시장 뉴스 6월 10일 금융 아침식사: 미국 달러는 CPI 데이터가 나오기 거의 3주 만에 최고치를 경신했으며 금 가격은 압박을 받고 있습니다. 미국증시 급락으로 유가 하락
6월 10일 금융 아침식사: 미국 달러는 CPI 데이터가 나오기 거의 3주 만에 최고치를 경신했으며 금 가격은 압박을 받고 있습니다. 미국증시 급락으로 유가 하락
미 달러 지수는 밤새 거의 3주 최고치까지 급등하여 금 가격에 압력을 가했습니다. 시장은 저녁에 발표되는 미국 CPI 데이터가 연준의 공격적인 금리 인상 가능성을 강화할 것이라고 우려했다. 미국 채권 수익률은 계속 상승하여 3% 이상을 유지하여 금 보유량을 늘렸습니다. 기회 비용. 국제 유가는 목요일에 약간의 변동을 보였습니다. 일부 황소는 이익을 내고, 아시아에서는 반복되는 전염병, 미국 주식의 급격한 하락으로 유가가 하락했습니다. 그러나 이란과 국제 핵 감시 기관 사이의 관계는 급격히 악화되었고 공급은 타이트했으며 유가는 제한적이었습니다.

2022-06-10
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금요일(6월 10일) 아시아 시장이 시작되면서 현물 금은 US$1,846 부근에서 좁은 범위에서 등락했습니다. 미 달러 지수는 밤새 거의 3주 최고치까지 올라 금 가격에 압력을 가했습니다. 시장은 저녁에 발표될 미국 CPI 데이터가 연준의 공격성을 강화할 것이라고 우려하고 있다. 금리 인상 가능성으로 미국 국채 금리가 계속 상승하여 3% 이상을 유지하고 있어 금 보유에 따른 기회 비용이 증가합니다. 국제 유가는 목요일에 소폭 변동했습니다. 일부 황소는 이익을 얻었고 아시아 전염병이 반복되었으며 미국 주식은 급락하여 유가에 약간의 저항을 일으켰습니다. 그러나 이란과 국제 핵 감시 기관 사이의 관계는 급격히 악화되었고 공급은 여전히 타이트하며 유가는 제한적으로 하락했습니다. 현재 미국 원유 배럴당 $121.33 정도 거래되었습니다.
상품 마감과 관련하여 8월 브렌트유 원유 선물은 배럴당 $0.51 또는 0.4% 하락한 $123.07에 마감되었습니다. 7월 미국 원유 선물은 배럴당 0.60달러(0.5%) 하락한 121.51달러에 마감했다. 미국 금 선물은 0.2% 하락한 $1,852.80에 거래되었습니다.
미국 주식 종가 에서 다우존스 산업평균지수는 638.11포인트(1.94%) 하락한 32272.79를 기록했다. S&P 500은 97.95포인트(2.38%) 하락한 4017.82에 마감했습니다. 나스닥은 332.05포인트(2.75%) 떨어진 11754.23포인트에 장을 마감했다.
목요일 미국 증시는 5월 인플레이션이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 금요일 소비자 물가 데이터를 앞두고 투자자 불안이 커지면서 급락세로 마감했다.
종가 부근에서 매도세가 강화된다. 애플과 아마존이 각각 3.6%와 4.2% 하락하면서 성장 거인들이 손실을 주도했고 S&P 500과 나스닥에 가장 큰 걸림돌이 됐다. 11개 S&P 500 섹터 모두가 통신 서비스와 기술주가 가장 많이 하락하면서 하락 마감했습니다.
미 국채 10년물 금리가 3.073%를 기록해 5월 11일 이후 최고치를 경신해 불안을 가중시켰다. 최근 유가가 급등하면서 금요일 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서를 앞두고 심리가 위축되었습니다.
Chase Investment Counsel의 Peter Tuz 사장은 "내일 인플레이션과 관련해 나올 수 있는 뉴스를 준비하고 있다"고 말했다. "나는 데이터가 혼합될 것이라고 생각합니다. 헤드라인 인플레이션이 높지만 핵심 인플레이션이 일종의 하락을 보인다면 데이터가 인플레이션이 약간 후퇴하고 있음을 보여주기 때문에 실제로 시장이 그로부터 반등할 수 있다고 생각합니다."
