Sarapan finansial pada 27 Mei: OPEC+ menolak untuk meningkatkan produksi secara signifikan, harga minyak naik lebih dari 3%, dolar melemah, dan harga emas mendekati angka 1850

Pada awal pasar Asia pada hari Jumat (27 Mei), emas spot sedikit berfluktuasi, dan saat ini berada di atas angka 1850. Semalam, pengecer AS merilis perkiraan laba yang optimis, dan saham Wall Street AS ditutup naik tajam pada hari Kamis, menyebabkan harga emas turun ke sekitar 1840 untuk sementara waktu, tetapi karena kekhawatiran pasar tentang kenaikan suku bunga Fed yang berlebihan mendingin, dolar jatuh kembali mendekati level terendah satu bulan , penurunan harga emas menyempit dan naik ke atas angka 1850. Harga minyak internasional naik 3% pada hari Kamis, mencapai level tertinggi baru dalam lebih dari seminggu. Sebelum kedatangan musim mengemudi musim panas di Amerika Serikat, permintaan diperkirakan akan meningkat, pasokan terbatas, dan OPEC hanya bersedia sedikit meningkatkan produksi. Perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah bersama-sama memberikan momentum kenaikan harga minyak.



Pada penutupan komoditas, minyak mentah berjangka Brent naik $3,37, atau 3,0%, menjadi menetap di $117,40 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS naik $3,76, atau 3,4%, menjadi menetap di $114,09 per barel. Emas berjangka AS ditutup naik 0,07% pada $1.847,6.

Dalam hal penutupan saham AS, Dow Jones Industrial Average naik 516,91 poin menjadi ditutup pada 32.637,19 poin, atau 1,61%; S&P 500 naik 79,11 poin, atau 1,99%, menjadi ditutup pada 4.057,84 poin; Nasdaq naik 305,91 poin, atau 2,68%, dilaporkan 11740,65 poin.

Jumat depan

Daftar kondisi pasar utama di dunia

Saham Wall Street AS berakhir naik tajam pada hari Kamis, karena pengecer merilis perkiraan laba yang optimis dan meredanya kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga Fed yang terlalu agresif mendorong sentimen beli investor.

Ketiga indeks saham utama AS membukukan kenaikan yang kuat, dengan saham konsumen yang sensitif secara ekonomi dan saham chip mengungguli pasar yang lebih luas. Nasdaq yang kaya teknologi adalah pemenang terbesar, melonjak hampir 2,7 persen, didorong oleh Apple, Tesla dan Amazon.

Ketiga indeks utama berada di jalur untuk mengakhiri penurunan mingguan terpanjang dalam beberapa dekade, dengan S&P jatuh 14,1%, hanya satu langkah lagi dari mengkonfirmasi pasar beruang.

Minggu ini, ketiga indeks saham utama berada di jalur untuk kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Maret.

"Musim pendapatan kuartal pertama sebagian besar telah berakhir, lebih baik dari yang diharapkan, ditambah dengan indikasi pengetatan awal Fed dan petunjuk bahwa itu mungkin menghentikan pertumbuhan lebih lanjut nanti di musim gugur," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research. suku bunga, yang semuanya memberi investor alasan untuk optimis.”

Perkiraan optimis dari pengecer pada hari Kamis tampaknya mengimbangi peringatan suram dari rekan-rekan dalam beberapa pekan terakhir. Macy's melonjak 19,3% setelah menaikkan perkiraan laba tahunannya.

Rantai diskon Dollar General dan Dollar Tree masing-masing melonjak 13,7% dan 21,9%, setelah keduanya menaikkan perkiraan pendapatan tahunan mereka, sebuah tanda bahwa konsumen membeli barang dengan harga lebih rendah di tengah inflasi tinggi selama beberapa dekade.

Risalah dari pertemuan kebijakan moneter terbaru Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) menenangkan kekhawatiran bahwa bank sentral AS mungkin menjadi lebih hawkish, yang telah memicu volatilitas pasar dalam beberapa pekan terakhir.

"Ada peningkatan 65% dalam keuntungan atau kerugian satu hari lebih dari 1% dibandingkan rata-rata sejak Perang Dunia II," kata Stovall.

