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Noticias del Mercado Desayuno financiero del 27 de mayo: la OPEP+ se negó a aumentar significativamente la producción, los precios del petróleo subieron más del 3%, el dólar se debilitó y los precios del oro estaban cerca de la marca de 1850
Desayuno financiero del 27 de mayo: la OPEP+ se negó a aumentar significativamente la producción, los precios del petróleo subieron más del 3%, el dólar se debilitó y los precios del oro estaban cerca de la marca de 1850
Anoche, los minoristas de EE. UU. publicaron pronósticos de ganancias optimistas, y las acciones de Wall Street de EE. UU. cerraron fuertemente al alza el jueves, lo que provocó que los precios del oro cayeran a alrededor de la marca de 1840 por un tiempo, pero a medida que se enfriaron las preocupaciones del mercado sobre los aumentos excesivos de las tasas de interés de la Fed, el dólar cayó de nuevo a cerca de un mínimo de un mes, la caída de los precios del oro se redujo y se elevó por encima de la marca de 1850. Los precios internacionales del petróleo subieron un 3% el jueves para alcanzar un nuevo máximo en más de una semana. Antes de la temporada de conducción de verano en los Estados Unidos, se espera que la demanda se recupere, la oferta es escasa y la OPEP solo está dispuesta a aumentar la producción ligeramente. La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha proporcionado conjuntamente un impulso alcista para los precios del petróleo.
2022-05-27
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Al comienzo del mercado asiático el viernes (27 de mayo), el oro al contado fluctuó ligeramente y actualmente se encuentra por encima de la marca de 1850. Anoche, los minoristas de EE. UU. publicaron pronósticos de ganancias optimistas, y las acciones de Wall Street de EE. UU. cerraron fuertemente al alza el jueves, lo que provocó que los precios del oro cayeran a alrededor de la marca de 1840 por un tiempo, pero a medida que las preocupaciones del mercado sobre los aumentos excesivos de las tasas de interés de la Fed se enfriaron, el dólar cayó de nuevo a cerca de un mínimo de un mes, la caída de los precios del oro se redujo y se elevó por encima de la marca de 1850. Los precios internacionales del petróleo subieron un 3% el jueves, alcanzando un nuevo máximo en más de una semana. Antes de la llegada de la temporada de conducción de verano en los Estados Unidos, se espera que la demanda aumente, la oferta es escasa y la OPEP solo está dispuesta a aumentar la producción ligeramente. La guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha proporcionado conjuntamente un impulso alcista para los precios del petróleo.
En el cierre de las materias primas, los futuros del crudo Brent subieron $3,37, o un 3,0%, para ubicarse en $117,40 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense subieron $3,76, o un 3,4%, para ubicarse en $114,09 el barril. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 0,07% a 1.847,6 dólares.
En cuanto al cierre de las acciones estadounidenses, el Promedio Industrial Dow Jones subió 516,91 puntos para cerrar en 32.637,19 puntos, o 1,61%; el S&P 500 subió 79,11 puntos, o 1,99%, para cerrar en 4057,84 puntos; el Nasdaq subió 305.91 puntos, o 2.68%, reportó 11740.65 puntos.
Las acciones de Wall Street de EE. UU. terminaron con fuertes alzas el jueves, ya que los minoristas publicaron pronósticos de ganancias optimistas y la disminución de las preocupaciones sobre un aumento de tasas demasiado agresivo de la Fed impulsó el sentimiento de compra de los inversores.
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. registraron fuertes ganancias, y las acciones de consumo discrecional y de chips, sensibles desde el punto de vista económico, superaron al mercado en general. El Nasdaq de tecnología pesada fue el mayor ganador, saltando casi un 2,7 por ciento, impulsado por Apple, Tesla y Amazon.
Los tres índices principales estaban en camino de poner fin a su racha de pérdidas semanales más larga en décadas, con el S&P cayendo un 14,1%, a solo un paso de confirmar un mercado bajista.
Esta semana, los tres principales índices bursátiles van camino de su mayor ganancia semanal desde mediados de marzo.
"La temporada de ganancias del primer trimestre ha terminado en gran medida, mejor de lo esperado, junto con las indicaciones de la Fed de un endurecimiento temprano y las insinuaciones de que puede detener un mayor crecimiento más adelante en el otoño", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. tipos de interés, todo lo cual da a los inversores motivos para ser optimistas”.
Los pronósticos optimistas de los minoristas el jueves parecieron compensar las advertencias sombrías de sus pares en las últimas semanas. Macy's subió un 19,3% tras elevar su previsión de beneficios anuales.
Las cadenas de descuento Dollar General y Dollar Tree subieron un 13,7 % y un 21,9 %, respectivamente, después de que ambas aumentaran sus previsiones de ingresos anuales, una señal de que los consumidores están comprando artículos de menor precio en medio de una alta inflación de varias décadas.
Las actas de la última reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU. (FOMC) calmaron los temores de que el banco central de EE. UU. pueda volverse más agresivo, lo que ha alimentado la volatilidad del mercado en las últimas semanas.