데이터에 따르면 5월 CPI는 0.7% 상승했으며 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 0.5% 상승한 것으로 예상됩니다.
종가 기준 다우존스 산업평균지수는 638.11포인트(1.94%) 하락한 32,272.79에 마감했다. S&P 500은 97.95포인트(2.38%) 하락한 4,017.82에 마감했습니다. 나스닥은 332.05포인트(2.75%) 내린 1만1754.23에 장을 마감했다.
3개 주요 지수 모두 5월 중순 이후 최대 하루 퍼센트 손실을 기록했습니다. S&P 500은 올해 들어 지금까지 15.7%, 나스닥은 약 25% 하락했다.
예상보다 높은 인플레이션 데이터는 연준이 이전에 예상했던 것보다 더 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 우려를 가중시킬 수 있습니다.
연준은 올해 지금까지 단기 금리를 75bp 인상했으며 다음 주 회의에서 50bp를 추가로 인상할 예정이며 7월에는 50bp가 추가로 인상될 예정입니다.
금 가격은 목요일에 등락을 거듭하며 하락하여 세션 동안 1840선까지 떨어졌고 온스당 $1847.96에 마감했습니다. 미 국채 금리 상승과 달러 강세는 금의 매력을 약화시켰다. 금요일에 발표될 미국 인플레이션 데이터는 연준의 적극적인 마감을 강화할 수 있습니다. 더 엄격한 정책의 이유. 미국 금 선물은 0.2% 하락한 $1,852.80에 거래되었습니다.
"ECB가 7월부터 금리를 인상하기 시작하고 계속해서 금리를 인상할 것이라는 신호를 보내 금을 소폭 하락시켰습니다... 시장의 일부 위험 회피 성향이 금 시장에도 확산된 것 같습니다. RJO Futures의 수석 시장 전략가인 Bob Haberkorn은 수익률도 상승했습니다.
ECB는 7월 1일에 양적완화를 종료하고 7월 21일에 25bp를 인상할 것이라고 밝혔습니다. 금리는 9월 8일에 다시 인상될 것이며, 그 사이에 인플레이션 전망이 개선되지 않는 한 더 인상될 수도 있습니다. (전체 이야기)
미국 채권 수익률의 상승은 무수익 금 보유의 기회 비용을 증가시켰고, 달러 강세는 해외 바이어들에게 금의 매력을 떨어뜨렸습니다.
조사에 따르면 5월 미국 근원 소비자물가지수(CPI)는 4월 동기 대비 6.2% 상승한 데 비해 5.9% 상승할 것으로 예상된다. 금요일에 발표될 CPI 데이터는 연준이 하반기에도 계속해서 공격적인 긴축 정책을 펼치는지 여부에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.
목요일 유가는 아시아에서 바이러스가 다시 발생하여 일부 우려가 가중된 후 하락했지만 정제 제품의 강력한 상승이 석유 시장에 지속적인 강세 환경을 제공함에 따라 3개월 최고치에 가깝게 유지되었습니다.
8월 브렌트유 선물은 배럴당 $0.51 또는 0.4% 하락한 $123.07에 마감했습니다. 7월 미국 원유 선물은 배럴당 0.60달러(0.5%) 하락한 121.51달러에 마감했다.
유가는 타이트한 수급과 급증하는 수요에 힘입어 정제 제품의 급증으로 지난 두 달간 꾸준히 회복되고 있다.
미국 여름 여름 휘발유 수요 피크가 원유 가격을 계속 견인했습니다. 미국과 다른 나라들은 일련의 전략적인 석유 비축량 방출을 실행했지만 지금까지 제한된 성공을 거두었고 세계 원유 생산량은 매우 느리게 성장했습니다.
Lipow Oil Associates의 Andrew Lipow 사장은 "많은 원유를 시장으로 되돌려주는 돌파구가 보이지 않는 한 에너지 가격은 올해 남은 기간 동안 더 높을 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다.
지난 주에 미국 휘발유 재고가 예상치 못하게 감소했다고 정부 데이터가 보여주었으며 고유가에도 불구하고 피크 운전 기간 동안 휘발유 수요가 회복력을 유지하고 있음을 시사합니다. 4주간 미국 수요는 약 900만 bpd로 2021년 수준보다 1% 낮은 수준입니다.
정유업체는 수요를 따라가지 못했습니다. 미국의 원유 처리 능력은 정점에 가까웠고 중국의 정유 공장은 코로나바이러스 관련 제한으로 폐쇄됐다.
