rizab Persekutuan. Niaga hadapan emas AS berakhir 0.5 peratus pada $1,852.10.

Indeks dolar jatuh dari paras tertinggi, meningkatkan daya tarikan emas kepada pembeli luar negara.

Bob Haberkorn, ahli strategi pasaran kanan di RJO Futures, mengaitkan keuntungan emas dengan memburu tawar-menawar selepas jatuh di bawah $1,850 dan dolar berundur sedikit.

Haberkorn menambah, "Tetapi pasaran tahu bahawa emas nampaknya mempunyai peningkatan terhad sekarang, dan ia akan menunggu untuk melihat sejauh mana agresif Fed atau jika mereka akan mengeluarkan sebarang pengumuman baharu."

Pelabur menunggu data inflasi Jumaat untuk petunjuk mengenai trajektori kenaikan kadar Fed, dengan mereka dijangka menaikkan kadar sebanyak setengah mata peratusan pada mesyuarat dasar monetari 14-15 Jun.

Walaupun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan kadar faedah masih berpotensi menjadi halangan kerana ia akan membawa kepada kos peluang yang lebih tinggi untuk memegang emas tidak menghasilkan.

mentah

Harga minyak naik kira-kira 1 peratus pada hari Selasa, dengan niaga hadapan minyak mentah AS menetap pada paras tertinggi dalam 13 minggu, dibantu oleh kebimbangan bekalan, termasuk kekurangan perjanjian nuklear dengan Iran dan prospek pertumbuhan permintaan di Asia apabila penutupan koronavirus reda.

Penganalisis menjangkakan inventori minyak mentah AS akan jatuh minggu lepas. Ini boleh menyokong lagi harga minyak.

Robert Yawger, pengarah eksekutif Mizuho Energy Futures, berkata "beberapa nombor" dalam laporan EIA hampir mencatat rekod terendah, termasuk kemungkinan inventori minyak mentah AS, inventori minyak mentah di Cushing, Oklahoma, dan inventori minyak mentah di Rizab Petroleum Strategik (SPR). .

Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $1.06 untuk ditutup pada $120.57 setong, tertinggi sejak 31 Mei, atau 0.9%. Niaga hadapan minyak mentah AS menokok 91 sen pada $119.41 setong, paras penyelesaian tertinggi sejak 8 Mac, atau 0.8%.

AS berkata tuntutan Iran untuk menarik balik sekatan telah menghalang kemajuan dalam memulakan semula perjanjian nuklear 2015. Penganalisis berkata perjanjian boleh meningkatkan bekalan minyak global sebanyak 1 juta tong sehari.

EIA menjangkakan pengeluaran minyak mentah AS dan permintaan minyak meningkat pada 2022.

Jangkaan pemulihan dalam permintaan China turut menyokong harga minyak. Selepas dua bulan berkurung, Beijing dan Shanghai beransur-ansur kembali normal.

Selain itu, penganalisis ragu-ragu bahawa Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan sekutunya, pakatan OPEC+, akan dapat mengurangkan kekangan bekalan dengan meningkatkan sasaran keluaran.

Goldman Sachs menaikkan unjuran harga Brentnya untuk separuh kedua 2022 kepada separuh pertama tahun depan sebanyak $10 hingga $135 setong, memetik kekurangan bekalan struktur yang tidak dapat diselesaikan.

pertukaran asing

Indeks dolar AS meningkat dan jatuh pada hari Selasa, mencecah paras tertinggi harian baru 102.84 dalam hampir dua minggu, tetapi kemudian melepaskan semua keuntungan dan ditutup pada 102.34. Saham Wall Street pulih kerugian awal. Orang ramai semakin berharap bahawa inflasi mungkin telah memuncak, tetapi dolar berbanding yen mencecah paras tertinggi 20 tahun.

Penurunan sasaran menghadkan keuntungan dalam saham AS, tetapi sesetengah pelabur mengambil amaran keuntungan peruncit sebagai petanda bahawa tekanan harga ke atas pengguna mungkin mula reda.

Hasil pada Perbendaharaan AS yang bertarikh lebih lama juga berkurangan apabila inflasi yang perlahan mengancam untuk memperlahankan rancangan kenaikan kadar Fed, mencecah paras tertinggi 3-1/2 minggu semalaman berikutan kebimbangan bank pusat akan terus menaikkan kadar secara agresif untuk melawan inflasi.

Thomas Martin, pengurus portfolio kanan di Globalt Investments, berkata: “Pasaran menetapkan harga dengan jangkaan bahawa Fed akan melaksanakan hampir semua yang dijanjikannya, tetapi setelah berkata demikian, orang ramai mula menyedari bahawa inflasi mungkin telah memuncak dan mungkin mula jatuh ke belakang.”