"Ha habido un aumento del 65% en las ganancias o pérdidas de un solo día de más del 1% en comparación con el promedio desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Stovall.
"Si la Fed es demasiado agresiva, frenará la inflación, pero también frenará el crecimiento", agregó. "Al igual que en invierno, pisa los frenos, no los golpees, para mantener el control y evitar perder el control".
Los datos económicos del jueves, incluidas las solicitudes iniciales de desempleo, las ventas pendientes de viviendas y el producto interno bruto (PIB), fueron mixtos, lo que sugiere que la economía mostraba la debilidad suficiente para que la Fed se volviera moderada antes de la caída.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 516.91 puntos para cerrar en 32637.19 puntos, o 1.61%; el S&P 500 subió 79,11 puntos, o 1,99%, para cerrar en 4057,84 puntos; el Nasdaq subió 305,91 puntos, o un 2,68%, hasta los 11.740,65 puntos.
Los precios del oro bajaron un 0,15% el jueves. Cayeron alrededor de la marca de 1840 durante la sesión y cerraron alrededor de la marca de 1850. El agresivo plan de ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal debilitó el atractivo del oro, y el repunte del mercado de valores aumentó la presión. Pero luego se enfriaron las preocupaciones del mercado sobre las subidas excesivas de tipos de interés por parte de la Fed, y el dólar cayó cerca de un mínimo de un mes, lo que atrajo la compra de gangas para respaldar los precios del oro. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 0,07% a 1.847,6 dólares.
"Las minutas no cambiaron nada", dijo Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD Securities. "El mercado está empezando a darse cuenta de que la Fed seguirá tomando medidas enérgicas para controlar la inflación. La historia del endurecimiento no ha terminado, no importa cómo lo imagine, y es muy seguro decir que el entorno de las tasas de interés seguirá deteriorándose. más restrictivo”.
Los precios del oro estuvieron parcialmente bajo presión debido a que los índices bursátiles de EE. UU. se estabilizaron esta semana, dijo el analista senior de Kitco, Jim Wycoff, en una nota.
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada debido a que el mercado laboral se mantuvo ajustado. A pesar del aumento de las tasas de interés y las condiciones financieras más estrictas, la demanda de empleo sigue siendo fuerte.
El dólar osciló cerca de un mínimo de un mes, limitando las pérdidas en los precios del oro, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron su nivel más bajo desde abril.
Los precios del petróleo subieron alrededor de un 3 por ciento el jueves a un máximo de dos meses por señales de escasez de suministros antes de la temporada de conducción de verano en Estados Unidos y una disputa entre la Unión Europea y Hungría sobre un embargo sobre el petróleo ruso.
Los operadores también notaron que los precios del petróleo subieron junto con las acciones y que el dólar se debilitó frente a una canasta de monedas, lo que hizo que el crudo fuera más barato para comprar en otras monedas.
Los futuros del crudo Brent subieron $3,37, o un 3,0%, para ubicarse en $117,40 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense ganaron $3,76, o un 3,4%, para ubicarse en $114,09 el barril.
Brent cerró en su nivel más alto desde el 25 de marzo después de seis días seguidos de ganancias. El crudo estadounidense cerró en su nivel más alto desde el 16 de mayo.
"El mercado del petróleo crudo seguirá siendo ajustado ya que el inicio de la temporada de conducción de verano mantendrá la tendencia de disminución de los inventarios de EE. UU., por lo que los precios del crudo aumentaron", dijo Edward Moya, analista senior de mercado de la firma de datos y análisis OANDA.
Los precios del petróleo se vieron respaldados por datos del miércoles que mostraron que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron drásticamente la semana pasada.
El presidente del Consejo Europeo, Michel, dijo que confiaba en que se podría llegar a un acuerdo antes de la próxima reunión del Consejo el 30 de mayo.
Hungría sigue siendo un escollo ya que las sanciones de la UE requieren un apoyo unánime. Hungría está pidiendo unos 750 millones de euros (800 millones de dólares) para mejorar su refinería y ampliar un oleoducto desde Croacia.
Incluso sin una prohibición formal, los suministros de petróleo de Rusia se han reducido considerablemente debido a que los compradores y las empresas comerciales evitan a los proveedores en el país.
RIA Novak citó al viceprimer ministro Novak diciendo que la producción de petróleo de Rusia debería caer a 480-500 millones de toneladas este año desde 524 millones de toneladas en 2021.
Seis fuentes de la OPEP+ dijeron que la coalición mantendría el acuerdo de producción de petróleo alcanzado el año pasado en su reunión del 2 de junio y aumentaría la producción en 432.000 bpd en julio, ignorando las demandas occidentales de aumentar la producción más rápido para aliviar un fuerte aumento en los precios del petróleo. llamar. OPEP+ es una alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia.