달러 지수는 목요일 0.73% 상승해 103.31로 이틀 연속 상승했다. 세션 중 3주 최고치인 103.36을 기록한 뒤 유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 최근 정책 결정 이후 0.9% 하락했다. 금리 인상을 시작합니다.
유럽중앙은행(ECB)은 목요일 장기 경기부양 프로그램을 종료하고 2011년 이후 처음으로 7월에 금리를 인상할 것이라고 발표했다. 중앙 은행은 상승하는 인플레이션을 억제하기 위해 노력하고 있습니다.
그러나 파편화된 자금 조달 환경에 대처할 계획에 대한 세부 사항이 없는 상황에서 유로화는 달러 대비 하락했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 유럽 국가 간의 차입 비용 차이가 통화 정책 실행을 방해한다고 말했다.
Quant Insight의 분석 책임자인 Huw Roberts는 "QE가 끝날 것이라는 것을 알고 있었지만 세부 사항을 제공하지 않고 분열의 위험을 해결하기 위해 특별 비상 계획에 대한 아이디어를 자체적으로 내놓기 시작했습니다."라고 말했습니다.
"그들이 비상 계획에 대해 이야기하고 있기 때문에 시장은 더 많은 정보와 그들이 할 일에 대한 세부 사항을 원합니다. 세부 사항이 공개되지 않은 것은 실망스럽습니다."
골드만삭스는 현재 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 금리를 25bp 인상한 후 9월과 10월에 50bp 인상하고 12월에는 25bp로 축소할 것이라고 밝혔다.
EUR/USD는 목요일에 0.9% 하락한 1.0616을 기록했습니다. 달러는 이번 주까지 1% 이상 상승했으며 2주 연속 주간 상승률과 7년 만에 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다.
대부분의 세계 중앙 은행이 이미 금리 인상을 통해 인플레이션 상승을 억제하기 위해 움직이고 있는 가운데 투자자들은 금요일 5월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 보게 될 것입니다. 5월 미국 CPI 상승률은 전년 동기 대비 8.3%로 4월 상승률과 동일할 것으로 예상됩니다.
일부 투자자들은 인플레이션이 정점에 이르렀을 수 있기를 희망하고 있지만, 최근 유가가 13주 최고치로 상승하면서 이러한 낙관론이 약화되고 안전자산인 달러의 매력이 높아졌습니다.
데이터에 따르면 미국 노동 시장은 매우 타이트한 상태를 유지했으며 초기 실업 수당 청구 건수는 계절 조정된 229,000건으로 6월 4일 마감된 주에 1월 중순 이후 최대치로 예상치 210,000건을 크게 상회했습니다.
연준은 다음 주 수요일에 최신 정책 성명을 발표할 예정이며 CME의 FedWatch 도구는 시장이 최소 50bp의 금리 인상으로 완전히 가격이 책정되었음을 보여주었습니다.
대조적으로, 일본 은행은 물가 상승에 대해 조치를 취하지 않은 몇 안 되는 중앙 은행 중 하나로서 엔화는 달러 대비 20년 만에 최저 수준으로, 유로에 대해서는 7년 반 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 구로다 하루히코 일본은행 총재는 수요일 엔화 약세가 환율이 안정적으로 유지되는 한 경제에 좋다고 말하면서 BOJ가 외환 정책의 권위자가 아니라고 덧붙였습니다.
유로화는 수요일 144.25에서 2015년 1월 이후 최고치를 기록한 후 목요일에 0.53% 상승한 142.650에 거래되었습니다. 달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 134.37로 장중 최고치인 134.55를 기록해 2002년 2월 이후 최고치를 기록했다.
유럽중앙은행, 7월 기준금리 25bp 인상, 9월 추가 조치 시사 ① 유럽중앙은행, 7월 1일 양적완화 종료 후 25bp 인상 ECB는 9월 8일에 다시 금리를 인상할 것이라고 밝혔고 그 사이에 인플레이션 전망이 개선되지 않는 한 더 인상할 가능성이 있다고 말했습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 “인플레이션이 2024년 또는 그 이후에도 2.1%를 유지할 것으로 예상된다면 금리 인상이 더 높아질 것인가? 대답은 그렇습니다.”
