Sarapan Keuangan pada 10 Juni: Dolar AS mencapai level tertinggi baru dalam hampir tiga minggu sebelum data CPI, dan harga emas berada di bawah tekanan. Minyak AS terseret oleh penurunan tajam dalam saham AS

Pada awal pasar Asia pada Jumat (10 Juni), emas spot berfluktuasi dalam kisaran sempit di sekitar US$1.846. Indeks dolar AS naik ke level tertinggi hampir tiga minggu semalam, yang memberi tekanan pada harga emas. Pasar khawatir data CPI AS yang akan dirilis pada malam hari akan memperkuat agresivitas Federal Reserve. Dengan kemungkinan kenaikan suku bunga, imbal hasil obligasi AS terus meningkat dan tetap di atas 3%, meningkatkan biaya peluang memegang emas. Harga minyak internasional sedikit berfluktuasi pada hari Kamis. Beberapa bull mengambil keuntungan, epidemi Asia berulang, dan saham AS anjlok, menyebabkan beberapa hambatan pada harga minyak. Namun, hubungan antara Iran dan badan-badan pemantau nuklir internasional telah memburuk secara tajam, pasokan masih terbatas, dan penurunan harga minyak terbatas; saat ini minyak mentah AS Ini diperdagangkan sekitar $ 121,33 per barel.



Dalam hal penutupan komoditas , minyak mentah berjangka Brent Agustus turun $0,51, atau 0,4%, pada $123,07 per barel; Minyak mentah berjangka AS Juli ditutup turun $0,60, atau 0,5%, pada $121,51 per barel. Emas berjangka AS turun 0,2 persen pada $1,852.80.

Pada penutupan saham AS , Dow Jones Industrial Average turun 638,11 poin, atau 1,94%, menjadi 32272,79; S&P 500 turun 97,95 poin, atau 2,38%, menjadi 4.017,82; Nasdaq turun 332,05 poin atau 2,75% menjadi 1.1754,23 poin.

Jumat depan

Daftar kondisi pasar global utama

Saham AS berakhir melemah tajam pada hari Kamis karena kecemasan investor meningkat menjelang data harga konsumen hari Jumat, yang diperkirakan menunjukkan inflasi tetap tinggi di bulan Mei.

Penjualan meningkat di dekat penutupan. Raksasa pertumbuhan memimpin kerugian, dengan Apple dan Amazon masing-masing turun 3,6% dan 4,2%, hambatan terbesar pada S&P 500 dan Nasdaq. Semua 11 sektor S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan layanan komunikasi dan saham teknologi jatuh paling banyak.

Imbal hasil Treasury AS 10-tahun mencapai 3,073 persen, tertinggi sejak 11 Mei, menambah kegugupan. Lonjakan harga minyak baru-baru ini juga membebani sentimen menjelang laporan indeks harga konsumen (CPI) AS hari Jumat.

"Kami sedang mempersiapkan berita yang mungkin keluar besok tentang inflasi," kata Peter Tuz, presiden dari Chase Investment Counsel. "Saya pikir data akan beragam. Jika inflasi utama tinggi, tetapi inflasi inti menunjukkan semacam penurunan, saya akan benar-benar berpikir pasar dapat bangkit kembali dari itu, karena data akan menunjukkan bahwa inflasi sedikit mundur."

Data diharapkan menunjukkan bahwa CPI naik 0,7% di bulan Mei, sedangkan CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi yang mudah menguap, naik 0,5%.

Pada penutupan, Dow Jones Industrial Average turun 638,11 poin, atau 1,94%, menjadi 32.272,79; S&P 500 turun 97,95 poin, atau 2,38%, menjadi 4.017,82; Nasdaq turun 332,05 poin, atau 2,75%, menjadi 11.754,23.

Ketiga indeks utama membukukan persentase kerugian satu hari terbesar sejak pertengahan Mei. S&P 500 turun 15,7% sepanjang tahun ini, sedangkan Nasdaq turun sekitar 25%.

Data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menambah kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih agresif dari yang diperkirakan sebelumnya.

The Fed telah menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 75 basis poin sepanjang tahun ini dan bermaksud untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi pada pertemuan minggu depan, dengan 50 basis poin lagi diharapkan pada bulan Juli.

logam mulia

Harga emas berfluktuasi dan jatuh pada hari Kamis, jatuh ke angka 1840 selama sesi dan ditutup pada $1847,96 per ounce. Kenaikan imbal hasil Treasury AS dan penguatan dolar AS melemahkan daya tarik emas. Data inflasi AS yang akan dirilis pada hari Jumat dapat memperkuat penutupan aktif Fed. alasan untuk kebijakan yang lebih ketat. Emas berjangka AS turun 0,2 persen pada $1,852.80.