El dólar cayó un 0,33 por ciento el jueves a cerca de un mínimo de casi un mes en 101,77, mientras los mercados ponderaban si la Reserva Federal podría desacelerar o incluso detener su ciclo de ajuste en la segunda mitad del año, lo que afectaría el atractivo de refugio seguro del dólar. .
Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda, dijo: "El mercado se ha vuelto más optimista de que la Fed no endurecerá la política monetaria de manera demasiado agresiva, y la liquidación que hemos visto en algunos activos de riesgo puede ser exagerada, especialmente las acciones".
"Eso está impulsando un ligero repunte en los activos de riesgo, lo que es muy bueno para las operaciones de riesgo, lo que en realidad es malo para el dólar", dijo.
El índice del dólar alcanzó un máximo de casi 20 años por encima de 105 a principios de este mes, pero las señales de que la acción agresiva de la Fed ya puede estar ralentizando el crecimiento económico llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre el endurecimiento y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. También bajaron desde los máximos de varios años.
"Si bien esta no es la opinión básica de nuestro equipo económico... creemos que la Fed probablemente pensará que alcanzar un nivel de tasa de 1,75%-2% permite la normalización de la política y luego tiene la oportunidad de hacer una pausa y evaluar su impacto en el empleo". y la inflación", dijeron los estrategas de JPMorgan en una nota a un cliente.
Los rendimientos implícitos en el contrato de futuros del eurodólar de junio de 2023, donde el mercado espera que las tasas estén en ese punto, cayeron alrededor de 80 puntos básicos este mes.
"El dólar está dentro de un rango en este momento", dijo Boris Schlossberg, director gerente de estrategia cambiaria de BK Asset Management.
Los datos del jueves confirmaron que la economía de EE. UU. se contrajo en el primer trimestre, afectada por un déficit comercial récord y un ritmo ligeramente más lento de acumulación de inventario que en el cuarto trimestre. Un informe separado mostró que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo cayó la semana pasada, una señal de que continúa la tensión en el mercado laboral.
El jueves, el euro-dólar subió un 0,4% a 1,0731 y el dólar-yen bajó un 0,15% a 127,07. Las monedas relacionadas con el riesgo fluctuaron y aumentaron ligeramente. El dólar australiano subió un 0,14% frente al dólar estadounidense para cerrar en 0,7096, y el dólar neozelandés subió un 0,09% frente al dólar estadounidense para cerrar en 0,6478.
La libra esterlina subió a un máximo de tres semanas de 1,26165 dólares frente al dólar cuando Gran Bretaña anunció un impuesto extraordinario del 25 por ciento sobre las ganancias de los productores de petróleo y gas y ofreció un paquete de 15.000 millones de libras (18.900 millones de dólares) para los hogares que luchan por pagar el aumento de las facturas de energía. GBP/USD subió un 0,21% a 1,2602.
【El mercado laboral de EE. UU. se mantiene fuerte, pero la caída de las ganancias corporativas en general hace que las perspectivas económicas sean inciertas】
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada debido a que el mercado laboral se mantuvo ajustado. A pesar del aumento de las tasas de interés y las condiciones financieras más estrictas, la demanda de empleo sigue siendo fuerte. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en un ajuste estacional de 8,000 a 210,000 para la semana que terminó el 21 de mayo, dijo el Departamento de Trabajo. Pero las perspectivas para la economía siguen sin estar claras. El Departamento de Comercio publicó un informe que muestra que las ganancias de producción actuales de las empresas cayeron $66.4 mil millones, o 2.3 por ciento, en el primer trimestre, la primera caída en casi dos años. El Departamento de Comercio también anunció que el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de EE. UU. cayó a una tasa anual revisada del 1,5 %, en comparación con una disminución del 1,4 % en el valor inicial.
[Se espera que la OPEP+ continúe aumentando ligeramente la producción en julio, ignorando los llamados de Occidente para acelerar la producción]
Seis fuentes de la OPEP+ dijeron que la coalición mantendría el acuerdo de producción de petróleo alcanzado el año pasado en su reunión del 2 de junio y aumentaría la producción en 432.000 bpd en julio, ignorando las demandas occidentales de aumentar la producción más rápido para aliviar un fuerte aumento en los precios del petróleo. llamar. Los miembros de la OPEP+ insisten en que el mercado del petróleo está equilibrado y que el reciente aumento de precios no tiene nada que ver con los fundamentos.
[Los casos de viruela del simio en el Reino Unido aumentan a 90]
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo el 26 de mayo, hora local, que el número de casos de viruela del simio en el Reino Unido aumentó a 90. Entre ellos, hubo 8 casos nuevos de viruela del simio en Inglaterra y un total de 85 casos de viruela del simio; 3 casos de viruela del simio en Escocia, 1 en Gales y 1 en Irlanda del Norte.