②European Central Bank는 우크라이나 분쟁이 계속해서 신뢰, 소비, 투자를 압박함에 따라 인플레이션 전망을 다시 높이고 성장 전망을 낮췄습니다.
③ 차입 비용이 여전히 낮기 때문에 대부분의 ECB 정책 입안자들은 유로존 국가들 간의 채권 수익률 스프레드를 통제하기 위해 새로운 채권 매입 프로그램을 발표할 필요가 없다고 보고 있다고 소식통은 말했습니다.
IMF, 올해 세계 성장률 추가 하향 조정
국제통화기금(IMF)이 다음 달 2022년 세계 성장률 전망치를 추가 하향할 것으로 예상되며, 이는 IMF가 올해 세 번째로 하향 조정한 것이다. 라이스 IMF 대변인은 "우크라이나 전쟁이 계속되고 있고, 원자재 가격이 불안정하고, 식량과 에너지 가격이 매우 높으며, 아시아의 큰 경제가 예상보다 급격하게 둔화되고 있고, 일부 선진국의 금리가 더 높기 때문"이라고 말했다.
우크라이나 세베로 도네츠크에서 벌어지는 격렬한 시가전에서는 남쪽으로 진군하고 있다고 밝혔 지만, 우크라이나군은 포병 사격 부족이라는 "치명적"인 문제에 직면했다. 세베로 도네츠크(Severo Donetsk)의 폐허에서의 전투는 러시아 군대가 그곳에 점점 더 집중하면서 전쟁에서 가장 피비린내 나는 장면 중 하나가 되었습니다. 양측은 상대방에게 큰 피해를 입혔다고 주장했다.
지난 주 미국의 실업 수당 청구 건수는 5개월 최고치에 가깝지만 노동 시장은 여전히 매우 빡빡합니다. 노동 시장 상황이 매우 빡빡하게 유지되는 것은 아닙니다. 노동시장의 강세를 반영하듯 5월 말 현재 실업자 수가 52년 만에 최저 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
옐런 미 재무장관은 미국 경제에 경기 침체가 있을 것이라고 생각하지 않지만 성장은 "절대적으로" 느려질 것이며 휘발유 가격은 조만간 다시 떨어질 것 같지 않다고 말했습니다. 미국 가계는 소비자 기대에 영향을 미치는 핵심적인 역할을 하는 치솟는 유가에 대해 분명히 우려하고 있지만, 미국 노동 시장이 2차 세계대전 이후 가장 강력해진 상황에서 경제에 대한 비관의 수준이 "놀랍다"고 그녀는 말했습니다. ".
②연준 보고서에 따르면 2022년 1분기 미국 가계 자산은 2년 만에 처음으로 하락했는데, 이는 주식 시장의 하락이 주택 가격의 지속적인 상승을 압도했기 때문입니다.
Bank of Canada 총재는 인플레이션이 속도와 금리 규모를 결정할 것이라고 말했습니다. 금리 인상 또는 50bp 이상의 움직임을 고려하십시오. "우리가 보여주고 싶은 것은 인플레이션을 목표로 되돌리기 위해 더 많은 일을 해야 할 수도 있고, 더 빨리 움직여야 하거나 더 많은 일을 해야 할 수도 있다는 것입니다."
미국 에너지 안보 특사: 세계 시장에서 치솟는 가격은 러시아가 이제 판매를 제한하려는 서방의 노력에 의해 더 많은 수익을 올릴 수 있음을 의미 합니다. 중국과 인도로 가는 러시아 화물은 다른 나라의 공급품에 비해 할인된 가격으로 판매되고 있지만, 세계 시장에서 가격이 치솟는 것은 러시아가 이제 더 많은 수입을 올릴 수 있다는 것을 의미한다고 Hochstein은 말했습니다.
이란과 국제 핵 감시 기관 사이의 관계는 급격히 악화되었습니다. 이란 핵협정은 재개되지 않을 수도 있다. ①이란 은 국제 감시자들에게 핵연료 비축 현황을 파악하는 데 사용되는 감시 카메라의 거의 절반을 제거하도록 명령했다. 위험에 처하다. 국제원자력기구(IAEA) 그로시 사무총장은 목요일 IAEA 사찰단이 이란의 여러 핵 시설에서 27대의 카메라를 제거하고 있다고 말했다. 이러한 움직임은 IAEA의 접근을 더욱 제한하고 활동을 재구성하는 사찰관의 능력을 저해할 것입니다.