"Jika The Fed terlalu agresif, mereka akan mengekang inflasi, tetapi mereka juga akan mengekang pertumbuhan," tambahnya. "Seperti di musim dingin, tekan rem, bukan membanting, untuk tetap terkendali dan menghindari lepas kendali."

Data ekonomi pada hari Kamis, termasuk klaim pengangguran awal, penjualan rumah yang tertunda dan produk domestik bruto (PDB), beragam, menunjukkan ekonomi menunjukkan kelemahan yang cukup untuk mendorong Fed untuk berubah dovish sebelum jatuh.

Dow Jones Industrial Average naik 516,91 poin menjadi ditutup pada 32637,19 poin, atau 1,61%; S&P 500 naik 79,11 poin, atau 1,99%, menjadi ditutup pada 4.057,84 poin; Nasdaq naik 305,91 poin, atau 2,68%, menjadi 11740,65 poin.

logam mulia

Harga emas turun tipis 0,15% pada hari Kamis. Mereka jatuh ke sekitar tanda 1840 selama sesi dan ditutup di sekitar tanda 1850. Rencana pengetatan kebijakan moneter agresif Federal Reserve melemahkan daya tarik emas, dan rebound pasar saham menambah tekanan. Tapi kemudian kekhawatiran pasar tentang kenaikan suku bunga Fed yang berlebihan mendingin, dan dolar jatuh mendekati level terendah satu bulan, menarik aksi beli untuk mendukung harga emas. Emas berjangka AS ditutup naik 0,07% pada $1.847,6.



"Risalah tidak mengubah apa pun," kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities. "Pasar mulai menyadari bahwa The Fed akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk mengendalikan inflasi. Kisah pengetatan belum berakhir tidak peduli bagaimana Anda membayangkannya, dan Sangat aman untuk mengatakan bahwa lingkungan suku bunga akan terus menjadi lebih membatasi.”

Harga emas sebagian di bawah tekanan karena indeks saham AS stabil minggu ini, analis senior Kitco Jim Wycoff mengatakan dalam sebuah catatan.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diperkirakan pekan lalu karena pasar tenaga kerja tetap ketat. Meskipun suku bunga meningkat dan kondisi keuangan yang lebih ketat, permintaan pekerjaan tetap kuat.

Dolar melayang di dekat level terendah satu bulan, membatasi penurunan harga emas, sementara imbal hasil Treasury 10-tahun AS mencapai level terendah sejak April.

mentah

Harga minyak naik sekitar 3 persen pada hari Kamis ke level tertinggi dua bulan di tengah tanda-tanda ketatnya pasokan menjelang musim mengemudi musim panas AS dan perselisihan antara Uni Eropa dan Hongaria atas embargo minyak Rusia.

Pedagang juga mencatat bahwa harga minyak naik seiring dengan saham dan dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang, membuat minyak mentah lebih murah untuk dibeli dalam mata uang lainnya.

Minyak mentah berjangka Brent naik $3,37, atau 3,0%, menjadi menetap di $117,40 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS naik $3,76, atau 3,4%, menjadi menetap di $114,09 per barel.



Brent ditutup pada level tertinggi sejak 25 Maret setelah kenaikan enam hari berturut-turut. Minyak mentah AS ditutup pada level tertinggi sejak 16 Mei.

"Pasar minyak mentah akan tetap ketat karena awal musim mengemudi musim panas akan mempertahankan tren penurunan persediaan AS, sehingga harga minyak mentah naik," kata Edward Moya, analis pasar senior di perusahaan data dan analitik OANDA.

Harga minyak didukung oleh data pada hari Rabu yang menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun tajam pekan lalu.

Presiden Dewan Eropa Michel mengatakan dia yakin kesepakatan dapat dicapai sebelum pertemuan Dewan berikutnya pada 30 Mei.

Hongaria tetap menjadi batu sandungan karena sanksi UE membutuhkan dukungan bulat. Hungaria meminta sekitar 750 juta euro ($800 juta) untuk meningkatkan kilangnya dan memperluas jaringan pipa dari Kroasia.

Bahkan tanpa larangan resmi, pasokan minyak Rusia telah sangat berkurang karena pembeli dan perusahaan perdagangan menghindari pemasok di negara itu.