[Las tropas rusas avanzan en el este de Ucrania, cerca de rodear al ejército ucraniano]
Un funcionario ucraniano dijo que las fuerzas rusas que avanzaban estuvieron cerca de rodear a las fuerzas ucranianas en el este, en un punto capturaron posiciones en una carretera fuera de dos ciudades clave en poder de Ucrania, antes de ser empujadas hacia atrás. Miles de soldados están atacando desde tres lados en un intento de rodear a las tropas ucranianas en Severo-Donetsk y Lisichansk. Si las dos ciudades, que se extienden a ambos lados del río Donets Norte, caen, casi toda la región de Donbas en Lugansk quedará bajo control ruso. Los analistas militares occidentales ven la batalla por las dos ciudades como un posible punto de inflexión en la guerra, ya que Rusia ha redefinido su principal objetivo como ocupar el este.
[Ucrania ha adquirido armas avanzadas de largo alcance, y Estados Unidos y Ucrania discuten el riesgo de escalar la situación al atacar el interior de Rusia]
Washington ha discutido con Kyiv el peligro de una escalada si golpea el corazón de Rusia, dijeron diplomáticos estadounidenses a Reuters, ya que Estados Unidos y sus aliados proporcionan a Ucrania armas cada vez más sofisticadas. Estas discusiones a puertas cerradas altamente sensibles, de las que nunca antes se había informado, no impusieron restricciones geográficas claras sobre el uso de las armas suministradas al ejército ucraniano. Pero tres funcionarios estadounidenses y fuentes diplomáticas dijeron que las conversaciones tenían como objetivo llegar a un consenso sobre el riesgo de una escalada.
[Viceministro de Defensa de Ucrania: Los combates en la región de Donbas han alcanzado su máxima intensidad]
Según informes de los medios rusos, en la noche del 26, hora local (GMT+8 en la madrugada del 27), Arestovich, asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, confirmó que el ejército ucraniano había perdido la ubicación estratégica de Donetsk, Bonliman. El administrador militar de Luhansk confirmó que el ejército ruso ha ocupado el 95% del territorio de Luhansk. La viceministra de Defensa de Ucrania, Mariar, dijo que los combates en la región de Donbas habían alcanzado "la máxima intensidad".
[Putin dijo que está dispuesto a facilitar las exportaciones de cereales con la condición de que Occidente levante las sanciones contra Rusia]
A medida que se intensifican las preocupaciones mundiales sobre la escasez de alimentos y el aumento de los precios, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que está dispuesto a impulsar las exportaciones de alimentos y fertilizantes, pero solo si se levantan las sanciones. Putin no indicó si se refería a las exportaciones rusas o a las exportaciones ucranianas bloqueadas por el bloqueo de los puertos ucranianos del país. Sin embargo, es poco probable que Estados Unidos y sus aliados acepten levantar las amplias sanciones contra Rusia. Putin habló con el primer ministro italiano, Mario Draghi, el jueves, y una declaración de la oficina de Draghi no mencionó discutir el levantamiento de las sanciones con Putin, diciendo que el enfoque del diálogo era encontrar una solución común a la crisis alimentaria.
[Bielorrusia planea establecer el Comando de Combate del Sur]
El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo el día 26 que Bielorrusia planea establecer el Comando de Combate del Sur. Lukashenko dijo que los países occidentales liderados por Estados Unidos continúan aplicando políticas que empeoran la situación en el mundo. Se han enfrentado ferozmente a países como Rusia y han realizado ejercicios militares a gran escala en Bielorrusia. Los acontecimientos en los vecinos de Bielorrusia muestran que las amenazas a la seguridad militar de Bielorrusia han cambiado drásticamente. Lukashenko dijo que la situación actual, más que nunca, requiere que las fuerzas bielorrusas estén listas para responder adecuadamente a la agresión militar.
[Turquía dice que está negociando con Rusia y Ucrania para abrir canales de exportación de cereales]
Turquía está negociando con Rusia y Ucrania para abrir un paso para exportar granos de Ucrania a través del estrecho del Bósforo, informaron varios medios turcos, citando a Reuters. Las negociaciones están actualmente en secreto. Las autoridades turcas no han confirmado la noticia. Desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano, los 7 millones de toneladas de trigo, 14 millones de toneladas de granos de maíz, 3 millones de toneladas de aceite de girasol y otros productos agrícolas de Ucrania no han podido ingresar al mercado mundial debido al bloqueo de los puertos marítimos.
[Medios sirios: Estados Unidos envió un lote de suministros militares a Siria]
Las tropas estadounidenses estacionadas en Siria utilizaron vehículos blindados para escoltar un convoy hacia Siria a través del cruce fronterizo ilegal entre Siria e Irak, informó SANA el 26 de mayo, hora local. Se informa que el convoy consta de 50 camiones y petroleros, que están equipados con equipo militar estadounidense, municiones militares y otros materiales logísticos y municiones para abastecer a las tropas estadounidenses estacionadas en el noreste de Siria.
[Encuesta de la Fed de Nueva York muestra que los consumidores estadounidenses esperan que pase el shock inflacionario]
① Un informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el jueves mostró que los consumidores estadounidenses aún creen mayoritariamente que el shock inflacionario actual es solo temporal y que los aumentos de precios se mantendrán bajos y estables a largo plazo.
