[Market Morning] Resesi AS Mendorong Rebound Emas Menembus 1760, Saham dan Obligasi AS Catat Kinerja Bulanan Terbaik Sejak 2020 di Juli, Pasokan Minyak AS Naik Menjadi 20 Juta Barel Per Hari, dan Minyak Mentah WTI Naik 4% Sebelum Turun Kembali
Pada awal perdagangan Asia pada 1 Agustus, dolar AS diperdagangkan di sekitar 105,88. Setelah serangkaian data ekonomi campuran dirilis minggu lalu, kekhawatiran investor tentang resesi sementara melebihi kekhawatiran mereka tentang inflasi; meningkatnya permintaan safe-haven mendorong Emas diperdagangkan lebih tinggi untuk minggu ini, mencapai level tertinggi dalam hampir sebulan, sementara harga minyak naik lebih tinggi pada hari Jumat karena investor mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan OPEC+ minggu ini dan memudarnya ekspektasi bahwa kelompok tersebut akan segera meningkatkan pasokan. .

Pada hari Jumat, emas spot berfluktuasi secara luas, menembus angka 1760, dan akhirnya ditutup naik 0,58% pada US$1.765,22 per ounce; setelah spot perak menembus dan kembali ke angka US$20 berkali-kali, akhirnya ditutup naik 1,7% pada US$20,32 per ounce.
Komentar: Emas mencapai tertinggi baru multi-minggu pada hari Jumat, dan dolar memangkas kenaikan awalnya setelah data menunjukkan inflasi AS melonjak lagi, menambah daya tarik safe-haven emas, dan kisaran harga saat ini tampaknya menarik pembelian. Pengeluaran konsumen AS naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Juni. Kenaikan harga bulan ke bulan adalah yang terbesar sejak tahun 2005. Setelah data dirilis, dolar dengan cepat mengurangi kenaikan kecil dan turun 0,3% pada akhir sesi, mendorong emas untuk memperluas kenaikan.
Saran: posisi emas spot panjang 1762.80, titik target 1783.40
Indeks dolar AS berfluktuasi keras selama sesi. Setelah jatuh ke titik terendah 105,55, dolar AS rebound lebih dari 100 poin sebelum pasar, kemudian jatuh kembali, gagal mempertahankan 106, dan akhirnya ditutup turun 0,311% di 105,85; imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun di bawah level terendah sejak 8 April, dan akhirnya ditutup pada 2,658%.
Komentar: Dolar AS mencapai level terendah tiga minggu dalam perdagangan berombak pada hari Jumat. Setelah serangkaian data ekonomi yang beragam, kekhawatiran investor tentang resesi sementara melebihi kekhawatiran tentang inflasi; analis mengatakan ada juga banyak penyesuaian posisi di akhir bulan. Sebelumnya, data ekonomi AS menunjukkan bahwa inflasi tetap tinggi di bulan Juni, membuat Federal Reserve kemungkinan akan secara agresif menaikkan suku bunga jika dianggap perlu.
Saran: posisi short EUR/USD 1,02190, titik target 1,01460
Dalam hal minyak mentah, dua harga minyak naik dan turun. Setelah minyak mentah WTI menembus angka US$100 dan naik 4%, kenaikan tersebut menyempit dan akhirnya ditutup naik 1,75% pada US$98,28 per barel; Minyak mentah Brent ditutup naik 1,9% pada 103,76 USD/barel.
Komentar: Minyak naik lebih dari $3 pada hari Jumat karena perhatian beralih ke pertemuan OPEC+ minggu ini dan memudarnya ekspektasi bahwa kelompok tersebut akan segera meningkatkan pasokan. Dua tolok ukur minyak mentah utama ditetapkan untuk kenaikan mingguan tetapi ditetapkan untuk penurunan bulanan kedua berturut-turut, dengan Brent turun sekitar 4% pada Juli dan minyak mentah AS turun hampir 7%.
Saran: minyak mentah AS beli di 97,100; titik target adalah 100,560
Saham AS dibuka lebih tinggi dan bergerak lebih tinggi; Dow ditutup naik 0,97%, Nasdaq Composite dan S&P 500 masing-masing ditutup naik 1,88% dan 1,42%. Sektor minyak dan gas, surya, dan infrastruktur memimpin kenaikan. Amazon ditutup naik 10,4% setelah hasilnya. Pada bulan Juli, Nasdaq naik 12,35%, kenaikan bulanan terbesar sejak April 2020, S&P naik 9,11%, dan Dow naik 6,73%, keduanya mencatat kenaikan bulanan terbesar sejak November 2020. Imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun 36,42 basis poin pada Juli, penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020.
Komentar: Saham AS memperpanjang kenaikan baru-baru ini pada hari Jumat, dengan S&P 500 dan Nasdaq membukukan persentase kenaikan bulanan terbesar sejak 2020, setelah Apple dan Amazon merilis ekspektasi pendapatan yang optimis.
Saran: Indeks Long Nasdaq 12898.900, titik target 13527.100.
Presiden AS Biden dites positif untuk virus corona baru lagi, mengisolasi ulang.
Biden mentweet bahwa "ini hanya terjadi pada sejumlah kecil orang" dan bahwa dia "tidak memiliki gejala" dan merasa sehat. Selain itu, ia juga mengatakan, "Demi keselamatan orang-orang di sekitar saya, saya perlu mengisolasi diri. Saya masih bekerja dan akan segera mulai lagi." Menurut New York Times, pemerintahan Biden berencana untuk memberikan suntikan booster terbaru dari vaksin mahkota baru pada bulan September.
PCE mengalahkan ekspektasi; Bostic mengatakan 'lebih banyak yang harus dilakukan.'
Indeks harga PCE inti AS mencatat tingkat tahunan sebesar 4,8% di bulan Juni, sedikit melebihi 4,7% yang diharapkan. Indeks harga PCE AS mencatat tingkat bulanan 0,6% pada bulan Juni, kenaikan terbesar sejak Mei 2021. Inflasi telah menjadi masalah terbesar bagi ekonomi AS, dan Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan bank sentral "harus berbuat lebih banyak" pada suku bunga, tetapi detailnya tergantung pada data dalam beberapa bulan mendatang. Juga, dia berpikir AS masih jauh dari resesi, tetapi kekhawatiran yang meluas tentang resesi sebenarnya bisa mengarah ke resesi.
Indeks kepercayaan AS tetap terendah kedua di bulan Juli, dan ekspektasi inflasi jangka panjang membebani kepercayaan konsumen.
Nilai akhir dari indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan pada bulan Juli tercatat di 51,5, dan yang diharapkan 51,1, masih terendah kedua dalam sejarah; data Juni direvisi naik dari terendah historis 50 ke 51,5; indeks yang diharapkan bulan ini turun dari 47,5 di bulan Juni. 47,3, terendah sejak 1980; ekspektasi inflasi jangka panjang direvisi naik dari 2,8% menjadi 2,9%, mendekati level tertinggi 11 tahun, membebani kepercayaan konsumen.
Bonus rabat untuk membantu investor berkembang di dunia trading!