RIA Novak mengutip Wakil Perdana Menteri Novak yang mengatakan bahwa produksi minyak Rusia harus turun menjadi 480-500 juta ton tahun ini dari 524 juta ton pada 2021.

Enam sumber OPEC+ mengatakan koalisi akan tetap pada kesepakatan produksi minyak yang dicapai tahun lalu pada pertemuan 2 Juni dan meningkatkan produksi sebesar 432.000 barel per hari pada Juli, mengabaikan tuntutan Barat untuk meningkatkan produksi lebih cepat guna meredakan kenaikan tajam harga minyak. panggilan. OPEC+ adalah aliansi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, termasuk Rusia.

pertukaran asing

Dolar turun 0,33 persen pada hari Kamis mendekati level terendah satu bulan di 101,77, karena pasar merenungkan apakah Federal Reserve dapat memperlambat atau bahkan menghentikan siklus pengetatannya di paruh kedua tahun ini, yang akan mengurangi daya tarik safe-haven greenback. .

Ed Moya, analis pasar senior di Oanda, mengatakan, "Pasar menjadi lebih optimis bahwa The Fed tidak akan mengetatkan kebijakan moneter terlalu agresif, dan aksi jual yang kita lihat di beberapa aset berisiko mungkin berlebihan, terutama ekuitas."

"Itu mendorong sedikit kenaikan pada aset berisiko, yang sangat bagus untuk perdagangan berisiko, yang sebenarnya buruk bagi dolar," katanya.



Indeks dolar mencapai hampir tertinggi 20 tahun di atas 105 awal bulan ini, tetapi tanda-tanda bahwa tindakan agresif Fed mungkin sudah memperlambat pertumbuhan ekonomi mendorong para pedagang untuk mengurangi taruhan pada pengetatan dan imbal hasil Treasury AS juga Turun dari tertinggi multi-tahun.

"Meskipun ini bukan pandangan dasar tim ekonomi kami ... kami pikir The Fed kemungkinan akan berpikir bahwa mencapai tingkat suku bunga 1,75% -2% memungkinkan normalisasi kebijakan dan kemudian memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak dan menilai dampaknya terhadap lapangan kerja. dan inflasi," kata ahli strategi JPMorgan dalam catatan klien.

Imbal hasil pada kontrak berjangka Eurodollar Juni 2023 – di mana pasar secara luas memperkirakan suku bunga berada pada titik itu – turun sekitar 80 basis poin bulan ini.

"Dolar terikat pada kisaran sekarang," kata Boris Schlossberg, direktur pelaksana strategi valuta asing di BK Asset Management.

Data pada hari Kamis mengkonfirmasi bahwa ekonomi AS menyusut pada kuartal pertama, dirugikan oleh rekor defisit perdagangan dan laju persediaan yang sedikit lebih lambat daripada pada kuartal keempat. Sebuah laporan terpisah menunjukkan bahwa jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun minggu lalu, tanda ketegangan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

Pada hari Kamis, euro-dolar naik 0,4% pada 1,0731 dan dolar-yen turun 0,15% pada 127,07. Mata uang terkait risiko berfluktuasi dan naik sedikit. Dolar Australia naik 0,14% terhadap dolar AS menjadi ditutup pada 0,7096, dan dolar Selandia Baru naik 0,09% terhadap dolar AS menjadi ditutup pada 0,6478.

Sterling naik ke level tertinggi tiga minggu $1,26165 terhadap dolar karena Inggris mengumumkan pajak tak terduga 25 persen atas keuntungan produsen minyak dan gas sambil menawarkan paket 15 miliar pound ($18,9 miliar) untuk rumah tangga yang berjuang untuk membayar dukungan tagihan energi yang melonjak. GBP/USD terakhir naik 0,21% di 1,2602.

berita Internasional

Pasar tenaga kerja AS tetap kuat, tetapi laba perusahaan menurun secara keseluruhan membuat prospek ekonomi tidak pasti】
Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diperkirakan pekan lalu karena pasar tenaga kerja tetap ketat. Meskipun suku bunga meningkat dan kondisi keuangan yang lebih ketat, permintaan pekerjaan tetap kuat. Klaim pengangguran awal turun 8.000 yang disesuaikan secara musiman menjadi 210.000 untuk pekan yang berakhir 21 Mei, kata Departemen Tenaga Kerja. Tetapi prospek ekonomi masih belum jelas. Departemen Perdagangan merilis laporan yang menunjukkan bahwa laba produksi perusahaan saat ini turun $66,4 miliar, atau 2,3 persen, pada kuartal pertama, penurunan pertama dalam hampir dua tahun. Departemen Perdagangan juga mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama AS turun dengan tingkat revisi 1,5% tahun-ke-tahun, dibandingkan dengan penurunan 1,4% pada nilai awal.