② La encuesta confirma hallazgos anteriores de la Reserva Federal de Nueva York de que, si bien las expectativas de inflación a corto plazo están aumentando, los consumidores esperan que los precios aumenten solo alrededor del 3 por ciento en promedio durante los próximos cinco años. Esto sugiere que los consumidores esperan que el reciente aumento de precios se enfríe con el tiempo, dijeron los investigadores.
③ "Si bien las expectativas de inflación a corto plazo continúan con una tendencia al alza, las expectativas de inflación a mediano plazo parecen haberse estancado en los últimos meses, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen bastante estables", escribieron los investigadores en una publicación de blog. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, es coautor.
④ El objetivo de inflación de la Fed es del 2%. La medida de inflación preferida por la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, aumentó un 6,6% en marzo respecto al año anterior; el índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo subió un 8,3% en abril.
⑤ El artículo señala que las opiniones de las personas sobre la tendencia de los precios a mediano plazo están más divididas. Ha aumentado la proporción de encuestados que esperan tanto inflación alta como baja (o incluso deflación) dentro de tres años. "Sorprendentemente, los consumidores están divididos en sus expectativas de inflación a mediano plazo".
En el cierre de las materias primas, los futuros del crudo Brent subieron $3,37, o un 3,0%, para ubicarse en $117,40 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense subieron $3,76, o un 3,4%, para ubicarse en $114,09 el barril. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 0,07% a 1.847,6 dólares.
En cuanto al cierre de las acciones estadounidenses, el Promedio Industrial Dow Jones subió 516,91 puntos para cerrar en 32.637,19 puntos, o 1,61%; el S&P 500 subió 79,11 puntos, o 1,99%, para cerrar en 4057,84 puntos; el Nasdaq subió 305.91 puntos, o 2.68%, reportó 11740.65 puntos.
viernes por delante
Lista de las principales condiciones de mercado en el mundo
Las acciones de Wall Street de EE. UU. terminaron con fuertes alzas el jueves, ya que los minoristas publicaron pronósticos de ganancias optimistas y la disminución de las preocupaciones sobre un aumento de tasas demasiado agresivo de la Fed impulsó el sentimiento de compra de los inversores.
Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. registraron fuertes ganancias, y las acciones de consumo discrecional y de chips, sensibles desde el punto de vista económico, superaron al mercado en general. El Nasdaq de tecnología pesada fue el mayor ganador, saltando casi un 2,7 por ciento, impulsado por Apple, Tesla y Amazon.
Los tres índices principales estaban en camino de poner fin a su racha de pérdidas semanales más larga en décadas, con el S&P cayendo un 14,1%, a solo un paso de confirmar un mercado bajista.
Esta semana, los tres principales índices bursátiles van camino de su mayor ganancia semanal desde mediados de marzo.
"La temporada de ganancias del primer trimestre ha terminado en gran medida, mejor de lo esperado, junto con las indicaciones de la Fed de un endurecimiento temprano y las insinuaciones de que puede detener un mayor crecimiento más adelante en el otoño", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. tipos de interés, todo lo cual da a los inversores motivos para ser optimistas”.
Los pronósticos optimistas de los minoristas el jueves parecieron compensar las advertencias sombrías de sus pares en las últimas semanas. Macy's subió un 19,3% tras elevar su previsión de beneficios anuales.
Las cadenas de descuento Dollar General y Dollar Tree subieron un 13,7 % y un 21,9 %, respectivamente, después de que ambas aumentaran sus previsiones de ingresos anuales, una señal de que los consumidores están comprando artículos de menor precio en medio de una alta inflación de varias décadas.
Las actas de la última reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU. (FOMC) calmaron los temores de que el banco central de EE. UU. pueda volverse más agresivo, lo que ha alimentado la volatilidad del mercado en las últimas semanas.
"Ha habido un aumento del 65% en las ganancias o pérdidas de un solo día de más del 1% en comparación con el promedio desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Stovall.
"Si la Fed es demasiado agresiva, frenará la inflación, pero también frenará el crecimiento", agregó. "Al igual que en invierno, pisa los frenos, no los golpees, para mantener el control y evitar perder el control".
Los datos económicos del jueves, incluidas las solicitudes iniciales de desempleo, las ventas pendientes de viviendas y el producto interno bruto (PIB), fueron mixtos, lo que sugiere que la economía mostraba la debilidad suficiente para que la Fed se volviera moderada antes de la caída.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 516.91 puntos para cerrar en 32637.19 puntos, o 1.61%; el S&P 500 subió 79,11 puntos, o 1,99%, para cerrar en 4057,84 puntos; el Nasdaq subió 305,91 puntos, o un 2,68%, hasta los 11.740,65 puntos.
metal precioso
Los precios del oro bajaron un 0,15% el jueves. Cayeron alrededor de la marca de 1840 durante la sesión y cerraron alrededor de la marca de 1850. El agresivo plan de ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal debilitó el atractivo del oro, y el repunte del mercado de valores aumentó la presión. Pero luego se enfriaron las preocupaciones del mercado sobre las subidas excesivas de tipos de interés por parte de la Fed, y el dólar cayó cerca de un mínimo de un mes, lo que atrajo la compra de gangas para respaldar los precios del oro. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 0,07% a 1.847,6 dólares.
