[Market Morning] 미국 경기 침체로 금 반등 1760 돌파, 미국 주식 및 채권 7월 2020년 이후 최고 월간 실적 기록, 미국 석유 공급량은 하루 2000만 배럴, WTI 원유는 하락 전 4% 상승

금요일에 현물 금은 1760선을 돌파하며 큰 변동을 보였고 마침내 온스당 1,765.22달러로 0.58% 상승했습니다. 현물 은이 여러 번 돌파하여 US$20선까지 후퇴한 후 마침내 온스당 US$20.32에 1.7% 상승했습니다.

논평: 금은 금요일에 여러 주 최고치를 경신했으며, 데이터가 미국 인플레이션이 다시 급등한 것으로 나타난 후 달러는 초기 상승폭을 줄여 금의 안전한 피난처 매력을 더했으며 현재 가격 범위가 매수를 끌어들이는 것으로 보입니다. 미국 소비자 지출은 6월에 예상보다 증가했습니다. 월간 가격 상승은 2005년 이후 가장 큰 것이었습니다. 데이터가 발표된 후 달러는 빠르게 소폭 상승을 상쇄하고 세션이 끝날 때 0.3% 하락하여 금을 밀어 상승을 확대했습니다.

제안: 롱 스팟 골드 1762.80 포지션, 목표 포인트 1783.40

미국 달러 인덱스는 세션 동안 격렬하게 변동했습니다. 미국 달러는 최저점인 105.55까지 하락한 후 시장보다 100포인트 이상 반등한 후 다시 하락하여 106을 유지하지 못하고 마침내 0.311% 하락한 105.85에 마감했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 4월 8일 이후 최저치를 하회하며 2.658%로 마감했다.

논평: 미 달러화는 금요일 거래에서 3주 최저치를 기록했습니다. 일련의 혼합 경제 데이터 이후, 일시적으로 경기 침체에 대한 투자자의 우려가 인플레이션에 대한 우려보다 더 커졌습니다. 애널리스트들은 월말에도 많은 포지션 조정이 있다고 말했다. 앞서 미국 경제 데이터에 따르면 6월 인플레이션이 완고하게 높게 유지되어 연준이 필요하다고 판단되는 경우 공격적으로 금리를 인상할 가능성이 있습니다.

제안: EUR/USD 1.02190의 숏 포지션, 목표 포인트 1.01460

원유의 경우 두 가지 유가가 오르락 내리락했습니다. WTI 원유가 미화 100달러를 돌파하고 4% 상승한 후, 증가폭은 좁혀지고 마침내 배럴당 US$98.28로 1.75%까지 마감되었습니다. 브렌트유는 배럴당 103.76 USD로 1.9% 상승했습니다.

논평: 이번 주 OPEC+ 회의에 대한 관심과 그룹이 곧 공급을 늘릴 것이라는 기대가 줄어들면서 유가는 금요일에 3달러 이상 상승했습니다. 두 가지 주요 원유 벤치마크는 주간 상승으로 설정되었지만 7월에 브렌트유가 약 4% 하락하고 미국 원유가 거의 7% 하락하면서 두 번째 연속 월간 하락으로 설정되었습니다.

제안: 미국 원유는 97.100에 매수. 목표 포인트는 100.560

미국 주식은 더 높게 개장했고 더 높이 움직였습니다. 다우 지수는 0.97%, 나스닥 종합 지수와 S&P 500 지수는 각각 1.88%와 1.42% 마감했다. 석유 및 가스, 태양광, 인프라 부문이 상승세를 주도했습니다. 아마존은 결과 이후 10.4% 마감했다. 7월에 나스닥은 12.35% 상승하여 2020년 4월 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록했으며 S&P는 9.11%, 다우지수는 6.73% 상승하여 2020년 11월 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록했습니다. 미국 국채 10년물 수익률은 36.42 하락했습니다. 7월 베이시스 포인트는 2020년 3월 이후 최대 월간 하락폭입니다.

논평: 미국 주식은 금요일에 최근 상승세를 이어갔습니다. S&P 500과 나스닥은 Apple과 Amazon이 낙관적인 실적 기대치를 발표한 후 2020년 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록했습니다.

제안: 나스닥 매수 지수 12898.900, 목표점 13527.100.

바이든 미국 대통령이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 다시 양성 반응을 보였다.

바이든 전 부통령은 트위터에 "이는 소수의 사람들에게만 발생한다"며 "증상이 없다"며 기분이 좋다는 글을 올렸다. 또한 그는 "주변 분들의 안전을 위해 자가격리를 해야 한다. 아직 일을 하고 있고 조만간 다시 시작할 예정"이라고 말했다. New York Times에 따르면 Biden 행정부는 9월에 새로운 크라운 백신의 업데이트된 추가 주사를 제공할 계획입니다.

PCE는 기대 이상입니다. Bostic은 '더 많은 일을 해야 할 것입니다.'라고 말합니다.

미국 근원 PCE 물가 지수는 6월에 4.8%의 연율을 기록하여 예상 4.7%를 소폭 상회했습니다. 미국 PCE 물가지수는 6월 월간 0.6%를 기록해 2021년 5월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 인플레이션은 미국 경제의 가장 큰 문제가 됐다. 애틀랜타 연준의 보스틱 총재는 "중앙은행이 더 많은 조치를 취해야 할 것"이라고 말했다. 이자율이지만 세부 사항은 향후 몇 개월 동안의 데이터에 따라 다릅니다. 또한 그는 미국이 아직 경기 침체에서 멀었다고 생각하지만 경기 침체에 대한 광범위한 두려움이 실제로 경기 침체로 이어질 수 있습니다.

미국 신뢰 지수는 7월에 두 번째로 낮은 수준을 유지하고 있으며 장기 인플레이션 기대가 소비자 신뢰를 압박하고 있습니다.

미시간 대학의 7월 소비자 신뢰 지수의 최종 값은 51.5로 기록되었으며 예상 수치는 51.1로 여전히 역사상 두 번째로 낮은 수치입니다. 6월 데이터는 역사적 최저치인 50에서 51.5로 상향 수정되었습니다. 이번 달 예상 지수는 6월의 47.5에서 하락했습니다. 47.3, 1980년 이후 최저 장기 인플레이션 기대치는 2.8%에서 2.9%로 상향 조정되어 11년 만에 최고치에 근접하여 소비자 신뢰를 압박했습니다.