"Peruncit sedang menghadapi pengumpulan inventori dan akan melihat beberapa penurunan harga, jadi hasil AS telah terhenti, sekurang-kurangnya pada paras semasa."

Pelabur akan memberi perhatian kepada data inflasi terkini berikutan pelepasan indeks harga pengguna (CPI) AS bagi bulan Mei.

Euro naik 0.14% kepada $1.0709.

Selepas mencecah paras tertinggi hampir 20 tahun pada 105.01 pada 13 Mei, indeks dolar AS telah berundur kepada sekitar 102, tetapi laporan pekerjaan yang kukuh pada hari Jumaat membantu dolar AS mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga minggu.

USD/JPY mencecah paras tertinggi baharu 132.99 sejak 3 April 2002. USD/JPY telah mengukuh disebabkan perbezaan dalam laluan dasar bank pusat AS dan Jepun.

Gabenor Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengulangi pandangannya pada hari Selasa bahawa yen yang lebih lemah adalah baik untuk ekonomi Jepun jika yen bergerak kurang ganas.

Pada akhir dagangan New York, dolar meningkat 0.55% berbanding yen untuk ditutup pada 132.59, dan paun berbanding dolar ditutup pada 1.2589, peningkatan kira-kira 0.5%.

Sterling jatuh ke paras terendah dalam hampir tiga minggu berbanding dolar. Perdana Menteri Britain, Boris Johnson melepasi undi percaya semalam, melemahkan kedudukan politiknya.

Dolar Australia naik 0.5% pada $0.730. Bank Rizab Australia (RBA) mengejutkan pasaran selepas mengumumkan kenaikan kadar terbesarnya dalam tempoh 22 tahun dan menandakan pengetatan dasar selanjutnya ketika ia bergelut untuk mengekang inflasi yang meningkat secara mendadak.

Pelabur akan memberi tumpuan kepada mesyuarat Bank Pusat Eropah Khamis dan pengumuman dasar Rizab Persekutuan minggu depan.

berita antarabangsa

Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen menyebut inflasi AS "tidak boleh diterima" dan mungkin kekal tinggi untuk membantu mengekang tekanan inflasi. Inflasi berkemungkinan kekal tinggi, tambah beliau, tetapi beliau berharap kenaikan harga akan perlahan tidak lama lagi.
② Yellen berkata bahawa hampir mustahil bagi Amerika Syarikat untuk melindungi dirinya daripada kejutan dalam pasaran minyak, seperti kejutan yang disebabkan oleh pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, jadi adalah sangat penting untuk beralih kepada tenaga boleh diperbaharui.
③ Yellen juga berkata bahawa Amerika Syarikat sedang dalam perbincangan "sangat aktif" dengan negara-negara Eropah, dengan matlamat untuk mengehadkan pendapatan yang boleh diperoleh Rusia daripada menjual minyak.

Inventori minyak mentah API meningkat secara tidak dijangka pada minggu hingga 3 Jun di Amerika Syarikat, dijangka meningkat sebanyak 567,000 tong; inventori petrol meningkat sebanyak 1.821 juta tong, dijangka meningkat sebanyak 283,000 tong.

Tentera Udara Syria dan Rusia Mengadakan Latihan Ketenteraan Bersama
Pada 7 Jun, waktu tempatan, Tentera Udara Syria dan Tentera Udara Rusia mengadakan latihan ketenteraan bersama. Semasa latihan itu, jet pejuang Syria, di bawah perlindungan jet pejuang Rusia, mengunci jet pejuang musuh dan memusnahkannya, dan buat kali pertama berlatih memukul sasaran udara pada waktu malam. Selain itu, pesawat pejuang Syria dan Rusia menjalankan rondaan bersama, mengawal ruang udara selatan, timur dan utara Syria, serta ruang udara berhampiran Bukit Golan. Dilaporkan bahawa jet pejuang Su-35, Su-34, Su-24M Rusia dan jet pejuang MiG-23M dan MiG-29 Syria turut serta dalam latihan itu.

Defisit perdagangan AS jatuh paling banyak dalam hampir 9-1/2 tahun pada bulan April, mungkin memberi rangsangan kepada pertumbuhan suku kedua , membalikkan lonjakan pada bulan Mac, mencadangkan perdagangan mungkin kembali kepada corak yang lebih normal. Eksport melonjak ke paras tertinggi, meletakkan perdagangan di landasan yang betul untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi pada suku kedua. Kerajaan juga menyemak semula data perdagangan selama beberapa tahun, yang boleh membawa kepada semakan menaik kepada KDNK suku pertama.