"Las minutas no cambiaron nada", dijo Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD Securities. "El mercado está empezando a darse cuenta de que la Fed seguirá tomando medidas enérgicas para controlar la inflación. La historia del endurecimiento no ha terminado, no importa cómo lo imagine, y es muy seguro decir que el entorno de las tasas de interés seguirá deteriorándose. más restrictivo”.
Los precios del oro estuvieron parcialmente bajo presión debido a que los índices bursátiles de EE. UU. se estabilizaron esta semana, dijo el analista senior de Kitco, Jim Wycoff, en una nota.
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada debido a que el mercado laboral se mantuvo ajustado. A pesar del aumento de las tasas de interés y las condiciones financieras más estrictas, la demanda de empleo sigue siendo fuerte.
El dólar osciló cerca de un mínimo de un mes, limitando las pérdidas en los precios del oro, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron su nivel más bajo desde abril.
crudo
Los precios del petróleo subieron alrededor de un 3 por ciento el jueves a un máximo de dos meses por señales de escasez de suministros antes de la temporada de conducción de verano en Estados Unidos y una disputa entre la Unión Europea y Hungría sobre un embargo sobre el petróleo ruso.
Los operadores también notaron que los precios del petróleo subieron junto con las acciones y que el dólar se debilitó frente a una canasta de monedas, lo que hizo que el crudo fuera más barato para comprar en otras monedas.
Los futuros del crudo Brent subieron $3,37, o un 3,0%, para ubicarse en $117,40 el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense ganaron $3,76, o un 3,4%, para ubicarse en $114,09 el barril.
Brent cerró en su nivel más alto desde el 25 de marzo después de seis días seguidos de ganancias. El crudo estadounidense cerró en su nivel más alto desde el 16 de mayo.
"El mercado del petróleo crudo seguirá siendo ajustado ya que el inicio de la temporada de conducción de verano mantendrá la tendencia de disminución de los inventarios de EE. UU., por lo que los precios del crudo aumentaron", dijo Edward Moya, analista senior de mercado de la firma de datos y análisis OANDA.
Los precios del petróleo se vieron respaldados por datos del miércoles que mostraron que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron drásticamente la semana pasada.
El presidente del Consejo Europeo, Michel, dijo que confiaba en que se podría llegar a un acuerdo antes de la próxima reunión del Consejo el 30 de mayo.
Hungría sigue siendo un escollo ya que las sanciones de la UE requieren un apoyo unánime. Hungría está pidiendo unos 750 millones de euros (800 millones de dólares) para mejorar su refinería y ampliar un oleoducto desde Croacia.
Incluso sin una prohibición formal, los suministros de petróleo de Rusia se han reducido considerablemente debido a que los compradores y las empresas comerciales evitan a los proveedores en el país.
RIA Novak citó al viceprimer ministro Novak diciendo que la producción de petróleo de Rusia debería caer a 480-500 millones de toneladas este año desde 524 millones de toneladas en 2021.
Seis fuentes de la OPEP+ dijeron que la coalición mantendría el acuerdo de producción de petróleo alcanzado el año pasado en su reunión del 2 de junio y aumentaría la producción en 432.000 bpd en julio, ignorando las demandas occidentales de aumentar la producción más rápido para aliviar un fuerte aumento en los precios del petróleo. llamar. OPEP+ es una alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia.
Divisas
El dólar cayó un 0,33 por ciento el jueves a cerca de un mínimo de casi un mes en 101,77, mientras los mercados ponderaban si la Reserva Federal podría desacelerar o incluso detener su ciclo de ajuste en la segunda mitad del año, lo que afectaría el atractivo de refugio seguro del dólar. .
Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda, dijo: "El mercado se ha vuelto más optimista de que la Fed no endurecerá la política monetaria de manera demasiado agresiva, y la liquidación que hemos visto en algunos activos de riesgo puede ser exagerada, especialmente las acciones".
"Eso está impulsando un ligero repunte en los activos de riesgo, lo que es muy bueno para las operaciones de riesgo, lo que en realidad es malo para el dólar", dijo.
El índice del dólar alcanzó un máximo de casi 20 años por encima de 105 a principios de este mes, pero las señales de que la acción agresiva de la Fed ya puede estar ralentizando el crecimiento económico llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre el endurecimiento y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. También bajaron desde los máximos de varios años.
"Si bien esta no es la opinión básica de nuestro equipo económico... creemos que la Fed probablemente pensará que alcanzar un nivel de tasa de 1,75%-2% permite la normalización de la política y luego tiene la oportunidad de hacer una pausa y evaluar su impacto en el empleo". y la inflación", dijeron los estrategas de JPMorgan en una nota a un cliente.