"ECB memberi isyarat bahwa mereka akan mulai menaikkan suku bunga pada bulan Juli dan terus menaikkan suku bunga, yang membuat emas turun sedikit... Rasanya seperti beberapa penghindaran risiko di pasar juga telah menyebar ke pasar emas. Selain itu, Treasury imbal hasil juga naik, ”kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures.

ECB mengatakan akan mengakhiri pelonggaran kuantitatif pada 1 Juli, sebelum menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 21 Juli. Suku bunga akan dinaikkan lagi pada 8 September, dan mungkin lebih, kecuali prospek inflasi membaik untuk sementara. (Cerita lengkap)

Kenaikan imbal hasil obligasi AS telah meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil, dan dolar yang kuat telah membuat emas kurang menarik bagi pembeli luar negeri.

Survei menunjukkan bahwa indeks harga konsumen inti (CPI) AS pada bulan Mei diperkirakan akan naik sebesar 5,9% tahun-ke-tahun, dibandingkan dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 6,2% pada bulan April. Data CPI yang akan dirilis pada hari Jumat dapat memberikan petunjuk apakah Fed akan terus melakukan pengetatan secara agresif di paruh kedua tahun ini.

mentah

Harga minyak turun pada hari Kamis setelah kebangkitan wabah virus di Asia menambah beberapa kekhawatiran, tetapi tetap mendekati level tertinggi tiga bulan karena reli kuat dalam produk olahan memberikan lingkungan yang terus-menerus bullish untuk pasar minyak.

Minyak mentah berjangka Brent Agustus turun $0,51, atau 0,4%, pada $123,07 per barel; Minyak mentah berjangka AS Juli ditutup turun $0,60, atau 0,5%, pada $121,51 per barel.



Harga minyak telah pulih dengan mantap selama dua bulan terakhir, dipimpin oleh lonjakan produk olahan, yang telah dibantu oleh pasokan yang ketat dan permintaan yang melonjak.

Puncak permintaan bensin musim panas AS terus mendorong harga minyak mentah. Amerika Serikat dan negara-negara lain telah melakukan serangkaian pelepasan cadangan minyak strategis, tetapi sejauh ini dengan keberhasilan yang terbatas, dan produksi minyak mentah global tumbuh sangat lambat.

"Saya pikir harga energi akan lebih tinggi untuk sisa tahun ini kecuali kita melihat beberapa terobosan yang membawa banyak minyak mentah kembali ke pasar," kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates.

Persediaan bensin AS secara tak terduga turun minggu lalu, data pemerintah menunjukkan, menunjukkan bahwa permintaan bensin tetap tangguh selama periode puncak mengemudi meskipun harga minyak tinggi. Permintaan AS selama empat minggu adalah sekitar 9 juta barel per hari, hanya 1% di bawah level 2021.

Pabrik penyulingan tidak mampu memenuhi permintaan. Kapasitas pemrosesan minyak mentah di AS mendekati puncaknya, sementara kilang di China telah ditutup karena pembatasan terkait virus corona.

pertukaran asing

Indeks dolar naik 0,73% pada hari Kamis, naik untuk hari kedua di 103,31, setelah mencapai level tertinggi tiga minggu di 103,36 selama sesi tersebut, sementara euro turun 0,9% setelah Bank Sentral Eropa merilis keputusan kebijakan terbaru yang menunjukkan akan mulai menaikkan suku bunga.



Bank Sentral Eropa mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan mengakhiri program stimulus jangka panjang dan mengatakan akan menaikkan suku bunga pada bulan Juli untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelum mungkin lebih pada bulan September. Bank sentral berusaha untuk menahan kenaikan inflasi.

Namun, euro melemah terhadap dolar karena tidak adanya rincian tentang rencana untuk menangani lingkungan pendanaan yang terfragmentasi. Bank Sentral Eropa mengatakan perbedaan biaya pinjaman di antara negara-negara Eropa menghambat pelaksanaan kebijakan moneternya.

Huw Roberts, kepala analisis di Quant Insight, mengatakan, "Kami tahu QE akan segera berakhir, tetapi mereka sendiri mulai memunculkan gagasan rencana darurat khusus untuk mengatasi risiko fragmentasi tanpa memberikan rincian apa pun."