Bank Dunia mengurangkan unjuran pertumbuhan global untuk tahun ini kepada 2.9%, memberi amaran tentang risiko 'stagflasi' Banyak negara mungkin akan menghadapi kemelesetan, dan ekonomi global mungkin memasuki "tempoh pertumbuhan lemah yang berpanjangan dan inflasi yang meningkat". Presiden Bank Dunia Malpass berkata bahawa pertumbuhan ekonomi global sedang dilanda perang, pencegahan dan kawalan wabak Asia, gangguan rantaian bekalan dan risiko stagflasi.

Pertempuran jalanan yang sengit di bandar timur laut Ukraine berterusan, dan Zelensky berkata dia akan memulihkan semua wilayah
Presiden Ukraine Zelensky berkata bahawa Ukraine akan berjuang untuk mendapatkan semula semua wilayah yang diduduki oleh tentera Rusia, sementara tentera Ukraine masih dalam utara Berjuang untuk mempertahankan kedudukan dalam pertempuran jalanan yang kejam di Donetsk. Moscow berkata tentera Rusia telah mara. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkata pelabuhan Ukraine yang diduduki Rusia di Berdyansk dan Mariupol bersedia untuk menyambung semula eksport bijirin.

Rusia meningkatkan eksport minyak dari pelabuhan timur utama untuk membantu mengimbangi larangan EU
Rusia meningkatkan eksport minyak dari pelabuhan timur utamanya Kozmino kira-kira satu perlima untuk memenuhi lonjakan pembeli Asia, tiga orang yang mengetahui perkara itu memberitahu permintaan Reuters dan mengimbangi kesan sekatan EU. Bekalan tambahan itu akan membolehkan Kozmino meningkatkan jumlah penghantarannya kepada kira-kira 900,000 bpd dalam beberapa bulan akan datang, kata sumber itu, dengan purata kira-kira 750,000 bpd setakat tahun ini. Penghantaran Kozmino pada 2021 adalah sekitar 720,000 bpd.

Musk berhenti seketika mencari pembiayaan baharu untuk pemerolehan Twitter kerana ketidakpastian mengenai perjanjian Usaha telah digantung. Musk telah mengancam untuk menarik diri daripada perjanjian itu melainkan Twitter menyediakan data untuk menyandarkan anggarannya bahawa akaun palsu atau spam membentuk kurang daripada 5 peratus daripada pangkalan penggunanya. Moratorium pengumpulan dana adalah tanda pertama yang jelas bahawa ancaman Musk mengganggu langkah-langkah yang akan membantu menutup perjanjian itu. Setakat ini, Twitter telah menegaskan bahawa Musk telah memenuhi kewajipan kontraknya, termasuk membantu perjanjian itu mendapatkan kelulusan kawal selia.

Penggunaan kemudahan repo terbalik semalaman Fed melonjak ke paras tertinggi ① Memandangkan pelabur masih mencari tempat untuk meletakkan tunai jangka pendek, penggunaan kemudahan repo terbalik semalaman Fed sekali lagi mencapai tahap tertinggi sepanjang masa.
②98 peserta menjalankan operasi belian balik terbalik berjumlah $2.091 trilion, paras tertinggi sebelumnya ialah $2.045 trilion pada 23 Mei. Angka hari Selasa ialah $51.3 bilion lebih tinggi daripada sesi sebelumnya.
③ Apabila tindakan cukai AS memperbesar ketidakseimbangan penawaran dan permintaan dalam pasaran bil Perbendaharaan, dana wang terus mengalir ke dalam kemudahan kredit Fed. Walaupun Fed menaikkan kadar faedah dan mengecilkan kunci kira-kira bulan ini, pengaturan pembelian balik terbalik Fed kekal sebagai tempat selamat dalam pasaran yang dibanjiri dengan dana selamat.
④ Walaupun keadaan kewangan semakin ketat, ketidakseimbangan ini tidak mungkin hilang dalam masa terdekat. Pegawai Fed berkata permintaan untuk alat sedemikian mungkin meningkat selepas kenaikan kadar, memandangkan dana pasaran wang berkemungkinan menghantar kesan kenaikan kadar lebih cepat daripada bank. Ini kerana bank menaikkan kadar faedah ke atas deposit dengan margin yang lebih rendah, yang merangsang aliran dana ke pasaran wang. Ahli strategi Wall Street di Barclays dan Wrightson ICAP menganggarkan baki repo berbalik semalaman boleh mencecah $2.5 trilion dalam beberapa bulan akan datang.