Los rendimientos implícitos en el contrato de futuros del eurodólar de junio de 2023, donde el mercado espera que las tasas estén en ese punto, cayeron alrededor de 80 puntos básicos este mes.
"El dólar está dentro de un rango en este momento", dijo Boris Schlossberg, director gerente de estrategia cambiaria de BK Asset Management.
Los datos del jueves confirmaron que la economía de EE. UU. se contrajo en el primer trimestre, afectada por un déficit comercial récord y un ritmo ligeramente más lento de acumulación de inventario que en el cuarto trimestre. Un informe separado mostró que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo cayó la semana pasada, una señal de que continúa la tensión en el mercado laboral.
El jueves, el euro-dólar subió un 0,4% a 1,0731 y el dólar-yen bajó un 0,15% a 127,07. Las monedas relacionadas con el riesgo fluctuaron y aumentaron ligeramente. El dólar australiano subió un 0,14% frente al dólar estadounidense para cerrar en 0,7096, y el dólar neozelandés subió un 0,09% frente al dólar estadounidense para cerrar en 0,6478.
La libra esterlina subió a un máximo de tres semanas de 1,26165 dólares frente al dólar cuando Gran Bretaña anunció un impuesto extraordinario del 25 por ciento sobre las ganancias de los productores de petróleo y gas y ofreció un paquete de 15.000 millones de libras (18.900 millones de dólares) para los hogares que luchan por pagar el aumento de las facturas de energía. GBP/USD subió un 0,21% a 1,2602.
noticias internacionales
【El mercado laboral de EE. UU. se mantiene fuerte, pero la caída de las ganancias corporativas en general hace que las perspectivas económicas sean inciertas】
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada debido a que el mercado laboral se mantuvo ajustado. A pesar del aumento de las tasas de interés y las condiciones financieras más estrictas, la demanda de empleo sigue siendo fuerte. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en un ajuste estacional de 8,000 a 210,000 para la semana que terminó el 21 de mayo, dijo el Departamento de Trabajo. Pero las perspectivas para la economía siguen sin estar claras. El Departamento de Comercio publicó un informe que muestra que las ganancias de producción actuales de las empresas cayeron $66.4 mil millones, o 2.3 por ciento, en el primer trimestre, la primera caída en casi dos años. El Departamento de Comercio también anunció que el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre de EE. UU. cayó a una tasa anual revisada del 1,5 %, en comparación con una disminución del 1,4 % en el valor inicial.
[Se espera que la OPEP+ continúe aumentando ligeramente la producción en julio, ignorando los llamados de Occidente para acelerar la producción]
Seis fuentes de la OPEP+ dijeron que la coalición mantendría el acuerdo de producción de petróleo alcanzado el año pasado en su reunión del 2 de junio y aumentaría la producción en 432.000 bpd en julio, ignorando las demandas occidentales de aumentar la producción más rápido para aliviar un fuerte aumento en los precios del petróleo. llamar. Los miembros de la OPEP+ insisten en que el mercado del petróleo está equilibrado y que el reciente aumento de precios no tiene nada que ver con los fundamentos.
[Los casos de viruela del simio en el Reino Unido aumentan a 90]
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo el 26 de mayo, hora local, que el número de casos de viruela del simio en el Reino Unido aumentó a 90. Entre ellos, hubo 8 casos nuevos de viruela del simio en Inglaterra y un total de 85 casos de viruela del simio; 3 casos de viruela del simio en Escocia, 1 en Gales y 1 en Irlanda del Norte.
[Las tropas rusas avanzan en el este de Ucrania, cerca de rodear al ejército ucraniano]
Un funcionario ucraniano dijo que las fuerzas rusas que avanzaban estuvieron cerca de rodear a las fuerzas ucranianas en el este, en un punto capturaron posiciones en una carretera fuera de dos ciudades clave en poder de Ucrania, antes de ser empujadas hacia atrás. Miles de soldados están atacando desde tres lados en un intento de rodear a las tropas ucranianas en Severo-Donetsk y Lisichansk. Si las dos ciudades, que se extienden a ambos lados del río Donets Norte, caen, casi toda la región de Donbas en Lugansk quedará bajo control ruso. Los analistas militares occidentales ven la batalla por las dos ciudades como un posible punto de inflexión en la guerra, ya que Rusia ha redefinido su principal objetivo como ocupar el este.
[Ucrania ha adquirido armas avanzadas de largo alcance, y Estados Unidos y Ucrania discuten el riesgo de escalar la situación al atacar el interior de Rusia]
Washington ha discutido con Kyiv el peligro de una escalada si golpea el corazón de Rusia, dijeron diplomáticos estadounidenses a Reuters, ya que Estados Unidos y sus aliados proporcionan a Ucrania armas cada vez más sofisticadas. Estas discusiones a puertas cerradas altamente sensibles, de las que nunca antes se había informado, no impusieron restricciones geográficas claras sobre el uso de las armas suministradas al ejército ucraniano. Pero tres funcionarios estadounidenses y fuentes diplomáticas dijeron que las conversaciones tenían como objetivo llegar a un consenso sobre el riesgo de una escalada.