[OPEC+ diperkirakan akan terus sedikit meningkatkan produksi di bulan Juli, mengabaikan panggilan dari Barat untuk mempercepat produksi]
Enam sumber OPEC+ mengatakan koalisi akan tetap pada kesepakatan produksi minyak yang dicapai tahun lalu pada pertemuan 2 Juni dan meningkatkan produksi sebesar 432.000 barel per hari pada Juli, mengabaikan tuntutan Barat untuk meningkatkan produksi lebih cepat guna meredakan kenaikan tajam harga minyak. panggilan. Anggota OPEC+ bersikeras bahwa pasar minyak seimbang dan kenaikan harga baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan fundamental.

[Kasus cacar monyet Inggris meningkat menjadi 90]
Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengatakan pada 26 Mei waktu setempat bahwa jumlah kasus cacar monyet di Inggris telah meningkat menjadi 90. Di antara mereka, ada 8 kasus baru cacar monyet di Inggris, dan total 85 kasus cacar monyet; 3 kasus cacar monyet di Skotlandia, 1 di Wales dan 1 di Irlandia Utara.

[Pasukan Rusia membuat kemajuan di Ukraina timur, hampir mengepung tentara Ukraina]
Seorang pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia yang maju mendekati pasukan Ukraina yang mengepung di timur, pada satu titik merebut posisi di jalan di luar dua kota utama yang dikuasai Ukraina, sebelum didorong mundur. Ribuan tentara menyerang dari tiga sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina di Severo-Donetsk dan Lisichansk. Jika dua kota, yang melintasi Sungai Donets Utara, jatuh, hampir semua wilayah Donbas Luhansk akan berada di bawah kendali Rusia. Analis militer Barat melihat pertempuran untuk kedua kota sebagai titik balik potensial dalam perang, karena Rusia telah mendefinisikan ulang tujuan utamanya sebagai menduduki timur.

[Ukraina telah memperoleh senjata jarak jauh yang canggih, dan Amerika Serikat serta Ukraina membahas risiko meningkatnya situasi dengan menghantam pedalaman Rusia]
Washington telah berdiskusi dengan Kyiv tentang bahaya eskalasi jika menyerang jantung Rusia, diplomat AS mengatakan kepada Reuters, ketika Amerika Serikat dan sekutunya menyediakan senjata yang semakin canggih untuk Ukraina. Diskusi tertutup yang sangat sensitif ini, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, tidak memberlakukan batasan geografis yang jelas pada penggunaan senjata yang dipasok ke tentara Ukraina. Tetapi tiga pejabat AS dan sumber diplomatik mengatakan pembicaraan itu bertujuan untuk mencapai konsensus tentang risiko eskalasi.

[Wakil Menteri Pertahanan Ukraina: Pertempuran di wilayah Donbas telah mencapai intensitas tertinggi]
Menurut laporan media Rusia, pada malam tanggal 26 waktu setempat (GMT+8 dini hari tanggal 27), Arestovich, seorang penasihat Kepala Kantor Presiden Ukraina, mengkonfirmasi bahwa tentara Ukraina telah kalah. lokasi strategis Donetsk, Bonliman. Administrator militer Luhansk mengkonfirmasi bahwa tentara Rusia telah menduduki 95% wilayah Luhansk. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Mariar mengatakan pertempuran di wilayah Donbas telah mencapai "intensitas tertinggi".