② Grossi는 외교관들이 이란의 핵 활동을 통제하는 조건에 대한 제재를 완화하는 대가로 핵 협정의 재개를 협상할 수 있는 시간이 현재 한 달도 채 남지 않은 것으로 추정합니다. IAEA 사찰관이 더 이상 거래의 핵심에 있는 많은 기술적 세부 사항을 확인할 수 없기 때문에 핵 합의를 재개하지 못하면 "치명적인 타격이 될 것"입니다.
Grossi는 "기회의 창은 매우 작습니다."라고 말하면서 이란의 카메라 제거 명령은 비난받아야 한다고 덧붙였습니다. "우리는 지금 매우 긴박한 상황에 있습니다." 이란과 감시자들 사이에 이미 긴장된 관계는 지난 48시간 동안 급감했고 외교관들은 이란이 IAEA의 조사에 협조하지 않는다고 공식적으로 비판했습니다. 그리고 감시를 제한하려는 이란의 움직임은 그 움직임에 대한 보복입니다.
상품 마감과 관련하여 8월 브렌트유 원유 선물은 배럴당 $0.51 또는 0.4% 하락한 $123.07에 마감되었습니다. 7월 미국 원유 선물은 배럴당 0.60달러(0.5%) 하락한 121.51달러에 마감했다. 미국 금 선물은 0.2% 하락한 $1,852.80에 거래되었습니다.
미국 주식 종가 에서 다우존스 산업평균지수는 638.11포인트(1.94%) 하락한 32272.79를 기록했다. S&P 500은 97.95포인트(2.38%) 하락한 4017.82에 마감했습니다. 나스닥은 332.05포인트(2.75%) 떨어진 11754.23포인트에 장을 마감했다.
앞으로 금요일
주요 글로벌 시장 상황 목록
목요일 미국 증시는 5월 인플레이션이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 금요일 소비자 물가 데이터를 앞두고 투자자 불안이 커지면서 급락세로 마감했다.
종가 부근에서 매도세가 강화된다. 애플과 아마존이 각각 3.6%와 4.2% 하락하면서 성장 거인들이 손실을 주도했고 S&P 500과 나스닥에 가장 큰 걸림돌이 됐다. 11개 S&P 500 섹터 모두가 통신 서비스와 기술주가 가장 많이 하락하면서 하락 마감했습니다.
미 국채 10년물 금리가 3.073%를 기록해 5월 11일 이후 최고치를 경신해 불안을 가중시켰다. 최근 유가가 급등하면서 금요일 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서를 앞두고 심리가 위축되었습니다.
Chase Investment Counsel의 Peter Tuz 사장은 "내일 인플레이션과 관련해 나올 수 있는 뉴스를 준비하고 있다"고 말했다. "나는 데이터가 혼합될 것이라고 생각합니다. 헤드라인 인플레이션이 높지만 핵심 인플레이션이 일종의 하락을 보인다면 데이터가 인플레이션이 약간 후퇴하고 있음을 보여주기 때문에 실제로 시장이 그로부터 반등할 수 있다고 생각합니다."
데이터에 따르면 5월 CPI는 0.7% 상승했으며 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 0.5% 상승한 것으로 예상됩니다.
종가 기준 다우존스 산업평균지수는 638.11포인트(1.94%) 하락한 32,272.79에 마감했다. S&P 500은 97.95포인트(2.38%) 하락한 4,017.82에 마감했습니다. 나스닥은 332.05포인트(2.75%) 내린 1만1754.23에 장을 마감했다.
3개 주요 지수 모두 5월 중순 이후 최대 하루 퍼센트 손실을 기록했습니다. S&P 500은 올해 들어 지금까지 15.7%, 나스닥은 약 25% 하락했다.
예상보다 높은 인플레이션 데이터는 연준이 이전에 예상했던 것보다 더 공격적으로 금리를 인상할 것이라는 우려를 가중시킬 수 있습니다.
연준은 올해 지금까지 단기 금리를 75bp 인상했으며 다음 주 회의에서 50bp를 추가로 인상할 예정이며 7월에는 50bp가 추가로 인상될 예정입니다.
