[Market Morning] Powell menghancurkan harapan, Emas Turun Di Bawah 1740, Dow Anjlok 1.000 Poin, Sejumlah Pejabat Bank Sentral Eropa Menghangatkan Diri untuk "Pergerakan Besar" September, dan Harga Listrik di Banyak Negara Eropa Memecah Meja

Jumat lalu, setelah pidato Powell, emas spot jatuh di pasar AS, jatuh di bawah $1.740, dan akhirnya ditutup turun 1,23% pada $1.736,86 per ounce; perak spot terus menurun setelah naik dan turun kembali, dan akhirnya ditutup turun 2,07%, pada $18,88 per ounce.

Komentar: Harga emas turun lebih dari 1% pada hari Jumat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan dalam pidatonya di Jackson Hole bahwa ekonomi AS membutuhkan kebijakan moneter yang lebih ketat sampai inflasi terkendali. Powell mengatakan itu bisa berarti pertumbuhan yang lebih lambat tetapi tidak memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin dilakukan The Fed pada pertemuan kebijakan September.

Saran: short Spot gold di 1734.90, dan target point di 1723.80.

Indeks dolar AS menunjukkan pembalikan berbentuk V, mendekati tanda 109 di akhir perdagangan, dan akhirnya ditutup naik 0,378% pada 108,85; imbal hasil obligasi AS 10-tahun menghapus sebagian besar kenaikan intraday dan akhirnya ditutup naik 0,50% pada 3,039%. Kisaran inversi imbal hasil AS 2-10-tahun setinggi 38 basis poin pada satu titik, dan kurva imbal hasil Treasury AS 5-30-tahun mengantar inversi kedua bulan ini.

Komentar: Powell memperingatkan pada hari Jumat bahwa tidak ada perbaikan cepat untuk lonjakan harga dan bahwa kebijakan moneter perlu tetap ketat "untuk beberapa waktu" sampai inflasi terkendali, yang berarti pertumbuhan yang lebih lambat dan pasar kerja yang lebih lembut; keluarga dan bisnis menderita "sedikit rasa sakit."

Saran: posisi short EUR/USD 0.99380, titik target 0.99090.

Dalam hal minyak mentah, minyak mentah WTI mendekati angka $91, dan kemudian memulihkan sebagian besar kerugian hari itu, dan akhirnya ditutup turun 0,03% pada $92,96 per barel; Minyak mentah Brent ditutup naik 0,87% pada $ 100,70 per barel.

Komentar: Harga minyak ditutup lebih tinggi pada hari Jumat, dibantu oleh sinyal Arab Saudi bahwa OPEC mungkin memangkas produksi, tetapi perdagangan berombak karena investor mencerna dan akhirnya meremehkan peringatan Ketua Fed Powell tentang kepedihan ekonomi di masa depan.

Saran: long minyak mentah AS adalah 92.800, dan titik target adalah 95.530.

Saham AS jatuh dalam perdagangan intraday, dengan Dow ditutup turun 3,03% dan konstituen 3M turun lebih dari 9%. Nasdaq ditutup turun 3,94%, S&P 500 turun 3,37%, Nasdaq 100 ditutup turun lebih dari 4%, dan saham teknologi bintang ditutup turun secara keseluruhan. S&P 500 dan Nasdaq 100 membukukan kerugian mingguan terbesar dalam dua bulan.

Komentar: Tiga indeks saham acuan utama AS semuanya turun lebih dari 3% pada hari Jumat setelah Ketua Federal Reserve Powell mengisyaratkan bahwa Fed akan terus menaikkan suku bunga untuk mengekang inflasi, yang menghancurkan harapan beberapa investor untuk jalur kenaikan suku bunga yang lebih lambat.

Saran: Lakukan short pada posisi 12403.200 dari indeks Nasdaq, dan titik targetnya adalah 12199.200.

Sebagian besar masalah dimulainya kembali implementasi perjanjian komprehensif tentang masalah nuklir Iran telah diselesaikan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Kanani mengatakan pada 28 Agustus bahwa sebagian besar masalah dalam negosiasi tentang dimulainya kembali implementasi perjanjian komprehensif tentang masalah nuklir Iran telah diselesaikan, dan masalah yang tersisa adalah "sensitif, penting dan menentukan." Pakar Iran mengadakan pertemuan khusus untuk mempertimbangkan tanggapan AS terhadap proposal Iran yang bertujuan menyelesaikan masalah yang tersisa. Pihak Iran akan membalas pihak AS sesegera mungkin setelah pertemuan ahli, dan waktu spesifiknya belum ditentukan. Iran melihat momentum negosiasi saat ini sebagai hal yang positif dan maju. Iran sedang mencari kesepakatan yang baik dan langgeng, tetapi negosiasi adalah “jalan dua arah,” dan semua pihak harus memenuhi kewajiban mereka. Diharapkan AS akan bertindak secara rasional, membentuk kemauan politik, dan mempertimbangkan harapan sah Iran.

Ekspor migas meningkat; Total ekspor Qatar pada bulan Juli naik 61,9% YoY.

Menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Qatar, pada bulan Juli tahun ini, ekspor Qatar untuk gas alam dan gas hidrokarbon lainnya meningkat sebesar 90% YoY, dan ekspor minyak dan turunannya meningkat sebesar 35% YoY. Diuntungkan dari ini, total ekspor Qatar pada bulan Juli mencapai 44,4 miliar riyal Qatar, meningkat 61,9% tahun-ke-tahun dan peningkatan bulan-ke-bulan sebesar 12,4%. Surplus perdagangan adalah 15,2 miliar riyal, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 78%. Qatar adalah salah satu produsen dan pengekspor LNG terkemuka di dunia, dan ekspor gas alam dan minyaknya menyumbang sekitar 80 persen dari total ekspornya.

PM Prancis membuka pintu untuk pajak rejeki energi.

Perdana Menteri Prancis Borne terus membuka kemungkinan pajak baru atas “kelebihan keuntungan” perusahaan. Anggota parlemen Prancis menolak proposal tersebut bulan lalu. Borne mengatakan dia akan lebih memilih langkah-langkah lain daripada pajak rejeki, seperti perusahaan menurunkan harga konsumen dan memberikan bonus karyawan untuk meningkatkan daya beli mereka. Tetapi dia menunjukkan bahwa sementara kebijakan pemerintah adalah untuk menurunkan pajak perusahaan, sulit bagi publik untuk memahami mengapa perusahaan dapat memperoleh keuntungan besar sementara orang-orang biasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Pernyataannya dapat memicu seruan baru untuk pajak khusus pada produsen energi seperti Total dan Engie, serta raksasa pengiriman CMA CGM. Meski pemerintah tidak mendukung langkah tersebut, namun mendapat dukungan dari beberapa anggota parlemen di partai Presiden Emmanuel Macron.