"Karena mereka telah berbicara tentang rencana darurat, pasar menginginkan lebih banyak informasi, lebih banyak detail tentang apa yang akan mereka lakukan. Sangat mengecewakan bahwa tidak ada detail yang diungkapkan."

Goldman Sachs mengatakan sekarang mengharapkan Bank Sentral Eropa untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli, diikuti oleh 50 basis poin pada bulan September dan Oktober, dan kenaikan suku bunga akan dipersempit menjadi 25 basis poin pada bulan Desember.

EUR/USD turun 0,9% menjadi 1,0616 pada hari Kamis. Dolar naik lebih dari 1% sejauh minggu ini, di jalur untuk kenaikan mingguan kedua berturut-turut dan kenaikan mingguan terbesar dalam tujuh.

Dengan sebagian besar bank sentral dunia sudah bergerak untuk mengekang kenaikan inflasi dengan menaikkan suku bunga, investor akan melihat data indeks harga konsumen (CPI) AS Mei pada hari Jumat. Perkiraan konsensus adalah bahwa CPI AS naik 8,3% tahun-ke-tahun di bulan Mei, sama dengan kenaikan di bulan April.

Sementara beberapa investor berharap bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya, kenaikan harga minyak baru-baru ini ke level tertinggi 13 minggu telah meredam optimisme itu dan mendorong daya tarik safe-haven dolar.

Data menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap sangat ketat, dengan klaim pengangguran awal naik ke penyesuaian musiman 229.000 dalam pekan yang berakhir 4 Juni, terbesar sejak pertengahan Januari, dibandingkan ekspektasi untuk 210.000.

The Fed akan merilis pernyataan kebijakan terbaru Rabu depan, dan alat FedWatch CME menunjukkan pasar sepenuhnya menghargai kenaikan suku bunga setidaknya 50 basis poin.

Sebaliknya, Bank of Japan telah menjadi salah satu dari sedikit bank sentral yang tidak bertindak atas kenaikan harga, mengirim yen ke level terendah 20 tahun terhadap dolar dan level terendah 7-1/2 tahun terhadap euro. Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengatakan pada hari Rabu bahwa pelemahan yen baik untuk perekonomian selama nilai tukar tetap stabil, menambahkan bahwa BOJ bukan otoritas pada kebijakan valuta asing.

Euro naik 0,53% pada 142,650 pada hari Kamis, setelah mencapai level tertinggi sejak Januari 2015 di 144,25 pada hari Rabu. Dolar naik 0,1% terhadap yen menjadi 134,37, setelah mencapai tertinggi intraday di 134,55, tertinggi sejak Februari 2002.

berita Internasional

Bank Sentral Eropa mengisyaratkan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli, dan mungkin ada lebih banyak tindakan pada bulan September Bank Sentral Eropa mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri pelonggaran kuantitatif pada 1 Juli, dan kemudian menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 21 Juli, yang akan Ini adalah kenaikan suku bunga pertama sejak 2011. ECB mengatakan akan menaikkan suku bunga lagi pada 8 September, dan mungkin lebih, kecuali prospek inflasi membaik sementara itu. Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan: “Jika inflasi diperkirakan akan tetap pada 2,1% pada tahun 2024 atau lebih, apakah kenaikan suku bunga akan lebih tinggi? Jawabannya iya."
Bank Sentral Eropa menaikkan lagi perkiraan inflasi dan menurunkan perkiraan pertumbuhannya, karena konflik di Ukraina terus membebani kepercayaan, konsumsi dan investasi.
Dengan biaya pinjaman yang masih rendah, sebagian besar pembuat kebijakan ECB melihat tidak perlu mengumumkan program pembelian obligasi baru sekarang untuk mengendalikan spread imbal hasil obligasi di antara negara-negara zona euro, kata sumber tersebut.

IMF diperkirakan akan memangkas lebih lanjut perkiraan pertumbuhan global untuk tahun ini
Dana Moneter Internasional (IMF) diperkirakan akan memangkas lebih lanjut perkiraan pertumbuhan global 2022 bulan depan, yang akan menjadi ketiga kalinya IMF menurunkan perkiraannya tahun ini. Juru bicara IMF Rice mengatakan penurunan peringkat itu karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina, harga komoditas yang bergejolak, harga pangan dan energi yang sangat tinggi, perlambatan yang lebih tajam dari perkiraan di negara-negara besar Asia, dan suku bunga yang lebih tinggi di beberapa negara maju.