[Viceministro de Defensa de Ucrania: Los combates en la región de Donbas han alcanzado su máxima intensidad]
Según informes de los medios rusos, en la noche del 26, hora local (GMT+8 en la madrugada del 27), Arestovich, asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, confirmó que el ejército ucraniano había perdido la ubicación estratégica de Donetsk, Bonliman. El administrador militar de Luhansk confirmó que el ejército ruso ha ocupado el 95% del territorio de Luhansk. La viceministra de Defensa de Ucrania, Mariar, dijo que los combates en la región de Donbas habían alcanzado "la máxima intensidad".
[Putin dijo que está dispuesto a facilitar las exportaciones de cereales con la condición de que Occidente levante las sanciones contra Rusia]
A medida que se intensifican las preocupaciones mundiales sobre la escasez de alimentos y el aumento de los precios, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que está dispuesto a impulsar las exportaciones de alimentos y fertilizantes, pero solo si se levantan las sanciones. Putin no indicó si se refería a las exportaciones rusas o a las exportaciones ucranianas bloqueadas por el bloqueo de los puertos ucranianos del país. Sin embargo, es poco probable que Estados Unidos y sus aliados acepten levantar las amplias sanciones contra Rusia. Putin habló con el primer ministro italiano, Mario Draghi, el jueves, y una declaración de la oficina de Draghi no mencionó discutir el levantamiento de las sanciones con Putin, diciendo que el enfoque del diálogo era encontrar una solución común a la crisis alimentaria.
[Bielorrusia planea establecer el Comando de Combate del Sur]
El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo el día 26 que Bielorrusia planea establecer el Comando de Combate del Sur. Lukashenko dijo que los países occidentales liderados por Estados Unidos continúan aplicando políticas que empeoran la situación en el mundo. Se han enfrentado ferozmente a países como Rusia y han realizado ejercicios militares a gran escala en Bielorrusia. Los acontecimientos en los vecinos de Bielorrusia muestran que las amenazas a la seguridad militar de Bielorrusia han cambiado drásticamente. Lukashenko dijo que la situación actual, más que nunca, requiere que las fuerzas bielorrusas estén listas para responder adecuadamente a la agresión militar.
[Turquía dice que está negociando con Rusia y Ucrania para abrir canales de exportación de cereales]
Turquía está negociando con Rusia y Ucrania para abrir un paso para exportar granos de Ucrania a través del estrecho del Bósforo, informaron varios medios turcos, citando a Reuters. Las negociaciones están actualmente en secreto. Las autoridades turcas no han confirmado la noticia. Desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano, los 7 millones de toneladas de trigo, 14 millones de toneladas de granos de maíz, 3 millones de toneladas de aceite de girasol y otros productos agrícolas de Ucrania no han podido ingresar al mercado mundial debido al bloqueo de los puertos marítimos.
[Medios sirios: Estados Unidos envió un lote de suministros militares a Siria]
Las tropas estadounidenses estacionadas en Siria utilizaron vehículos blindados para escoltar un convoy hacia Siria a través del cruce fronterizo ilegal entre Siria e Irak, informó SANA el 26 de mayo, hora local. Se informa que el convoy consta de 50 camiones y petroleros, que están equipados con equipo militar estadounidense, municiones militares y otros materiales logísticos y municiones para abastecer a las tropas estadounidenses estacionadas en el noreste de Siria.
[Encuesta de la Fed de Nueva York muestra que los consumidores estadounidenses esperan que pase el shock inflacionario]
① Un informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el jueves mostró que los consumidores estadounidenses aún creen mayoritariamente que el shock inflacionario actual es solo temporal y que los aumentos de precios se mantendrán bajos y estables a largo plazo.
② La encuesta confirma hallazgos anteriores de la Reserva Federal de Nueva York de que, si bien las expectativas de inflación a corto plazo están aumentando, los consumidores esperan que los precios aumenten solo alrededor del 3 por ciento en promedio durante los próximos cinco años. Esto sugiere que los consumidores esperan que el reciente aumento de precios se enfríe con el tiempo, dijeron los investigadores.
③ "Si bien las expectativas de inflación a corto plazo continúan con una tendencia al alza, las expectativas de inflación a mediano plazo parecen haberse estancado en los últimos meses, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen bastante estables", escribieron los investigadores en una publicación de blog. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, es coautor.
④ El objetivo de inflación de la Fed es del 2%. La medida de inflación preferida por la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal del Departamento de Comercio, aumentó un 6,6% en marzo respecto al año anterior; el índice de precios al consumidor del Departamento de Trabajo subió un 8,3% en abril.
⑤ El artículo señala que las opiniones de las personas sobre la tendencia de los precios a mediano plazo están más divididas. Ha aumentado la proporción de encuestados que esperan tanto inflación alta como baja (o incluso deflación) dentro de tres años. "Sorprendentemente, los consumidores están divididos en sus expectativas de inflación a mediano plazo".
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