중요한 금속
금 가격은 목요일에 등락을 거듭하며 하락하여 세션 동안 1840선까지 떨어졌고 온스당 $1847.96에 마감했습니다. 미 국채 금리 상승과 달러 강세는 금의 매력을 약화시켰다. 금요일에 발표될 미국 인플레이션 데이터는 연준의 적극적인 마감을 강화할 수 있습니다. 더 엄격한 정책의 이유. 미국 금 선물은 0.2% 하락한 $1,852.80에 거래되었습니다.
"ECB가 7월부터 금리를 인상하기 시작하고 계속해서 금리를 인상할 것이라는 신호를 보내 금을 소폭 하락시켰습니다... 시장의 일부 위험 회피 성향이 금 시장에도 확산된 것 같습니다. RJO Futures의 수석 시장 전략가인 Bob Haberkorn은 수익률도 상승했습니다.
ECB는 7월 1일에 양적완화를 종료하고 7월 21일에 25bp를 인상할 것이라고 밝혔습니다. 금리는 9월 8일에 다시 인상될 것이며, 그 사이에 인플레이션 전망이 개선되지 않는 한 더 인상될 수도 있습니다. (전체 이야기)
미국 채권 수익률의 상승은 무수익 금 보유의 기회 비용을 증가시켰고, 달러 강세는 해외 바이어들에게 금의 매력을 떨어뜨렸습니다.
조사에 따르면 5월 미국 근원 소비자물가지수(CPI)는 4월 동기 대비 6.2% 상승한 데 비해 5.9% 상승할 것으로 예상된다. 금요일에 발표될 CPI 데이터는 연준이 하반기에도 계속해서 공격적인 긴축 정책을 펼치는지 여부에 대한 단서를 제공할 수 있습니다.
조잡한
목요일 유가는 아시아에서 바이러스가 다시 발생하여 일부 우려가 가중된 후 하락했지만 정제 제품의 강력한 상승이 석유 시장에 지속적인 강세 환경을 제공함에 따라 3개월 최고치에 가깝게 유지되었습니다.
8월 브렌트유 선물은 배럴당 $0.51 또는 0.4% 하락한 $123.07에 마감했습니다. 7월 미국 원유 선물은 배럴당 0.60달러(0.5%) 하락한 121.51달러에 마감했다.
유가는 타이트한 수급과 급증하는 수요에 힘입어 정제 제품의 급증으로 지난 두 달간 꾸준히 회복되고 있다.
미국 여름 여름 휘발유 수요 피크가 원유 가격을 계속 견인했습니다. 미국과 다른 나라들은 일련의 전략적인 석유 비축량 방출을 실행했지만 지금까지 제한된 성공을 거두었고 세계 원유 생산량은 매우 느리게 성장했습니다.
Lipow Oil Associates의 Andrew Lipow 사장은 "많은 원유를 시장으로 되돌려주는 돌파구가 보이지 않는 한 에너지 가격은 올해 남은 기간 동안 더 높을 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다.
지난 주에 미국 휘발유 재고가 예상치 못하게 감소했다고 정부 데이터가 보여주었으며 고유가에도 불구하고 피크 운전 기간 동안 휘발유 수요가 회복력을 유지하고 있음을 시사합니다. 4주간 미국 수요는 약 900만 bpd로 2021년 수준보다 1% 낮은 수준입니다.
정유업체는 수요를 따라가지 못했습니다. 미국의 원유 처리 능력은 정점에 가까웠고 중국의 정유 공장은 코로나바이러스 관련 제한으로 폐쇄됐다.
외환
달러 지수는 목요일 0.73% 상승해 103.31로 이틀 연속 상승했다. 세션 중 3주 최고치인 103.36을 기록한 뒤 유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 최근 정책 결정 이후 0.9% 하락했다. 금리 인상을 시작합니다.
유럽중앙은행(ECB)은 목요일 장기 경기부양 프로그램을 종료하고 2011년 이후 처음으로 7월에 금리를 인상할 것이라고 발표했다. 중앙 은행은 상승하는 인플레이션을 억제하기 위해 노력하고 있습니다.
그러나 파편화된 자금 조달 환경에 대처할 계획에 대한 세부 사항이 없는 상황에서 유로화는 달러 대비 하락했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 유럽 국가 간의 차입 비용 차이가 통화 정책 실행을 방해한다고 말했다.
Quant Insight의 분석 책임자인 Huw Roberts는 "QE가 끝날 것이라는 것을 알고 있었지만 세부 사항을 제공하지 않고 분열의 위험을 해결하기 위해 특별 비상 계획에 대한 아이디어를 자체적으로 내놓기 시작했습니다."라고 말했습니다.