[Putin mengatakan bahwa dia bersedia memfasilitasi ekspor biji-bijian dengan syarat bahwa Barat mencabut sanksi terhadap Rusia]
Ketika kekhawatiran global atas kekurangan pangan dan melonjaknya harga meningkat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia bersedia untuk meningkatkan ekspor makanan dan pupuk, tetapi hanya jika sanksi dicabut. Putin tidak menunjukkan apakah dia mengacu pada ekspor Rusia atau ekspor Ukraina yang diblokir oleh blokade negara itu terhadap pelabuhan Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya, bagaimanapun, tidak mungkin setuju untuk mencabut sanksi luas terhadap Rusia. Putin berbicara dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi pada hari Kamis, dan sebuah pernyataan dari kantor Draghi tidak menyebutkan membahas pencabutan sanksi dengan Putin, mengatakan fokus dialog adalah menemukan solusi bersama untuk krisis pangan.

[Belarus berencana untuk mendirikan Komando Tempur Selatan]
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan pada tanggal 26 bahwa Belarus berencana untuk membentuk Komando Tempur Selatan. Lukashenko mengatakan bahwa negara-negara Barat yang dipimpin AS terus mengejar kebijakan yang memperburuk situasi di dunia. Mereka telah dengan sengit menghadapi negara-negara seperti Rusia dan mengadakan latihan militer skala besar di sekitar Belarus. Peristiwa di negara tetangga Belarusia menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan militer Belarusia telah berubah secara dramatis. Lukashenko mengatakan bahwa situasi saat ini, lebih dari sebelumnya, membutuhkan pasukan Belarusia untuk siap merespon secara memadai terhadap agresi militer.

[Turki mengatakan sedang bernegosiasi dengan Rusia dan Ukraina untuk membuka saluran ekspor gandum]
Turki sedang bernegosiasi dengan Rusia dan Ukraina untuk membuka jalur ekspor biji-bijian dari Ukraina melalui selat Bosphorus, beberapa media Turki melaporkan, mengutip Reuters. Negosiasi saat ini sedang dirahasiakan. Pejabat Turki belum mengkonfirmasi berita tersebut. Sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, 7 juta ton gandum Ukraina, 14 juta ton biji jagung, 3 juta ton minyak bunga matahari dan produk pertanian lainnya tidak dapat memasuki pasar dunia karena blokade pelabuhan.

[Media Suriah: Amerika Serikat mengirim sejumlah pasokan militer ke Suriah]
Pasukan AS yang ditempatkan di Suriah menggunakan kendaraan lapis baja untuk mengawal konvoi ke Suriah melalui perbatasan ilegal antara Suriah dan Irak, SANA melaporkan pada 26 Mei, waktu setempat. Dilaporkan bahwa konvoi terdiri dari 50 truk dan kapal tanker minyak, yang dilengkapi dengan peralatan militer AS, amunisi militer dan bahan logistik lainnya dan amunisi untuk memasok pasukan AS yang ditempatkan di timur laut Suriah.

[Survei Fed New York menunjukkan konsumen AS memperkirakan guncangan inflasi akan berlalu]
Sebuah laporan yang dirilis oleh Federal Reserve Bank of New York pada hari Kamis menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Amerika masih percaya bahwa guncangan inflasi saat ini hanya bersifat sementara, dan bahwa kenaikan harga akan tetap rendah dan stabil dalam jangka panjang.
Survei menegaskan temuan sebelumnya oleh Fed New York bahwa sementara ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat, konsumen memperkirakan harga akan naik rata-rata hanya sekitar 3 persen selama lima tahun ke depan. Hal ini menunjukkan konsumen mengharapkan lonjakan harga baru-baru ini untuk mendinginkan dari waktu ke waktu, kata para peneliti.
"Sementara ekspektasi inflasi jangka pendek terus tren naik, ekspektasi inflasi jangka menengah tampaknya telah stabil selama beberapa bulan terakhir, sementara ekspektasi inflasi jangka panjang tetap cukup stabil," tulis para peneliti dalam sebuah posting blog. Presiden Fed New York John Williams adalah salah satu penulis.
Target inflasi The Fed adalah 2%. Ukuran inflasi pilihan Fed, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi Departemen Perdagangan, naik 6,6% di bulan Maret dari tahun sebelumnya; indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja naik 8,3% di bulan April.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa pandangan orang tentang tren harga jangka menengah lebih terbagi. Proporsi responden yang mengharapkan inflasi tinggi dan inflasi rendah (atau bahkan deflasi) dalam tiga tahun telah meningkat. "Agak mengejutkan, konsumen terbagi dalam ekspektasi inflasi jangka menengah mereka."