Pertempuran jalanan yang parah di Severo Donetsk, Ukraina mengatakan kemajuan di selatan ", tetapi tentara Ukraina menghadapi masalah "bencana" karena tembakan artileri yang tidak mencukupi. Pertempuran di reruntuhan Severo Donetsk telah menjadi salah satu adegan perang paling berdarah, karena pasukan Rusia semakin terkonsentrasi di sana. Kedua belah pihak mengklaim telah menimbulkan banyak korban di pihak lain.

Klaim pengangguran AS mendekati level tertinggi lima bulan pekan lalu, tetapi pasar tenaga kerja tetap sangat ketat Ini tidak menandai perubahan material dalam kondisi pasar tenaga kerja, yang tetap sangat ketat. Menggarisbawahi kekuatan pasar tenaga kerja, data juga menunjukkan bahwa jumlah pengangguran tetap pada level terendah dalam lebih dari 52 tahun pada akhir Mei.

Menteri Keuangan AS Yellen mengatakan dia tidak berpikir akan ada resesi dalam ekonomi AS, tetapi pertumbuhan akan "benar-benar" lambat lambat, dan harga bensin tidak mungkin turun kembali dalam waktu dekat. Rumah tangga AS jelas prihatin dengan melonjaknya harga minyak, yang memainkan peran kunci dalam mempengaruhi ekspektasi konsumen, tetapi mengingat pasar tenaga kerja AS sekarang adalah yang terkuat sejak Perang Dunia II, tingkat pesimisme tentang ekonomi "mengejutkan," katanya. ".
Laporan Federal Reserve menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2022, kekayaan rumah tangga AS turun untuk pertama kalinya dalam dua tahun, karena jatuhnya pasar saham membayangi kenaikan harga rumah yang berkelanjutan.

Gubernur Bank of Canada Mengatakan Inflasi Akan Menentukan Kecepatan Dan Skala Kenaikan Suku Bunga, atau mempertimbangkan pergerakan lebih besar dari 50 basis poin. "Apa yang ingin kami tunjukkan adalah bahwa kita mungkin perlu berbuat lebih banyak ... untuk mengembalikan inflasi ke target, atau kita perlu bergerak lebih cepat, atau kita perlu berbuat lebih banyak."

Utusan keamanan energi AS: Melonjaknya harga di pasar global berarti Rusia sekarang bisa mendapatkan lebih banyak Dibayangi oleh upaya Barat untuk membatasi penjualannya. Sementara kargo Rusia ke China dan India dijual dengan diskon dibandingkan dengan pasokan dari negara lain, melonjaknya harga di pasar global berarti Rusia sekarang dapat menghasilkan lebih banyak, kata Hochstein.

Hubungan antara Iran dan badan-badan pemantau nuklir internasional telah memburuk secara tajam. Kesepakatan nuklir Iran mungkin tidak akan dimulai kembali.①Iran memerintahkan pemantau internasional untuk menghapus hampir setengah dari kamera pengintai yang digunakan untuk menentukan status stok bahan bakar nuklir. kena bahaya. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Grossi mengatakan pada hari Kamis bahwa inspektur badan tersebut mengeluarkan 27 kamera dari beberapa fasilitas nuklir di Iran. Langkah tersebut semakin membatasi akses IAEA dan akan merusak kemampuan para pengawas untuk merestrukturisasi kegiatan.
Grossi memperkirakan bahwa para diplomat saat ini memiliki waktu tidak lebih dari sebulan untuk merundingkan dimulainya kembali kesepakatan nuklir, dengan imbalan pelonggaran sanksi dengan syarat mengendalikan kegiatan nuklir Iran. Kegagalan untuk memulai kembali kesepakatan nuklir "akan menjadi pukulan fatal" karena inspektur IAEA tidak lagi dapat memverifikasi banyak detail teknis di jantung kesepakatan.
"Jendela peluangnya sangat kecil," kata Grossi, seraya menambahkan bahwa perintah Iran untuk melepas kamera harus tercela. "Kami berada dalam situasi yang sangat tegang sekarang." Hubungan yang sudah tegang antara Iran dan para pemantau telah menukik tajam selama 48 jam terakhir, dengan para diplomat secara resmi mengkritik Iran karena tidak bekerja sama dengan penyelidikan IAEA. Dan langkah Iran untuk membatasi pengawasan merupakan pembalasan atas langkah itu.