"그들이 비상 계획에 대해 이야기하고 있기 때문에 시장은 더 많은 정보와 그들이 할 일에 대한 세부 사항을 원합니다. 세부 사항이 공개되지 않은 것은 실망스럽습니다."
골드만삭스는 현재 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 금리를 25bp 인상한 후 9월과 10월에 50bp 인상하고 12월에는 25bp로 축소할 것이라고 밝혔다.
EUR/USD는 목요일에 0.9% 하락한 1.0616을 기록했습니다. 달러는 이번 주까지 1% 이상 상승했으며 2주 연속 주간 상승률과 7년 만에 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다.
대부분의 세계 중앙 은행이 이미 금리 인상을 통해 인플레이션 상승을 억제하기 위해 움직이고 있는 가운데 투자자들은 금요일 5월 미국 소비자 물가 지수(CPI) 데이터를 보게 될 것입니다. 5월 미국 CPI 상승률은 전년 동기 대비 8.3%로 4월 상승률과 동일할 것으로 예상됩니다.
일부 투자자들은 인플레이션이 정점에 이르렀을 수 있기를 희망하고 있지만, 최근 유가가 13주 최고치로 상승하면서 이러한 낙관론이 약화되고 안전자산인 달러의 매력이 높아졌습니다.
데이터에 따르면 미국 노동 시장은 매우 타이트한 상태를 유지했으며 초기 실업 수당 청구 건수는 계절 조정된 229,000건으로 6월 4일 마감된 주에 1월 중순 이후 최대치로 예상치 210,000건을 크게 상회했습니다.
연준은 다음 주 수요일에 최신 정책 성명을 발표할 예정이며 CME의 FedWatch 도구는 시장이 최소 50bp의 금리 인상으로 완전히 가격이 책정되었음을 보여주었습니다.
대조적으로, 일본 은행은 물가 상승에 대해 조치를 취하지 않은 몇 안 되는 중앙 은행 중 하나로서 엔화는 달러 대비 20년 만에 최저 수준으로, 유로에 대해서는 7년 반 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 구로다 하루히코 일본은행 총재는 수요일 엔화 약세가 환율이 안정적으로 유지되는 한 경제에 좋다고 말하면서 BOJ가 외환 정책의 권위자가 아니라고 덧붙였습니다.
유로화는 수요일 144.25에서 2015년 1월 이후 최고치를 기록한 후 목요일에 0.53% 상승한 142.650에 거래되었습니다. 달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 134.37로 장중 최고치인 134.55를 기록해 2002년 2월 이후 최고치를 기록했다.
국제 뉴스
유럽중앙은행, 7월 기준금리 25bp 인상, 9월 추가 조치 시사 ① 유럽중앙은행, 7월 1일 양적완화 종료 후 25bp 인상 ECB는 9월 8일에 다시 금리를 인상할 것이라고 밝혔고 그 사이에 인플레이션 전망이 개선되지 않는 한 더 인상할 가능성이 있다고 말했습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 “인플레이션이 2024년 또는 그 이후에도 2.1%를 유지할 것으로 예상된다면 금리 인상이 더 높아질 것인가? 대답은 그렇습니다.”
②European Central Bank는 우크라이나 분쟁이 계속해서 신뢰, 소비, 투자를 압박함에 따라 인플레이션 전망을 다시 높이고 성장 전망을 낮췄습니다.
③ 차입 비용이 여전히 낮기 때문에 대부분의 ECB 정책 입안자들은 유로존 국가들 간의 채권 수익률 스프레드를 통제하기 위해 새로운 채권 매입 프로그램을 발표할 필요가 없다고 보고 있다고 소식통은 말했습니다.
IMF, 올해 세계 성장률 추가 하향 조정
국제통화기금(IMF)이 다음 달 2022년 세계 성장률 전망치를 추가 하향할 것으로 예상되며, 이는 IMF가 올해 세 번째로 하향 조정한 것이다. 라이스 IMF 대변인은 "우크라이나 전쟁이 계속되고 있고, 원자재 가격이 불안정하고, 식량과 에너지 가격이 매우 높으며, 아시아의 큰 경제가 예상보다 급격하게 둔화되고 있고, 일부 선진국의 금리가 더 높기 때문"이라고 말했다.
우크라이나 세베로 도네츠크에서 벌어지는 격렬한 시가전에서는 남쪽으로 진군하고 있다고 밝혔 지만, 우크라이나군은 포병 사격 부족이라는 "치명적"인 문제에 직면했다. 세베로 도네츠크(Severo Donetsk)의 폐허에서의 전투는 러시아 군대가 그곳에 점점 더 집중하면서 전쟁에서 가장 피비린내 나는 장면 중 하나가 되었습니다. 양측은 상대방에게 큰 피해를 입혔다고 주장했다.
지난 주 미국의 실업 수당 청구 건수는 5개월 최고치에 가깝지만 노동 시장은 여전히 매우 빡빡합니다. 노동 시장 상황이 매우 빡빡하게 유지되는 것은 아닙니다. 노동시장의 강세를 반영하듯 5월 말 현재 실업자 수가 52년 만에 최저 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
옐런 미 재무장관은 미국 경제에 경기 침체가 있을 것이라고 생각하지 않지만 성장은 "절대적으로" 느려질 것이며 휘발유 가격은 조만간 다시 떨어질 것 같지 않다고 말했습니다. 미국 가계는 소비자 기대에 영향을 미치는 핵심적인 역할을 하는 치솟는 유가에 대해 분명히 우려하고 있지만, 미국 노동 시장이 2차 세계대전 이후 가장 강력해진 상황에서 경제에 대한 비관의 수준이 "놀랍다"고 그녀는 말했습니다. ".
②연준 보고서에 따르면 2022년 1분기 미국 가계 자산은 2년 만에 처음으로 하락했는데, 이는 주식 시장의 하락이 주택 가격의 지속적인 상승을 압도했기 때문입니다.
Bank of Canada 총재는 인플레이션이 속도와 금리 규모를 결정할 것이라고 말했습니다. 금리 인상 또는 50bp 이상의 움직임을 고려하십시오. "우리가 보여주고 싶은 것은 인플레이션을 목표로 되돌리기 위해 더 많은 일을 해야 할 수도 있고, 더 빨리 움직여야 하거나 더 많은 일을 해야 할 수도 있다는 것입니다."
미국 에너지 안보 특사: 세계 시장에서 치솟는 가격은 러시아가 이제 판매를 제한하려는 서방의 노력에 의해 더 많은 수익을 올릴 수 있음을 의미 합니다. 중국과 인도로 가는 러시아 화물은 다른 나라의 공급품에 비해 할인된 가격으로 판매되고 있지만, 세계 시장에서 가격이 치솟는 것은 러시아가 이제 더 많은 수입을 올릴 수 있다는 것을 의미한다고 Hochstein은 말했습니다.
이란과 국제 핵 감시 기관 사이의 관계는 급격히 악화되었습니다. 이란 핵협정은 재개되지 않을 수도 있다. ①이란 은 국제 감시자들에게 핵연료 비축 현황을 파악하는 데 사용되는 감시 카메라의 거의 절반을 제거하도록 명령했다. 위험에 처하다. 국제원자력기구(IAEA) 그로시 사무총장은 목요일 IAEA 사찰단이 이란의 여러 핵 시설에서 27대의 카메라를 제거하고 있다고 말했다. 이러한 움직임은 IAEA의 접근을 더욱 제한하고 활동을 재구성하는 사찰관의 능력을 저해할 것입니다.
② Grossi는 외교관들이 이란의 핵 활동을 통제하는 조건에 대한 제재를 완화하는 대가로 핵 협정의 재개를 협상할 수 있는 시간이 현재 한 달도 채 남지 않은 것으로 추정합니다. IAEA 사찰관이 더 이상 거래의 핵심에 있는 많은 기술적 세부 사항을 확인할 수 없기 때문에 핵 합의를 재개하지 못하면 "치명적인 타격이 될 것"입니다.
Grossi는 "기회의 창은 매우 작습니다."라고 말하면서 이란의 카메라 제거 명령은 비난받아야 한다고 덧붙였습니다. "우리는 지금 매우 긴박한 상황에 있습니다." 이란과 감시자들 사이에 이미 긴장된 관계는 지난 48시간 동안 급감했고 외교관들은 이란이 IAEA의 조사에 협조하지 않는다고 공식적으로 비판했습니다. 그리고 감시를 제한하려는 이란의 움직임은 그 움직임에 대한 보복입니다.
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